Az Unilever részvények elemzése és alakulása a tőzsdei befektetési lehetőségek között?

Május 26, 2021 08:20 Europe/Budapest
Olvasási idő: 16 perc

Valószínűleg napi Unilever-fogyasztó vagy és nem is tudsz róla. Ez a multinacionális vállalat a világ egyik legnagyobb cége, egy óriás, amely alapvető szépségápolási termékeket, ételeket, italokat és háztartási termékeket forgalmaz.

unilever

Ezenkívül az Unilever hosszú múltra tekint vissza a tőzsdén, markáns emelkedéssel. De jó alkalom-e az Unilever részvényeinek megvásárlására? A cikk egészében elemezni fogjuk mindezt.

Ez a cikk a következőket tartalmazza:

Mi az Unilever

Lehetséges, hogy nem ismered az Unilever nevét, és nem tudod meghatározni, hogy melyik szektorban működik. Ez a cég sokkal jobban ismert a védjegyeiről, mint a cégnevéről.

Lehet, hogy jobban tudod, ha meghallasz néhány védjegyét: Dove, Knorr, Domestos, Rexona, Ben & Jerry, Lipton vagy Hellmann's.

A céget 1929-ben hozták létre a holland „Margarine Unie” margarin társaság és az angol „Lever Brothers” szappangyártó cég egyesülésével. Termékeit több mint 190 országban forgalmazzák 400 márkanéven keresztül, és világszerte több mint 149 000 alkalmazottat foglalkoztat.

Eredete szigorúan kereskedelmi volt, mivel a pálmaolaj mind a szappan, mind a margarin alapvető alapanyaga volt, és az egyesülés nagyobb alkupozíciót adott az új társaságnak.

Kezdetben a társaság az étkezési zsírok és mosodai termékek ágazatára összpontosított. Bár a 20. század végén a vállalat diverzifikációs folyamatba kezdett az élelmiszeripari vállalatok felvásárlásával, például: Lipton (1971), Brooke Bond (1984), Chesebrough-Ponds (1987), Best Foods (2000) ), Ben & Jerry's (2000), Alberto-Culver (2010) és Dollar Shave Club (2016).

2015-ben Paul Polman vezetésével a vállalat fokozatosan váltott és a hangsúlyban, az egészség- és szépségápolási márkákra összpontosított, ahelyett, hogy folytatta volna a márkák megszerzését az élelmiszer-ágazatból, egy korlátozott növekedésű ágazatból.

Mi az Unilever üzleti tevékenysége

A cég három fő területre oszlik: Élelmiszerek és italok, Otthoni ápolás, valamint Szépség és testápolás.

Tudtad, hogy ingyenesen frissíthető a MetaTrader 5 kereskedelmi platformja, az Admirals MetaTrader Supreme Edition-re? 

Ez a platform már további kereskedési funkciókat kínál, például  a Technical Insight Lookup Indicator, amely valós idejű, működőképes kereskedési ötleteket, korrelációs és hangulati mutatókat és egyéb technikai kereskedési mutatók széles skáláját kínálja!

Az Admiral Markets Supreme Edition platform ingyenes frissítésének megkezdéséhez egyszerűen kattints az alábbi képre!MetaTrader 5 SE

Étel- és italmárkák

Ezen a területen a vállalat ételeket és italokat fejleszt az ízlés kiválóságának elérése érdekében, anélkül, hogy szem elől tévesztené más alapvető értékeket, mint például, hogy az ételnek táplálónak, fenntarthatónak és fairnek kell lennie. Néhány márka, amely alatt a vállalat forgalmazza termékeit:

Cornetto
Magnum
Ben & Jerry
CarteD’or
Cremissimo
Knorr
Hellmann’s
Lipton

Szépségápolási és testápolási márkák

Az Unilever szépségápolási és testápolási termékeket gyárt, amelyeket naponta több, mint egymilliárd ember használ. Az Unilever szépség látása az, hogy méltányosnak, inkluzívnak és fenntarthatónak kell lennie a világon. E cél elérése érdekében a vállalat a következő márkákon keresztül értékesíti termékeit:

Axe
Dove
Rexona
Aviance
Clear
Sunsilk

Háztartási márkák

Ebben a részben találhatók a tisztító- és mosodai termékek márkái, ahonnan a vállalat eredete származik. A  fő kereskedelmi márkái a következők:

CIF
Domestos
Comfort
Coral
Persil
Sunlight
Skip

A vállalat által forgalmazott márkák és termékek elemzése után arra lehet következtetni, hogy a vállalat olyan termékeket értékesít, amelyek az alapvető cikkek kategóriájába tartozik. Ez a szempont akkor releváns, ha befektetni akarunk az Unilever részvényeibe, mivel ez információt szolgáltat számunkra az üzleti élet várható alakulásáról a gazdasági ciklus fázisai szerint.

A termékek jellemzője, hogy bár érzékenyek a gazdasági ciklusra, a részükre gyakorolt ​​hatás csak részleges. Ugyanis:

➤ Recesszió idején azok felhasználása alacsonyabb százalékkal csökken, mint a gazdaság többi részénél.

➤ Az ellenkező hatás kiterjedt időkben jelentkezik, amikor e termékek növekedése növekszik, de kisebb mértékben, mint a gazdaságé.

Nézzünk meg egy példát, hogy tisztábban lássuk. Mondhatnánk, hogy a testápolási termékek, például az Axe dezodor vagy a Dove krémek fogyasztása megnőhet, ha javul az anyagi helyzetem, de a pénz duplájának kereséséhez elvileg nem fogok kétszer annyi testápolási terméket használni, mint az Axe dezodor vagy Dove krémek.

Mielőtt döntést hoznál az Unilever részvények megvásárlásáról, fontos, hogy alaposan és technikailag elemezd ezeket a részvényeket, és mélyebben megértsd részvényeik állapotát.

Ha készen áll arra, hogy az éles piacokon kereskedj, örömmel tudatjuk, hogy az Admiral Markets lehetőséget nyújt a Forex és a Contracts For Difference (CFD) kereskedésére akár 80+ valután is, a legfrissebb piaci frissítésekkel és technikai elemzésekkel, mindezt ingyen! Kattints az alábbi képre az éles számla megnyitásához:

Admiral Markets kereskedesi szamlanyitas

Az Unilever részvények fundamentális elemzése

Az Unilever fundamentális elemzése nagyon erős üzletet mutat, éves bevétele meghaladja az 50 milliárd eurót.

A divíziók szerint a bevételek körülbelül 40% -át az élelmiszer- és italágazat, további 40% -át a szépségápolási és testápolási részleg, a fennmaradó 20% -ot pedig az otthoni ápoló termékek részlege szerzi.

A társaság nettó jövedelme meghaladja az 5 milliárd eurót, ami 10% feletti haszonkulcsot jelent.

unilever eredmények

Forrás: tradingview.com. Készült: április 28-án, 17:00 CET.

Grafikailag kiemelkedik 2018, amely különösen jó év a vállalat értékesítésében, ahol a nyereség megduplázódott az értékesítési volumen és az üzemi haszonkulcs növekedésének köszönhetően.

Hasonlóképpen, a társaság negyedéves eredményei kitűnnek stabilitásuk miatt, az egy részvényre jutó pozitív eredmény meghaladja az 1 eurót.

eredmények unilever admirals

Forrás: tradingview.com. Készült: április 28-án, 17:30 CET.

Az alábbiakban egy összehasonlító táblázatot láthatunk az Unilever fő versenytársaival, a főbb pénzügyi arányokat a 2020-as számlák alapján számítva.

 

Részvényenkénti ár (USD)

Részvények száma (millió)

Bevétel (millió USD)

Nyereség (millió USD)

EBITDA (millió USD)

Részvényenkénti nyereség

Ár / haszon

Unilever 

56,59

2.622,00

148.378,98

6.362

12.959

2,43

23,32

P&G 

131,10

2.448,00

320.932,80

13.027

20.881

5,32

24,64

Colgate-Palmolive 

78,93

848,56

66.977,08

2.695

4.535

3,18

24,85

Jhonson & Jhonson 

162,03

2.633,00

426.624,99

14.714

N/D 

5,59

28,99

Forrás: tradingview.com adatain keresztül. Készült április 28-án, 18:00 CET.

Az előző összehasonlítás azt mutatja, hogy az Unileverhez hasonló vállalatok, mind a forgalom, mind a portfólió megoszlása ​​tekintetében, hasonló PER-vel (Ár / Nyereség arány) kereskednek, az Unilever valamivel az iparági átlag alatt van.

Összegzésképpen elmondható, hogy a vállalat fundamentális elemzése megmutatja a társaság stabilitását az elmúlt években. Szisztematikusan több mint 5 milliárd euró jövedelemmel.

Az az ár, amelyen az Unilever részvényeit a New York-i tőzsdén forgalmazzák, kissé alulértékelt a szektor többi részéhez képest.

➤Az elvégzett elemzés alapján az ágazat a részvényenkénti nyeresége 25,45-szeresének többszörösével kereskedik, ami az Unilever részvényárfolyam-célját 61,75 dollárral, vagyis 9,13% -kal magasabbra növeli.

Bár ezt az eredményt eltorzíthatta a Johnson & Johnson vállalat felvétele, egy olyan vállalkozás, amelynek elvárásai nemrégiben nőttek a koronavírus elleni vakcina forgalmazása miatt, ami torzíthatja az ágazat elemzését.

➤ Az iparág másik két vállalatának átlagos PER-értékét használva az Unilever célárfolyama 24,75-szerese lenne az egy részvényre jutó eredménynek, vagyis 60,05 USD, 6,12% -kal magasabb a jelenlegi szintnél.

Fontos megjegyezni, hogy minden befektetés kockázattal jár, és hogy ez az elemzés pusztán informatív. Mielőtt befektetési döntést hoznál az Unileverben, ajánlott figyelembe venni más tényezőket, például a technikai elemzéseket, a nézeteket vagy az üzleti elvárásokhoz kapcsolódó híreket: lehetséges akvizíciókat vagy új szabályozásokat.

Olyan helyet keresel, ahol megtanulhatsz kereskedni? Ha igen, az Admirals (korábban Admiral Markets) Zero to Hero kereskedési tanfolyama tökéletes hely a számodra!

Ez az ingyenes tanfolyam 21 nap alatt zajlik, amelynek során elmélettől a gyakorlásig mindenre sor kerül. A regisztrációhoz kattints az alábbi képre:

Valj szuper kereskedove a Zero to Hero webinariummal

Az Unilever részvények technikai elemzése a tőzsdén

Az alábbiakban egy grafikont fogunk látni, amely havonta mutatja az Unilever részvények árfolyamának tőzsdei alakulását 1990 óta.

unilever

Forrás: Admirals MetaTrader 5, UL.US, havi grafikon 1990. január 1. és 2021. április 29. között. Készült: 2021. április 29-én 16:00 órakor. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az Unilever részvényeinek teljesítménye az elmúlt 5 évben:

2020: 5,58%
2019: 9,42%
2018: -5,58%
2017: 35,97%
2016: -5,61%

Ez egy nagyon leleplező diagram, amely bemutatja az Unilever részvényeinek stabilitását és trendjét az elmúlt 30 évben.

Ez a tendencia könnyebben áttekinthető a 200-as kereskedési időszak exponenciális mozgóátlagon keresztül, amelyet a diagramon piros vonal képvisel. Az exponenciális mozgóátlagot (EMA) gyakran használják az adatok eltéréseinek elsimításához és az alapul szolgáló trend jobb elemzéséhez.

Az állomány stabilitása mellett az EMA azt mutatja, hogy az emelkedő trend meredeksége egyre meredekebb. Más szavakkal, az Unilever árfolyama egyre gyorsabban növekszik.

Fontos megjegyezni, hogy minden befektetés kockázatot hordoz, és hogy a múltbeli hozam nem garantálja a jövőbeni hozamot.

A hosszú távú elemzés pozitív forgatókönyve után ugyanezeket a következtetéseket lehet-e levonni az Unilever részvényeinek rövidebb idő intervallumokkal történő tőzsdei elemzésével?

unilever napi

Forrás: MetaTrader 5 Admirals, UL.US, napi grafikon 2020. december 7. és 2021. április 29 között. Készült:2021. április 29-én 16: 30-kor. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az Unilever napi részvénydiagramja nem mutatja egyértelműen a hosszú távú grafikonon látható emelkedő trendet.

A grafikon mély határozatlanságot mutat az ár kapcsán 2021-ben. Január volt az a hónap, amikor az árnak nem volt egyértelmű tendenciája, és a vevők és az eladók között háború volt, amely végül elnyerte az eladókat.

Grafikusan láthatod a mozgó átlag metszéspontját, amelyet sok kereskedő a piacról való kilépés jeleként használ.

A kereskedők egész februárban kézben tartották az unilever részvény árfolyamát, az apró korrekciókkal, amelyek egybe estek a műszaki túlértékesítési helyzetekkel, amint azt az RSI mutató is jelzi.

➤ Úgy tűnik azonban, hogy 2021 március eleje óta a vevők visszanyerték az irányítást a piac felett, és a rövid zöld és 10 sárga periódusú EMA-k emelkedő tendenciát mutatnak.

Ugyanezeket az EMA-kat gyakran használták támogatásként, amikor a vásárlók úgy döntöttek, hogy nyereséget vesznek fel, mielőtt folytatják az emelkedő trendet.

Az utolsó, ma kialakuló gyertyában a részvény jóval az árfolyama felett nyitott az elmúlt napokban. Általában ez a fajta ugrás általában egybeesik a társaságról szóló hírekkel, amelyek iránt nagy az érdeklődés a befektetők körében.

Ebben az esetben, miközben a piac zárva volt, a Financial Times közzétette az Unilever részvényeinek visszavásárlási tervét, 3 milliárd euró értékben.

Az Unilever részvényei érdekes helyzetben vannak. Rövid exponenciális mozgóátlagok hamarosan átlépik a 200 EMA-t, ezt a jelet sok kereskedő egy közelgő bullish rally-ként értelmezheti.

Az RSI azonban nagyon közel van a 70 ponthoz, ami a túlvásárlás jele, ami növeli az esés esélyét, amit megerősít az Unilever részvényeinek mozgóátlagaihoz viszonyított távolsága. .

Érdekes lenne az elkövetkező napokban figyelemmel kísérni az értéket, rövidebb időszakosságok révén, amelyek új jeleket adhatnak a piaci magatartásról kulcsfontosságú szinten.

Tudtad, hogy az Admiralsal az Invest.MT5 számlán keresztül sokféle globális részvénybe és ETF-be fektethetsz be, beleértve a fentiekben tárgyaltakat is?

Kezdhetsz egy demó számlával vagy egy éles számlával, mindössze 1 euró minimális befizetéssel.

Továbbá befektethetsz részvényekbe az ETF-ekbe, akár 0,01 USD-tól az amerikai részvényeken, alacsony minimális tranzakciós díjakkal!
Tudj meg többet, és nyiss fiókot még ma, az alábbi képre kattintva!

Fektess reszvenyekbe es ETF-ekbe az Admiralsnal akar 500 euro kezdotokevel

Összegzésképpen elmondható, hogy hosszú távon az Unilever részvényei pozitívan fejlődtek az elmúlt 30 évben, ahol az árak egyre gyorsabban nőttek. 2021 azonban olyan év, amikor nincs meghatározott menete. Jelenleg a részvények nagyon érdekes technikai szinten vannak, és ahol az elkövetkező napokban erőteljes mozgások történhetnek mind felfelé, mind lefelé, ezért érdemes lenne az ár figyelése, különösen akkor, ha rövidebb időszakosságok révén megközelíti a kulcsszinteket.

Vásárolj Unilever-részvényeket osztalékért?

Az Unilever Company osztalékai több mint 20 éve folyamatosan nőnek.

2010 óta a társaság negyedévente fizetett osztalékot: márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben. 2010 előtt félévente történtek, az egyik kifizetés júniusban, a másik pedig decemberben történt.

A társaságnak nincs kialakult kifizetési politikája, egyszerűen növekvő osztalékot próbál kínálni a részvényeseknek. Statisztikailag az osztalék felosztása az éves nyereség körülbelül 70% -át tette ki, amint az a következő táblázatból kiderül.

 

2020

2019

2018

2017

Nyereség (M)

6360

6300

11050

6380

Osztalék (M)

4880

4710

4800

4420

Kifizetések

76,73 %

74,76 %

43,44 %

69,28 %

Forrás: tradingview.com adatain keresztül. Készült: április 29-én, 17:30 CET.

Ez az osztalékelosztás a részvényes számára a következő éves jövedelmet jelenti:

osztalek

Forrás: saját feldolgozás az Unilever adatainak felhasználásával. Készült: április 29-én 18:00 CET.

Ez az Unilever részvényenkénti megtérülése 3,24% -os hozamot jelentett 2020-ban.

Tudd meg az aktualis tozsdei hireket elso kezbol, azonnal az Admiralstol

Hol lehet Unilever részvényeket vásárolni?

Az Unilever részvényeit elsősorban az Euronext Amsterdam, a londoni FTSE és a New York Stock Exchange (NYSE) jegyzik. Az Euro Stoxx 50 index egyik kiemelkedő eleme.

Az Unilever részvények vásárlásához befektetési vagy kereskedési számlával kell rendelkezned, amely például egy brókeren keresztül működhet.

Az Admirals cégnél befektetési lehetőséget kínálunk részvények készpénzben történő vásárlásával vagy CFD-kkel:

Invest.MT5 számla: Sokáig beektethetsz az Unileverbe, várva a piac emelkedését

✦ Kereskedelem. MT5 számla: kereskedhetsz CFD-kkel és spekulálhat felfelé és lefelé egyaránt.

Hogyan lehet befektetni az Unileverbe az Admiralssal?

Az Unilever kereskedéséhez kövesd az alábbi egyszerű lépéseket:

1️⃣ Jelentkezz be kereskedési számládba a MetaTrader 5 platformon

2️⃣ Kattints a jobb egérgombbal a Market Watch fülre.

3️⃣ Az előugró menüben kattints a Szimbólumok elemre, és írd be a keresősávba az Unilever vagy az # UL.US parancsot.

4️⃣ Válaszd ki az alább megjelenő jelölést, kattints a Szimbólum megjelenítése és az OK gombra.

5️⃣ A keresett szimbólum megjelenik a Market Watch menü listájában: húzd a diagramra.

6️⃣ Most már csak a jobb egérgombbal kell a diagramra kattintanod, válaszd a Műveletek, majd az Új megrendelés lehetőséget, végül pedig vásárolj vagy adj el.

Jó idő az Unilever részvények vásárlására? - Következtetés

Az Unilever a világ egyik legnagyobb vállalata, egy kolosszus, amely több mint 400 márkán keresztül forgalmazza az alapvető szükségleteket: szépségápolási cikkek, ételek és italok, valamint otthoni ápolás.

Majdnem 100 éves története során a vállalatot folyamatos növekedés jellemezte. Az elmúlt években a vállalat inkább az "egészség és szépség" szegmens növekedésére összpontosított, amely nagyobb növekedést tapasztal, mint az ételek, italok és / vagy otthoni ápolás.

Jó-e 2021 az Unileverbe való befektetéshez? Ennek fundamentális elemzése nagy pénzügyi stabilitást tükröz, a nyereség különbözet ​​meghaladja a 10% -ot. Összehasonlítva a szektor többi részével, nyilvánvalóan a társaság kissé alulértékelt, követve a többszörös kritériumát, miszerint a vállalat cél árának közel 60 dollárnak kell lennie. Ez lehetőséget jelenthet az értékbefektetők számára.

Jelezheti azonban azt is, hogy a vállalat elvárásai rosszabbak, mint a versenytársak.

Hosszú távú technikai elemzés azt mutatja, hogy az Unilever részvényei történelmileg emelkedő tendenciát mutatnak, amely egyre gyorsul. Bár a rövidebb időszakosságra figyel, 2021 a határozatlanság éve. A tőzsdei bevezetés jelenleg számos érdekes technikai kihívással néz szembe. Érdekes lehet a következő napokban nyomon követni a kulcsfontosságú kereskedési lehetőségek fellépését.

Tudtad, hogy az Admiral Markets teljesen ingyenesen kínálja a számodra az első számú multi-eszköz kereskedési platformot? A MetaTrader 5 lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hozzáférjenek kiváló grafikon-készítési lehetőségekhez, ingyenes valós idejű piaci adatokhoz és elemzésekhez, a rendelkezésre álló legjobb kereskedési widgetekhez és még sok minden máshoz! Kattints az alábbi képre az ingyenes letöltéshez:

Admirals MetaTrader 5-az elso szamu ingyenes multi-eszkoz kereskedesi platform

Miért kereskedj az Admiral Markets-szel?

  • Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
  • Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
  • INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

  1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
  2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
  3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
  5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
  6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
Annabella Szabo
Annabella Szabo
Szerző és Senior Marketing Implementor - Admirals Hungary

Annabella a magyar Admirals forex, tőzsde, CFD és más, a piachoz kapcsolódó cikkek felelőse. Öt éve van jelen a digitális marketing világában, és ugyanennyi tapasztalattal rendelkezik a részvény- és kriptovaluta kereskedelem terén.