Investir sur l'action STMicroelectronics en 2024

Sabrina Bennoui
15 Min de lecture

L'action STMicroelectronics a pour code mnémonique STMPA et pour code ISIN NL0000226223. L’indice de référence de l'action STMicroelectronics est le CAC40 et son marché est Euronext Paris.

Dans cet article, nous allons découvrir l'action STMicroelectronics, les activités de l'entreprise, ses résultats annuels, son cours en Bourse, ses performances, une comparaison STMicroelectronics – Boeing, et comment acheter ou vendre des actions STMicroelectronics pour que vous vous fassiez votre propre avis.

Investir dans STMicroelectronics

Présentation et Histoire STMicroelectronics

STMicroelectronics est une multinationale franco-italienne spécialisée dans la conception de puces électroniques. Jusqu'en 1998, elle avait pour nom SGS-Thomson.

L'entreprise appartient au secteur de la Technologie. Son siège est à Genève, en Suisse, et son PDG est Jean-Marc Chéry. STMicroelectronics est aussi présente à Taiwan, au Maroc et au Canada.

STMicroelectronics compte 48 000 créateurs et fabricants de technologies semiconducteurs, de composants et de solutions microélectroniques, 200 000 clients et plusieurs milliers de partenaires.

STMicroelectronics collabore avec de nombreuses entreprises pour la fabrication de semi-conducteurs, notamment Soitec, Winbond, Qualcomm et Hynix.

STMicroelectronics a pour concurrents Nvidia, Micron, Infineon, ASML ou encore Samsung.

STMicroelectronics commercialise :

  • Des systèmes d’aide avancée à la conduite (ADAS) pour les voitures et la mobilité intelligente
  • Des matériaux semiconducteurs à large bande (WBG) comme le carbure de silicium (SiC) ou le nitrure de gallium (GaN) pour la puissance et l’énergie
  • Des produits pour l’Internet des objets, la 5G et la collecte du Big Data

STMicroelectronics a ou a eu entre autres pour clients Apple, Bosch, Schneider Electric, Philips, Nokia, Porsche, Volkswagen ou encore Continental.

Résultats et chiffres clés de STMicroelectronics

Voici quelques données provenant des comptes de résultat de STMicroelectronics.

Année 2022

  • Chiffre d'affaires (millions de dollars) : 16 128
  • Résultat net (en millions de dollars) : 3 960
  • BNA (1) (en dollars) : 4,19
  • PER (2) : 8,43x

Année 2021

  • Chiffre d'affaires (millions de dollars) : 12 761
  • Résultat net (en millions de dollars) : 2 000
  • BNA (1) (en dollars) : 2,16
  • PER (2) : 22,8x

Année 2020

  • Chiffre d'affaires (millions de dollars) : 10 219
  • Résultat net (en millions de dollars) : 1 106
  • BNA (1) (en dollars) : 1,20
  • PER (2) : 30,8x

Source : Zone Bourse, au au 19 avril 2023.

(1) BNA : Bénéfice Net par Actions. Equivaut à l’enrichissement théorique de l’actionnaire, plus il est élevé et plus l’entreprise est rentable.
(2) PER : Price Earning Ratio (Ratio de valorisation des entreprises). Il se calcule en prenant le cours de Bourse / BPA. Théoriquement, si le PER est en dessous 10, l’action est sous-évaluée, entre 10 et 20, l’action est dans son prix, au-delà de 20 l’action est surévaluée. Mais il faut surtout la comparer avec des concurrents pour bien se servir de cet outil.

STMicroelectronics a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards de dollars en 2022, en progression de plus de 26 % par rapport à 2021, tandis que son bénéfice a, lui, quasiment doublé avec quasiment 4 milliards de dollars. Ces résultats s'expliquent par l'augmentation de la demande dans le marché de l'automobile et de l'industrie. Les ventes de produits dans l'automobile ont augmenté de 51 % par rapport à 2021, et celles dans l’industrie de 34 %, via ses deux entités phares : "Produits automobiles et discrets" et "Microcontrôleurs et circuits intégrés électroniques".

Evolution Action STMicroelectronics - Cotation Action STMicroelectronics

Retrouvez la cotation et le cours de l'action STMicroelectronics en Bourse ainsi que l'évolution historique de l'action STMicroelectronics.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Vous avez sur le graphique ci-dessus le cours de l'action STMicroelectronics en direct.

Le cours de l'action STMicroelectronics a rattrapé son niveau d'avant la crise du Covid-19 de février-mars 2020 et l'a même surpassé la même année, dès le mois d'octobre. Depuis, le cours a continué d'augmenter. Début 2023, il a atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans en passant près de la barre des 49 € l'action. Le record historique remonte quant à lui à avril 2000, à près de 70 € l'action.

Vous pouvez également accéder au cours de l'action STMicroelectronics en direct grâce à MetaTrader 5. Télécharger la plateforme gratuitement grâce à Admirals :

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Performance de l'action STMicroelectronics

Il est intéressant de consulter la performance de l’action STMicroelectronics sur plusieurs années et de la comparer avec celle de son indice de référence, le CAC 40.

Performance 2022

  • STMicroelectronics : - 23,93 %
  • CAC 40 : - 9,50 %

Performance 5 ans

  • STMicroelectronics : + 81,26 %
  • CAC 40 : + 22,41 %

Performance sur 10 ans

  • STMicroelectronics : + 516,64 %
  • CAC 40 : + 73,38 %

Source : Yahoo Finance. Date arrêtée au 31/12/2022.
Note : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

En 2022, l'action STMicroelectronics a clôturé en baisse par rapport à 2021, en passant de 43,37 € en 2021 à 32,99 € en 2022.

Actionnaires STMicroelectronics

Voici la liste des principaux actionnaires de STMicroelectronics et leur part du capital.

  1. STMicroelectronics Holding NV (27,5 %)
  2. Capital Research & Management Co. (4,37%)
  3. Amundi Asset Management SA (2,18 %)
  4. BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (2,18 %)
  5. The Vanguard Group, Inc. (1,85 %)
  6. Norges Bank Investment Management (1,59 %)

Source : Zone Bourse, au 19 avril 2023.

Le plus gros actionnaire de STMicroelectronics est une holding de droit hollandais, STMicroelectronics NV, contrôlé à 50 % par le ministère italien de l'Economie et des Finances et à 50 % par un holding intermédiaire, FT1C1, où sont logés les intérêts français. Chacun du gouvernement français et du gouvernement italien détient donc 13,75 % des actions. Le reste est principalement détenu par des fonds d'investissement.

Dividendes STMicroelectronics

STMicroelectronics verse des dividendes à ses actionnaires. Voici l'évolution du montant par année.

  • 2023 pour l'exercice 2022 : 0,24 € / action
  • 2022 pour l'exercice 2021 : 0,24 € / action
  • 2021 pour l'exercice 2020 : 0,17 € / action

Source : Zone Bourse.

Le dividende STMicroelectronics 2023 proposé pour l'exercice 2022 est de 0,24 € par action (identique par rapport à l'année précédente). Le rendement s’élève lui à 0,68 % en 2022 contre 0,49 % en 2021.

Investir dans l'action STMicroelectronics

Les dernières actualités de l'action STMicroelectronics

  • STMicroelectronics et l’équipementier automobile allemand ZF ont annoncé le 13 avril avoir conclu un accord pluriannuel dans les puces en carbure de silicium. STMicroelectronics fournira des composants en carbure de silicium à ZF à partir de 2025 pour l'électrification des véhicules.
  • STMicroelectronics a confirmé l’acquisition à 100 % du site en friche de son concurrent Atmel – LFoundry à Rousset (Bouches-du-Rhône). L'objectif est d'en faire un centre européen de tests de plaquettes de silicium.
  • Mi-avril 2023, des manifestants se sont rassemblés près du site de production de semi-conducteurs de STMicroelectronics à Crolles (Isère) pour s'opposer au projet d’extension de l’usine alimentée par le réseau d’eau potable de la métropole de Grenoble. Ils dénoncent un "accaparement" de l'eau.

Action STMicroelectronics, Perspectives et Prévisions 2024 - Analyse technique

L'analyse graphique du cours en Bourse de STMicroelectronics est importante à réaliser pour découvrir les points pivots et la tendance du titre.

Source : Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, STMicroelectronics, graphique hebdomadaire (entre le 5 avril 2020 et le 20 avril 2023), produit le 20 avril 2023 à 6h00 GMT.

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Afin de continuer notre analyse sur le titre STMicroelectronics, il est important de faire une analyse technique de l'action STMicroelectronics. La courbe STMicroelectronics nous montre des informations qu'il ne faut pas mettre de côté pour tenter de déterminer la future progression.

Pour les amoureux de l'analyse technique, l'évolution de l'action STMicroelectronics est haussier en unités hebdomadaires et mensuelles. La forte consolidation liée à la crise du Covid-19 a constitué un point d'entrée.

Ainsi, nous pouvons identifier trois scénarios possibles : scénario haussier, scénario de range et scénario baissier.

Scénario haussier

En cas de hausse du cours de l'action STMicroelectronics, la ligne de résistance court terme à 51 € sera en ligne de mire.

Scénario de range

Si le cours de l'action STMicroelectronics reste dans son range, la ligne de support court terme restera à 47 € et la ligne de résistance court terme à 51 €. Le cours de l'action STMicroelectronics pourrait faire plusieurs allers-retours entre ces deux prix.

Scénario baissier

Dans l'hypothèse où le cours de l'action STMicroelectronics baisse, la ligne de support court terme à 47 € pourrait être cassée et les 41,50 € seraient en ligne de mire sur le moyen terme, voire les 32 € sur le long terme.

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Risques et opportunités de l'action STMicroelectronics

L'action STMicroelectronics présente des avantages et des inconvénients potentiels qu'il est important de prendre en compte en tant qu'investisseur.

Risques

  • Le secteur des nouvelles technologies impose d'être toujours à la pointe de l'innovation et des dernières nouveautés. STMicroelectronics doit toujours rester à la page et ne rater aucune évolution au profit de concurrents.
  • STMicroelectronics a un petit nombre de clients mais ils passent des commandes importantes et régulières. Cela signifie que si un contrat est interrompu ou que le volume est réduit, alors il y aura un impact sur le chiffre d'affaires.

Opportunités

  • Les semi-conducteurs sont en demande croissante et la diversification ouvre de nouveaux marchés, que ce soit dans l'industrie, dans l'électronique grand public, dans les véhicules, dans la sécurité ou dans les équipements médicaux.
  • Avec l'essor de la 5G, des objets connectés et du big data, STMicroelectronics a la possibilité d'anticiper sur les technologies de demain en misant sur l'innovation, la recherche et le développement.

Analyse fondamentale : STMicroelectronics, guerre en Ukraine et Covid-19

Il est important de faire une analyse fondamentale pour bien comprendre la situation géopolitique actuelle et analyser ses répercussions sur l'action STMicroelectronics.

La guerre en Ukraine a eu un impact sur la production des puces électroniques car l'Ukraine représente 90 % de la production du néon, un gaz utilisé pour les semi-conducteurs et la Russie représente 35 % de la production mondiale en palladium, un métal rare qui entre notamment dans la composition des processeurs. Mais STMicroelectronics a fait preuve de résilience. En effet, déjà, malgré la fermeture de certains de ses sites pendant la crise du Covid, l'entreprise n'a pas demandé d'aides financières de l'Italie ni de la France. Pendant les confinements, la demande en cartes mémoire et en autres composants de smartphones, ou encore en serveurs pour le télétravail a été profitable. Puis la levée des restrictions liées à la pandémie a permis de remettre en activité ses usines. Contrairement à ce qui était craint, il n'y a pas eu de pénurie de puces électroniques.

Aujourd'hui, l'enjeu pour STMicroelectronics est de développer ses capacités, c'est pourquoi l'entreprise a annoncé des investissements à hauteur de 4 milliards de dollars pour répondre à l'explosion de la demande dans l'industrie et l'automobile, en plein boum. Une usine en Italie devrait être construite par exemple pour la production de "substrats épitaxiés en carbure de silicium" (pour fabriquer des semi-conducteurs). Par ailleurs, l'Union européenne a adopté un accord le 18 avril pour développer l'industrie des semi-conducteurs de l'Europe et réduire sa dépendance à l'Asie. Le but est de passer de 10 à 20 % du marché mondial en 2030.

Comment Acheter et vendre des actions STMicroelectronics Chez Admirals ?

Pour acheter des actions STMicroelectronics en bourse, il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne régulé et plébiscité par ses clients, comme Admirals. L'enregistrement auprès de votre courtier vous donnera ensuite accès à une plateforme de trading, comme MetaTrader 5 (MT5) ou le Trading Natif d’Admirals.

Le prix des actions STMicroelectronics dépendra des conditions du marché au moment de votre achat, et vous pouvez être soumis à une commission à votre courtier pour l'exécution de la transaction.

Nous vous invitons à suivre ces étapes pour l'achat ou la vente d'actions STMicroelectronics :

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Allez sur Insérer puis cliquez sur Voir puis Fenêtre prix pour afficher à gauche Observatoire du marché
  3. Allez dans Symboles et tapez STMicroelectronics ou STMPA en temps réel dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez l'action STMicroelectronics et cliquez sur Afficher le symbole

A savoir : Admirals vous propose à l’investissement la holding STMicroelectronics NV (STM), entité distincte de STMicroelectronics (STMPA), cotée au CAC 40.

La plateforme de trading vous permettra notamment de :

  • Suivre le cours de l'action en direct
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  • Suivre et gérer les positions de trading en temps réel
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Vous pensez que le cours de l'action STMicroelectronics va baisser ? Vous pouvez spéculer sur les actions à la hausse (achat) comme à la baisse (vente à découvert) à travers les CFD (contrats pour différence) en quelques clics seulement sur le compte Trade.MT5.

Vous pensez que le cours de l'action STMicroelectronics va augmenter ? Pour investir dans le titre STMicroelectronics à long terme, et dans des actions mondiales et ETF (fonds négociés en bourse), vous avez la possibilité de choisir le compte titres Invest.MT5.

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Conclusion action STMicroelectronics

L'alliance de l'efficacité industrielle, de la dynamique des prix et du mix produit ont permis à STMicroelectronics ces bons résultats en 2022. En combinant les points positifs de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, STMicroelectronics pourrait être une action à surveiller. Néanmoins, il ne faut pas se contenter de ces éléments.

En effet, l'entreprise a annoncé un "changement de mix" dans les "personal electronics", sans plus d'informations. Cela signifie qu'une baisse du chiffre d'affaires est à prévoir pour les puces intégrées, notamment dans les smartphones ou les PC. Il pourrait s'agir de la perte totale ou partielle d'un contrat auprès de l'un de ses clients, mais STMicroelectronics est tenue de maintenir la confidentialité à ce sujet. L'enjeu pour STMicroelectronics est de parvenir à recentrer ses activités sur l'industrie et l'automobile pour moins dépendre des équipements électroniques personnels.

Selon les prévisions de STMicroelectronics, ces secteurs devraient représenter 70 % de son chiffre d'affaires entre 2025 et 2027. Il faudra aussi rester attentif à la chaîne d'approvisionnement, les concurrents Nvidia et Micron ont déjà alerté sur ces difficultés au deuxième semestre 2022.

Et vous, quel est votre avis sur l'action STMicroelectronics ?

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FAQ Action STMicroelectronics

Faut-il acheter des actions STMicroelectronics ?

Vous devez faire votre propre analyse. La réponse à cette question dépend de votre profil de risque, de vos objectifs et de vos envies. Réalisez votre propre analyse afin de faire votre propre avis sur l'action STMicroelectronics.

Combien rapporte une action STMicroelectronics ?

Tout dépend du dividende et du prix d'achat de vos actions. Vous devez diviser le montant du dividende par le prix d'achat moyen de vos actions STMicroelectronics. Mais le rendement en 2022, au moment du versement du dividende est de 0,68 %.

Références

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