Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

SPDR s&p 500 etf - Technicky a investičně

Červenec 27, 2020 06:40 UTC
Doba čtení: 15 minut(y)

Věděli jste, že hodnota aktiv spravovaných globálními obchodovanými fondy (ETF) je více než 6 bilionů dolarů? V roce 2005 to bylo jen 417 miliard dolarů, což dokazuje, jak populární jsou tyto produkty pro investory. Poskytovatelé těchto fondů zahrnují Blackrock, Vanguard a State Street, přičemž druhá z nich vytvořila největší ETF ve Spojených státech s názvem SPDR S&P 500 ETF.

spdr s&p 500 etf

V tomto článku se dozvíte:

  • Co znamená SPDR.
  • Proč se investoři rozhodují investovat do SPDR ETF.
  • Jak začít investovat do SPDR ETF.
  • Nejlepší SPDR ETF, do kterých můžete investovat.
  • Jak otevřít účet Invest.MT5 s minimálním vkladem 1 €, abyste mohli začít budovat své vlastní portfolio a investovat do akcií a ETF z 15 největších burz na světě.

Co znamená SPDR?

SPDR je zkratka pro Standard & Poor's Depositary Receipt a je skupinou fondů obchodovaných na burze (ETF), které jsou spravovány State Street Global Advisors (SSGA). S fondy se obchoduje ve Spojených státech, Evropě a v asijsko-tichomořských regionech se neformálně říká Spyders nebo Spiders.

Co jsou to SPDR ETF?

Směnný obchodovaný fond Standard & Poor's Depositary Receipt (ETFs) zahájil obchodování na Americké burze cenných papírů (AMEX) v roce 1993. Cílem fondu obchodovaného na burze bylo umožnit investorům investovat do indexů akciového trhu, jako je S&P 500. index, který sleduje největší 500 akcií kótovaných na burze v New Yorku.

V roce 2016 byla společnost State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF největší ve Spojených státech a aktiva dosáhla 224,82 miliard USD. Společnosti jako State Street Global Advisors se však díky popularitě fondů obchodovaných na burze rozšířily nad rámec možnosti investovat do indexů akciového trhu.

Akcie SPDR Gold Shares ETF byly založeny v roce 2007 a byly v jednom okamžiku druhým největším burzovním fondem na světě. V roce 2014 však následně klesla z první desítky, protože ceny zlata klesaly a investoři si zvolili akcie společností s vysokým technologickým růstem.

Proč investovat do SPDR ETF?

S růstem odvětví fondů obchodovaných na burze, rostla i společnost Street Global Advisors se svou nabídkou SPDR a rozšiřovala se do dalších odvětví a nyní nabízí více než 700 ETF SPDR ve Spojených státech, Evropě a Asii a Tichomoří.

První nabídka zahrnovala subsektory indexu akciového trhu S&P 500 na základě odvětví. Patřily mezi ně například fondy Energy Select Sector SPDR Fund ETF (XLE), Financial Select Sector SPDR Fund ETF a mnoho dalších. To investorům umožnilo investovat spíše do konkrétních odvětví, jako je energetika, finančnictví a mnoho dalších, než do celého indexu akciového trhu.

To je jen jeden z důvodů, proč jsou SPDR ETF oblíbené. Umožňují cílenější investice do konkrétního sektoru, jako jsou již výše zmíněné, a do dalších, jako je zdravotnictví, maloobchod, těžba, veřejné služby, nemovitosti a další. Věděli jste, že s Admiral Markets UK Ltd máte přístup k široké škále ETF SPDR, do kterých můžete investovat a obchodovat? Můžete si je prohlédnout vyhledáním SPDR na stránce Specifikace kontraktu Admiral Markets, která obsahuje seznam všech dostupných aktiv, se kterými můžete obchodovat.

s&p etf spdr

Zdroj: Specifikace Kontraktu Admiral Markets

Pokud uvažujete o investování do SPDR ETF nebo byste chtěli investovat do jiných akcií a ETF z celého světa, můžete zvážit účet Invest.MT5, kde si můžete užít výhod, jako jsou například:

  • Schopnost investovat do tisíců akcií a ETF z 15 největších burz na světě.
  • Otevřete účet s minimálním vkladem 1 € a investujte již od 0,01 $ na akcii s minimálními transakčními poplatky ve výši 1 $ na americké akcie.
  • Získejte zdarma tržní data v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.
  • Sbírejte výplaty dividend a vytvořte proud pasivního příjmu.
  • Použijte nejoblíbenější obchodní platformu na světě se spoustou aktiv, MetaTrader 5.

Začněte hned teď kliknutím na banner níže a užíváním všech výše uvedených funkcí!

realny učet

Jaké jsou nejlepší ETF SPDR pro investice?

Výběr nejlepších ETF SPDR pro investování závisí na řadě faktorů. Některé z nich jsou rizikovější investice než jiné a rizikový profil jednotlivce je velkým faktorem. Prvním krokem je však pochopit, jaké ETF SPDR jsou k dispozici pro investování do různých sektorů, a získat větší představu o tom, jakou expozici byste chtěli mít.

Mnoho investorů se například rozhodne zaměřit na jedenáct hlavních sektorů, které tvoří celkový index akciového trhu S&P 500, který zahrnuje:

  • Spotřební sektor
  • Spotřební zboží
  • Energie
  • Finančnictví
  • Zdravotnictví
  • Průmysl
  • Materiály
  • Nemovitosti
  • Technologie
  • Komunikační služby
  • Veřejné služby

Každopádně, váha těchto sektorů však není v indexu S&P 500 stejná. K 28. únoru 2020 byla největším odvětvím indexu informační technologie, následovaná zdravotnictvím a poté finančními službami, jak ukazuje následující obrázek členění podle odvětví:

Sektor moudrý výkon

Zdroj: S&P Global

Podívejme se na některá z výše uvedených sektorů a na to, jak mohou ETF SPDR pomoci investorům rozložit své riziko do sektoru jako celku. Protože se budeme podrobněji zabývat těmito sektory a fondy obchodovanými na burze, může být užitečné stáhnout si obchodní platformu MetaTrader 5 poskytovanou Admiral Markets, abyste mohli vyzkoušet následující příklady.

Věděli jste, že si můžete stáhnout obchodní platformu MetaTrader 5 poskytovanou společností Admiral Markets zcela ZDARMA? Po stažení si můžete prohlédnout historické ceny široké škály instrumentů pokrývajících více tříd aktiv. Bezplatné stahování můžete zahájit kliknutím na banner níže:

metatrader 4

Technologický sektorový fond SPDR ETF (XLK) ( s&p etf spdr )

Mnoho investorů si chce rozložit své riziko mezi technologické společnosti díky jejich důležitému významu ve světě. Díky tomuto významu se také zvyšují zisky společnosti, což vede k vyšším cenám akcií.

Zde jsou klíčové rysy fondu Technology Select Sector SPDR Fund ETF, podle dokumentu o klíčových vlastnostech na webu State Street Global Advisors :

  • Technology Select Sector SPDR Fund ETF se snaží poskytovat investiční výsledky, které před výdaji obecně odpovídají ceně a výnosu indexu Technology Select Sector Index.
  • Cílem indexu je poskytnout efektivní reprezentaci technologického a telekomunikačního sektoru indexu S&P 500
  • Snaží se poskytnout společnostem přesné informace o technologickém hardwaru, úložišti a periferiích; software; komunikační zařízení; polovodiče a polovodičová zařízení; IT služby; a elektronická zařízení, nástroje a součástky.
  • Umožňuje investorům zaujmout strategické nebo taktické pozice na cílenější úrovni než je tradiční způsob investování

Prostřednictvím tohoto fondu obchodovaného na burze mohou uživatelé rozložit své riziko v rámci různých technologických společností, místo toho aby se snažili najít tu pravou, která překoná zbytek. Níže jsou uvedeny nejvyšší podílové fondy k 13. březnu 2020:

ssga spdr fund

Zdroj: SSGA

Jak můžete vidět shora, fond obsahuje některé z největších a známých technologických společností, jako jsou Microsoft, Apple, Visa a mnoho dalších. Váha každé ze společností ve fondu je podobná váze společností v indexu S&P 500. Díky fondu Technology Select Sector SPDR Fund ETF mohou investoři rozložit svá rizika vůči sektoru jako celku.

Níže je uveden dlouhodobý měsíční cenový graf fondu převzatý z obchodní platformy MetaTrader 5, který poskytuje společnost Admiral Markets zdarma:

spdr s&p 500 etf trust

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 , XLK, Měsíční - Rozsah dat: od 1. prosince 1998 do 16. března 2020, přístupný dne 16. března 2020 v 15:17 GMT. Poznámka: Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Ve výše uvedeném grafu je zřejmé vidět, jak zhroucení technologické bubliny v roce 2000, tak i dlouhodobý trend po finanční krizi v roce 2008.

Existuje mnoho dalších typů ETF SPDR, do kterých lze investovat. Pokrývají různá odvětví, jako je jedenáct sektorů již výše uvedených, a stejně tak i další průmyslová odvětví a produkty. Celý seznam můžete vidět na obchodní platformě MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets podle následujících kroků:

  1. Otevřete obchodní platformu MetaTrader 5
  2. Otevřete sloupec Sledování trhu (Ctrl + M)
  3. Klepněte pravým tlačítkem a vyberte Symboly
  4. Do vyhledávacího pole zadejte „SPDR", kde se otevře následující obrázek:

obchodní platforma MetaTrader 5 spdr

Příklad obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované Admiral Markets, zobrazující okno Symboly, vyhledající „SPDR".

Vyloučení odpovědnosti: Grafy finančních nástrojů v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní rady ani nabádání k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie).Výnosy v minulosti nemusí nutně znamenat výnosy v budoucnosti.

Některé z výše uvedených instrumentů zahrnují:

  • SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF pro ty, kteří by chtěli rozložit svá rizika v rámci specifických zemí.
  • SPDR S&P Global Natural Resources ETF pro ty, kteří chtějí rozložit svá rizika díky cenným papírům v zemědělství, energetice a těžbě kovů.
  • SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF pro ty, kteří chtějí rozložit svá rizika v rámci evropských společností ve finančním sektoru.

Protože existuje velké množství nástrojů, do nichž je třeba investovat, je nezbytné řádné řízení rizik .

Investiční řízení rizik spdr s&p 500 etf trust

Je zcela běžné, že začátečníci investují všechna vejce do jednoho košíku a očekávají, že jejich rozhodnutí budou vždy úspěšné. Investor může například investovat 10 000 liber a může se rozhodnout investovat vše pouze do jednoho akciového nebo burzovního fondu. To však znamená, že nezůstane kapitál, dojde-li k další příležitosti. Rovněž prudký - i když dočasný - pokles ceny investovaného aktiva může způsobit, že se investor brzy rozhodne emocionálně opustit a odejde dříve, dá tedy na své emoce, než na dlouhodobé fundamenty.

Populární technikou řízení rizik, kterou používá mnoho různých typů investorů, je diverzifikace jejich aktiv a rozložení investic do různých typů nástrojů pokrývajících různá odvětví, regiony atd. Když jedno aktivum nefunguje dobře, to druhé by naopak fungovat mohlo. Celkově to může pomoci vybudovat diverzifikovanější a vyváženější portfolio, které může pomoci vyrovnat účinek - ale nikoli eliminovat - měnících se tržních podmínek

Dalším klíčovým prvkem, který je třeba vzít v úvahu, je identifikace vašeho obchodního a investičního stylu.

Technická vs Fundamentální analýza

Mezi nejčastější typy analýz, které investoři používají při identifikaci nejlepších ETF SPDR, do kterých investují, patří:

  1. Fundamentální analýza To zahrnuje analýzu společnosti, sektoru nebo regionu na finanční úrovni, analýzu ukazatelů, jako jsou prodejní výkonnost, ziskovost,úroveň zadluženosti, oznámení o nových produktech atd.
  2. Technická analýza.Tento typ analýzy je běžnější a zahrnuje analýzu historické obchodní ceny společnosti, sektoru nebo regionu prostřednictvím cenového grafu. Obchodní vzorce a technické obchodní ukazatele mohou často poukázat na důležité místa v grafech, kde může přijít určitá příležitost pro změnu ceny.

Věděli jste, že ve webových seminářích Admiral Markets Trading Spotlight můžete sledovat, jak odborníci provádějí živé technické a fundamentální analýzy? Profesionální obchodníci třikrát týdně pokrývají řadu témat, včetně toho, jak provádět technickou analýzu a jak identifikovat obchodní příležitosti v různých druhů aktiv. Chcete-li si rezervovat místo v těchto bezplatných webinářích, jednoduše klikněte na banner níže:

Jak začít investovat do etf spdr s&p 500

Investování do akcií a ETF lze provést pouze třemi jednoduchými kroky:

  1. Otevřete účet akcií a ETF.
  2. Stáhněte si svou investiční platformu .
  3. Otevřete lístek a proveďte svou první investici!

1. Jak otevřít svůj účet akcií Invest.MT5 a ETF

Chcete-li otevřít účet, navštivte domovskou stránku Admiral Markets a klikněte na zelené tlačítko s názvem začít obchodovat:

otevření účtu admiral markets

Poté vyplňte požadované údaje, například vaše jméno, příjmení, e-mail a heslo:

otevreni uctu admiral markets udaje

Po dokončení budete mít okamžitý přístup do Kabinetu Tradera! Odtud můžete otevírat různé typy obchodních a investičních účtů:

kabinet tradera

Po kliknutí na zelené tlačítko s názvem Otevřít reálný účet si můžete vybrat účet, který chcete otevřít. Pro investice do akcií a ETF vyberte Invest.MT5:

realny ucet admiral markets

Od této chvíle můžete zahájit proces podávání žádostí o účet Invest.MT5 po vyplnění žádosti, nahrání požadovaných dokumentů a provedení procesu ověření. Po dokončení a schválení vaší žádosti si můžete stáhnout obchodní a investiční platformu MetaTrader 5.

2. Jak stáhnout obchodní a investiční platformu MetaTrader 5

Na domovské stránce Kabinet Tradera přejděte do dolní části a vyberte odkazy ke stažení MetaTrader 5 pro PC nebo MetaTrader 5 pro Mac. Alternativně můžete použít platformu MT5 Web Trader, která vám umožní investovat přímo z vašeho prohlížeče bez nutnosti stahování.

stahnout obchodni platformu

Pokud se rozhodnete stáhnout verzi pro stolní počítač, jednoduše postupujte podle pokynů svého počítače a dokončete stahování platformy MetaTrader 5.

3. Vaše první investice z platformy MetaTrader 5

Chcete-li provést první investici z platformy MetaTrader 5, postupujte takto:

  1. Otevřete okno Sledování trhu (Ctrl + M) výběrem Zobrazit z nabídky v horní části platformy.
  2. Klepněte pravým tlačítkem v okně Sledování trhu a vyberte Symboly nebo stiskněte Ctrl + U na klávesnici.
  3. Tím se otevře okno zobrazené níže, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o všech trzích, na kterých můžete obchodovat. Odtud můžete vyhledat trh, se kterým chcete obchodovat, a poté kliknout na Zobrazit symbol.

s&p etf spdr prvni investice

Obchodní platforma Admiral Markets MetaTrader zobrazující okno Symboly.

Vyloučení odpovědnosti: Grafy finančních nástrojů v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní rady ani nabádání k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie).Výnosy v minulosti nemusí nutně znamenat výnosy v budoucnosti.

Po kliknutí na tlačítko OK v okně Symboly můžete nyní zobrazit různé nástroje v okně Sledování trhu. Chcete-li zobrazit cenový graf nástroje, jednoduše klikněte levým tlačítkem myši na symbol v okně Sledování trhu a přetáhněte jej do oblasti grafu. Odtud si nyní můžete otevřít obchodní lístek.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na graf.
  2. Vyberte obchodování, poté Nový příkaz nebo stiskněte klávesu F9 na klávesnici.
  3. Otevře se obchodní lístek. Zadejte vstupní cenu, zastavte ztrátu a získejte úrovně zisku a velikost obchodování s akciemi (objem).

příklad obchodní platformy

Příklad obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets, zobrazující okno s obchodními lístky.

Vyloučení odpovědnosti: Grafy finančních nástrojů v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní rady ani nabádání k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie).Výnosy v minulosti nemusí nutně znamenat výnosy v budoucnosti.

Chcete-li se dozvědět více o obchodní platformě MetaTrader 5, můžete se podívat na níže uvedené video:

Proč investovat do SPDR s Admiral Markets?

Pokud uvažujete o investování do SPDR ETF nebo byste chtěli investovat do jiných akcií a ETF z celého světa, můžete zvážit účet Invest.MT5, kde si můžete užít výhod, jako například:

  • Schopnost investovat do tisíců akcií a ETF z 15 největších burz na světě.
  • Otevřete účet s minimálním vkladem 1 € a investujte již od 0,01 $ na akcii s minimálními transakčními poplatky ve výši 1 $ na americké akcie.
  • Získejte zdarma tržní data v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.
  • Sbírejte výplaty dividend a vytvořte proud pasivního příjmu.
  • Použijte nejoblíbenější obchodní platformu na světě se spoustou aktiv, MetaTrader 5.

Případně byste mohli otevřít demo účet Trade.MT5 a spekulovat o směru ceny ETF SPDR pomocí CFD ( Contracts for Difference ). Tento produkt vám umožňuje potenciálně profitovat z rostoucích a klesajících trhů obchodováním pomocí dlouhých nebo krátkých pozic. S Admiral Markets můžete zdarma otevřít demo a obchodovat ve virtuálním prostředí, dokud nebudete mít jistotu, že budete moct přejít na reálný účet. Kliknutím na banner níže otevřete svůj bezplatný demo obchodní účet:

demo ucet spdr

Obchodování na Finančních trzích

Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.