Investice MSCI - Co je MSCI INDEX ? | Pro rok 2023
Obchodování je plné neznámých termínů, zkratek a pojmů. Do této kategorie patří i pojmy ETF a index MSCI. Jakmile však pochopíte, co tyto zkratky znamenají a proč se za nimi ukrývají skvělé možnosti obchodování, budete chtít investovat.
V tomto průvodci vysvětlujeme, co je to MSCI a ETF. Ukážeme vám, jak investovat do indexu MSCI s využitím ETF fondů a poradíme, jak vybrat ten správný produkt. Pokud máte zájem se něco dozvědět o těchto zajímavých možnostech obchodování, přečtěte si našeho průvodce níže.
Co je MSCI Index?
MSCI je zkratka vytvořená ze slov Morgan Stanley Capital International. MSCI je index podobný např. indexům Dow Jones Average nebo S&P 500. Tento index poskytuje obraz o výkonnosti akciových trhů. Obecně lze říci, že index MSCI sleduje výkonnost jednotlivých akcií pro konkrétní skupinu společností/burz v rámci určitých kategorií nebo regionů.
Nejpopulárnější indexy MSCI, msci world index co to je?
MSCI nabízí určitou hodnotu, která souvisí s celkovou výkonností akcií zahrnutých do indexu. V rámci indexu MSCI existují určité podkategorie, tj. indexy, které se zaměřují na konkrétní odvětví, oblasti nebo regiony.
Mohli bychom přihlížet k mnoha různým nástrojům, ale čtyři nejpopulárnější indexy v rámci MSCI sledují burzy cenných papírů v následujících oblastech: rozvíjející se trhy, hraniční trhy (frontier markets), rozvinuté trhy a MSCI World Index.
Věděli jste, že se společností Admirals UK Ltd můžete obchodovat a investovat do nejrůznějších ETF fondů indexu MSCI pokrývajících tyto oblasti? Jejich výběr najdete, jakmile si stáhnete platformu MetaTrader 5, kterou poskytuje společnost Admirals.
Stáhněte si ZDARMA tuto platformu tak, že jednoduše kliknete na banner níže, a zobrazí se vám historické i živé ceny různých tříd aktiv, jako jsou například ETF fondy indexu MSCI (MSCI Index ETFs). To vám usnadní pochopení některých příkladů uvedených dále v tomto článku.
Jakmile budete mít staženou platformu, otevřete si okno Market Watch (Ctrl+M na vaší klávesnici), klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Symboly (Symbols). V tomto okně můžete vyhledávat MSCI pro zobrazení všech různých fondů ETF indexu MSCI, které jsou k dispozici pro obchodování, a do nichž můžete investovat níže uvedeným způsobem:
Snímek obrazovky oken MetaTrader 5 Symbols ukazující různé fondy ETF indexu MSCI, které můžete obchodovat a do nichž můžete investovat s Admirals.
Rozvíjející se trhy
Tento index sleduje výkonnost akciových trhů ve 26 rozvíjejících se zemí, včetně Argentiny, Brazílie, Indie, Ruska a Spojených arabských emirátů. Zachycuje tržní kapitalizaci všech společností kótovaných na akciových burzách ve všech 26 zemích. Určuje se tak hodnota „rozvíjejících se trhů".
Hraniční trhy
Tento index se zaměřuje na 21 zemí, které jsou považovány za kolísající - nejsou ani „rozvinuté", ale nejsou ani „rozvíjející se".
Jsou někde uprostřed coby země, které by mohly rychle překvapit. Vedle 21 zemí, které tvoří tzv. hraniční trh, jako jsou Chorvatsko, Maroko, Jordánsko a Keňa, je zde uvedeno 11 samostatných indexů. Tyto země, jako jsou například Jamajka a Zimbabwe, patří do kategorie hraničních trhů, ale jsou uvedeny individuálně, nikoliv jako součást větší skupiny.
Rozvinuté trhy (Index EAFE)
Tento index pokrývá 21 rozvinutých zemí kromě USA a Kanady. Pokrývá 85 % tržní kapitalizace akciových trhů v rámci každé země. Země uvedené v rámci indexu MSCI EAFE zahrnují Japonsko, Německo, Spojené království, Francii, Austrálii, Hongkong a Singapur.
Co je MSCI World Index
Tento index sleduje a měří výkonnost 4 500 společností, které mají sídlo ve 23 zemích, včetně Austrálie, Spojeného království, USA, Japonska a Hongkongu. Pokrývá společnosti s velkou a střední kapitalizací, které jsou popisovány tak, že mají „globální" dosah. MSCI World Index se často používá jako cenné měřítko toho, jak si vedou akciové trhy rozvinutého světa.
Níže najdete snímek obrazovky obchodní platformy Metatrader 5, kterou nabízí Admirals. Je na něm zobrazen graf dlouhodobého cenového vývoje Lyxor MSCI World Index UCITS ETF, což je pouze jeden z typů dostupných na platformě.
Investování do indexu MSCI s použitím fondů ETF
Pro obchodování nebo investování do indexu MSCI investoři obvykle využívají ETF fond indexu (zkr. Exchange Traded Fund - Fond obchodovaný na burze).
Co znamená zkratka MSCI world ETF v obchodování?
ETF je zkratka vytvořená ze slov Exchange Traded Fund (fond obchodovaný na burze). Tento finanční cenný papír se poprvé objevil v roce 1993. V té době byly fondy ETF určitou novinkou. V současné době jsou oblíbenou investiční volbou pro profesionály i retailové zákazníky. Hodnota všech aktiv ETF ve správě (AUM) v roce 2017 dosahovala 4 biliony USD. Před pouhými 14 lety to bylo jen 200 miliard USD.
Jednoduše řečeno, fond obchodovaný na burze (ETF) nabízí jednu společnou možnost investice do více aktiv. ETF si můžeme představit jako deštník, pod kterým se nachází určitý výběr finančních nástrojů. ETF fondy obvykle budují velcí správci majetku a zaměřují se při tom na konkrétní typ aktiva.
Můžete například investovat do akciových ETF. Takový fond by mohl obsahovat akcie nejvýznamnějších společností. Když vložíte peníze do tohoto fondu ETF, hodnota vaší investice vzroste a klesne na základě výkonnosti každé akcie v tomto fondu. Můžete si to představit tak, že při investování do ETF rozhodíte sítě a lovíte větší skupinu akcií.
Jak se někdy říká, v tomto případě „nedáváte všechna vejce do jednoho košíku". Vyberete-li si ETF místo akcie konkrétní společnosti, snažíte se rozložit své zájmy. Děláte to však jednoduchým způsobem přes jedinou investici. V zásadě máte portfolio aktiv, aniž byste museli sami nějaké budovat přes individuální investice.
Věděli jste, že můžete investovat do celé řady fondů MSCI Index ETF s účtem Admirals Invest.MT5? Můžete také investovat do akcií a ETF z 15 největších burz na světě a k otevření účtu přitom potřebujete pouhé 1 € jako minimální vklad!
Pro zahájení klikněte na banner níže:
Výhody a nevýhody obchodování ETF
Obchodování s ETF má samozřejmě své výhody i nevýhody. Za prvé, ETF jsou většinou likvidní. To znamená, že můžete kupovat a prodávat ETF během normálních obchodních hodin.
V tomto je rozdíl oproti tzv. ETN (zkr. exchange-traded notes, dluhové produkty obchodované na burze), které jsou často považovány za jakousi „sestru" ETF. Nebudeme se zabývat podrobnými charakteristikami ETN versus ETF. Zatím stačí vědět, že ETN jsou kombinací dluhopisů a derivátů a jejich výplata probíhá různými způsoby.
Pokud chcete investovat tak, abyste mohli kupovat a prodávat denně, měli byste vyzkoušet ETF. Hodnota ETF je přirozeně odvozená z celkové hodnoty podkladových aktiv. To může být pozitivní i negativní.
Zůstaneme-li u našeho příkladu ETF na bázi akcií, hodnota vaší investice se zvýší, když se zvýší hodnota akcií, které jsou ve fondu obsaženy. A podobně, když se sníží hodnota akcií, sníží se i hodnota ETF. Nyní již možná tušíte, jaké by mohly být klady i zápory tohoto scénáře.
Fondy ETF mají tu skvělou vlastnost, že silné akcie mohou podepřít ty slabé. Takže pokud mají akcie A, B, C a D „býčí" vývoj, ale E je „medvědí", celková hodnota ETF by se přesto mohla zvýšit. Nevýhodou je samozřejmě to, že tento postup nemusí vydělat tolik peněz, kolik byste vydělali, kdybyste investovali do každé akcie jednotlivě. V praxi je to tak, že zisky bývají trochu nižší. Na druhou stranu ale můžete lépe rozložit své riziko. To vám umožní omezit případné ztráty, pokud by šel vývoj špatným směrem.
Jak investovat do indexu MSCI s použitím ETF
Můžete investovat do ETF pro téměř každý typ finančního aktiva. Od akcií a komodit až po dluhopisy a ostatní aktiva. Fondy ETF jsou však nejčastěji spojovány s indexy. Díky tomu jsou ideálním způsobem investice do indexu MSCI.
Jak již bylo vysvětleno, v rámci MSCI existuje mnoho dílčích indexů. Vaším úkolem je vybrat fondy ETF v oblasti zájmu. Pro začátečníka to není úplně jednoduché. Avšak pokud budete postupovat podle níže uvedených kroků, budete nejen schopni investovat do MSCI s použitím ETF. Budete mít větší šanci, že si vyberete ten fond, který je pro vás vhodný:
1. Založte si účet v Admirals. Použijte tlačítko „začít obchodovat" (vytvořit účet) pro zahájení procesu registrace. Zadejte své údaje, ověřte svůj účet a přihlaste se.
2. Abyste mohli začít, musíte stáhnout nejprve obchodní platformu MetaTrader 5. Můžete používat volbu demo trading pro lepší pochopení investování on-line a ETF fondů. Jakmile budete mít větší jistotu, můžete si otevřít živý účet a provést vklad.
3. Pro získání lepšího přehledu o dostupných fondech ETF můžete navštívit naši webovou stránku. Klikněte na záložku „products" (produkty) a vyberte „ETF" z rozbalovací nabídky. Vyberte si zemi nebo oblast, která vás zajímá, a vyhledávejte MSCI uvnitř této oblasti, potom si můžete prohlížet seznam příležitostí ETF. Jednu z nich si vyberte a investujte.
Případně můžete začít také tak, že otevřete ZDARMA demo obchodní účet. To vám umožní obchodovat ve virtuálním prostředí a bez rizika, dokud nebudete připraveni se posunout k živému účtu. Je to skvělý způsob, jak začít využívat obchodní platformu a zkoušet si obchodní myšlenky a teorie. Pro zahájení klikněte na banner níže:
Vyberte si ten správný trh akcie MSCI
Výběr správného fondu ETF indexu MSCI vyžaduje pečlivou přípravu. Jako začátečníci byste měli upřednostnit možnosti s nejnižší mírou rizika.
Každá investice s sebou nese určité riziko. Pokud se však vrátíme zpět k přehledu MSCI a čtyřem z jeho nejoblíbenějších indexů, můžete vidět, že nejstabilnější je index EAFE nebo World Index.
Ano, jsou to fondy náchylné k pozitivnímu i negativnímu kolísání. Ale vzhledem k tomu, že se zaměřují na burzy ve finančně zavedených oblastech, jako je USA, Spojené království, Německo a Hongkong, bude zde méně překvapení.
Větším rizikem jsou rozvíjející se trhy a trhy hraniční. Důvodem je určitá nestabilita – ať už politická, ekonomická nebo regulatorní, ve které je mnohem těžší odhadnout, kam bude mířit věštecké kyvadlo.
Pro začátečníka je téměř vždy nejlepší vsadit na index MSCI EAFE nebo MSCI World. Jakmile jste se rozhodli, na jaký index se zaměříte, musíte se podívat na individuální ETF, které jsou k dispozici pro onen trh. Například zde, v Admirals, působíme jako makléř pro čtyři ETF indexu MSCI World:
- WLD – Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist CFD
- WLDH – Lyxor MSCI World Monthly Hedged to EUR UCITS ETF - Dist CFD
- IWDAU – iShares Core MSCI World UCITS (USD) ETF CFD
- SWDA – iShares Core MSCI World UCITS ETF CFD
Níže najdete snímek obrazovky obchodní platformy Metatrader 5, kterou nabízí Admirals. Je na něm dlouhodobý graf denního cenového vývoje iShares Core MSCI World ETF:
Zdroj: Admirals MetaTrader 5, #SWDA, Denní – Datový rozsah: od 13. prosince 2018 do 29. května 2022, záznam o přístupu 29. května 2022 v 11:40 času BST. Vezměte prosím na vědomí: Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Na nováčka mohou tyto možnosti působit zmatečně. Pro každou z nich však nabízíme kompletní analýzu. Při prohlížení stránky specifikace kontraktu Admirals získáte podrobné informace „kontraktu", který uzavíráte. Tento „kontrakt" stanoví marži (tj. množství prostředků, které potřebujete na to, abyste udrželi pozici 1 lot), provizi, kterou zaplatíte z každého obchodu, minimální velikost kontraktu (kolik lotů musíte koupit) a jiné. Jakmile si pročtete specifikace kontraktu, můžete dělat informovaná rozhodnutí.
Pokud má některá možnost například nízkou marži a vy jste menším investorem, toto by mohla být pro vás dobrá volba. A pokud chcete nízké spready, můžete se místo toho zaměřit na tuto oblast kontraktu. Poté, co zvážíte všechny možnosti, nakonec najdete ETF, který vám vyhovuje.
Kde najít dobré obchodní nápady pro indexy MSCI equity index
Při hledání fungujících nápadů na jakémkoliv trhu využívá mnoho obchodníků technickou analýzu pro identifikaci vzorců grafů a cen, které mohou naznačit, jakým směrem by se mohl trh dál vyvíjet. Věděli jste, že můžete udělat upgrade obchodní platformy poskytované Admirals z verze MetaTrader 5 na verzi Admirals Supreme Edition, a to zcela zdarma?
Tak budete mít možnost získat přístup k indikátoru Technical Insight Lookup (vyhledání technické analýzy) a hledat fungující obchodní nápady na široké škále finančních nástrojů pokrývajících téměř všechny třídy aktiv, včetně ETF! Níže je například snímek obrazovky dobrých obchodních nápadů, který poskytuje indikátor Technical Insight Lookup na Lyxor MSCI World ETF:
Snímek obrazovky obchodní platformy Admirals Supreme Edition zobrazující indikátor Technical Insight Lookup.
Pro upgrade na obchodní platformu Admirals Supreme Edition zcela ZDARMA jednoduše klikněte na banner níže:
Investice MSCI, proč investovat?
Investování do indexu MSCI s využitím fondů ETF je skvělým způsobem, jak pokrýt velké množství aktiv jednou jednoduchou obchodní volbou. Abyste nejlépe využili všechno, co tyto fondy nabízejí, budete si muset udělat svůj vlastní průzkum. Musíte jednak dobře pochopit podstatu těchto možností obchodování, ale také musíte mít přehled o aktuálním dění na finančních trzích. Nejlépe se vám to podaří přes rozcestník Admirals Analytics.
Vedle průvodců obchodováním zde najdete živé cenové grafy, fundamentální analýzu, technickou analýzu a blogy od zkušených obchodníků. Když spojíte tyto analýzy v reálném čase s univerzálními možnostmi ETF a svými vlastními preferencemi, měli byste být na dobré cestě k získání maximálního užitku z indexu MSCI.
Snímek obrazovky ukazující rozcestník Admirals Analytics.
Proč investovat do fondů ETF indexu MSCI s Admirals?
Pokud uvažujete o investování do fondů ETF indexu MSCI nebo byste chtěli investovat do jiných cenných papírů a ETF z celého světa, mohl by se vám hodit účet Invest.MT5, kde si můžete užívat výhod, jako například:
- Možnost investovat do tisíců akcií a ETF od 15 největších burz na světě.
- Otevřete si účet jen s minimálním vkladem 1 € a investujte již od 0.01 $ na akcii s minimálními poplatky na transakci nebo jen 1 $ u amerických akcií.
- Nechte si zasílat zdarma data z trhů v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.
- Vytvořte si trvalý pasivní příjem z výplat dividend.
- Používejte nejoblíbenější „multi-asset" obchodní platformu na světě, platformu MetaTrader 5.
Případně můžete začít hned s demo obchodním účtem, který vám umožní otestovat platformu a ověřit si své obchodní nápady ve virtuálním bezrizikovém prostředí. Klikněte na banner níže a užívejte si všechny tyto výše uvedené funkce a mnohem víc!
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
