Os 3 melhores ETFs de Mercados Emergentes

Jitanchandra Solanki
10 Min leitura

Os mercados emergentes representam uma proporção considerável do PIB global (produto interno bruto). Os fundos de investimento de mercados emergentes podem oferecer aos investidores exposição a nações de todo o mundo que estão a passar por um rápido desenvolvimento económico. Neste artigo sobre os 'Melhores Fundos de Investimento de Mercados Emergentes', abordamos o que são e os prós e contras de investir em mercados emergentes.

Principais conclusões

  • Os fundos de investimento de mercados emergentes são fundos que investem em ações de mercados emergentes como a China, Brasil, Índia, México e outros.;
  • Os 20 principais países dos “mercados emergentes” representam, em conjunto, um terço do PIB global;
  • Os fundos de mercados emergentes podem acrescentar diversificação à uma carteira, permitindo aos investidores receber o desempenho dos mercados emergentes;
  • Investir em mercados emergentes tende a apresentar níveis mais elevados de volatilidade.

O que são ETFs de mercados emergentes

Os fundos de mercados emergentes são fundos negociados em bolsa (ETFs) ou fundos de investimento que investem em mercados emergentes. “Mercados emergentes” é o termo usado para descrever os países que possuem algumas características de nações desenvolvidas, mas não todas. Muitas vezes, estes países estão num processo de rápido desenvolvimento económico graças à crescente industrialização e digitalização.

Um ETF ou fundo de investimento é um produto de investimento que investe num conjunto de ações que acompanham um determinado tema, como mercados emergentes. O fundo então emite ações para os investidores comprarem, permitindo-lhes receber o desempenho do conjunto de ações mantidas no fundo.

Melhores fundos de investimento de mercados emergentes a observar

Abaixo está uma lista de alguns dos melhores fundos de mercados emergentes para observar este ano. O “melhor” investimento é subjetivo e depende de fatores pessoais, tal como a situação financeira do investidor e o seu período de investimento. No entanto, a lista abaixo pode servir como ponto de partida para pesquisas futuras.

A principal plataforma multi-ativos do mundo


iShares MSCI Emerging Market Fund

O iShares MSCI Emerging Market Fund é um ETF que tenta acompanhar o desempenho de um índice de ações de mercados emergentes de grande e média capitalização. O índice em questão é o MSCI Emerging Markets Index, que cobre cerca de 85% da capitalização de mercado ajustada ao free float em 24 países que se qualificam como “mercados emergentes”. Isso inclui países como China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul e Brasil.

As 10 principais participações deste fundo de mercado emergente por tamanho de alocação de capital são: Taiwan Semiconductor Manufacturing LTD (~6,4%), Tencent Holdings LTD (~4,1%), Samsung Electronics LTD (~3,7%), Alibaba Group Holding LTD (~ 2,7%), Reliance Industries LTD (~1,3%), Meituan (~1,2%), PDD Holdings Ads Inc (~1%), ICICI Bank LTD (~0,9%), Infosys LTD (~0,9%), China Construction Bank Corp H (~0,8%).

Os principais setores deste iShares MSCI Emerging Market Fund incluem Finanças (~22%), Tecnologia da Informação (~20%), Consumidor Discricionário (~13%) e Comunicação (~9%). O resto do capital do fundo está distribuído em montantes menores por vários setores diferentes, incluindo Materiais, Industriais e Bens de Consumo Básico.

Vanguard FTSE Emerging Market Fund

O Vanguard FTSE Emerging Market Fund foi lançado em 2005. É emitido pela Vanguard, que liderou o desenvolvimento do investimento em índices. O fundo investe em vários países de mercados emergentes, como China, Índia, Taiwan, Brasil e Arábia Saudita, e acompanha o desempenho do FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Este índice é um índice ponderado pela capitalização de mercado composto por ações de grande, média e pequena capitalização em mercados emergentes.

As 10 principais participações deste fundo de mercado emergente em ordem de alocação de capital incluem: Taiwan Semiconductor Manufacturing LTD (~4,9%), Tencent Holdings LTD (3,5%), Alibaba Group Holding LTD (~2,7%), Reliance Industries (~1,3% ), Meituan Dianping Classe B (~1,2%), Infosys LTD (~0,8%), Taiwan Semiconductor LTD ADR (~0,8%), HDFC Bank LTD (~0,8%), Vale SA (~0,7%), China Construction Bank Corp. Classe H (~0,7%).

Os principais setores deste fundo são Financeiro (~22%), Tecnologia (~15%), Consumo Discricionário (~14%) e Telecomunicações (~9%). O restante do capital do fundo está distribuído em pequenas quantidades por outros setores como Materiais Básicos, Produtos Básicos de Consumo e Industriais.

Templeton Emerging Markets Investment Trust

O Templeton Emerging Markets Investment Trust é emitido pela Franklin Templeton Investments, que é uma gestora de ativos americana com cerca de $1,5 triliões em ativos sob gestão. Um ETF é aberto, o que significa que o seu número de ações pode aumentar ou diminuir dependendo da procura. Um fundo de investimento é fechado, o que significa que há um número fixo de ações disponíveis.

As 10 principais ações detidas por este fundo por tamanho de alocação de capital são Taiwan Semiconductor Manufacturing LTD (~10,4%), Royal Bank of Canada (~6,3%), ICICI Bank LTD (~5,4%), Samsung Electronics LTD (~5,4% ), Alibaba Group Holding LTD Ações ordinárias (~ 4,8%), NAVER Corp (~ 3,3%), Tencent Holdings LTD (~ 3,1%), MediaTek Inc (~ 2,9%), Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred (~ 2,8%), Prosus NV Ações Ordinárias Classe N (~2,6%).

Os principais setores em que este fundo investe são Tecnologia da Informação (~25%), Financeiro (~25%), Consumidor Discricionário (~12%) e Serviços de Comunicação (~9%). Outros sectores abrangidos por este fundo incluem Industriais, Materiais e Cuidados de Saúde, embora estes tenham recebido alocações menores no capital do fundo.

Como investir em fundos de mercados emergentes

Com a Admirals pode investir em fundos de investimento e ações de mercados emergentes com as seguintes comissões:

  • Ações e ETFs do Reino Unido – 0,1% do valor comercial, comissão mínima de 1 GBP;
  • Ações e ETFs dos EUA – A partir de $0,02 por ação, comissão mínima de 1 USD;
  • Ações e ETFs da Alemanha e França - 0,1% do valor comercial, comissão mínima de 1 EUR.

Saiba mais sobre as comissões de investimento na página Especificação do Contrato da Admirals. Para procurar ações globais e ETFs na plataforma web Admirals MT5, siga estes quatro passos:

  1. Abra uma conta com a Admirals;
  2. Clique em Operar com uma das suas contas de trading real ou demo para abrir a plataforma web;
  3. Procure o seu símbolo na parte superior da janela de pesquisa;
  4. Clique em Criar Novo Pedido na janela inferior para abrir um ticket de trading e inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.
Fonte: Exemplo de gráfico e ticket de trading da plataforma de trading web MT5. Apenas para fins ilustrativos. Registo: 24 de outubro de 2023.

Conclusão: Prós e Contras de Investir em Fundos de Mercados Emergentes

Investir em fundos de investimento de mercados emergentes pode, por vezes, conduzir a um maior potencial de crescimento. No entanto, isso está longe de ser uma garantia e baseia-se no facto de que uma empresa mais pequena avaliada em 1 milhão de dólares precisa de apenas 1 milhão de dólares para duplicar de tamanho, enquanto uma empresa de 2,8 mil milhões de dólares como a Apple precisa de 2,8 mil milhões de dólares para duplicar de tamanho. Os mercados emergentes são muitas vezes economias em desenvolvimento que passam por um rápido crescimento económico semelhante às revoluções industrial e digital. Investir cedo num país que ainda tem espaço para crescimento é o principal objetivo do investimento em fundos de mercados emergentes.

No entanto, investir em fundos de mercados emergentes está associado a uma volatilidade muito maior. Dado que os países de mercados emergentes têm economias mais pequenas, estes são mais facilmente afectados por eventos particulares. Isto terá então um grande impacto no mercado de ações do país, levando a oscilações de preços de maior volatilidade.

Outro factor a considerar é que os fundos dos mercados emergentes abrangem nações que estão frequentemente a passar por rápidas mudanças económicas e, por vezes, políticas. Estas mudanças podem levar à instabilidade e subsequentemente à incerteza para os investidores. As nações em desenvolvimento são quase inerentemente complexas e navegar através de quadros jurídicos e estruturas de mercado pode ser difícil, ainda mais quando também estão sujeitos a mudanças frequentes.

Perguntas Frequentes sobre ETFs de Mercados Emergentes

O que são fundos de mercados emergentes?

Os fundos de mercados emergentes são ETFs ou fundos de investimento que investem em ações baseadas em “mercados emergentes”. Os mercados emergentes são economias como as da Índia, Brasil, México, Indonésia e muitas outras.

Os fundos de mercados emergentes são um bom investimento?

Os mercados emergentes podem fazer parte da carteira de um investidor que procura diversificação em economias em crescimento. Embora possam conduzir a rendimentos mais elevados se as condições económicas se alinharem, também estão associados a riscos mais elevados. Os investidores devem considerar os seus níveis de tolerância ao risco e a compreensão das economias complexas.

Qual é o ETF de mercado emergente mais popular?

O maior fundo de investimento de mercados emergentes é o FTSE Emerging Markets ETF (VWO) da Vanguard. Este fundo tem mais de $72 mil milhões em ativos sob gestão. A maior parte desse capital está alocada em ações chinesas (~32%), seguidas por Taiwan (~18%) e Índia (~17%).

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