Les Actions Drones Cotées en Bourse à Surveiller
Vous souhaitez en savoir plus sur le marché des drones, une branche passionnante et en pleine évolution du secteur technologique ? Si oui, alors cet article est fait pour vous ! Nous allons vous présenter les preuves de la croissance potentielle de ce domaine, avant de passer en revue quelques actions drones cotées en bourse qui pourraient être bien positionnées pour en bénéficier.
De plus, nous allons également aborder les tendances qui mènent à entrevoir un potentiel de croissance rapide en ce qui concerne la technologie des drones dans le futur, telles que les prévisions actuelles ainsi que les dépenses militaires.
Au cours des dernières années, les drones sont devenus des appareils de plus en plus courants pour des utilisations quotidiennes comme la photographie ou la vidéographie. Certains vont même jusqu'à les considérer comme de simples jouets. Toutefois, les applications pour les véhicules aériens autonomes sont extrêmement vastes, avec également le potentiel de révolutionner certaines industries.
En effet, les drones rendent désormais accessibles des endroits qui étaient auparavant considérés comme extrêmement difficile d'accès ou dangereux. Cela représente donc un avantage considérable pour l'armée, à la fois en termes de surveillance et de livraison de munitions, mais également pour l'industrie lourde, considérant par exemple des inspections et réparations à effectuer.
Cet engouement pour les drones ouvre de nombreuses possibilités pour les traders et les investisseurs, à commencer par les actions drones cotées en bourse, mais également les sociétés pouvant profiter de la croissance de cette industrie.
Prévisions de la FAA (Federal Aviation Administration) concernant les Drones
En ce qui concerne les applications non militaires, l'avenir des entreprises de fabrication de drones risque de fortement dépendre de la souplesse et de la rigueur de l'environnement réglementaire. Toutefois, les projections de la Federal Aviation Administration sont relativement positives et laissent entrevoir une forte croissance à venir.
En effet, la FAA prévoit une augmentation importante du nombre de drones (généralement appelés Unmanned Aircraft Systems en anglais, qui peut se traduire par systèmes d'aéronefs sans pilote) dans les prochaines années, suivie d'une croissance plus modeste par la suite au fur et à mesure que le marché approche de la saturation. Ces prévisions concernent les drones de nature commerciale et à un stade de croissance précoce :
|
Année |
Prévision initiale |
Augmentation par rapport à l'année précédente |
Prévision haute |
Augmentation par rapport à l'année précédente |
|
2018 |
277 000 |
- |
277 000 |
- |
|
2019 |
400 000 |
44,4 % |
426 000 |
53,8 % |
|
2020 |
545 000 |
36,2 % |
638 000 |
49,8 % |
|
2021 |
711 000 |
30,4 % |
932 000 |
46,1 % |
|
2022 |
789 000 |
11,0 % |
1 112 000 |
19,3 % |
|
2023 |
835 000 |
5,8 % |
1 290 000 |
16,0 % |
Les données présentées dans le tableau ci-dessus correspondent aux prévisions de la FAA relatifs aux systèmes d'aéronefs sans pilote. Comme il est possible de le constater, la FAA propose deux prévisions différentes. La première est la prévision initiale ou de base, soit le scénario le plus probable d'arriver. La prévision haute, quant à elle, est plus agressive et reflète le potentiel des opportunités commerciales qui pourraient s'ouvrir et donc stimuler la croissance.
Dépenses dans le Domaine de la Défense
Au-delà des prévisions de la FAA, le ministère américain de la défense (DoD, pour Department of Defense) a pour objectif clair d'augmenter les dépenses gouvernementales dans le domaine des drones. Selon une étude réalisée par le corps académique pour le Center For The Study of the Drone, le budget de l'année fiscale 2019 proposait l'acquisition de plus de 3 000 nouveaux drones, contre 807 pour l'année fiscale 2018, impliquant des dépenses d'environ 9,39 milliards de dollars.
Les Actions Drones Cotées en Bourse à Suivre de Près
Compte tenu des plans de dépenses passés et à venir, concentrons-nous maintenant sur quelques actions drones militaires cotées en bourse qui pourraient en bénéficier :
Boeing - Aéronefs Militaires sans Pilote
Commençons avec Boeing (#BA). La société est connue du grand public et des investisseurs notamment pour ses avions de ligne et car elle fait partie de la composition de l'indice boursier américain DJI (Dow Jones Industrial). Cette entreprise du domaine de l'aérospatial est une multinationale géante, avec une capitalisation boursière de 198,5 milliards de dollars. Ce n'est donc pas le genre d'entreprise que l'on associe nécessairement à une croissance rapide.
Boeing est un fournisseur pour la défense aux États-Unis au travers de son pôle Boeing Defense Space & Security (BDS) impliqué dans le développement et la production d'aéronefs militaires sans pilote et de systèmes d'armes.
L'entreprise est donc parfaitement positionnée pour tirer parti de l'augmentation des dépenses publiques dans ces domaines. Boeing a également versé un dividende généreux à ses actionnaires au cours des dernières années par rapport à la moyenne des entreprises de son secteur : selon Reuters, le rendement moyen des dividendes de Boeing sur 5 ans était de 2,43 % au moment de la rédaction de cet article, contre 1,56 % pour le reste du secteur.
Northrop Grumman - Modernisation des Systèmes de Défense
Il existe d'autres sociétés opérant dans des domaines similaires à ceux de Boeing et qui fournissent du matériel militaire. Northrop Grumman (#NOC) est l'une d'entre elles.
Avec une capitalisation boursière de 47,5 milliards de dollars, la société opère principalement sur deux branches qui sont des priorités pour le ministère américain de la défense, qui cherche en effet à moderniser et à étendre sa flotte de drones. La première branche de Northrop Grumman, celle des systèmes autonomes, fournit actuellement le drone X-47B à l'US Navy qui a d'ailleurs réalisé le tout premier ravitaillement autonome d'un aéronef sans pilote.
L'autre branche de la société, celle des services technologiques, a pour objectif de moderniser les systèmes de défense, y compris le soutien logistique des systèmes d'armes sans pilote. Fin novembre 2018, le Pentagone avait annoncé que Northrop Grumman avait remporté un contrat de 490 millions de dollars pour la vente de son système de drone de surveillance Global Hawk au Japon.
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AeroVironment - Fabricant de Drones Légers
Toujours dans la sphère des fabricants de drones pour la défense, une autre société sur laquelle il peut être intéressant de se pencher, en ce qui concerne les véhicules aériens sans pilote, est AeroVironment (#AVAV).
Avec une capitalisation boursière de 2,3 milliards de dollars, AeroVironment n'est pas encore au même niveau que des entreprises telles que Boeing ou Northrop Grumman. Cependant, elle reste un fournisseur important de petits drones pour le ministère américain de la défense, notamment avec ses drones Raven, Wasp et Puma qui permettent de transmettre sans fil des données de reconnaissance en direct aux troupes terrestres.
En novembre 2018, AeroVironment a d'ailleurs obtenu un contrat à hauteur de 3,2 millions de dollars avec le ministère américain de la défense pour fournir ses drones Puma à un allié américain dans la région indo-pacifique. La croissance en bourse de l'action drone AeroVironment a été impressionnante en 2018, avec une hausse de son cours de 60 % entre le début de l'année et fin novembre.
Bien entendu, si vous préférez rester éloigné des actions orientées vers la défense et le domaine militaire, il existe de nombreuses autres possibilités pour tirer parti de la croissance des drones à l'échelle mondiale. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur les entreprises développant les différentes technologies utilisées pour le fonctionnement des drones.
Une autre solution consiste à s'intéresser aux entreprises qui fabriquent des composants essentiels, ou celles qui fournissent les CPU (unité centrale de traitement) et les logiciels nécessaires à une automatisation complexe.
Examinons quelques-unes de ces entreprises en détail :
Ambarella - Solutions d'Imagerie pour les Drones
L'entreprise Ambarella (#AMBA) est spécialisée dans la fabrication de composants. À l'image d'AeroVironment, elle est beaucoup plus petite que les deux mastodontes de l'aérospatial évoqués plus haut.
Avec une capitalisation boursière de 1,7 milliards de dollars, Ambarella peut être considérée comme une 'growth company' (société à croissance). En effet, cela peut s'expliquer par sa faible capitalisation et le fait qu'elle ne reverse aucun dividende à ses actionnaires tout en ayant un taux de croissance des ventes sur 5 ans de 26,12 %, selon Reuters.
Spécialisée dans l'imagerie haute définition (HD) à faible consommation énergétique, Ambarella propose des solutions de traitement vidéo et des fonctions systèmes combinées en une seule puce. En d'autres termes, typiquement le type de technologie que l'on retrouve dans de nombreux types de drones ainsi que d'autres domaines connexes tels que les caméras portables à longue durée de vie, utilisées dans le secteur de la sécurité et plus particulièrement par la police.
Nvidia - Technologie d'IA pour Drones
En plus d'être des machines de plus en plus complexes, les drones doivent maintenant accomplir des tâches toujours plus délicates, précises et difficiles. Utiliser l'intelligence artificielle est une façon d'atteindre ce niveau de performance. De nombreuses entreprises technologiques comme Apple par exemple, ou encore Facebook, se penchent sur l'intelligence artificielle pour diverses raisons, mais l'une d'entre elles se démarque lorsqu'il s'agit d'appliquer l'IA aux drones : Nvidia (#NVDA).
Nvidia est probablement mieux connue pour ses cartes graphiques GTX et RTX, très populaires dans le monde des jeux sur ordinateur. Toutefois, la société applique également sa technologie dans le domaine du deep learning. Plus précisément, son module Jetson à faible puissance offre une solution d'intelligence artificielle exploitable par les drones. L'entreprise décrit ce module comme "la première plateforme informatique d'IA intégrée au monde".
Nvidia a également développé une puce basée sur l'intelligence artificielle pour la conduite, destinée à être utilisée dans le domaine expérimental de la conduite autonome. L'entreprise a d'ailleurs annoncé en novembre 2018 un certain nombre d'accords avec des constructeurs d'automobiles électriques chinois.
Avec une capitalisation boursière de 121,2 milliards de dollars, Nvidia est une société bien établie qui a affiché une croissance rapide de ses bénéfices au cours de ces dernières années. En effet, sur 5 ans, l'entreprise a un taux de croissance de ses bénéfices de 38,64 % (selon Reuters), ce qui dépasse largement la moyenne du secteur, située à 4,24 %.
Outre celles mentionnées ci-dessus, il existe quelques autres entreprises sur lesquelles il peut être intéressant pour les investisseurs de porter leur attention. Parmi ces actions drones cotées en bourse, certaines sont relativement accessibles avec un cours considéré comme "pas cher", telles que Delta Drone et Drone Volt.
Cependant, avant de les acheter, nous pouvons vous donner un conseil : n'hésitez pas à vous renseigner plus en détail sur ces entreprises afin de forger votre propre avis.
Les Drones - La Voie à Suivre
Comme dans toute industrie qui affiche une croissance et une évolution rapides, la réduction de la concurrence nécessaire pour suivre l'évolution du secteur signifie probablement que certains acteurs actuels du marché des drones vont être mis sur la touche dans les années à venir. Cependant, le potentiel est énorme pour les entreprises qui réussiront à tirer leur épingle du jeu.
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Références
