¿Cómo invertir en Paladio en 2024?

✺ Desde mediados de 2022, la demanda de paladio ha retrocedido, lo que ha llevado al precio de este metal a caer hasta perder el nivel de los 1000 dólares.

✺ Con Admirals puedes invertir en paladio comprando acciones de empresas mineras de paladio o a través de ETFs específicos.

El paladio es un metal precioso utilizado en joyería, electrónica o en la industria automotriz. Desde principios de 2016 hasta 2020, su precio en la bolsa de valores subió más del 500 %, desde los 450 dólares, aproximadamente, hasta más de 2000 dólares la onza.

En 2022 superó por primera vez los 3000 dólares intradía, ya que Rusia es uno de los principales productores mundiales de este metal. Además, muchos inversores utilizan la inversión en paladio para protegerse de la inflación, que también estaba disparada.

Veamos qué ha ocurrido desde entonces con este metal y si invertir en paladio sigue figurando entre las opciones a tener en cuenta.

¿Qué es el paladio?

El paladio es un metal de color blanco plateado, parecido al platino, que pertenece al grupo de metales preciosos con el signo químico Pd. Fue descubierto en 1803 por William Hyde Wallaceton y lleva el nombre del asteroide Paladas, cuyo nombre proviene de la diosa griega de la sabiduría Athena Paladas. Parecido al platino, se extrae en minas de cobre o níquel.

Propiedades del paladio

El paladio, un metal precioso, tiene un punto de fusión de 1552 grados, un punto de ebullición de 3140 grados y una densidad de 12,02 g/cm3. El metal no se oscurece con el aire y es químicamente bastante inerte. El paladio es blando y maleable cuando se calienta y aumenta enormemente su resistencia y dureza cuando se procesa en frío.

A temperatura ambiente, el paladio tiene la propiedad inusual de absorber hasta 900 veces más hidrógeno que su propio volumen. Esta es una de sus valiosas cualidades y lo que la hace tan preciada por la industria automotriz.

¿Dónde se encuentra el paladio?

Los depósitos de paladio y otros metales del grupo del platino son raros. Los depósitos más extensos se han descubierto en el cinturón norte del Complejo Magnético Bugveld, que cubre la Cuenca del Transvaal en Sudáfrica, el Complejo de Agua del Pacífico en Montana, Estados Unidos; el área de Sudbury y Green Bay Basin en Ontario, Canadá, y el complejo Norilsk en Rusia.

La extracción de paladio suele acompañar a la producción de otros metales. Por ejemplo, en las regiones de Rusia y Canadá, el paladio y otros metales del grupo del platino se extraen como subproducto de otros como níquel y cobre. El reciclaje también es una fuente de paladio, con convertidores catalíticos desechados para automóviles y otros vehículos más utilizados.

Al mismo tiempo, los países con mayores reservas de paladio para comprar son: Sudáfrica, Zimbabwe, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Cabe señalar aquí que Sudáfrica tiene más del 90 % de las reservas de paladio de la tierra, tal y como refleja el informe Mineral Commodity Summaries 2023 del USGS. En cuanto a la producción, Rusia lidera la producción de paladio, al menos hasta 2022, último año incluido en el citado informe.

En cuanto a las previsiones, según un estudio de S&P Global, "el deterioro de los fundamentos económicos, que han seguido una tendencia a la baja a lo largo de este año, dificulta los precios del paladio, ya que el aumento del uso del platino sigue abriéndose paso en el sector de los vehículos diésel, tradicionalmente intensivo en paladio".

De hecho, la rusa Nornickel, el mayor productor de paladio del mundo ha informado de que, en el tercer trimestre de 2023, la producción de paladio disminuyó un 13 % respecto al trimestre anterior, hasta los 0,66 millones de onzas troy. La compañía, aunque no ha sido objeto de sanciones a raíz del conflicto en Ucrania, ha tenido que redirigir sus cadenas logísticas hacia Asia.

¿Dónde se usa el paladio?

Hay muchas industrias que utilizan paladio en su producción. Alguna de ellas son:

• Industria automotriz
• Electrónica
• Industria dental
• Joyería

Veamos brevemente cada uno de ellos para tener una idea de dónde proviene gran parte de la búsqueda de este metal, y de qué puede depender la decisión de invertir en paladio.

Industria automotriz

Actualmente, el mayor uso del paladio se encuentra en convertidores catalíticos para vehículos de motor. Las notables propiedades químicas del paladio lo convierten en una parte integral de la producción de convertidores catalíticos. El metal puede atrapar carbono y oxidarlo antes de ser liberado al aire como contaminante.

➤ Es importante mencionar que casi el 80 % del paladio en el mundo es utilizado por la industria automotriz.

Al mismo tiempo, esta industria está haciendo la transición hacia coches eléctricos que no tienen tubos de escape y no usan paladio.

Sin embargo, convertir toda la flota del mundo en eléctrica (si es que llega a ocurrir) llevará muchos años por lo que el trading con paladio puede ser una opción a tener en cuenta. Al mismo tiempo, el uso de paladio en vehículos híbridos también es una fuente creciente de demanda del metal precioso.

Electrónica

Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) ayudan a controlar el flujo de corriente en los circuitos eléctricos. En la construcción de estos condensadores se utilizan aleaciones de paladio o plata. Los circuitos integrados híbridos y los materiales de revestimiento también incluyen el uso de paladio.

Industria dental

El paladio también se utiliza en la industria dental. Las aleaciones de paladio con oro, plata, cobre o zinc se pueden utilizar para hacer incrustaciones dentales, coronas y puentes.

Joyería

Tiene un 95 % de pureza, y por supuesto, el color blanco brillante y la falta de revestimiento externo han hecho que el paladio sea cada vez más solicitado en la industria de la joyería. Además, las joyas de paladio no se oscurecen, a diferencia de la plata. Los anillos de boda de paladio, por ejemplo, están ganando popularidad.

¿Por qué invertir en paladio?

Aunque no es tan conocido como otros metales preciosos como el oro, la plata y el platino, el paladio ofrece sólidas oportunidades de inversión potencial.

Estas son las razones más populares que están impulsando a más y más personas a invertir en paladio:

• Amplio uso industrial
• Protección contra la elevada inflación
• La creciente demanda de la industria automotriz

Por supuesto, cada inversor puede encontrar más razones para invertir en paladio.

¿Invertir en Paladio o en Platino?

Desde el año 2016 y hasta 2022, la demanda de paladio por la industria automotriz se disparó, ya que era utilizado para reducir las emisiones en los motores de combustión. Sin embargo, la oferta no pudo cubrir la elevada demanda, lo que generó un déficit que llevó al precio de este metal a superar en 2022 los 3000 dólares, muy por encima del platino.

Desde entonces y hasta finales de 2023, el precio del paladio ha caído de manera constante y a 29 de noviembre cotiza cerca de los 1000 dólares por onza. ¿Por qué? Como hemos señalado más arriba, la demanda de este metal se ha reducido al ser sustituido por platino en los motores de combustión -al ser ahora más barato- mientras que los vehículos eléctricos no necesitan del paladio. Además, la producción de vehículos en general ha disminuido por la elevada inflación, unida a la escasez de semiconductores.

A continuación, vamos a analizar el precio del paladio en bolsa. Si quieres ver la evolución del Paladio en bolsa deberás buscarlo como Palladium en la plataforma MetaTrader.

En 2016 el precio del paladio aumentó un 22,6 %, en 2017 subió hasta un 55 %, y en 2018 sumó otro 18,3 % para finalmente aumentar hasta un 53, 7% en 2019. En 2020 avanzó un 28,42 % pese a la notable caída provocada por el inicio de la pandemia de Covid-19.

En 2021, la recuperación económica mundial llevó al paladio a retroceder un 22,50 % hasta los 1800 dólares. En 2022, el alza de la inflación y el conflicto dispararon los precios como podemos apreciar en el gráfico, hasta los 3433 dólares. Desde entonces y hasta ahora, el precio ha caído de manera continuada, con algunos tramos cotizando en rango lateral, hasta caer por debajo del nivel psicológico de los 1000 dólares, aunque a principios de noviembre los recuperó.

Veamos algunos momentos clave en la evolución del precio, a tener en cuenta si quieres invertir en paladio.

Por supuesto, la alta volatilidad de los precios no solo se da en el paladio, sino también en otros metales preciosos, que se utilizan en pequeñas cantidades en la industria del automóvil (por ejemplo, el rodio). También tienen un historial de saltos de precios cuando la demanda comienza a superar la oferta.

El precio del paladio se multiplicó por más de nueve desde sus niveles más bajos en 1996 hasta su pico en 2001, ya que a los consumidores les preocupaba la desaceleración de las ventas rusas.

¿Cómo invertir en paladio?

Con Admirals puedes invertir en paladio comprando acciones de empresas mineras de paladio, como por ejemplo Anglo American, o a través de ETFs específicos. Estos son algunos de los beneficios de comprar acciones en empresas de paladio:

• Beneficiarte potencialmente de sus dividendos, siempre que repartan estas retribuciones a sus accionistas.
• La mayoría de las empresas mineras no extraen un solo metal. Por lo tanto, cuando compres acciones de compañías mineras, estarás expuesto a otros metales preciosos como platino, níquel, hierro, incluso oro y plata. Esto ofrece una buena oportunidad para diversificar la inversión.
• Las acciones de las empresas son mucho más líquidas en comparación con la compra física de paladio, lo que te brinda la oportunidad de obtener un buen precio a la hora de capitalizar la inversión.
• En la mayoría de los casos, la compra de acciones requiere una inversión inicial menor que la compra física de paladio.

Un ejemplo de empresa productora de paladio es Vale SA.

Fondos cotizados que invierten en paladio

Un fondo cotizado en bolsa o ETF que invierte en paladio o acciones de compañías mineras de paladio puede ser una de las formas interesantes de obtener exposición al paladio.

La idea de invertir en un ETF de paladio puede parecer más complicada que comprar paladio físicamente, pero en algunos casos puede ser una alternativa más segura y rentable. También ayudará a diversificar nuestra cartera.

Los ETFs son valores que puedes comprar y vender en las bolsas de valores pertinentes a través de un intermediario financiero (bróker). Estos ETFs pueden rastrear el rendimiento de diferentes clases de activos, desde compañías cotizadas tradicionales hasta divisas o para invertir en materias primas.

Sin embargo, puede ser un poco difícil encontrar un fondo cotizado en bolsa que invierta en paladio o en acciones de empresas que extraigan paladio, ya que estos ETFs no son muy numerosos. Una tercera opción es invertir en futuros de paladio.

Paladio - Conclusión

Como hemos aprendido, el paladio es un metal blanco plateado del Grupo Platino y fue descubierto en 1803. El enorme crecimiento de la demanda de este metal precioso y la oferta relativamente limitada en las últimas décadas elevaron el precio del paladio a casi 3000 dólares la onza troy, lo que lo convirtió en bastante más caro que el oro y aproximadamente tres veces más caro que su homólogo más popular, el platino.

Rusia y Sudáfrica son responsables de aproximadamente el 75 % de la producción mundial de paladio. Y la mayor parte del paladio extraído es utilizado por la industria automotriz, gran parte en convertidores catalíticos. Fuera de la industria automotriz, el paladio se usa en electrónica, tecnología dental y joyería.

Para aprovechar la posible subida del precio del paladio y llevar a cabo tu inversión, puedes utilizar los mercados financieros como contratos por diferencia, acciones de empresas o fondos de paladio cotizados en bolsa.

Pincha en el siguiente botón si quieres empezar a invertir en paladio con una cuenta real:

Preguntas Frecuentes sobre Paladio

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