Faut-il investir sur l'action STMicroelectronics en 2024 ?

Dans cet article, nous allons découvrir l'action STMicroelectronics, les activités de l'entreprise, ses résultats annuels, son cours en Bourse, ses performances et comment acheter ou vendre des actions STMicroelectronics pour que vous vous fassiez votre propre avis. 

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Présentation et Histoire STMicroelectronics

STMicroelectronics est une multinationale franco-italienne spécialisée dans la conception de puces électroniques. Jusqu'en 1998, elle avait pour nom SGS-Thomson. 

L'entreprise appartient au secteur de la Technologie. Son siège est à Genève, en Suisse, et son PDG est Jean-Marc Chéry. STMicroelectronics est aussi présente à Taiwan, au Maroc et au Canada. 

STMicroelectronics compte 48 000 créateurs et fabricants de technologies semiconducteurs, de composants et de solutions microélectroniques, 200 000 clients et plusieurs milliers de partenaires. 

STMicroelectronics collabore avec de nombreuses entreprises pour la fabrication de semi-conducteurs, notamment Apple, Samsung, Cisco, Seagate, Nintendo, Huawei... 

STMicroelectronics a pour concurrents Analog Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASML Holding, Infineon... 

STMicroelectronics commercialise : 

• Des systèmes d’aide avancée à la conduite (ADAS) pour les voitures et la mobilité intelligente 
• Des matériaux semiconducteurs à large bande (WBG) comme le carbure de silicium (SiC) ou le nitrure de gallium (GaN) pour la puissance et l’énergie 
  Des produits pour l’Internet des objets (IoT), la 5G et la collecte du Big Data 
• STMicroelectronics a ou a eu entre autres pour clients Apple, Bosch, Schneider Electric, Philips, Nokia, Porsche, Volkswagen ou encore Continental. 

Résultats STMicroelectronics 

Voici quelques données provenant des comptes de résultat de STMicroelectronics. 

Année 2023

Année 2022

Année 2021

Source : Zone Bourse, au 14 février 2023. 

(1) BNA : Bénéfice Net par Actions. Equivaut à l’enrichissement théorique de l’actionnaire, plus il est élevé et plus l’entreprise est rentable.  
(2) PER : Price Earning Ratio (Ratio de valorisation des entreprises). Il se calcule en prenant le cours de Bourse / BPA. Théoriquement, si le PER est en dessous 10, l’action est sous-évaluée, entre 10 et 20, l’action est dans son prix équitable, au-delà de 20 l’action est surévaluée. Mais il faut surtout la comparer avec des concurrents pour bien se servir de cet outil. 

STMicroelectronics a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 17.28 milliards de dollars en 2023, en progression de plus de 7 % par rapport à 2022, tandis que son bénéfice a, lui, augmenté de 6%, à 4211 millions de dollars. Ces résultats s'expliquent par l'augmentation de la demande dans le marché de l'automobile et de l'industrie sur l’année. Mais, lors de la publication des résultats 2023, STMicroelectronics a annoncé que son chiffre d’affaires au T1 2024 chuterait de 15.2% sur un an, le T4 ayant manqué ses objectifs compte tenu du ralentissement de la demande. 

Dans le communiqué officiel, le PDG, Jean-Marc Chery déclare : “nous avons continué à observer une demande finale stable dans le secteur de l'automobile, sans augmentation significative dans le secteur de l'électronique domestique.” 

Evolution Action STMicroelectronics - Cotation Action STMicroelectronics

Retrouvez la cotation et le cours de l'action STMicroelectronics en Bourse ainsi que l'évolution historique de l'action STMicroelectronics.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Le graphique ci-dessus montre le cours de l'action STMicroelectronics en direct. 

Le cours de l'action STMicroelectronics a rattrapé son niveau d'avant la crise du Covid-19 de février-mars 2020 et l'a même surpassé la même année, dès le mois d'octobre. Depuis, le cours a continué d'augmenter. Fin 2023, suite aux annonces de possibles réductions du taux directeur de la FED, le cours de l’action ST a continué son ascension jusqu’à dépasser les 46€. Mais depuis, le cours a chuté jusqu’à toucher les 39€ à la mi-janvier 2024. Le record historique remonte quant à lui à avril 2000, à près de 70 € l'action. 

Le plus haut niveau historique remonte à avril 2000, à près de 70 euros par action. 

Vous pouvez également accéder au cours de l'action STMicroelectronics en direct grâce à MetaTrader 5. Télécharger la plateforme gratuitement grâce à Admiral Markets : 

Performance de l'action STMicroelectronics

Il est intéressant de consulter la performance de l’action STMicroelectronics sur plusieurs années et de la comparer avec celle de son indice de référence, le CAC 40.

Performance 2023

Performance 5 ans

Performance sur 10 ans

Source : Yahoo Finance. Date arrêtée au 31/12/2023.
Note : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

En 2023, l'action STMicroelectronics a clôturé en hausse par rapport à 2022, passant de 35.57 € à 50.13 € en 2023. 

Actionnaires STMicroelectronics

Voici la liste des principaux actionnaires de STMicroelectronics et leur part du capital.

Source : Zone Bourse, au 14 février 2024.

Le plus gros actionnaire de STMicroelectronics est une holding de droit hollandais, STMicroelectronics NV, contrôlé à 50 % par le ministère italien de l'Economie et des Finances et à 50 % par un holding intermédiaire, FT1C1, où sont logés les intérêts français. Chacun du gouvernement français et du gouvernement italien détient donc 13,75 % des actions. Le reste est principalement détenu par des fonds d'investissement.

Dividendes STMicroelectronics

STMicroelectronics verse des dividendes à ses actionnaires. Voici l'évolution du montant par année.

Source : Zone Bourse.

Le dividende 2024 STMicroelectronics sera proposé lors d’une communication prévue en mars 2024. 

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Les dernières actualités de l'action STMicroelectronics

Action STMicroelectronics, Perspectives et Prévisions 2024 - Avis 

L'analyse graphique du cours en Bourse de STMicroelectronics est importante à réaliser pour découvrir les points pivots et la tendance du titre. 

Afin de continuer notre analyse sur le titre STMicroelectronics, il est important de faire une analyse technique de l'action STMicroelectronics. La courbe STMicroelectronics nous montre des informations qu'il ne faut pas mettre de côté pour tenter de déterminer la future progression. 

Selon les 28 analystes interrogés par Tradingview pour une prévision d'action Bouygues au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 15 notes d'achat fort, 3 notes d’achat, 9 notes de conservation, 0 note de vente et 1 note en vente forte. L'objectif de cours le plus élevé pour une prévision sur l'action STMPA est de 75.31 euros et le plus bas de 32.355 euros. 

L'objectif de cours moyen pour une prévision sur l'action STMicroelectronics est de 51.46 euros 

3 raisons d’acheter l’action STMicroelectronics 

1. Une entreprise innovante et leader mondial dans son domaine 
2. La croissance de ses revenus et de ses bénéfices 
3. Un portefeuille client diversifié 

1. Une entreprise innovante et leader mondial dans son domaine 

STMicroelectronics est un leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. L’entreprise est connue et reconnue dans son domaine et elle est présente fortement dans les secteurs demandant une forte demande tels que l’automobile, l’industrie, la santé ou l’Internet des Objets (IoT).

STMicroelectronics investit fortement dans la R&D, avec un budget de 1,8 milliard de dollars en 2023, ce qui représente plus de 10 % de son chiffre d'affaires. Ces investissements permettent à STMicroelectronics de se positionner durablement sur des marchés porteurs tels que la 5G, l'intelligence artificielle ou les voitures électriques et autonomes. 

2. Croissance de ses revenus et de ses bénéfices 

Malgré un ralentissement de l'activité au dernier trimestre 2023 et une prévision de -15% pour le premier trimestre 2024, le PDG de STMicroelectronics s'est voulu rassurant sur la croissance du second semestre 2024, qui devrait selon lui connaître un bond de 20%.

Globalement, STMicroelectronics connaît une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices dans la durée, grâce à sa position de leader et à son expertise mondiale. En 2023, son chiffre d’affaires a augmenté de 7.1% par rapport à 2022 et son bénéfice net a augmenté de 8.9% pour atteindre 4.31 milliards de dollars.  

3. Un portefeuille diversifié de clients de renom 

STMicroelectronics bénéficie d'un portefeuille de clients totalement diversifié, allant des géants de la fabrication de smartphones tels qu'Apple ou Samsung, aux constructeurs automobiles comme Tesla ou Volkswagen. Cette diversification signifie qu'en cas de ralentissement de la demande, les baisses de ventes dans un domaine peuvent être compensées par des augmentations potentielles dans un autre.  

ST fournit également à ses clients des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Par exemple, la société a développé pour Apple des capteurs 3D pour la reconnaissance faciale, et pour Samsung des capteurs d'empreintes digitales sous l'écran, ainsi que des modules de puissance pour la gestion des batteries pour Tesla et des microcontrôleurs pour la conduite assistée pour Volkswagen. Cette gestion de la clientèle renforce la fidélité des clients de STMicroelectronics et la distingue de ses concurrents. 

3 raisons de rester à l’écart de l’action STMicroelectronics

1. Une surproduction des semi-conducteurs ? 
2. La concurrence asiatique 
3. La transition écologique 

1. Une surproduction possible ? 

Le secteur des semi-conducteurs a peut-être connu son âge d’or et pourrait connaître un retournement de situation. Après le Covid-19, le monde a connu une pénurie de semi-conducteurs faisant exploser les prix à la hausse et freinant la chaîne de production.

Mais aujourd’hui, il semblerait que les entreprises aient un stock plein. Le secteur ferait face alors à une surproduction et à une baisse des prix. C’est ainsi la raison pour laquelle le PDG de STMicroelectronics a averti d’une baisse du chiffre d'affaires de 15% pour le premier trimestre 2024. 2024 sera-t-elle une année difficile pour STMicroelectronics ? 

2. La concurrence venant d’Asie 

La concurrence asiatique est un vrai défi pour STMicroelectronics. En effet, la Chine ambitionne de réduire sa dépendance aux importations de semi-conducteurs afin de devenir un acteur majeur dans le secteur des semi-conducteurs, secteur stratégique pour le pays.

La Chine ne cherche pas seulement à satisfaire sa demande interne, mais aussi à devenir un leader mondial dans ce secteur.  Ainsi face à cette concurrence, il est important que le STMicroelectronics puisse continuer de se différencier par l’innovation et la qualité. 

3. La transition écologique 

La transition écologique est un autre vrai défi pour STMicroelectronics. La fabrication des puces électroniques nécessite une grande quantité d’eau, d’énergie, de produits chimiques et de métaux rares qui contribuent à l’émission de gaz à effet de serre et à la pollution des sols et des eaux. 

Selon une étude de Capgemini, la production des semi-conducteurs émet davantage d’émissions de CO2 que le secteur aérien. 

Ainsi, STMicroelectronics doit adopter des stratégies durables pour répondre aux attentes des consommateurs, des investisseurs mais aussi des régulateurs. 

Pour répondre à ce défi écologique, le PDG de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry a indiqué au Figaro, que son entreprise ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2027. 

Comment Acheter et vendre des actions STMicroelectronics Chez Admiral Markets ?

Pour acheter des actions STMicroelectronics en bourse, il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne régulé et plébiscité par ses clients, comme Admiral Markets. L'enregistrement auprès de votre courtier vous donnera ensuite accès à une plateforme de trading, comme MetaTrader 5 (MT5) ou la Plateforme Admiral Markets.

Le prix des actions STMicroelectronics dépendra des conditions du marché au moment de votre achat, et vous pouvez être soumis à une commission à votre courtier pour l'exécution de la transaction.

Nous vous invitons à suivre ces étapes pour l'achat ou la vente d'actions STMicroelectronics :

1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
2. Allez sur Insérer puis cliquez sur Voir puis Fenêtre prix pour afficher à gauche Observatoire du marché
3. Allez dans Symboles et tapez STMicroelectronics ou STMPA en temps réel dans la barre de recherche
4. Sélectionnez l'action STMicroelectronics et cliquez sur Afficher le symbole

A savoir : Admiral Markets vous propose à l’investissement la holding STMicroelectronics NV (STM), entité distincte de STMicroelectronics (STMPA), cotée au CAC 40.

La plateforme de trading vous permettra notamment de :

• Suivre le cours de l'action en direct
• Analyser la variation du prix de l'action dans le temps
• Entrer en position, acheter et vendre des actions STMicroelectronics
• Suivre et gérer les positions de trading en temps réel
• Clôturer les positions en gain ou en perte

Vous pensez que le cours de l'action STMicroelectronics va baisser ? Vous pouvez spéculer sur les actions à la hausse (achat) comme à la baisse (vente à découvert) à travers les CFD (contrats pour différence) en quelques clics seulement sur le compte Trade.MT5.

Vous pensez que le cours de l'action STMicroelectronics va augmenter ? Pour investir dans le titre STMicroelectronics à long terme, et dans des actions mondiales et ETF (fonds négociés en bourse), vous avez la possibilité de choisir le compte titres Invest.MT5.

En savoir plus sur le compte Invest.MT5

Conclusion action STMicroelectronics

L'alliance de l'efficacité industrielle, de la dynamique des prix et du mix produit ont permis à STMicroelectronics ces bons résultats en 2023. En combinant les points positifs de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, STMicroelectronics pourrait être une action à surveiller.

Néanmoins, il ne faut pas se contenter de ces éléments. Des défis de taille attendent STMicroelectronics et son cours de bourse pou

Et vous, quel est votre avis sur l'action STMicroelectronics ?

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FAQ Action STMicroelectronics

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