A Nasdaq 100 index shortolása a Long Tech részvényportfólió fedezésére

Február 04, 2022 15:25

Míg a közelmúltban bekövetkezett tőzsdei visszaesés érdekes hosszú távú befektetési lehetőségeket teremtett, egyes befektetők ezt lehetőségként használták fel részvényportfóliójuk fedezésére.

Az olyan termékeken keresztül, mint az index-CFD (különbözeti szerződések), spekulálhatnak a kereskedők a tőzsdeindex emelkedésére vagy csökkenésére.

Ha helyesen időzítünk, a tőzsdeindex folyamatos esésére való spekulációból származó potenciális nyereség segíthet ellensúlyozni a hosszú részvényportfólió veszteségeit, éppen ezért hozta létre a CFD-ket két londoni befektetési bankár az 1990-es években.

Az e heti kereskedési ötlet példájában végignézzük, hogyan lehet kereskedni a Nasdaq 100 tőzsdeindexszel egy hosszú, technológiai alapú részvényportfólió fedezésére. Ezt a koncepciót példaként használhatod más tőzsdeindex-CFD-k kereskedelmére is, a részvényportfólió felépítése alapján.

Index CFD: Nasdaq 100 Index CFD
Trade.MT4 / Trade.MT5 Symbol: NQ100 
Date of Idea: 31 January 2022
Time Line: 2 - 3 weeks
Entry Level: 13,718.00 
Stop Loss Level: 14,653.00 
Target Level: 12,656.00 
Position Size for Trade.MT4 / Trade.MT5 Account: Max 2%
Risk: High
  • Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.
  • A Trade.MT4 és Trade.MT5 számlák lehetővé teszik a részvények és tőzsdeindexek árirányának spekulálását CFD-k segítségével. Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedelmet folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő árakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

Minden kereskedés magas kockázattal jár és fennáll az esélye annak, hogy többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, míg mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázattűrő-képességedet vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt gyarapítsd tudásodat.

Mi az a hedging, azaz a fedezeti ügylet?

A fedezeti ügylet a portfólió teljes lehívásának csökkentési módszere azáltal, hogy a részesedésével ellentétes pozíciót vesz fel.

Például, ha van Admirals Invest.MT5 számlád, akkor részvényeket birtokolhatsz olyan technológiai vállalatokban, mint az Apple, a Microsoft vagy a Tesla. A közelmúltban bekövetkezett tőzsdei visszaesés miatt azonban ezek a befektetések elveszíthették elméleti értéküket.

A befektetőknek általában három lehetőségük van:

  • Lehívás elvégzése, és hosszú távú nézet arról, hogy a részvény árfolyama végül vissza fog mozdulni.
  • Pozíciók eladása, és és esetleges visszavásárlása jobb szinteken, ha a piac tovább esik.
  • A Nasdaq 100 index CFD rövid eladása, így az ebből a kereskedésből származó esetleges nyereség ellensúlyozhatja a teljes részvényállomány értékének csökkenését.

Valójában a harmadik lehetőség az, hogy a CFD-ket két befektetési bankár hozta létre az 1990-es években. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezt sokkal könnyebb mondani, mint megtenni. Mi történik, ha rosszul időzíted rövid indexű CFD-jeidet? Ekkor megnyílhat a részvényportfóliód ÉS a rövid indexű CFD pozícióból veszteség származhat.

Ezért kulcsfontosságú a kockázatkezelés. A cél nem az, hogy megpróbáld fedezni a hosszú részvényportfóliód teljes értékvesztését, hanem az általános lehívás csökkentése azáltal, hogy megpróbálsz profitálni a részvénypiaci index folyamatos eséséből, ellensúlyozva részvényportfóliód értékcsökkenésének egy részét.

Miért kereskedjünk a Nasdaq 100 indexszel?

A befektetők körében a legnépszerűbb részvények a technológiai szektorban találhatók. Ide tartoznak az olyan részvények, mint az Apple, az Amazon, a Tesla, a Facebook (most Meta), a Microsoft, az Alphabet és így tovább.

Az elmúlt években előfordult, hogy ez a hat részvény a Nasdaq 100 index (a NASDAQ tőzsdén jegyzett legnagyobb 100 részvény indexe) értékének csaknem felét tette ki.

Ezért ha egy főleg technológiai részvényekből álló portfóliót próbálsz fedezni, akkor a Nasdaq 100 részvénypiaci indexre érdemes összpontosítani.

Januárban 15 százalék körüli mínuszban végzett az index. Az emelkedő kamatlábak veszélye – ami drágítja a vállalkozások hitelfelvételi költségeit – a technológiai szektort sújtja leginkább, mivel az a növekedésre támaszkodik.

Mivel a Federal Reserve várhatóan ötször emeli a kamatokat ebben az évben, valószínűleg a Nasdaq 100 index iránya széles körben figyelhető lesz a kereskedők és a befektetők körében.

Az index megtörte az 55 WMA-t a 144 WMA-val

A Nasdaq 100 index CFD lentebb látható heti grafikonján az árfolyam az elmúlt két hetet az 55 periódusos heti mozgóátlag (piros vonal) alatt töltötte.

Történelmileg, amikor az árfolyam megtörte ezt a mozgóátlagot, a 144 periódusos heti mozgóátlag (zöld vonal) felé mozdult el.

Az 55-ös és a 144-es periódus a Fibonacci-szekvencián alapul, amelyet a kereskedők gyakran használnak a technikai elemzés során.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - NQ100, heti diagram. Dátumtartomány: 2014. július 6. - 2022. január 31. Készült: 2022. január 31. 7:00 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Ha az árfolyam továbbra is csökken, akkor a kereskedők a következő fő horizontális támasz szintre koncentrálhatnak 12 656,00 körül (amit a fekete vízszintes vonal mutat), ami éppen a 144 periódusos heti mozgóátlag felett van.

A kereskedők számos különféle technikai elemző eszközt használnak, hogy segítsék döntéshozatali folyamatukat. A kereskedési indikátorokról az oktatóanyagokból még többet megtudhatsz.

Egy példa kereskedési ötlet a Nasdaq 100 index CFD-hez

A fenti elemzés alapján egy példa kereskedési ötlet a Nasdaq 100 index CFD esetében a következő lehet:

  • Az index shortolása a múlt heti mélypont megszakításával (2022. január 24-től) 13 718,00-on.
  • Helyezz el egy védő stop loss-t a múlt heti csúcs 14 653,00-nál.
  • Helyezz célt a következő fő támogatási szintre 12 656,00 körül.
  • A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 2%-án.
  • Idővonal = 2-3 hét.
  • Ha 0,1 lot pozíciómérettel kereskedtél, akkor:
    • Ha eléred a célt = 106,20 USD nyereség
    • Ha eléred a stop loss értéket = -93,50 USD veszteség

Fontos észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különös tekintettel a közelmúltban a globális részvénypiacokon történt eladásokra.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb alappillére. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedés során, és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Ezt megteheted az Admirals kereskedési kalkulátor segítségével a Trade.MT4 számlához, az alábbiak szerint:

Forrás: Admirals Kereskedési Kalkulátor

Egy másik figyelembe veendő tényező a CFD-k kereskedési költsége. Ezek tartalmazzák:

  • Spread. Ez az eszköz vételi és eladási ára közötti különbség.
    • Az Admirals tipikus spreadje a Nasdaq 100 indexen mindössze 1 pont.
  • Jutalék. Ez a vételi és eladási tranzakció költsége.
    • Az Admirals Trade.MT4 számláról NULLA jutalékot kell fizetned egy részvényindex CFD vásárlásáért vagy eladásáért.
  • Swaps. Ez az egynapos díj, amellyel a pozíciódat a következő napra viheted át.
    • A Nasdaq 100 index CFD swap díja a Trade.MT4 számláról hosszú pozíciók esetén –0,00847, rövid pozíció esetén –0,00819.

További részleteket az Admirals Kontraktus Specifikációk oldalon találsz.

Hogyan kereskedjünk a Nasdaq 100 indexszel 4 lépésben

A Nasdaq 100 index CFD-vel és más globális részvénypiaci indexekkel kereskedhetsz a Trade.MT4 vagy Trade.MT5 számlákról.

  1. Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez.
  2. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre.
  3. Keresd meg a NQ100 kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra.
  4. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Mastercard részvényt még ma! ▼▼▼

Úgy látod, hogy a Nasdaq 100 index más irányba mozdul?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb esély van arra, hogy a Visa részvényeinek árfolyama lejjebb mozduljon, akkor egy CFD (Contracts for Difference) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet ugyancsak biztosít az Admirals.

Trade.MT5 és Trade.MT4 számla lehetővé teszi, hogy spekulálj a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedelmet folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

  1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
  2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
  3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az elemzést Jitan Solanki független elemző, szabadúszó közreműködő (a továbbiakban: "Szerző") készíti a személyes becslések alapján.
  5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
  6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Pénzügyi piac szerző, London Admirals

A Jitanchandra a pénzügyi piacok szerzője, több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a devizák, indexek és amerikai részvények kereskedése terén. Akkreditált piaci technikus, BA Hons diplomával.