Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) Magyarországon
A Vanguard a világ legismertebb indexalapjainak kibocsátója. Az indexalap lényegében egy tőzsdén kereskedett alap (amely részvények csoportjának tekinthető, amely esetében egyetlen részvényként kereskednek az instrumentummal), amely egy adott indexet követ, például az FTSE 100-at.
Ez a cikk elmagyarázza, hogy mit jelent a Vanguard S&P 500 befektetés, beleértve azt is, milyen előnyökkel járhat, ha befektetési portfóliónk részét képezi ez az instrumentum, valamint részletesebb információkat nyújtunk a legnépszerűbb Vanguard ETF-eket illetően.
Tartalomjegyzék
VUSA ETF jellemzői
A Vanguard az egyik legismertebb ETF kibocsátó világszerte. A Vanguard egy amerikai befektetési tanácsadó, közel 8 billió dolláros vagyonnal. A társaság alapítója, John C. Bogle, aki az alacsony költségű befektetéseket pártolta indexalapokkal, gyakran hivatkozva a befektetési portfóliók széles körű diverzifikációjának előnyeire és megkérdőjelezte azt a meggyőződést, hogy hosszú távon lehetséges „megverni a piacot”.
Az ETF-ek részvénycsoportok, amelyekkel egyetlen részvényként kereskednek. Ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyszerre több különböző cégbe fektessenek be egyetlen tranzakcióval, így széles körben diverzifikálhatják portfóliójukat azáltal, hogy számos különböző vállalatba fektetnek be, különböző részvényszektorokban.
Az ebben a cikkben ismertetett Vanguard ETF-ek csak néhány példa a Vanguard által kínált számos ETF közül. Ezek közül részletesebben bemutatjuk például a Vanguard S&P 500 ETF-et.
Bár a Vanguard székhelye az Egyesült Államokban található, az ebben a cikkben felsorolt legjobb Vanguard ETF-ek előrhetőek olyan nemzetközi brókernél, mint az Admiral Markets.
Nézzük azokat az alapvető fogalmakat, melyekkel tisztában kell lennünk Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) befektetés során! Ezek az S&P 500 index, az ETF és a befektetési alapok!
S&P500 index összetétele és teljesítménye
Az S&P 500 index az Egyesült Államok legnagyobb és leglikvidebb vállalatainak 500-as listáját tartalmazza, így széles körű és reprezentatív képet ad a piac egészének teljesítményéről.
Az index összetétele különböző iparágakat ölel fel, mint például technológia, pénzügy, egészségügy és fogyasztási cikkek, biztosítva ezzel a diverzifikációt. A legnagyobb súlyt az olyan technológiai óriások képviselik, mint az Apple, a Microsoft és az Alphabet, amelyek jelentős hatással vannak az index napi mozgásaira.
Az S&P 500 index teljesítménye gyakran tükrözi az amerikai gazdaság növekedését és a tőkepiac általános hangulatát, valamint alapvető referenciapontként szolgál a globális befektetők számára. Az index hosszú távú átlagos hozama évről évre erősebb, mint sok más piaci mérőszám, így a befektetők számára a stabil növekedés lehetőségét kínálja.
A gazdasági ciklusok, mint a recessziók és a fellendülések, jelentős hatással vannak az index teljesítményére, és befolyásolják az egyes részvények árfolyamának alakulását. Rövid távon a piaci ingadozások és a globális események (például politikai vagy gazdasági válságok) szintén hatással lehetnek az index mozgására, de hosszú távon az S&P 500 általában erős növekedést mutat.
Ha szeretnéd valós időben nyomon követni az instrumentumok árfolyamának alakulását, töltsd le az ingyenes MetaTader 5 platformot!
Az ETF működési elve és előnyei
Az ETF egy olyan befektetési alap, amellyel a tőzsdén kereskednek és egy vagy több eszközt, például részvényt, kötvényt vagy egyéb pénzügyi terméket foglal magában. A Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) a korábban bemutatott S&P 500 indexet követi, amely az Egyesült Államok legnagyobb 500 vállalatának teljesítményét tükrözi. Az ETF célja, hogy a befektetők számára lehetővé tegye a diverzifikációt alacsony költségek mellett, anélkül, hogy közvetlenül egyes részvényekbe kellene befektetnünk.
Az ETF-ek rugalmasak, mivel bármikor megvásárolhatók és eladhatók a tőzsdén, így a befektetők könnyen hozzáférhetnek a kívánt eszközhöz. Az ETF-ek továbbá adózási előnyöket kínálhatnak, mivel az adózási struktúrájuk lehetővé teszi a tőkenyereség-adózás optimalizálását.
Portfólió diverzifikáció és kockázatmenedzsment
Mint korábban említettük, a Vanguard számos különböző ETF-et kínál. Cikkünkben bemutatunk néhány Vanguard ETF-et, amelyek érdekesek lehetnek azoknak a befektetőknek, akik portfóliójuk diverzifikálására törekednek.
Természetesen az, hogy mi a „legjobb”, szubjektív, és befektetőnként változó. Ne feledd, hogy a befektetés bármely formája magában foglalja a nyereséget, de a veszteséget is. Az alábbi listát használhatod kiindulási pontként saját kutatásaidra építve és akár egy demo számlát is használhatsz az Admiral Marketsnál, hogy kockázatmentes környezetben tesztelhesd stratégiáidat valódi piaci körülmények között.
Íme az öt legnépszerűbb Vanguard ETF:
- Vanguard FTSE 100 ETF – A 100 legjobb brit vállalat piaci kapitalizáció szerint
- Vanguard FTSE 250 ETF – A 250 legjobb brit vállalat, az FTSE 100-ban szereplők kivételével
- Vanguard S&P 500 ETF – A legjobb 500 amerikai vállalat piaci kapitalizáció szerint
- Vanguard FTSE All-World ETF – A legtágabb értelemben vett befektetési index, amely a globális befektetési piaci kapitalizáció több mint 95%-át fedi le
- Vanguard FTSE Developed Europe ETF – ETF, amely Európára és az Egyesült Királyságra összpontosít
Ha többet szeretnél megtudni a Vanguard ETF-ekkel való kereskedésről, regisztrálj ingyenes webináriumainkra!
Vanguard FTSE 100 ETF – A 100 legjobb brit vállalat piaci kapitalizáció szerint
A Vanguard FTSE 100 ETF-et 2012-ben hozták létre és piaci kapitalizáció szerint a 100 legjobb brit vállalatból áll. Ezek általában olyan nagy, jól megalapozott cégek, mint például az AstraZeneca, a HSBC, a BP, a Rio Tinto és az Unilever. Az egyes vállalatok ETF-ből való százalékos aránya a vállalat piaci kapitalizációja szerint van súlyozva.
Az ETF úgy próbálja nyomon követni az FTSE 100 index teljesítményét, hogy az index összes részvényébe fektet be az indexszel azonos arányban.
Az index – és így az ETF – tőzsdei szektoronként eltérő súlyozású. Jelenleg a súlyozás a következő: 18,3% pénzügyi szektor, 17,9% fogyasztási cikkek, 13,1% energia, 13,1% egészségügyi szektor, 11,0% fogyasztói diszkrecionális termékek, 10,5% ipar és 8,3% alapanyagok.
Az alap a Londoni Értéktőzsdén (LSE) a VUKE ticker szimbólum alatt szerepel.
Vanguard FTSE 250 ETF – A 250 legjobb brit vállalat, az FTSE 100-ban szereplők kivételével
A Vanguard FTSE 250 ETF a VMID ticker szimbólum alatt szerepel a Londoni Értéktőzsdén (LSE).
Vanguard S&P 500 ETF – A legjobb 500 amerikai vállalat piaci kapitalizáció szerint
Az S&P 500 a világ egyik legjobban követett tőzsdeindexe. Az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatának teljesítményét reprezentálja piaci kapitalizáció alapján és az Egyesült Államok gazdaságának egészség mércéjeként tartják számon.
Jelenleg a Vanguard S&P 500 ETF top 10 részvénye az Apple (az alap 7,84%-a), a Microsoft (6,94%), az Amazon (3,05%), az Nvidia (2,64%), az Alphabet (A osztályú részvények 2,06%), az Alphabet (C osztályú részvények 1,84%), Meta (A osztályú részvények 1,67%), Berkshire Hathaway (B osztályú részvények 1,64%), Tesla (1,56%) és United Health Group (1,29%).
S&P 500 index CFD-kkel (különbözetre vonatkozó szerződések) is kereskedhetsz. A CFD-k lehetővé teszi a hosszú és rövid (shortolás) pozíciók nyitását egyaránt, hogy potenciálisan profitálhass a növekvő és csökkenő árfolyamokból.
Vanguard FTSE All-World ETF – A legtágabb értelemben vett befektetési index, amely a globális befektetési piaci kapitalizáció több mint 95%-át fedi le
A Vanguard FTSE All-World ETF szinte a teljes globális részvénypiacot lefedi. Az alap tőkéjének mintegy 60%-át amerikai cégekhez allokálják, mivel az alap súlya a piaci kapitalizációtól függ és az USA a világ legnagyobb részvénypiaca.
Ez az alap az Egyesült Államokon kívül az EU-ban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, az ázsiai országokban, például Japánban és Kínában, valamint a fejlődő országokban, például Indonéziában, Törökországban és Kolumbiában működő vállalatokra is kiterjed. Összességében az alap tőkéjének körülbelül 10%-át fektetik be fejlődő országokba, amelyeket „feltörekvő piacoknak” is neveznek.
Jelenleg 3691 részvényt tartanak a Vanguard FTSE All-World ETF-en belül, amelyek közül az öt legnagyobb allokáció, köztük 60,1% az Egyesült Államoknak, 6,4% Japánnak, 4,0% az Egyesült Királyságnak, 3,2% Kínának és 2,8% Franciaországnak.
Vanguard FTSE Developed Europe ETF – ETF, amely Európára és az Egyesült Királyságra összpontosít
A Vanguard FTSE Developed Europe ETF passzív menedzsment megközelítést alkalmaz azáltal, hogy megvásárolja azokat a részvényeket, amelyek nyomon követik az FTSE Developed Europe Index teljesítményét, amely Európa fejlett piacain található nagy- és közepes méretű vállalatokból áll.
Az alap 16 ország részvényeit tartalmazza a következő öt legnagyobb súlyozással: 24,3% Egyesült Királyság, 17,7% Franciaország, 15,1% Svájc, 12,9% Németország, 7,2% Hollandia. Az alap az összes tőzsdei szektor részvényeit is tartalmazza, amint az az alábbi 10 legjobb vállalatot bemutató listán látható.
Az alap 10 legnagyobb részesedése a Nestlé, az ASML, a Novo Nordisk, a Roche, az LVMH, az AstraZeneca, a Shell, a Novartis, a HSCB és az SAP. A Nestlé az alap súlyának 3,18%-át teszi ki.
A Vanguard FTSE Developed Europe ETF a VEUR ticker szimbólum alatt szerepel a londoni tőzsdén.
Az Admiral Markets segítségével globális részvényekbe és ETF-ekbe is befektethetsz. Az különböző instrumentumokra vonatkozó jutalékokról az Admiral Markets Kontraktus specifikációk oldalán tudhatsz meg többet. Ennek egyik legjobb módja az olyan eszközökbe való befektetés, mint a Vanguard S&P 500 ETF.
Nézzük, a Vanguard S&P 500 ETF befektetést négy lépésben:
- Nyiss számlát az Admiral Marketsnál
- Kattints a Kereskedés elemre valamelyik élő vagy demo kereskedési számládon a webes platform megnyitásához
- Keresd meg a Vanguard S&P 500 ETF szimbólumát a keresőablak tetején
- Kattints az Új megbízás létrehozása gombra az alsó ablakban, hogy megnyisd a kereskedési jegyet a kereskedés méretének, valamint a stop loss és take profit szint megadásához
A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája
Milyen hatással van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája a Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) teljesítményére?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája kulcsszerepet játszik a hazai gazdasági környezet alakításában, amely közvetetten hatással van a globális tőkepiacokra, így a Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) teljesítményére is.
A Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) egy olyan eszköz, amely az amerikai részvénypiac, azon belül is az S&P 500 index teljesítményét követi. Mivel az ETF-fel az amerikai piacon kereskednek, a globális monetáris környezet, így az amerikai kamatok és az MNB döntései is befolyásolhatják.
- Ha az amerikai kamatok emelkednek, és a globális pénzpiacokon a tőkebevonás költségei növekednek, az csökkentheti az amerikai részvénypiacok iránti keresletet, ami visszahúzhatja a VUSA ETF teljesítményét is.
- Ha az MNB kedvező monetáris politikát folytat, amely alacsony kamatokkal segíti a gazdaság növekedését, az hosszú távon kedvező hatással lehet a globális tőkepiaci hangulatra, így akár a VUSA ETF árfolyamának növekedését is elősegítheti.
Konklúzió – Vanguard ETF befektetés
A befektetési döntések minden esetben a befektető pénzügyi céljaitól és egyéni körülményeitől függenek. A Vanguard ETF befektetéseknek számos előnye és hátránya van, amelyekkel érdemes minden sikeres kereskedőnek tisztában lennie.
A Vanguard S&P 500 ETF befektetés széles körű diverzifikációt kínál. A Vanguard S&P 500 ETF-nek köszönhetően a befektetők képesek diverzifikákni portfóliójukat különböző szektorok között, így konkrét vállalat nehéz időkbe kerülése vagy akár csődbe jutása kisebb hatással lehet a teljes portfólióra.
Fontos azonban megjegyezni, hogy egy recesszió vagy egy fekete hattyú esemény, például a COVID-19 világjárvány a piacok összeomlását okozhatja szerte a világon. A befektetés mindig kockázatokkal jár.
Egy jó módja annak, hogy megismerkedj az indexbefektetés működésével egy demo számla használata. Nyiss egy ingyenes demo számlát még ma!
GYIK – Vanguard ETF befektetés
Melyik a legjobb Vanguard ETF?
A választás teljes mértékben az egyes befektetők egyedi helyzetétől függ. Például egy nagyon széles diverzifikációt kedvelő befektető választhatja a Vanguard FTSE All-World ETF-et, amely a globális részvénypiacot képviseli. Mások dönthetnek a Vanguard S&P 500 ETF befektetés mellett az USA vállalataira koncentrálva.
A Vanguard ETF-ek jó befektetések?
Általában a befektetés célja a tőke értékének megtartása és a potenciális profitszerzés, miközben elfogadható mértékű kockázatot vállalunk. Mint minden befektetési forma esetében, a „jó befektetés” megtalálása jelenti a kihívást. Ezért fontos az alapos kutatás és a megfelelő kockázatkezelés. A Vanguard ETF-ek lehetőséget nyújtani egy tőzsde vagy régió teljesítményének megismerésére, ahelyett, hogy egyedi részvényeket választanánk.
További oktatási cikkek:
- Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
- A világ 10 legértékesebb vállalata 2024-ben
- Arany befektetés – Befektetési arany vásárlás 2024-ben
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Jitanchandra Solanki független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
