Продажа индекса Nasdaq 100 для хеджирования инвестиционного портфеля

Хотя недавнее падение фондового рынка открыло интересные возможности для долгосрочного инвестирования, некоторые инвесторы воспользовались ситуацией для хеджирования своих портфелей акций.

С помощью таких продуктов, как CFD (контракты на разницу) на индексы, вы можете потенциально получать прибыль как на росте, так и падении фондового рынка.

Если правильно рассчитать время, любая потенциальная прибыль от спекуляции на продолжающемся падении индекса фондового рынка может компенсировать убытки инвестиционного портфеля акций. Именно по этой самой причине в 1990-х годах два инвестиционных банкира из Лондона создали CFD.

В торговой идеи этой недели мы рассмотрим, как торговать индексом Nasdaq 100, чтобы хеджировать портфель, состоящий из акций технологических компаний. Вы также можете использовать эту идею в качестве примера для торговли CFD на другие индексы (в зависимости от состава вашего портфеля).

• Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

• Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать. 

Что также хеджирование? 

Хеджирование – это метод снижения общей просадки портфеля за счет открытия противоположных позиций.

Например, если у вас есть счет Invest.MT5 от Admirals, вы можете купить акции технологических компаний, таких как Apple, Microsoft или Tesla. Однако недавний спад на фондовом рынке, возможно, привел к обесцениванию ваших инвестиций.

У инвесторов, как правило, есть три варианта:

1. Переждать просадку и строить прогнозы в долгосрочной перспективе о том, что цена акций в конечном итоге снова начнет подниматься вверх.
2. Продавать позиции и пытаться купить их по более выгодным ценам, если рынок продолжит падать.
3. Открыть короткую позицию по CFD на индекс Nasdaq 100 для того, чтобы потенциальная прибыль от этой сделки компенсировала падение стоимости ваших акций.

Однако стоит отметить, что третий вариант звучит гораздо легче, чем это можно на самом деле сделать. Что будет, если вы ошибетесь откроете короткую позицию по CFD на индекс невовремя? Тогда вы можете понести убытки не только от своего портфеля акций, но и от короткой позиции по CFD на индексы.

Вот почему управление рисками является ключевым аспектом. Цель его состоит не в том, чтобы покрыть все убытки вашего портфеля, а в том, чтобы снизить общую просадку, получив прибыль от продолжающегося падения фондового индекса, частично компенсируя падение стоимости вашего портфеля.

Почему стоит торговать индексом Nasdaq 100?

Одни из самых популярных акций среди инвесторов относятся к технологическому сектор: например, Apple, Amazon, Tesla, Facebook (теперь Meta), Microsoft, Alphabet и так далее.

За последние несколько лет были периоды, когда эти шесть акций составляли почти половину стоимости индекса Nasdaq 100 (который состоит из 100 крупнейших компаний, акций которых котируются на бирже NASDAQ).

Поэтому, если вы хотите хеджировать портфель, состоящий в основном из акций технологических компаний, вам стоит обратить внимание на индекс Nasdaq 100.

В январе индекс упал примерно на 15%. Вероятность повышения процентных ставок, наносит самый большой ущерб технологическому сектору.

Поскольку Федеральная резервная система, как ожидают аналитики, повысит процентные ставки пять раз в течение этого года, вполне вероятно, что трейдеры и инвесторы будут внимательно следить за направлением индекса Nasdaq 100.

Индекс пробил 55-недельную скользящую среднюю

На недельном графике CFD на индекс Nasdaq 100 ниже видно, что последние две недели цена торговалась ниже 55-недельной скользящей средней (красная линия).

Ранее, когда цена опускалась ниже этой скользящей средней, она продолжала движение к 144-недельной скользящей средней (зеленая линия).

Период 55 и 144 основаны на последовательности Фибоначчи, которая часто используется трейдерами в техническом анализе.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Weekly – Диапазон данных: с 6 июля 2014 г. по 31 января 2022 г., по состоянию на 31 января 2022 г. в 7:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если цена продолжит снижаться, трейдеры могут сосредоточиться на следующем важном горизонтальном уровне поддержки около 12 656,00 (черная горизонтальная полоса), который находится чуть выше 144-недельной скользящей средней.

Существует множество различных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для принятия решений. Вы можете узнать больше о технических индикаторах в образовательном разделе Индикаторы Форекс.

Пример торговой идеи CFD на индекс Nasdaq 100

На основании приведенного выше анализа, пример торговой идеи CFD на индекс Nasdaq 100 может быть следующим:

• Открыть позицию на продажу индекса на пробитии минимума прошлой недели (начиная с 24 января 2022 г.) на уровне 13 718,00.
• Установить стоп-лосс на прорыве максимума прошлой недели на отметке 14 653,00. 
• Поставить цель на следующем уровне поддержки около 12 656,00.
• Сохранять уровень риска небольшим – не более 2% от общей суммы счета.    
• Период = 2-3 недели    
• Если вы торгуете позицией объемом 0,1 лот, то:  
  
  • Если цель достигнута = $106,20 прибыли
  • Если достигнут стоп-лосс  = $93,50 убытка 

Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски. 

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4 account: 

Источник: Калькулятор трейдера Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

• Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.
  
  • Типичный спред Admirals индекса Nasdaq 100 составляет всего 1 пункт.
• Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.
  
  • На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на фондовые индексы ОТСУТСТВУЕТ.
• Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
  
  • Текущий за своп для CFD на индекс Nasdaq 100 на счете Trade.MT4 составляет –0,00847 для длинных позиций и –0,00819 для коротких позиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals. 

Как начать торговать индексом Nasdaq 100 за 4 шага  

С Admirals Вы можете торговать индексом Nasdaq 100 и другими мировыми индексами на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5.      

1. Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.     
2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-
   платформу или скачать настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
3. Введите NQ100 в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.     
4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит. 

Источник: Admirals MetaTrader 5. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать торговлю Nasdaq 100 уже сегодня!  ▼▼▼ 

У Вас иное мнение относительно движения индекса Nasdaq 100?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. 

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на Nasdaq 100 выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).  

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: