Melhores ETFs da BlackRock para 2024

Jitanchandra Solanki
12 Min leitura

Um investidor que analise fundos negociados em bolsa (ETFs) irá rapidamente deparar-se com os nomes ‘iShares’ e ‘BlackRock’. O que são exatamente os ETFs iShares ou BlackRock e as vantagens e desvantagens de investir neles são abordados neste artigo. Uma lista de opções notáveis ​​de investimento em ETFs e índices através da BlackRock também é discutida.

Principais conclusões

  • A BlackRock é a maior gestora de ativos financeiros do mundo e é ela própria uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova Iorque;
  • Os ETFs iShares são ETFs emitidos e geridos pela BlackRock;
  • Uma vantagem de investir em ETFs da BlackRock é que a BlackRock é uma grande gestora de ativos que oferece um alto nível de transparência;
  • Segundo alguns analistas, investir em ETFs da BlackRock tem uma desvantagem devido às suas extensas participações, potencialmente produzindo uma influência desproporcional para quem detém os ativos.

O que são ETFs da BlackRock

A BlackRock é a maior gestora de ativos financeiros do mundo. A BlackRock emitiu muitos Exchange-Traded Funds (ETFs) desde 2009. Estes são instrumentos financeiros que os investidores podem comprar como ações tradicionais para receber o desempenho do número de ativos subjacentes detidos num ETF.

Por exemplo, um ETF focado em empresas produtoras de ouro pode conter várias dezenas de empresas que extraem fisicamente ou produzem ouro de outra forma. Este ETF será do interesse dos investidores que queiram investir (indiretamente) em ouro, pois podem comprar o fundo numa única transação, como se estivessem a comprar uma ação. Isto proporciona um nível de diversificação, sem o incómodo de adicionar dezenas de ações diferentes a um portfólio.

A BlackRock gere ETFs por meio do iShares, que adquiriu em 2009 e, na época, detinha 48% do mercado de ETFs. O iShares foi originalmente criado e gerido por Lee Kranefuss para o Barclays. Em 2009, a BlackRock fez um acordo com o Barclays para comprar a iShares pelo preço de $13,2 mil milhões. Neste negócio, a gestora de recursos passou a ser responsável pela emissão e gestão de todos os ETFs iShares, solidificando a sua posição como um grande player no mercado de ETFs.

Melhores ETFs BlackRock para seguir

Esta lista de opções de investimento em ETFs e índices da BlackRock serve como um guia inicial, oferecendo aos investidores uma visão geral das opções disponíveis no mercado. Pretende ser um ponto de partida para os investidores realizarem as suas próprias pesquisas e identificarem ETFs que se alinhem com as suas diversas preferências e necessidades, uma vez que o “melhor” é subjetivo.

  1. ETF iShares FTSE 100 – Investe amplamente nas maiores empresas do Reino Unido;
  2. ETF iShares Gold Producers – Investimento indireto em ouro por meio da compra de empresas de extração de ouro;
  3. iShares Core UK Gilts ETF – Um fundo composto por títulos do governo do Reino Unido;
  4. iShares UK Property – Um fundo focado em investir no mercado imobiliário do Reino Unido.

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ETF iShares FTSE 100

O ETF iShares FTSE 100 (CSUKX) da BlackRock é adequado para investidores que desejam investir amplamente na economia do Reino Unido. Acompanha o FTSE 100, um índice que compreende as maiores empresas britânicas por capitalização de mercado. Os investidores consideram estas empresas “blue chip”, indicando que são vistas como empresas saudáveis ​​e robustas, com dimensão e potencial de crescimento substanciais.

As dez principais ações por peso neste ETF são a Shell PLC (~9,3%), AstraZeneca PLC (~7,9%), HSBC Holdings PLC (~6,3%), Unilever PLC (~5,2%), BP PLC (~4,3%) , Diageo PLC (~3,4%), Rio Tinto PLC (~3,1%), British American Tobacco (~2,9%), GlaxoSmithKline (~2,9%) e Glencore PLC (~2,9%).

Os principais setores em que este fundo investe são Financeiro (~18%), Bens de Consumo Básico (~17%), Energia (~13%), Industrial (~12%) e Saúde (~12%). Outros setores com menores alocações de capital incluem Materiais (9%) e Bens de Consumo de Luxo (~7%), entre outros.

iShares Gold Producers ETF

O ETF iShares Gold Producers (IAUP) tem cerca de $1,4 mil milhões em ativos sob gestão e é um dos fundos mais específicos da BlackRock. O objetivo deste ETF BlackRock é investir diretamente em empresas que extraem, produzem e processam ouro. Ao investir neste ETF, os investidores estão indiretamente a investir no ouro como um ativo, uma vez que os preços das ações destas empresas dependem do preço do ouro no mercado à vista (mercado spot).

As maiores participações neste fundo em ordem de tamanho relativo são Newmont (~13,9%), Agnico Eagle Mines LTD (~10,3%), Barrick Gold Corp (~10,2%), Franco Nevada Corp (~8,8%), Wheaton Precious Metals Corp (~8,8%), Gold Fields ADR representando LTD (~5,1%), Zijin Mining Group LTD H (~3,7%), Northern Star Resources LTD (~3,7%), Royal Gold Inc (~3,1%) e AngloGold Ashanti PLC (~3,1%).

Com foco exclusivo em empresas produtoras de ouro, todo o capital deste fundo é investido no setor de Materiais. Uma pequena quantidade (~0,14%) do capital do fundo é atualmente detida em dinheiro e derivados.

iShares Core UK Gilts ETF

Gilts são títulos do governo emitidos pelo governo do Reino Unido. Um título do governo pode ser comprado por investidores como forma de conceder um empréstimo ao governo. Ao fazê-lo, o governo angaria o dinheiro de que poderá necessitar para implementar políticas públicas. Como recompensa pela concessão do empréstimo, os investidores são recompensados ​​com juros na forma de pagamentos de cupões.

Geralmente, os títulos emitidos por países com economia e governo estáveis ​​são geralmente vistos como investimentos menos arriscados do que ações. Isto ocorre porque, historicamente, os títulos tendem a ser menos voláteis, embora isso nem sempre seja necessariamente o caso. No ano passado, o preço das obrigações diminuiu acentuadamente devido ao aumento das taxas de juro que os bancos centrais estão a implementar para combater a inflação nas economias ocidentais.

O ETF iShares Core UK Gilts (IGLT.UK) tem cerca de 92% de seus fundos mantidos em títulos governamentais convencionais do Reino Unido. Esta é a forma mais simples de título emitido pelo governo do Reino Unido. Cerca de 8% são detidos em obrigações emitidas pelo “Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”, que é o governo de Sua Majestade. Esses títulos podem diferir no valor nominal e nas taxas de juro.

A quase totalidade do capital deste fundo (~99,94%) é detido em ativos do Tesouro, nomeadamente obrigações. O restante do capital do fundo é dinheiro e derivados.

iShares UK Property

O ETF iShares UK Property (IUKP) investe diretamente em empresas imobiliárias do Reino Unido, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (REITs). Os REIT, mandatados para alocar uma parte substancial do capital às propriedades, oferecem uma série de benefícios fiscais. Isto torna-os um investimento imobiliário mais apelativo para alguns investidores do Reino Unido do que investir através de uma estrutura empresarial tradicional.

As maiores empresas representadas neste fundo por tamanho de alocação de capital são Segro Reit PLC (~18,9%), Land Securities Group REIT PLC (~9%), Unite Group PLC (~6,6%), British Land REIT PLC (~6,2% ), Tritax Big Box REIT PLC (~5,5%), Derwent London REIT PLC (~4,7%), LondonMetric Property REIT PLC (~3,8%), Grainger PLC (~3,6%), Big Yellow Group PLC (~3,5%) e Safestore Holdings PLC (3,2%).

O principal setor económico representado neste fundo é o Imobiliário, cobrindo 99% do capital do fundo (o restante é detido em numerário e derivados). Quando se trata de subcategorias, os principais setores são ‘Diversos’ (~34%), REITs diversificados (~31%), REITs residenciais (~9,4%) e REITs de escritórios (~9,3%).

Como investir em ETFs BlackRock

Com a Admirals, pode investir em ETFs da BlackRock, através de uma grande seleção de ETFs iShares disponíveis na conta Invest.MT5 e com as seguintes comissões:

  • Ações e ETFs do Reino Unido: 0,1% do valor de trading, comissão mínima de 1 GBP;
  • Ações e ETFs dos EUA – A partir de $0,02 dólares por ação, comissão mínima de 1 dólar.

Pode aprender mais sobre como investir comissões na página Especificação do Contrato da Admirals. Pode pesquisar ações e ETFs globais na plataforma web MT5 e investir em quatro passos:

  1. Abra uma conta com a Admirals;
  2. Clique em Operar numa das suas contas de trading Real ou Demo para abrir a plataforma web;
  3. Procure pelo símbolo na parte superior da janela de pesquisa;
  4. Clique em Criar Nova Ordem na janela inferior para abrir um ticket de trading e inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.
Fonte: Exemplo de gráfico e ticket de trading da plataforma de trading web Trade.MT5. Apenas para fins ilustrativos. Registo: 27 de novembro de 2023.

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Vantagens e desvantagens de investir em ETFs da BlackRock

Como vantagem, investir em ETFs da BlackRock é geralmente considerado seguro, uma vez que a BlackRock é uma parte confiável e, estando sediada nos Estados Unidos, está sujeita a muitas regras e regulamentos financeiros que protegem os investidores de retalho.

A BlackRock é, no entanto, considerada grande demais por alguns. Sendo o maior gestor de ativos do mundo, é o maior acionista de milhares, senão milhões de empresas em todo o mundo. Embora detenham estas ações em nome dos seus clientes, isto muitas vezes significa que a BlackRock pode exercer algum nível de influência sobre estas empresas devido aos direitos de voto associados a estas ações.

No entanto, a BlackRock serve simplesmente como custódia de gestão de capital. Os investidores podem investir em empresas através dos ETFs da BlackRock, ou optar por outras gestoras de ativos emissoras de ETFs no mercado financeiro. A escolha de um ETF, que depende de coisas como o objectivo de investimento do ETF e o rácio de despesas, entre outras coisas, é para a maioria dos investidores provavelmente mais importante do que qualquer gestor de activos que emita o fundo.

Perguntas Frequentes sobre ETFs da Blackrock

A BlackRock tem um ETF?

A BlackRock é a maior gestora de ativos financeiros do mundo e emite muitos ETFs. Em 2009, a BlackRock comprou ETFs iShares do Barclays por $13,2 mil milhões de dólares. Todos os ETFs iShares são agora administrados pela BlackRock, um dos maiores fornecedores de ETFs do mundo.

A BlackRock comprou a iShares?

iShares é uma coleção de ETFs criada e administrada por Lee Kranefuss para o Barclays, um banco britânico. Em 2009, a BlackRock adquiriu a iShares e agora é responsável pela emissão e gestão de todos os ETFs da iShares.

Qual é o maior ETF da BlackRock?

O ETF iShares Core S&P 500 é o maior ETF e opção de investimento em índices da BlackRock, com aproximadamente $360 mil milhões em ativos. Simultaneamente, este ETF BlackRock é um dos maiores do mundo. O objetivo principal deste fundo é acompanhar o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.

Quem é o proprietário da BlackRock?

A BlackRock é uma empresa de capital aberto, permitindo que qualquer pessoa compre as suas ações. Isto significa que muitas das suas ações são detidas por investidores institucionais, como o Vanguard Group e a State Street Global Advisors. Estes investidores institucionais são, na verdade, depositários de numerosos investidores de retalho que possuem ações da BlackRock.

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