Vokietijos DAX indeksas ir prekyba šio indekso CFD

Vokietijos DAX indeksas – yra vienas populiariausių investicinių ir prekybos aktyvų pasaulyje. Anksčiau jis apėmė 30 svarbiausių Vokietijos bendrovių.

Kas yra DAX indeksas?

DAX indeksas apima 40 įvairių pramonės, bankų, draudimo, drabužių, medicinos, farmacijos, logistikos, chemijos ir plataus vartojimo prekių sektoriaus įmones.

DAX indeksas yra vadinamasis „blue chip“ indeksu, jis apima didžiausias ir pelningiausias korporacijas pagal rinkos kapitalizaciją, kurios yra įtrauktos į Frankfurto vertybinių popierių biržą.

Tai yra amerikietiško „Dow Jones Industrial Average“, kuriuo prekiaujama Niujorko vertybinių popierių biržoje, ekvivalentas.

DAX indekso kainas apskaičiuoja „Xetra“ elektroninė prekybos sistema. Kursas gali būti atnaujinamas kelis kartus per sekundę.

„Xetra“ valdoma tiesiogiai iš Frankfurto vertybinių popierių biržos. Be Frankfurto ir elektroninės „Xetra“ sistemos, DAX indekso priemonėmis prekiaujama ir kitose biržose, pavyzdžiui, „Eurex“ išvestinių finansinių priemonių biržoje.

Prekyba šiuo indeksu gali būti naudingas pasirinkimas diversifikuojant savo investicinį portfelį, ypač Europos investuotojams.

Kaip istoriškai judėjo DAX indeksas

➡️ DAX akcijų indeksu  buvo pradėta prekiauti 1987 m. gruodžio 30 d., jo vertė buvo 1000 punktų. Nuo tada jo vertė išaugo daugiau kaip 13 kartų.

➡️ Aukščiausia DAX indekso viršūnė buvo 13 600 punktų, pasiekta 2018 m. sausio 23 d.

➡️ Pirmą kartą DAX indeksas virš 5000 punktų užsidarė 1998 m. kovo 20 d. – ties 5001,55 lygiu.

➡️ Didžiausias kritimas per vienerius metus buvo užfiksuotas 2002 m., per visus metus jis nusmuko 44 %.

➡️ 2008 m. spalio 13 d. DAX akcijos uždirbo didžiausią vienos dienos pelną – 11,40 %.

➡️ Pirmą kartą DAX indeksas viršijo 12 000 punktų 2015 m. kovo 16 d. – prekybos dieną užbaigė ties 12 167,72 punktų lygiu.

DAX indeksas šiais laikais

Nuo jo pradžios prieš 30 metų DAX indekso vertė išaugo daugiau kaip dešimt kartų. Jeigu investuotojas būtų pirkęs šį indeksą 1988 m., vidutinė metinė grąža būtų 7,5 %.

Kita vertus, DAX indeksas išlieka vienu svarbiausių vertybinių popierių rinkos indeksų pasaulyje. Tai yra daugelio finansinių produktų, kuriais galime aktyviai prekiauti, pagrindas ir yra trečias pagal dydį pagrindinis aktyvas išvestinių finansinių priemonių rinkoje.

Paprastas investuotojas gali aktyviai investuoti į DAX indeksą per ETF arba DAX CFD.

DAX indekso įmonės

Kaip jau matome iš ankstesnio pavadinimo, DAX indekse buvo 30 įmonių. Su 30 svarbiausių Vokietijos bendrovių šis indeksas savo rezultatais atspindi akcijų rinkos nuotaikas Vokietijoje.

Šioje lentelėje pateikiame sąrašą įmonių, kurias šiuo metu galima rasti DAX ndekse (2021 m. balandžio 16 d. duomenys):

Įdomūs faktai apie DAX indeksą

☝️ Pirmą kartą DAX indeksas buvo apskaičiuotas 1988 m. liepos 1 d., pradinė jo vertė buvo 1000 punktų.

☝️ DAX yra vienas iš svarbiausių pasaulio indeksų, nes jis yra labai likvidus ir rodo vienos didžiausių pasaulio ekonomikų – Vokietijos – raidą.

☝️ DAX indeksas yra vadinamasis veiklos indeksas (yra reikšmingas skirtumas tarp DAX ir kitų indeksų, tokių kaip FTSE 100 ar CAC 40), nes skaičiuojant jo kainą yra įverinamas dividendų mokėjimas, tarsi jie būtų vėl investuoti. Kiti indeksai vadinami kainų indeksais – į dividendus jie neatsižvelgia.

DAX indekso prekyba

Kalbant apie rinkų prekybą ir investavimą, vienas iš geriausių būdų prekiauti tikintis sėkmės ilgame laikotarpyje – tai nusipirkti akcijų indeksų.

Prekiautojai indeksus taip pat vadiname „akcijomis", nes pagrindinis indekso aktyvas – akcijos. Prekiauti indeksais yra gerai dėl kelių priežasčių:

✅ Nereikia svarstyti, kokias individualias akcijas pirkti. DAX indekso atveju, nereikės apsispręsti ar pirkti „Deutsche Bank", ar „Adidas", nes gausite abiejų bendrovių akcijas, kartu su 28 kitomis DAX indekso akcijomis.

✅ Prekyba DAX indeksu yra ne tokia intensyvi, lyginant su prekyba atskiromis DAX akcijomis.

✅ Be to, prekiaujant indeksais kaštai būna mažesni, nei prekiaujant atskiromis akcijomis.

Prekiaudami indeksais, žmonės iš esmės paskirsto savo galimybes ir riziką tarp skirtingų akcijų. Todėl tokia diversifikacija, kaip prekiaujant DAX indeksu, gali būti papildoma rizikos valdymo priemonė. Taigi, daugelis naujokų prekiautojų mano, kad prekyba DAX indeksu yra geras prekybinės veiklos pradžios taškas.

Pažymėtina, kad apie DAX indeksą yra pateikiama daug analizės ir įvairios informacijos. Tai gali būti labai naudinga pradedantiesiems prekiautojams arba esant dideliam rinkų svyravimui, siekiant pagrįsti priimamus prekybos sprendimus.

DAX indekso CFD

Naudodami CFD (susitarimus dėl kainų skirtumo) galite prekiauti įvairias vertybiniais popieriais, pavyzdžiui, DAX akcijų indeksu. DAX indekso CFD galite prekiauti, sudarydami tiek pirkimo, tiek pardavimo sandorius. Tai reiškia, kad DAX CFD galite atidaryti ir ilgas, ir trumpas pozicijas.

Visada yra dvi DAX CFD, kaip ir bet kurios kitos priemonės, kuria norite prekiauti CFD, kainos:

➡️ Pirkimo kaina arba ask kaina.

➡️ Pardavimo kaina, taip pat vadinama bid kaina.

Skirtumas tarp šių dviejų kainų yra vadinamas spredu. Spredas paprastai yra nedidelis, tačiau tai yra viena iš pagrindinių DAX indekso prekybos operacijų išlaidų.

Sudarius DAX indekso sandorį, pirmiausia turi būti užpildyta spredo spraga, jeigu norime, kad sandoris taptų pelningas. Taigi, galima padaryti išvadą: kuo didesni spredai ir prekybos kaštai, tuo daugiau kainų judėjimo reikia padengti šioms išlaidoms ir uždirbti pelno.

DAX indekso CFD galima prekiauti visą darbo savaitę, išskyrus trumpus pertraukimus naktį. Tačiau, jeigu ketinate laikyti DAX CFD prekybos pozicijas per naktį, turėtumėte žinoti apie vadinamuosius apsikeitimo sandorius.

Dėl apsikeitimo sandorių susidaro papildomi kaštai, kuriais brokeriai apmokestina atviras pozicijas, pasibaigus prekybos dienai. „Admirals" taikomus mokesčius galite rasti mūsų interneto svetainės Sandorio ypatybių skyriuje.

Kitas svarbus veiksnys, į kurį turite atsižvelgti, yra DAX indekso prekybos marža. DAX prekybos marža parodo sumą, kurią turite turėti savo prekybos sąskaitoje, kad galėtumėte atidaryti CFD poziciją. Ši suma naudojama pozicijai padengti.

Atidarant poziciją, jūsų brokeris automatiškai apskaičiuoja taikomą maržą. Marža dažnai išreiškiama visos pagrindinės pozicijos vertės procentais.

DAX indekso prekybos maržos reikalavimus taip pat galite perskaityti mūsų svetainėje. Be to, norėdami sužinoti, kokia yra reikalinga marža, galite naudoti prekiautojo skaičiuotuvą. Maržos lygis apskaičiuojamas atsižvelgiant į poziciją, kurią norite atidaryti DAX indekso CFD:

DAX indekso swing prekyba

Investuotojai, kurie renkasi pozicines investavimo galimybes, paprastai atidarytas pozicijas laiko metus ar ilgiau. DAX indekso CFD klasifikuojamas kaip labai stabili prekybos priemonė, kuri bėgant metams stabiliai augo.

Todėl DAX indeksas atrodo ypač tinkama galimybė investuotojams (ilgalaikiams prekiautojams) ir vidutinės trukmės prekiautojams, tokiems kaip swing prekiautojai.

Prekiautojams, kurie neturi galimybių arba neketina visą laiką stebėti kainų pokyčių, tokia prekyba yra geriausias pasirinkimas. Atlikus analizę, prekiautojui tereikia keletą minučių per dieną peržiūrėti savaitės ar dienos grafikus, kad galėtų valdyti savo riziką.

DAX indekso skalpavimas

Trumpalaikiai prekiautojai jiems tinkamiausias prekybos priemones renkasi, vadovaudamiesi kitais kriterijais. Jiems svarbu, kad prekybos priemonė tinkamai svyruotų ir būtų mažas spredas. Taip pat būtų daug informacijos ir analizės, leidžiančios lengviau pagrįsti prekybos sprendimus.

Taigi šiuo atveju DAX indeksas vėl yra puikus pasirinkimas.

Skalpavimas apima kelių pozicijų per dieną atidarymą ir uždarymą, todėl tai reikalauja daug laiko praleisti prie kompiuterio. DAX skalpavimu siekiama gauti tik kelių punktų pelną iš vieno sandorio.

Norint užsiimti DAX skalpavimu, reikalingas pakankamai didelis sąskaitos likutis, kad būtų galima išlaikyti atviras kelias pozicijas vienu metu. Todėl skalpuotojas turi žinoti apie taikomus spredus ir kitas sandorių sąnaudas, nes skalpavimo atveju jos gali žymiai išaugti ir viršyti santykinai mažas pelno maržas.

Siūlome jums pažiūrėti mūsų vaizdo seminarą apie dienos prekybą DAX indeksu:

DAX indekso prekybos strategijos pavyzdys

Pateikiame jums DAX prekybos strategiją, kuri yra geras kompromisas tarp skalpavimo ir dienos prekybos, taip pat labai tinka pradedantiesiems prekiautojams.

Laiko periodas: 30 minučių (M30)

Indikatoriai:

• 10 periodų eksponentinis slankusis vidurkis (EMA), nustatytas pagal uždarymo kainas (mėlyna),
• 25 periodų EMA, nustatytas pagal uždarymo kainas (geltona)
• „Admiral Pivot“ (įtrauktas į nemokamą „MetaTrader Supreme Edition“ (MTSE) plėtinį)

Prekybos laikas: per pirmąsias tris Londono ir (arba) Niujorko prekybos sesijos valandas.

Ilgos pozicijos atidarymas: kai 10 EMA kerta 25 EMA į viršų, ties „Admiral Pivot Support“.

Trumpos pozicijos atidarymas: kai 10 EMA (10) kerta 25 EMA žemyn, ties „Admiral Pivot Resistance“.

Tikslas: apsisukimo taškas (Pivot point) ir palaikymo lygis arba pasipriešinimo lygis.

Trumpos pozicijos pavyzdys:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, DAX CFD 2020 m. spalio 23 d. – 2020 m. spalio 29 d. M30 grafikas. 2021 m. birželio 7 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ilgos pozicijos pavyzdys:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, DAX 2020 m. spalio 28 d. – 2020 m. lapkričio 3 d. M30 grafikas. 2021 m. birželio 7 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

DAX indeksų šeima

Pagrindinis – DAX – indeksas yra žinomas daugeliui prekiautojų ir ne tik, nes Vokietijos pagrindinis indeksas dažnai naudojamas ir minimas bendrosiose naujienose kaip akcijų rinkos nuotaikos rodiklis. DAX  taip pat sulaukia daug dėmesio visame pasaulyje.

Tačiau DAX šeimoje yra ir kitų narių. Šiuo metu „Admirals“ galima prekiauti šių indeksų CFD:

• DAX,
• MDAX ir
• TECDAX

MDAX, kaip ir DAX indekse, įmonės yra vertinamos pagal rinkos kapitalizaciją ir laisvą kintamąją vertę. Vertinant jo sudėtį ir svorį, MDAX indeksas yra peržiūrimas kas ketvirtį, naudojant greito įvedimo ir greito pasitraukimo taisyklę. Nauja MDAX bendrovių sudėtis visada skelbiama trečiąją kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio prekybos dieną.

Šiame indekse didžiausią svorį turi „Airbus“ akcijos – jų dalis siekia apie 9,96 %. Toliau eina „Symrise“ su 6 %, „Zalando“ – apie 5,17 % ir „Sartorius AG“ – 4,62 %, „Qiagen NV“ – 3,81 %, „LEG Immobilien AG“ – 3,50 %, „Brenntag AG“ – 3,41 %, „Hannover Rückversicherung AG“ – 3,10 % ir „Scout 24 AG“ – 3,06 % (2020 m. lapkričio 3 d. informacija)

Suprantama, kad pagal apyvartą ir rinkos kapitalizaciją šios įmonės užima žemesnę poziciją nei įtrauktos į DAX indeksą. TECDAX buvo pristatytas 2003 m. kovo 24 d.

DAX indeksas – išvada

DAX indeksas – svyruojantis indeksas, tad prekiaujant juo tinka taikyti skaplavimo strategijas. Dėl savo prigimties ir tarprinkinių ryšių, labai dažnai DAX  indekso kaina geriausiai kinta per Niujorko sesijas.

Tačiau primygtinai patariame, kad savo DAX indekso prekybą ir įvairias strategijas pirmiausia išbandytumėte demonstracinėje sąskaitoje:

Kiti naudingi straipsniai

• Investicija į auksą – kaip prekiauti aukso CFD
• Ateities sandoriai ar CFD?
• Kur investuoti pinigus - investavimo galimybės

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.