BlackRock ETF-id: parimad valikud aastaks 2024

Börsil kaubeldavate fondide (ETF) kohta uurimistööd tehes komistab kiiresti nimede "iShares" ja "BlackRock" otsa. Selles artiklis jagame, mis on iShares ja BlackRock ETF-id ning millised on nendesse investeerimise eelised ja puudused. Samuti arutame põnevamaid BlackRock fondidesse investeerimise võimalusi.

Mis on BlackRock?

• BlackRock on maailma suurim finantsvarade haldur ja ka ise New Yorgi börsil noteeritud ettevõte.
• iShares ETF-id on ETF-id, mida emiteerib ja haldab BlackRock.
• BlackRock fondidesse investeerimise eelis on see, et ettevõte on suur varahaldur ja väga läbipaistev.
• Osade arvates on BlackRocki ulatuslikud omandid selle ETF-idesse investeerimisel puudus, sest need võivad anda varahaldurile ebaproportsionaalse mõjuvõimu.

Mis on BlackRock ETF-id?

BlackRock on maailma suurim varahaldur. 2009. aastast saadik on BlackRock emiteerinud mitmeid börsil kaubeldavaid fonde (ETF). Need on finantsinstrumendid, mida investorid saavad osta nagu tavapäraseid aktsiaid, et saada kasu ETF-is hoitavate alusvarade tootlusest.

Näiteks võib kullatootjate ETF sisaldada tosinaid ettevõtteid, mis füüsiliselt kulda kaevandavad või muul viisil toodavad. Selline ETF pakuks huvi investoritele, kes soovivad (kaudselt) investeerida kulda ning fondi saab osta vaid ühe tehinguga, nagu aktsiatki. See tagab mitmekesisuse, ilma et peaks kümnete aktsiate oma portfelli lisamisega end vaevama.

BlackRock haldab börsil kaubeldavaid fonde 2009. aastal omandatud iSharesi kaudu, mis sel ajal omas 48% börsil kaubeldavate fondide turust. iSharesi lõi ja haldas algselt Lee Kranefuss Barclaysi jaoks. 2009. aastal sõlmis BlackRock Barclaysiga lepingu iShares aktsiate väljaostmiseks 13,2 miljardi dollari eest. Selle tehinguga sai BlackRock vastutavaks kõigi iShares ETF-ide emiteerimise ja haldamise eest, tugevdades oma positsiooni ETF-turul.

BlackRock ETF-id, millel silma peal hoida

Järgnev BlackRock ETF-ide nimekiri on sissejuhatav ülevaade turul saadavatest võimalustest. See on mõeldud lähtepunktiks sinu isiklikule uurimistööle ja aitamaks tuvastada ETF-e, mis vastavad sinu eelistustele ja vajadustele, kuna see, mis on "parim" on subjektiivne.

• iShares FTSE 100 ETF – investeerib Ühendkuningriigi suurimatesse ettevõtetesse.
• iShares Gold Producers ETF – kaudsed investeeringud kulda, ostes kullakaevandusettevõtete aktsiaid.
• iShares Core UK Gilts ETF – fond, mis koosneb Ühendkuningriigi valitsuse võlakirjadest.
• iShares UK Property – fond, mis keskendub investeeringutele Ühendkuningriigi kinnisvaraturul.

iShares FTSE 100 ETF

BlackRocki iShares FTSE 100 ETF (CSUKX) sobib hästi investoritele, kes soovivad investeerida Ühendkuningriigi majandusse. See jälgib indeksit FTSE 100, mis hõlmab suurima turukapitaliga Briti ettevõtteid. Nende ettevõtete aktsiaid kutsutakse kvaliteetaktsiateks (inglise keeles blue chip), mis tähendab, et neid peetakse terveteks, tugevateks ettevõteteks, millel on märkimisväärne suurus ja kasvupotentsiaal.

Selle ETF-i kümme mõjukaimat aktsiat on Shell plc (~ 9,3%), AstraZeneca plc (~ 7,9%), HSBC Holdings PLC (~ 6,3%), Unilever plc (~ 5,2%), BP plc (~ 4,3%), Diageo plc (~ 3,4%), Rio Tinto plc (~ 3,1%), British American Tobacco (~ 2,9%), GlaxoSmithKline (~ 2,9%) ja Glencore plc (~ 2,9%).

Peamised sektorid, millesse fond investeerib, on finantssektor (~18%), põhitarbekaupade sektor (~17%), energeetika (~13%), tööstus (~12%) ja tervishoid (~12%). Väiksema kapitalipaigutusega sektorite hulka kuuluvad muu hulgas näiteks materjalisektor (9%) ja luksuslike tarbekaupade sektor (~7%).

iShares Gold Producers ETF

IShares Gold Producers ETF-il (IAUP) on umbes 1,4 miljardi dollari väärtuses hallatavaid varasid ja see on üks kõige sihipärasem ETF BlackRock fondide seas. Selle BlackRock fondi eesmärk on teha otseinvesteeringuid ettevõtetesse, mis kaevandavad, toodavad ja töötlevad kulda. Sellesse ETF-i oma raha paigutades investeeritakse kaudselt kulda, kuna nende ettevõtete aktsiad sõltuvad kulla hinnast spot-turul.

Fondi suurimad omandid suhtelise suuruse järgi on Newmont (~ 13,9%), Agnico Eagle Mines LTD (~ 10,3%), Barrick Gold Corp (~ 10,2%), Franco Nevada Corp (~ 8,8%), Wheaton Precious Metals Corp (~ 8,8%), Gold Fields ADR Representing LTD (~ 5,1%), Zijin Mining Group LTD H (~ 3,7%), Northern Star Resources LTD (~ 3,7%), Royal Gold Inc (~ 3,1%) ja AngloGold Ashanti PLC (~ 3,1%).

Olles keskendunud ainult kullatootjatele, investeeritakse kogu selle fondi kapital materjalisektorisse. Praegu hoitakse väikest osa (~0,14%) fondi kapitalist sularaha ja tuletisinstrumentidena.

iShares Core UK Gilts ETF

Ingliskeelne sõna gilts tähendab Ühendkuningriigi valitsuse emiteeritud riigivõlakirju. Valitsuse võlakirja ostmine on viis, kuidas investorid saavad valitsusele laenu anda. Seda tehes kogub valitsus raha, mida see võib avaliku poliitika rakendamiseks vajada. Laenu andmise eest premeeritakse investoreid intressiga kupongimaksete näol.

Üldiselt peetakse stabiilse majanduse ja valitsusega riikide emiteeritud võlakirju väiksema riskiga investeeringuteks kui aktsiaid. Ajalooliselt kipuvad võlakirjad olema vähem volatiilsed, kuigi see ei pruugi alati nii olla. Viimase aasta jooksul on võlakirjade hind intressimäärade tõusu tõttu järsult langenud.

IShares Core UK Gilts ETF (IGLT.UK) hoiab umbes 92% oma vahenditest tavapärastes Ühendkuningriigi valitsuse võlakirjades. See on kõige lihtsam Ühendkuningriigi valitsuse emiteeritud võlakirja vorm. Umbes 8% on Tema Majesteedi valitsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi emiteeritud võlakirjades. Need võlakirjad võivad nominaalväärtuse ja intressimäärade poolest erineda.

Peaaegu kogu selle fondi kapitali (~99,94%) hoitakse riigikassa varades, täpsemalt võlakirjades. Ülejäänud osa fondi kapitalist on sularahas ja tuletisinstrumentidena.

iShares UK Property

IShares UK Property ETF (IUKP) investeerib otse Ühendkuningriigi kinnisvaraettevõtetesse, sealhulgas börsil kaubeldavatesse kinnisvarafondidesse (Real Estate Investment Trust ehk REIT).

Kapitali jaotuse järgi mõjukaimad ettevõtted selles fondis on Segro Reit plc (~ 18,9%), Land Securities Group REIT plc (~9%), Unite Group PLC (~ 6,6%), British Land REIT plc (~ 6,2%), Tritax Big Box REIT plc (~ 5,5%), Derwent London REIT plc (~ 4,7%), LondonMetric Property REIT plc (~ 3,8%), Grainger plc (~ 3,6%), Big Yellow Group PLC (~ 3,5%) ja Safestore Holdings PLC (3,2%).

Selle fondi peamine esindatud majandussektor on kinnisvara, millesse on paigutatud 99% fondi kapitalist (ülejäänut hoitakse sularaha ja tuletisinstrumentidena). Alamkategooriate puhul on peamised sektorid „Muud” (~34%), mitmekesistatud REIT-id (~31%), elamu REIT-id (~ 9,4%) ja büroopindade REIT-id (~ 9,3%).

Kuidas BlackRock ETF-idesse investeerida?

Admiral Marketsis saad investeerida BlackRock ETF-idesse laia valiku iShares ETF-ide kaudu (saadaval Invest.MT5 kontol). Neile rakenduvad järgmised vahendustasud:

• Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id – 0,1% tehingu väärtusest, minimaalne vahendustasu on 1 Briti nael.
• USA aktsiad ja ETF-id – alates 0,02 dollarist aktsia kohta, minimaalne vahendustasu on 1 USA dollar.

Lisateavet investeerimise vahendustasude kohta leiad Admiral Marketsi instrumentide spetsifikatsiooni lehelt. MT5 veebiplatvormil saad otsida aktsiaid ja ETF-e üle maailma ja neisse investeerimine käib vaid nelja sammuga:

1. Ava Admiral Marketsis konto.
2. Veebiplatvormi avamiseks kliki ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Kauple".
3. Otsi aktsiat või ETF-i lehekülje ülemises osas asuvas otsinguaknas.
4. Kliki "Create New Order" ja sisesta avanenud kauplemispiletisse tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

BlackRock ETF-idesse investeerimise plussid ja miinused

BlackRock ETF-idesse investeerimise eeliseks peetakse üldiselt turvalisust, kuna BlackRock on usaldusväärne ettevõte ja Ameerika Ühendriikide ettevõtetele kehtib rohkelt regulatsioone, mis kaitsevad investoreid.

Osad peavad BlackRocki siiski liiga suureks. Maailma suurima varahaldurina on nad tuhandete, kui mitte miljonite ettevõtete suurimad aktsionärid üle maailma. Kuigi BlackRock omab neid aktsiaid oma klientide nimel, tähendab olukord siiski sageli seda, et BlackRock võib antud aktsiatega seotud hääleõiguse tõttu avaldada neile ettevõtetele teatavat mõju.

BlackRock tegutseb aga lihtsalt varahaldurina. Investorid saavad investeerida ettevõtetesse BlackRock fondide kaudu või valida finantsturul teisi ETF-e emiteerivaid varahaldureid. ETF-i valik, mis sõltub muuhulgas teguritest nagu ETF-i investeerimiseesmärk ja kulusuhe, on enamiku investorite jaoks ilmselt olulisem kui varahaldur, kes fondi emiteerib.

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Mis on Trailing Stop Loss ehk Trailing Stop?

Idufirmadesse Investeerimine: kuidas ja miks?

ETF investeerimine: tähendus ja parimad ETF-id aastal 2024

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:  

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitanchandra Solanki, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal. 
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.