FTSE 100 Index Prognose 2024
Nachdem der FTSE 100 als weltweit einziger großer Aktienindex im Jahr 2022 einen Anstieg verzeichnete, verlief das Jahr 2023 im Vergleich zu anderen Top-Indizes verhaltener.
Der Index schloss letztes Jahr mit einem Plus von weniger als 4 % (ohne Berücksichtigung von Dividenden) ab und verblasste damit im Vergleich zu seinem transatlantischen Rivalen, dem S&P 500, der um 24 % zulegte. Doch wie sieht die FTSE 100 Prognose im Jahr 2024 aus?
Inhaltsverzeichnis
Historische FTSE 100 Performance
Bevor wir mit der FTSE 100-Prognose für 2024 beginnen, werfen wir einen kurzen Blick auf die historische Performance des FTSE 100. In der folgenden Tabelle haben wir die jährliche Gesamtrendite des FTSE 100 in den letzten 10 Jahren hervorgehoben.
Vor allem dank des hohen Engagements in defensiven Branchen – wie Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen und Tabak – erwies sich der FTSE 100 inmitten der Marktturbulenzen im Jahr 2022 als widerstandsfähig.
Im Jahr 2023 schloss der FTSE 100 am 16. Februar auf einem Allzeithoch von 8.012,53, kurz nachdem der Index zum ersten Mal in seiner 40-jährigen Geschichte die 8.000-Punkte-Marke durchbrochen hatte. Wird dieses Jahr ein höheres Hoch bringen? Werfen wir einen Blick auf den FTSE 100-Ausblick für 2024.
FTSE 100 Ausblick
Trotz seines hohen Engagements in defensiven Branchen besteht der FTSE 100 auch aus vielen Unternehmen, die in zyklischen Branchen tätig sind – etwa Bergbauunternehmen und Banken. Um wirklich erfolgreich zu sein, profitiert der Index daher zweifellos von einer wachsenden Wirtschaft. Allerdings ist die britische Wirtschaft nicht mit den besten Voraussetzungen in das Jahr 2024 gestartet.
Die im Februar veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigten, dass das Vereinigte Königreich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in eine technische Rezession abrutschte, nachdem es zwei Quartale in Folge ein negatives Wachstum verzeichnet hatte.
Inflation und hohe Zinsen haben die Wirtschaftstätigkeit belastet. Schätzungen zufolge ist das britische BIP im gesamten Jahr 2023 um magere 0,1 % gewachsen. Im Jahr 2024 soll dieser Wert moderat auf 0,6 % steigen.
Was bedeutet das für die FTSE 100-Prognose im Jahr 2024? Obwohl eine schwächelnde britische Wirtschaft nicht ideal für den FTSE 100 ist, sollte man bedenken, dass der Index viele große multinationale Unternehmen mit globaler Präsenz enthält.
Ungefähr 75 % der Gesamteinnahmen des Index werden im Ausland erwirtschaftet, was bedeutet, dass die Aussichten des FTSE 100 weitgehend von der Weltwirtschaft und nicht nur von der des Vereinigten Königreichs abhängen. Im Jahr 2024 wird die Weltwirtschaft voraussichtlich um 3,1 % wachsen, ähnlich wie im letzten Jahr.
Prognose für den FTSE 100 Index
Zu Beginn des Jahres 2024 blieb der führende britische Aktienindex hinter der Mehrheit seiner ausländischen Konkurrenten zurück. Eine sich verlangsamende Wirtschaft, sinkende Rohstoffpreise und eine schlechte Stimmung gegenüber britischen Aktien haben alle eine Rolle gespielt.
Es ist jedoch nicht alles düster und düster. Trotz vieler Vorhersagen einer globalen Rezession im letzten Jahr hat sich die Weltwirtschaft als widerstandsfähig erwiesen. Obwohl das Vereinigte Königreich technisch gesehen in eine Rezession eingetreten ist, wird erwartet, dass diese nur oberflächlich ausfallen wird.
Die Inflation fällt wieder auf das Zielniveau zurück und daher wird erwartet, dass die Zentralbanken in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen. Obwohl die aggressive Straffung der Geldpolitik in den letzten zwei Jahren notwendig war, um die Inflation einzudämmen, hat sie das Wirtschaftswachstum gebremst. Eine Lockerung der Politik im Jahr 2024 würde das Wachstum ankurbeln und dürfte dem FTSE 100 zugute kommen.
Darüber hinaus hat die schwache Stimmung gegenüber britischen Aktien dazu geführt, dass der FTSE 100 mit einer niedrigen Bewertung gehandelt wird. Zum Jahreswechsel notierte der Index mit etwa dem 11-fachen des Gewinns und damit deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von etwa 15. Dies ist auch weniger als die Hälfte des S&P 500, der ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 25 aufweist.
Niedrige Bewertungen bedeuten nicht unbedingt, dass die Preise in Zukunft steigen werden. Wenn die Inflation jedoch weiter sinkt und die Zinssätze wie erwartet gesenkt werden, hat der FTSE 100 das Potenzial, sich im Jahr 2024 gut zu entwickeln.
Ausblick der Top FTSE 100 Unternehmen
Wie bei jedem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index kann die Gesamtleistung des Index stark von seinen wichtigsten Indexbestandteilen beeinflusst werden. Nachfolgend sind die fünf wichtigsten Bestandteile des FTSE 100 zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels aufgeführt.
Quelle: FTSE Russell – Daten abgerufen am 31. Januar 2024
Zusammengenommen machen diese fünf Unternehmen derzeit mehr als 30 % des gesamten Index aus. Folglich kann die Wertentwicklung dieser Aktien viel über die allgemeine FTSE 100-Prognose aussagen. Werfen wir einen Blick darauf, was Analysten für diese Unternehmen im Jahr 2024 erwarten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Shell das Unternehmen mit der größten Gewichtung im FTSE 100 und macht fast 8,5 % des gesamten Index aus. Shell ist gemessen an der Marktkapitalisierung das fünftgrößte Öl- und Gasunternehmen der Welt. Nach dem Absturz zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 entwickelte sich der Aktienkurs in den folgenden drei Jahren stark. Wie bei den großen Öl- und Gaskonzernen hängt die künftige Entwicklung des Shell-Aktienkurses weitgehend von den Energiepreisen ab. Die folgende Infografik fasst zusammen, was Analysten für die Aktie in den nächsten 12 Monaten prognostiziert haben.Shell
AstraZeneca
AstraZeneca ist eines der größten Pharma- und Biotechnologieunternehmen der Welt und macht zum Zeitpunkt des Schreibens rund 8,1 % des FTSE 100 aus.
AstraZeneca erlangte während der Pandemie internationale Bekanntheit aufgrund seiner Rolle bei der Entwicklung des weltweit eingesetzten Oxford-AstraZeneca-Covid-19-Impfstoffs. Das Unternehmen ist jedoch mehr als der Impfstoff, der seinen Namen trägt. Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine Vielzahl weiterer Produkte her, darunter eine Reihe von Krebsmedikamenten.
Während die Einnahmen aus seinen Covid-Behandlungen offensichtlich zurückgegangen sind, ist es den Einnahmen aus anderen Produkten gelungen, die Flaute auszugleichen.
Die folgende Infografik fasst zusammen, was Analysten für die Aktie in den nächsten 12 Monaten prognostiziert haben.
HSBC
HSBC ist die größte Bank Europas und macht derzeit 6,3 % des FTSE 100-Index aus.
Obwohl die Bank im Vereinigten Königreich notiert ist, verfügt sie über eine starke Präsenz in Asien, wo sie etwa die Hälfte ihres Gesamtumsatzes erwirtschaftet, und setzt aktiv auf Wachstum in diesen Märkten.
Die folgende Infografik fasst zusammen, was Analysten für die Aktie in den nächsten 12 Monaten prognostiziert haben.
Unilever
Unilever ist ein Konsumgüterunternehmen, das eine Reihe beliebter Marken besitzt, darunter Dove, Hellmann's und Magnum. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels macht Unilever 5 % des FTSE 100 aus.
Unilever wurde in den letzten Jahren eine unterdurchschnittliche Performance vorgeworfen, da sein Aktienkurs in jüngster Zeit schlechter abgeschnitten hat als der breitere FTSE 100. Mit einem neuen CEO befindet sich das Unternehmen jedoch mitten in einer Transformation, indem es den Fokus auf seine beliebtesten Marken verlagert und leistungsschwache Marken aus seinem Portfolio streicht.
Die folgende Infografik fasst zusammen, was Analysten für die Aktie in den nächsten 12 Monaten prognostiziert haben.
BP
BP ist ein weiterer großer Öl- und Gasriese, obwohl er mit einer Marktkapitalisierung, die weniger als halb so groß ist wie die von Shell, derzeit 4 % des FTSE 100 ausmacht.
Angesichts der Ähnlichkeit ihrer Geschäfte verlief die Entwicklung von BP in den letzten Jahren sehr ähnlich der von Shell, und wie bei Shell hängt die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weitgehend von den Energiepreisen ab.
Die folgende Infografik fasst zusammen, was Analysten für die Aktie in den nächsten 12 Monaten prognostiziert haben.
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