Как торговать активами-убежищами во времена неопределенности – золото, швейцарский франк, иена, биткоин, облигации, акции

Февраль 24, 2022 11:05

Эскалация российско-украинского конфликта заставила некоторых инвесторов уйти с растущих рынков, таких как сырьевые валюты и акции, и перейти к более традиционным классам активов-убежищ.

В то время как некоторые инвесторы предпочитают открывать позиции на продажу на этих рынках, используя контракты на разницу (CFD), – и потенциально получать прибыль на падении рынка – другие предпочитают торговать активами-убежищами.

В этой статье мы рассмотрим, что такое активы-убежища, различные виды активов-убежищ, доступных для торговли и инвестирования в Admirals, а также пример идеи для торговли активом-убежищем в текущей ситуации на рынке.

Что такое актив-убежище? 

Что такое актив-убежище? Актив-убежище – это финансовый инструмент, который  в период нестабильной экономической ситуации, как правило, не теряет и даже, напротив, вырастет в цене.

Существует множество классов активов-убежищ, в том числе:

1. Золото 

Золото является самым традиционным инструментом, считающимся активом-убежищем из-за его физических свойств. Оно доступно для торговли по всему миру, но в то же время существует ограниченный запас металла, что делает его ценным. Его также можно переплавлять и использовать в качестве валюты.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет однажды сказал, что ««Золото – это способ удерживать длинные позиции на страхе».  Во время российско-украинского конфликта, который начался в первых числах февраля, цена на золото подскочила до 8-месячного максимума.

С Admirals вы можете использовать контракты на разницу (CFD), чтобы спекулировать на цене золота, движущейся вверх или вниз, вы также можете инвестировать в биржевые фонды золота (ETF), которые отслеживают базовую цену на физическое золото или фьючерсных контрактов на золото, или вы можете получить прибыль от золота благодаря золотому счету в Кошельке Admirals.

2. Японская иена 

Японская иена также считается активом-убежищем из-за высокого положительного сальдо торгового баланса Японии по сравнению с ее долгом. Это значит, что стоимость иностранных активов, которыми владеют японские инвесторы, намного выше, чем количество японских активов, которыми владеют иностранные инвесторы.

В нестабильные экономические времена, когда инвесторы отказываются от иностранных инвестиций с целью вернуть деньги на внутренний рынок, японская иена, как правило, растет.

3. Швейцарский франк 

Швейцарский франк считается классом активов-убежищ из-за политического нейтралитета швейцарского правительства, сильного банковского сектора и независимости от ЕС. Во время нынешнего российско-украинского кризиса многие инвесторы вложили свои деньги в швейцарский франк, поскольку они опасаются, что европейская экономика может сильно пострадать из-за перебоев в поставках энергоносителей из России, как, например, газ.

4. Доллар США

Доллар США также считается валютой-убежищем, поскольку имеет статус мировой резервной валюты. Инвесторы зачастую покупают эту валюту в непростые времена, поскольку она является самой ликвидной и доступной для торговли валютой во всем мире.

С Admirals вы можете торговать индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине валют. Это популярный инструмент, который используется инвесторами для определения направления доллара США.

5. Государственные облигации 

Государственные облигации выпускаются правительством для привлечения капитала. По сути, когда инвестор покупает государственную облигацию, он ссужает деньги правительству. В свою очередь, по облигации инвестору будут выплачиваться проценты (известные как купонные выплаты) в течение определенного заранее периода времени.

Инвесторы считают государственные облигации активом-убежищем, поскольку основная сумма инвестиций будет возвращена в полном объеме в установленный срок обращения облигации или по истечении срока ее погашения.

С Admirals вы можете спекулировать на 10-летних бунд фьючерсах Германии и 10-летних казначейских облигациях США, используя CFD. Таким образом, вы сможете торговать длинными и короткими позициями, потенциально получая прибыль от роста или падения цен на облигации.

6. Защитные акции

Защитные акции – это акции публичных компаний, предоставляющих товары и услуги в области потребительских товаров, здравоохранения, продуктов питания и напитков, а также коммунальных услуг. Они считаются активом-убежищем, поскольку это продукты, в которых люди нуждаются независимо от того, что происходит в экономике.

Защитные акции включают в себя акции компаний Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz и Walmart и др.

7. Биткоин 

Биткоин ранее считался активом-убежищем. Однако, поскольку его популярность сильно выросла относительно недавно – по сравнению с традиционными валютами, акциями и облигациями – корреляция с экономикой в нестабильные времена была неоднозначной.

Хотя биткоин рос, когда фондовые рынки падали, в последнее время цифровая валюта стала торговаться аналогично инструментам на фондовом рынке. Во время падения фондового рынка в начале года упал и криптовалютный сектор. 

С Admirals – в зависимости от вашего региона – вы можете спекулировать на широком спектре CFD на криптовалюты, как, например, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana и многие другие.

Пример торговой идеи активом-убежищем – GBPJPY 

Валютная пара: GBPJPY
Символ на счете Trade.MT4/Trade.MT5: GBPJPY  
Дата идеи: 22 февраля 2022 г.
Период: 1 - 2 недели
Уровень входа на рынок: 152.88
Уровень Stop Loss: 154.77
Целевой уровень: 148.37
Размер позиции на счете Trade.MT4//Trade.MT5: Макс. 2%
Риск: Высокий

* Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать. 

Почему стоит торговать GBPJPY как активом-убежищем? 

В нестабильные экономические времена инвесторы могут вложить свои деньги в такую валюту-убежище, как японская иена. С Admirals вы можете торговать широким спектром валютных пар с японской иеной, в том числе: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY и другими.

Если курс валютной пары падает, это означает, что первая валюта в паре (известная как базовая валюта) ослабевает, а вторая валюта в паре (известная как валюта котировки) укрепляется.

Поэтому, если вы считаете, что японская иена может вырасти, в идеале нужно найти валюту, которая, по вашему мнению, может упасть. Затем, спекулируя на снижении курса этой валюты, вы получаете два элемента, которые потенциально работают в вашу пользу.

Банк Англии уже несколько раз повышал процентные ставки за последние несколько месяцев. Повышение налогов и снижение расходов на проживание могут нанести ущерб экономическому росту, вынудив инвесторов избегать вложений в Великобританию и, следовательно, в британский фунт.

Эта «теория» также подтверждается движением цены на месячном ценовом графике GBJPY, показанном ниже.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, Monthly — Диапазон данных: с 1 ноября 2013 г. по 22 февраля 2022 г., по состоянию на 22 февраля 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На месячном графике GBPJPY выше видно, что цена торгуется в долгосрочном диапазоне между ~156,07 и ~124,38 (две черные горизонтальные линии). В настоящее время цена находится в верхней части торгового диапазона. Он представляет собой ценовой уровень, до которого рынок уже опускался ранее в феврале 2018 года, мае 2021 года и январе 2022 года.

Поскольку покупатели изо всех сил пытаются пробить этот горизонтальный уровень сопротивления, у продавцов есть все шансы взять рынок под контроль и вынудить цену двигаться вниз. Конечно, если текущая экономическая ситуация улучшится, есть вероятность того, что цена пробьет уровень сопротивления и продолжит движение вверх.

Существует множество различных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для принятия решений. Вы можете узнать больше о технических индикаторах в образовательном разделе Индикаторы Форекс.

Как торговать CFD на GBPJPY  

Если вы хотите купить японскую иену, вам нужно продать другую валюту, чтобы купить ее (простыми словами, конвертировать британские фунты стерлингов в японские иены, как в случае, если бы вы собирались в отпуск). Для этого вы отправились в местный пункт обмена валюты, чтобы совершить транзакцию.

Однако, большинство валютных трейдеров будут использовать CFD, чтобы просто спекулировать на движении курса валютной пары. При использовании CFD вы не владеете базовым активом, поэтому вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями и потенциально получать прибыль как от роста, так и падения рынков. 

  • Если вы купите CFD на GBPJPY, вы получите прибыль, когда рынок двинется вверх, и понесете убытки, если он начнет движение вниз.
  • Если вы продадите CFD на GBJPY, вы получите прибыль, когда рынок двинется вниз, и понесете убытки,, если он начнет движение вверх.

Пример торговой идеи GBPJPY  

На основании приведенного выше анализа, пример торговой идеи для CFD на GBPJPY может быть следующим:

  • Открыть позицию на продажу на пробитии уровня минимума прошлого месяца 152,88.
  • Установить стоп-лосс на прорыве минимума цены закрытия прошлого месяца на отметке 154,77. 
  • Поставить цель на следующем основном уровне поддержки около 148,37.
  • Сохранять уровень риска небольшим – не более 2% от общей суммы счета.    
  • Период = 1-2 недели    
  • Если вы торгуете позицией объемом 0,1 лот, то:  
    • Если цель достигнута = $392,69 прибыли
    • Если достигнут стоп-лосс  = $164,56 убытка

Важно помнить, что цена вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая текущую волатильность рынка. Вы также можете изменить уровень цен по своему усмотрению.

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4, где вы можете изменить валюту счета, уровни цен и увидеть более подробную информацию, как показано ниже:: 

Источник: Калькулятор трейдера Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

  • Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.
    • Типичный спред GBPJPY в Admirals составляет всего 0,024.
  • Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.
    • На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на валютные пары ОТСУТСТВУЕТ.
  • Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
    • Текущий своп для CFD на GBPJPY на счете Trade.MT4 составляет -1,57 для длинных позиций и -6,39 для коротких позиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals. 

Как начать торговать CFD на GBPJPY за 4 шага  

С Admirals Вы можете торговать CFD на GBPJPY и множество других активов на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5: 

  1. Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.     
  2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу, или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
  3. Введите GBPJPY в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.     
  4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.  

Источник: Admirals MetaTrader 5. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать торговлю GBPJPY уже сегодня!  ▼▼▼ 

Торгуйте с брокером, который ставит вашу безопасность на первое место!

✔️ Дополнительная защита средств до 100 000 долларов США для клиентов Admiral Markets AS Jordan Ltd.

✔️ Дополнительная защита средств до 100 000 евро для клиентов Admirals Markets Cyprus Ltd.

✔️ Защита от отрицательного баланса для защиты от неблагоприятных движений на рынке, в результате которых баланс вашего счета может опуститься ниже нуля.

✔️ Надежные типичные спреды (в нормальных рыночных условиях)

✔️ Защита от волатильности. Ограничьте размер максимального проскальзывания и убытки как по рыночным, так и по стоп-ордерам.

✔️ Расширенные технические возможности для вашей стратегии управления рисками (частичное закрытие ордера и т.д.)

✔️ Торговля длинными и короткими позициями благодаря CFD, позволяющими потенциально получать прибыль от роста и падения рынков.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на сайтах инвестиционных фирм Admirals, работающих под торговой маркой Admirals (далее «Admirals») Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  • Это маркетинговая коммуникация. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может быть истолковано как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и что на него не распространяется какой-либо запрет на ведение дел до распространения инвестиционных исследований.
  • Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, тогда как Admirals не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основаны ли они на содержании.
  • С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа Admirals установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
  • Анализ подготовлен независимым аналитиком (далее «Автор») на основе их личных оценок.
  • Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и представления всей информации, насколько это возможно, в понятной, своевременной, точной и полной форме, Admirals не гарантирует точность или полноту любого информация, содержащаяся в Анализе.
  • Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в содержании, не должны толковаться как явные или подразумеваемые обещания, гарантии или последствия Admirals для любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
  • Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Перед тем как начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.