Wall Street: USA finantstööstuse juhend

Veebruar 09, 2021 22:38 Europe/Tallinn
Lugemise aeg: 12 minutit

Wall Street on kogu maailmas kõnekeeles kasutatav mõiste USA finantstööstuse üldiseks tähistamiseks. Seda seetõttu, et traditsiooniliselt asus suur osa tööstusest füüsiliselt Wall Streetil või selle lähiümbruses.

wall street - kuidas kaubelda USA finantstööstust

Ajaloolistel põhjustel on paljudes linnades erinevad tööstused linna erinevatesse osadesse kogunenud. New Yorgis on peale Wall Streeti ka muid selliseid alasid, nagu näiteks lihapakkimispiirkond Hudsoni jõe kõrval ja ehtepiirkond kesklinnas. Londonis kutsutakse finantsasutuste ala the Cityks ja printimisfirmade piirkonda Fleet Streetiks. 

Wall Streeti varajane ajalugu

Manhattani saare kõige lõunapoolsema osa, mis on praegult New York, koloniseerisid hollandlased 17. sajandil. Asula kaitsmiseks põliselanike ja brittide eest ehitasid hollandlased kaitsemüüri, mis kulges praeguse Wall Streeti suunas idast läände. 

Kuna tänaval oli tuntud asukoht ja see kulges mugavalt East Riveri ja Hudsoni jõe sadamate vahel, sai see kaubanduse jaoks oluliseks asukohaks, sealhulgas aktsiate ja võlakirjadega kauplemiseks. 

Üks paljudest kohtadest, kus nende finantsinstrumentide kauplejad kohtusid, asus aadressil Wall Streeti 68, maja ees plaatanipuu all. 1792. aasta mais kohtusid seal 24 kauplejat, et allkirjastada leping, milles kirjeldati nende tehingute reegleid ja tasusid. Seda lepingut hakati nimetama puu järgi Buttonwoodi lepinguks ja seda peetakse New Yorgi börsi (NYSE) alguseks. 

Wall street - Börsid

Digitaalse ajastu eelsel ajal oli finantsinstrumentidega kauplemiseks kõige tõhusam viis olla füüsiliselt lähedal teistele samade instrumentidega kauplemisest huvitatud inimestele. Need kohtumispaigad arenesid järk-järgult erinevateks börsideks, millest igaüks oli spetsialiseerunud erinevate füüsiliste kaupade või finantsväärtpaberitega kauplemisele.

Wall Streeti piirkonnas tegutsevad endiselt finantsbörsid hõlmavad maailma kahte suurimat börsi turukapitalisatsiooni järgi; NYSE ja NASDAQ - samuti New Yorgi kaubabörs (toormete futuurid), New Yorgi futuuride börs (futuurid ja optsioonid) ja New Yorgi kaubanõukogu (toormete tuletisinstrumendid).

Nende börside asukoht on üks peamiseid põhjuseid, miks pankade, maaklerite ja muude finantssektorite esindajate kontorid Wall Streeti piirkonnas asuvad. 

Wall Streeti nime kuuldes tuleb teile ilmselt esimesena pähe pilt New Yorgi börsi kuulsatest dooria stiilis sammastest. Kuid kummalisel kombel ei asu New Yorgi börsihoone tegelikult Wall Streetil, vaid hoopis Broad Streetil.

wall street - börsihoone

New Yorgi börsihoone Broadi ja Wall Streeti nurgal.

Wall Streetil kauplemine ja investeerimine

Iga kord, kui keegi kaupleb USA finantsvaradega, näiteks aktsiatega või võlakirjadega, on väga tõenäoline, et vähemalt osa tehingust haldab New Yorgi finantspiirkonnas või Wall Streetil asuv organisatsioon.

Kuid kuidas saab USA finantssektorisse otseselt investeerida või selle varadega kaubelda? Kas saate tegelikult omada tükki Wall Streeti rahamasinast ja sellega kasumit teenida? Või kas saate ettevõtte aktsiate müügiga edukalt kaubelda? 

Admiral Marketsiga saate osta tuhandete ettevõtete aktsiaid ja hinnavahelepinguid (CFD-d) üle kogu maailma, sealhulgas hulgaliselt selliste ettevõtete aktsiaid ja CFD-sid, mis mängivad Wall Streetil olulist rolli. CFD-d võimaldavad kauplejatel kasumit teenida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudel ning kasutada finantsvõimendust. Konto avamiseks ja kauplemise alustamiseks klõpsake allolevale ribareklaamile!

alusta kauplemist maailma parimate ettevõtete CFD-dega

Artikli järgmistes osades vaatleme mõningaid ideid. Admiral Markets ei soovita teil tingimata nende ettevõtete aktsiate ja CFD-dega kaubelda, need on lihtsalt näited. 

Wall street - Finantsgigandid

Üks ilmselge viis Wall Streeti põhitööstusesse investeerimiseks on osta nn finants supergigantide aktsiaid ehk selliste suurettevõtete aktsiaid, kes tegutsevad mitmel pool panganduses ja finantsturgudel. Selles kategoorias on kuus suurimat nime:

  • Goldman Sachs Group Inc
  • JP Morgan Chase & Co
  • Morgan Stanley Inc
  • Bank of America
  • Citigroup
  • Wells Fargo & Co

Wall Street - Edujanulised arenevad finantsettevõtted

Kui eelistate kauplemist ja investeerimist edujanulistesse suuremaid riske võtvatesse ettevõtetesse, siis võiksite kaaluda neid valikuid:

  • Apollo Global Management
  • Ares Management
  • The Blackstone Group
  • Carlyle
  • KKR

Neid ettevõtteid kirjeldatakse kui alternatiivsete investeeringute haldajaid. Ehkki nad kõik on laienenud, pakkudes investeerimisfonde mitmes kategoorias, alustasid nad kõik nišitegijatena finantstööstuse ühes konkreetses harus. 

wall street - Apollo Global nädala graafik

MetaTrader 5 - Apollo Global Management nädala graafik. Andmevahemik: 2. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Näiteks KKR  (Kohlberg Kravis Roberts) oli börsivälistesse ettevõtetesse investeerimise teerajaja. Ehkki firma lõpetas oma esimese väljaostulepingu 1976. aastal, tegi KKR-i kuulsaks raamat (ja hilisem sellel põhinev film) Barbarians at the Gate, mis dokumenteeris RJR-Nabisco 1989. aasta vaenuliku ülevõtmise. See oli tol aastal suurim finantsvõimendusega väljaost ning see rekord ületati alles 17 aasta pärast. 

Wall Street - Traditsioonilised fondijuhid

Fondihaldurid ühendavad enne investeerimist üksikute investorite raha. Nii saavad nad kasutada masside säästu raha ja lihtsustada üksikinvestorite jaoks oma investeerimisportfelli mitmekesistamist.

Maailma suurim fondihaldur, kelle hallatavate varade maht oli 2019. aasta lõpus 7,43 triljonit dollarit, on BlackRock Inc.

wall street - BlackRock inc nädala graafik

Admiral Markets MetaTrader 5 - BlackRock Inc. nädala graafik. Andmevahemik: 10. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Ülejäänud maailma kümme suurimat fondihaldurit kas ei ole avalikult noteeritud (nt Vanguard ja Fidelity), kuuluvad teise finantsasutusse (nt State Street ja Goldman Sachs) või ei asu USA-s (nt Allianz ja Amundi).

Uskumatul kombel asutati BlackRock alles 1988. aastal. See muudab selle ettevõtte palju nooremaks kui kõik teised sarnaselt edukad firmad. Ettevõttel on lühike, kuid huvitav ajalugu ning ta jagab juuri Blackstone'iga, kes aitas kaasa esialgsele rahastamisele ja omas ühel hetkel 50% ettevõttest.

Wall Street börsimaaklerid

Aktsiate ostmiseks või müümiseks sellisel börsil nagu NYSE peate olema börsil registreeritud või selle liige. Samuti peate järgima reegleid ja määrusi, mille kehtestab konkreetne börs või seda reguleerivad asutused. 

Kõige selle tõttu ostavad ja müüvad eraisikud ja investeerimisspetsialistid aktsiaid peaaegu alati börsimaaklerite vahendusel. 

Kolm suurt USA börsimaaklerit, kelle aktsiatega saate kaubelda Admiral Marketsi kaudu, on:

  • Charles Schwab Corp.
  • Interactive Brokers Group
  • T Rowe Price Group

Wall Street T Rowe Price Group Inc nädala graafik

Admiral Markets MetaTrader 5 - T Rowe Price Group Inc. nädala graafik. Andmevahemik: 10. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Kaubelge MetaTraderiga 5-ga

Admiral Markets pakub kauplejatele esmaklassilist ülemaailmselt hinnatud mitme varaklassiga kauplemise platvormi täiesti tasuta! MetaTrader 5 annab kauplejatele juurdepääsu graafikute koostamise võimalustele, tasuta reaalajas turuandmetele ja analüüsidele, parimatele saadaolevatele vidinatele ja veel paljule muule kasulikule! Tasuta allalaadimise alustamiseks klõpsake allolevale ribareklaamile:

alusta kauplemist MT5 platvormil

Wall Street - Kindlustusfirmad

Finantstööstust analüüsivad inimesed jätavad kindlustussektori sageli tähelepanuta. Kindlustusfirmade töö hõlmab aga järgmist:

  1. Klientidelt kindlustusmaksete vormis raha kogumine
  2. Selle tagamine, et neil oleks klientide nõutavate kindlustushüvitiste tasumiseks piisavalt kapitali

Peale nende kahe tegevuse investeerivad kindlustusfirmad sageli saadud tulu, mis on märkimisväärne, ja seega nad on ühed suurimad ja olulisemad investorid kogu maailmas.

Börsil noteeritud USA kindlustusfirmad, mille aktsiatega (või CFD-idega) saate kaubelda Admiral Marketsi vahendusel, on järgmised:

  • American International Group, or AIG
  • Hanover Insurance Group
  • Metlife

Wall Street - HIG nädala graafik

Admiral Markets MetaTrader 5 - Hanover Insurance Group nädala graafik. Andmevahemik: 10. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Kindlustussektor - omaette tegijad

Omaette, kuid kindlustuse keskmes oluline tegutseja on legendaarne investeerimisfirma Berkshire Hathaway - eesotsas Warren Buffeti ja Charlie Mungeriga. 

Ehkki tehniliselt on ettevõte konglomeraat, tegeleb Berkshire Hathaway kindlustustegevusega umbes 70 tütarettevõtte kaudu, mille hulka kuuluvad General Re, GEICO ja NRG. Sarnaselt teistele kindlustusfirmadele kasutab Berkshire Hathaway investeerimiseks kindlustusmaksetest saadud tulu. 

Berkshire Hathawayst on kasvanud väga suur ja mitmekesine investor, kelle hallatav vara on 817 miljardit dollarit. Firma laia avaliku ja eraettevõtete portfelli kuuluvad finantsettevõtted (American Express, Bank of America, Wells Fargo) ja ka igasugused muud ettevõtted (Coca-Cola, American Airlines, Apple, IBM) ning selle juhid on ühed läbi aegade legendaarseimad investorid. 

Wall Street - Berkshire Hathaway A klassi aktsia

TradingView - Berkshire Hathaway A klassi graafik. Andmevahemik: 2. juuli 1979 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Hoolimata selle päritolust ja asjaolust, et ettevõtte aktsiad on noteeritud New Yorgi börsil, on märkimisväärne, et Berkshire Hathaway peakontor asub Wall Streetist kaugel Omahas.

Teistsugune viis kindlustusfirmadega kauplemiseks

Teistsugusel viisil kindlustusfirmadega kauplemiseks võiksite uurida kindlustusmaaklereid, ettevõtteid, kes aitavad äriklientidel valida nende vajadustele vastava parima kindlustuse. Kaks sellist NYSE-s noteeritud ettevõtet on:

  • Brown & Brown Inc.
  • Marsh ja McLennan Cos

Marsh & McLennan on üks maailma suurimaid kindlustusmaaklerite firmasid, mis on laienenud ka teistele teenindussektoritele, näiteks professionaalne finantsnõustamine. 

Wall Streeti finantsinfrastruktuur

Kui olete huvitatud Wall Streeti infrastruktuuri osaluse omamisest (või selle lühikeseks müümisest), võiksite kaaluda mõnda neist neljast:

  • Kontinentidevaheline börs (Intercontinental Exchange ehk ICE) omab 12 börsi, sealhulgas NYSE, maailma suurimat aktsiaturgu turukapitalisatsiooni järgi.

  • NASDAQ Inc. omab teist maailma suurimat börsi ja mõnevõrra väiksemaid tütarettevõtteid Põhja-Euroopas.

  • CBOE Global Markets omab nelja optsiooniturgu, seitset aktsiaturgu, ühte futuuriturgu ja ühte välisvaluutade turgu ning lisaks veel ka CBOE volatiilsuse indeksit. 

  • CME Group Inc. maailma suurim finantsderivatiivide grupp, kelle omandi hulka kuuluvad Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange jt. CME Group omab tehnoloogia- ja informatsiooniettevõtteid, nendele kuuluvad firmad moodustavad 27% S&P Dow Jonesi indeksist ning neile kuulub ka märkimisväärne osa S&P 500 ja DJIA indeksist. 

Wall Street - Intercontinental Exchange Inc. nädalane graafik

Admiral Markets MetaTrader 5 - Intercontinental Exchange Inc. nädalane graafik. Andmevahemik: 10. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Wall Street - Stabiilne tulu

Kui te tahate finantstööstusesse investeerida, kuid soovite vältida sellega seotud tsüklilisi riske, soovitame kaaluda neid variante:

  • Bank of New York Mellon Corp
  • Northern Trust Corp
  • State Street Corp

wall street - State Street Corp nädala graafik.

Admiral Markets MetaTrader 5 - State Street Corp nädala graafik. Andmevahemik: 3. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021.  Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Need kolm eelpool nimetatud organisatsiooni on tehniliselt pangad, kuid nad teenivad suurema osa oma tulust väärtpaberite haldamise ja muude sarnaste teenuste eest, mida osutatakse teistele pankadele ja suurematele investoritele. Sellise äri tulud on enam-vähem stabiilsed ja ettearvatavad, kuid teenitav kasum finantstööstuse üldisest kasvust on siiski märkimisväärne. 

Wall Street - Informatsioon ja uurimistööd

Wall Street on tohutu informatsiooni ja uurimistööde tarbija. Kolm ülemaailmset tarnijat, kelle juured ulatuvad Wall Streeti ja kes on noteeritud New Yorgi börsil, on:

  • Factset R
  • Research Systems
  • S&P Global Inc.
  • Moody’s Corp.

Näiteks asutas S&P Henry Varnum Poor 1860. aastal ja oli see spetsialiseerus raudtee aktsiate kohta teabe edastamisega. Raudtee aktsiad olid sel ajal populaarseimad investeeringud.

Wall Street - S&P 500 nädala graafik.

Admiral Markets MetaTrader 5 - S&P 500 nädala graafik. Andmevahemik: 10. mai 2015 - 29. jaanuar 2021. Kasutatud: 29. jaanuar 2021. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Lisaks informatsiooni pakkumisele ja uurimistööde tegemisele kuulub ettevõttele maailma suurim krediidireitingu asutus ning muuhulgas ka suurem osa S&P Dow Jonesi indeksi, S&P 500 ja Dow Jonesi Industrial Average ettevõtetest. 

2020. aasta novembris teadvustas ettevõte, et on ostnud veel ühe finantsteabe firma, milleks on IHS Markit väärtusega 44 miljardit dollarit. 

Wall Street - Lõppsõna

Nagu nägite, kaupleb Wall Streetil palju suuri tegijaid, kellest paljud on globaalse finantstööstuse gigandid. 

Nende ettevõtete kasum kipub tõusma ja langema koos finantsturgude üldiste oludega. 

Enamik Wall Streeti ettevõtetest alustas tagasihoidliku väikese firmana ning töötas end üles. Kõik selles artiklis mainitud ettevõtted on avalikel börsidel noteeritud, mis tähendab, et saate osta või müüa nende aktsiaid ja CFD-sid Admiral Marketsi vahendusel.

Invest.MT5 konto võimaldab teil osta aktsiaid ja börsil kaubeldavaid fonde (ETF-id) 16 maailma suurimalt börsilt. Muud Invest.MT5 kontoga kaasnevad eelised hõlmavad:

✴️ Tasuta reaalajas turuandmed

Saate kõigi olemasolevate instrumentide praeguse turuhinna kohta teavet viivitamatult ja ilma lisakuludeta.

✴️ Esmaklassilised täiendavad turuvärskendused

Hankige Dow Jones Newsilt turu-uudiseid ja kasulikke teadmiseid otse oma kauplemisplatvormilt.

✴️ Lai valik erinevaid turge

Saate investeerida tuhandetesse erinevatesse aktsiatesse 15 maailma suurimalt börsilt

✴️ Madalad tehingutasud ja konto haldustasud puuduvad

Avage Invest.MT5 konto minimaalselt 1 euro suuruse sissemaksega. Igakuiseid hooldustasusid ei ole. Kauplemistasud algavad 0,01 dollarist aktsia kohta ja minimaalne tehingutasu on 1 dollar USA aktsiatele.

✴️ Dividendide jaotamine

Looge passiivne potentsiaalse sissetuleku voog portfelliga, milles on hajutatud aktsiad ja millelt kogute dividende. Iga kord, kui ettevõte maksab dividende, saate summa, mis on proportsionaalne teie kontolt tehtud investeeringuga.

✴️ Kaasaegne kauplemisplatvorm

Uurige, testige ja automatiseerige oma strateegiat MetaTraderi abil - see platvorm võimaldab kaubelda mitmete varaklassidega ja seda saab kasutada nii arvutis kui ka mobiilis.

alusta kauplemist MTSEga

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

Avatar-Admirals
Admirals
Kõik-ühes lahendus Sinu raha kulutamiseks, investeerimiseks ja haldamiseks

Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.