Aprende a operar CFDs sobre petróleo (WTI)

¿Alguna vez has notado cómo el petróleo crudo tiene a mostrar volatilidad en los movimientos del precio? Dicha fluctuación en el precio hace que sea tentador operar el petróleo, especialmente ahora que los traders pueden operar el petróleo crudo (WTI) en línea a través de una sencilla plataforma.

Este artículo revisará el cómo y por qué se mueven los precios del petróleo, cuáles factores impactan el precio del petróleo, cómo los traders pueden operar el petróleo/WTI, los riesgos que hay cuando se opera el petróleo/WTI, y las estrategias para operar los gráficos del WTI.

CFD sobre petróleo (WTI) - Materia prima

El petróleo crudo es un petróleo sin refinar y un combustible fósil. Está compuesto de depósitos de hidrocarburo y otros materiales orgánicos, y pueden ser refinados para producir productos usables, tales como la gasolina, diésel, petroquímicos (como el plástico), fertilizantes e inclusive medicinas.

El petróleo es un componente básico y fundamental en la economía global, razón por la cual tiene un gran impacto en nuestro día a día y es tan seguido de cerca por los economistas, empresas y traders que quieren operar sobre la materia prima, petróleo.

Por lo tanto, el movimiento del precio del petróleo crudo wti es importante. Cuando el petróleo crudo comienza a ser caro, incrementa los costos para los consumidores directamente (petróleo en la estación de combustible) e indirectamente (productos hechos del petróleo, o usados por las compañías para producir). Un petróleo económico significa bajos costos para los consumidores.

CFD sobre petróleo - Definición WTI

Definición de WTI es West Texas Intermediate. Este es uno de las dos marcas más populares y conocidas para operar petróleo crudo wti en MT5. El segundo es el CFD petróleo Brent crudo.

CFD sobre petroleo - Economía

Los altos precios del petróleo tienen a hacer que los productos sean más costosos, lo que a su vez ayuda a estancar el crecimiento económico, ya que crea un potencial para incrementar las tasas de interés y la inflación.

Los bajos precios del petróleo tienen a hacer que los productos sean más asequibles, lo que ayuda a estimular a la economía, debido a que reduce el potencial para incrementar las tasas de interés y la inflación.

Unos precios muy bajos del petróleo pueden reducir la oferta, ya que los productores podrían recortar su producción actual o suspender nuevos proyectos petrolíferos.

Los precios del petróleo cambian con frecuencia y fluctúan día a día, minuto a minuto. Los precios están determinados por un rango amplio de factores.

Aquí hay algunos para considerar:

• Incrementar o reducir la oferta por parte de los productores de petróleo
• Incrementar o reducir la demanda por parte de los usuarios e importadores de petróleo
• Subsidios para compañías de petróleo u otras compañías energéticas
• Políticas internacionales (acuerdos hechos entre países)
• Políticas internas de un productor de petróleo
• Oferta mundial de petróleo
• Competencia de otras fuentes de energía
• Tensiones geopolíticas e inseguridad (tienden a incrementar los precios)
• El uso del petróleo y su visión fundamental

¿Te preguntas cómo afecta la oferta y demanda a los precios? En general, una mayor oferta y una menor demanda reduce los precios, mientras que una menor oferta y mayor demanda incrementa los precios. Con eso dicho, hay dos factores principales que impactan a la oferta y demanda. Vamos a revisarlos.

CFD sobre petroleo - Oferta y Demanda

El petróleo,como materia prima, sigue la misma ley de la oferta y la demanda que cualquier otro instrumento de cualquier mercado financiero.

Punto 1 – Oferta: niveles de producción del petróleo

El petróleo es un recurso no disponible en todos los países. La producción de petróleo está concentrada en 100 países. Es decir, la mitad del mundo.

Cinco de esos países generan el 48 % de la producción global del petróleo crudo. Por esto, estos países productores y sus asociaciones (como la OPEP) tienen más poder para controlar su oferta y el impacto en el precio.

Pueden reducir la producción de petróleo para detener la caída de los precios, o pueden ayudarlos a incrementarse. Pueden incrementar su producción petrolífera si creen que el precio es bueno (es decir, lo suficientemente alto) para vender y obtener beneficios.

Punto 2 -Demanda: salud de la economía global

La demanda por el petróleo crece cuando la economía global va bien. Allí donde el petróleo se usa para crear bienes, los consumidores compran más productos. La alta demanda anima a que las compañías envíen y transporten más bienes.

Las compañías invierten más, para crear capacidad suficiente, y dentro del mundo de los negocios, los consumidores viajan más por negocios y placer. Una débil economía global tiene el efecto opuesto y reduce la demanda de petróleo.

CFD sobre petroleo - Técnicas de Trading

Al igual que otros tipos de trading, los traders de petróleo necesitan tomar riesgos para poder hacer ganancias, y en ese proceso estar dispuestos a perder el capital de trading. A cambio de ese riesgo, un trader tiene la oportunidad de obtener ganancias a través de los movimientos del petróleo al:

"Comprar y vender alto (configuración en largo) o Vender y comprar bajo (configuración en corto)"

Los traders pueden usar varias técnicas de trading petróleo: análisis fundamental, de ondas y técnico para incrementar sus oportunidades de ser exitoso, y en su habilidad para obtener ganancias. Ten en cuenta que cada operación puede finalizar en una victoria o pérdida, y nunca hay garantía de cómo los precios se van a comportar y mover.

Trading sobre petroleo - Qué es un CFD

El CFD significa contrato por diferencia. Este tipo de instrumento financiero te permite operar los cambios en el precio de los futuros y opciones del petróleo, pero sin necesidad de manejar los contratos.

Esto ofrece beneficios a los traders, por lo que puedes usar una plataforma sencilla de trading para operar petróleo (WTI) y otros mercados financieros.

CFD sobre petroleo - Qué es WTI

WTI es West Texas Intermediate. Este es uno de las dos marcas más populares y conocidas para operar petróleo en MT5. El segundo es el CFD petróleo Brent crudo.

¿Cómo comienzo a operar CFD sobre petróleo - WTI ?

Aquí están los primeros tres pasos para hacer trading con petróleo:

• 1.Crea una cuenta
• 2.Escoge tu plataforma de trading
• 3.Comienza a operar

¿Cuáles son los beneficios de operar el CFD petróleo crudo (WTI)?

El trading de petróleo con derivados ( CFD) ofrece muchos beneficios, pero la volatilidad (grandes movimientos del precio) es probablemente su mejor ventaja. El precio del petróleo tiende a moverse al alza o a la baja con swings sustanciales (como pueden ver los traders en el gráfico de abajo).

El movimiento del precio ofrece potencial para los traders de capitalizar en esos movimientos a través del trading intradia, trading intrasemanal o swing trading.

Fuente: Admiral Markets MT5 plugin MT5SE del CFD de WTI desde el 5 de enero de 2017 al 12 de septiembre de 2018 – realizado el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00pm GMT

Tipos de Trading con CFD sobre petróleo

Después de encontrar un bróker que te permita hacer trading de petróleo, es mejor pensar en cómo operar o hacer trading con petróleo (WTI) desde una perspectiva estratégica. Es importante implementar un adecuado manejo del riesgo cuando hay que hacer trading con petróleo, pero además es crucial aplicar estrategias específicas de trading de petróleo.

La mayoría de métodos o estrategias trading petróleo pueden ser divididos en diferentes estilos y marcos de tiempo. Aquí hay un resumen de los principales métodos para operar CFDs del petróleo, materias primas y otros instrumentos financieros.

Tipos de trading:

• 1.Análisis fundamental: leer, analizar y usar información, noticias y declaraciones para analizar la futura oferta y demanda.
• 2.Análisis técnico: esta técnica analiza los gráficos de precio a través de velas (o barras) e indicadores para sacar operaciones que ofrezcan una mayor probabilidad y una expectativa positiva en la curva de la equidad a largo plazo.
• 3.Análisis de ondas: este método analiza los patrones de precio en el gráfico para entender el contexto, la estructura de mercado y cuando hay muchas oportunidades de trading

Marcos de tiempo

• 1.Los traders a largo plazo usan marcos de tiempo mayores, tales como los gráficos diarios o semanales.
• 2.Los traders swing usan marcos de tiempo medianos, tales como los gráficos de 4 horas y diarios.
• 3.Los traders intrasemanales usan marcos de tiempo medio-bajo tales como los gráficos de 1 hora y 4 horas.
• 4.Los traders intradia usan marcos de tiempo menores, tales como los gráficos de 15 minutos y 60 minutos.
• 5.Los scalpers usan marcos de tiempos muy bajos, tales como los gráficos de 1 minuto y 5 minutos.

Aunque los traders pueden combinar todos los marcos de tiempo y estilos a partir de una larga lista de combinaciones, un par de ellos son más comunes.

Vamos a revisar los métodos usuales:

Fundamental y a largo plazo: cuando los traders operan el WTI mediante el análisis fundamental, pueden usar proyecciones para colocar una operación a largo plazo en marcos de tiempo mayores – si están disponibles.

Los cambios fundamentales son más lentos, por lo que habrá menos operaciones con este estilo, pero además requerirá de menor tiempo.

Fundamental y corto plazo: cuando los traders usan publicaciones de datos y eventos de noticias para propósitos de hacer trading, se enfocan en operaciones cortas y rápidas, con marcos temporales menores.

Ese tipo de traders usarán herramientas específicas anuncios económicos, pronósticos, predicciones y más. Admiral Markets ofrece un "Calendario Económico", el cual provee de este tipo de información.

Análisis de ondas y medio o largo plazo: los patrones de ondas son más útiles para el trading en gráficos de 1 hora o mayores. Cuando comienzas a usar este tipo de análisis, puede ser más efectivo enfocarse inicialmente en los gráficos de 4 horas y mayores.

La razón es que la interpretación de patrones de ondas requiere de experiencia, y es fácil entender e interpretar las dinámicas de un marco de tiempo mayor, en comparación con uno que se mueva más rápido, como el gráfico de 15 minutos.

Análisis técnico y medio plazo: el análisis técnico puede ser usado para el trading a largo plazo y en gráficos de marcos de tiempo mayores, pero se usa con mayor frecuencia para entradas y salidas rápidas.

Los traders pueden además usar herramientas técnicas para crear un plan de trading más robusto. Las herramientas frecuentemente incluyen líneas de tendencia, medias móviles, Fibonacci y osciladores.

Análisis técnico y corto plazo: los scalpers se inclinan más por el uso de indicadores de Trading que calculan de manera automática. Ellos tienden a usar más indicadores tales como el Parabolic, Keltner Channel y Puntos Pivotes, que herramientas manuales como las líneas de tendencia y Fibonacci, porque el precio se mueve rápidamente en marcos de tiempo menores y las decisiones necesitan ser hechas igual de rápido.

Combinación de todas tres: algunos traders no quieren limitarse y les gusta combinar todos los tres métodos desde un acercamiento mayor.

Aunque hay algún beneficio para los traders que eligen diferentes puntos de vista, además hay un riesgo de quedar atrapados en la "parálisis del análisis" y encontrarse a sí mismos sin poder tomar una decisión.

Plan de trading: estos elementos se pueden combinar para formar estrategias de trading. Los sistemas de trading usualmente incluyen una lista de componentes clave tales como:

• La forma de análisis
• Marcos de tiempo
• Acercamiento al manejo del riesgo
• Métodos de entrada
• Filtros (razones para no entrar)
• Manejo de operaciones (incluyendo las salidas del mercado y escalar los stop loss)
• Métodos de salida (incluyendo stop loss y potenciales objetivos)
• Retroalimentación y evaluaciones

Pese a que esto puede parecer una lista larga, lo mejor es considerar todos los aspectos antes de hacer trading, ya que eso ayuda a que los traders construyan un acercamiento más consistente a largo plazo.

Estrategia de Trading con CFD sobre petróleo

Aquí hay un ejemplo de un acercamiento discrecional de trading usando análisis técnico en un gráfico de 4 horas del CFD en el WTI. Ten en cuenta que esto solo es un ejemplo simple de cómo los traders pueden combinar diferentes herramientas e indicadores para formar decisiones de trading.

Este método de trading no ha sido probado en el trading real, y los traders solo deben usarlo para propósitos de ejemplo. Vamos a echarle un vistazo a esta estrategia de ejemplo, el cual está basado en un análisis simple de un marco de tiempo (4 horas) usando la plataforma MT5, y el complemento MTSE.

Agrega las siguientes herramientas a tu plataforma MT4 o MT5:

• 100 EMA (media móvil) al cierre
• Keltner channel desde el complemento MetaTrader Supreme Edition
• Indicador fractal

Fuente: Admiral Markets MT5 plugin MT5SE del CFD de WTI desde el 17 de agosto de 2018 al 12 de septiembre de 2018 – realizado el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00pm GMT

Aquí está la secuencia de los pasos:

Análisis: opera con la tendencia al usar la media móvil:

• Largos por encima del cierre de la 100 EMA.
• Cortos por debajo del cierre de la 100 SMA.

Método de entrada: ruptura.

• 1.Ruptura con el cierre de una vela por encima de la resistencia del Keltner channel para operaciones en largo.
• 2.Ruptura con el cierre de una vela por debajo del soporte del Keltner channel para operaciones en corto.

Stop loss:

• 1.Los traders pueden usar el stop loss por encima o por debajo del fractal más cercano, el bajo de la segunda vela o alto, o el alto o bajo del cierre de la vela más cercana
• 2.Nuevas operaciones están disponibles después de que el precio retroceda dentro del Keltner channel.

Manejo de la operación:

usa un stop loss escalado y muévelo al break even una vez que la operación ha alcanzado un ratio de al menos 1 a 1.

Método de salida:

aspira a un tope o piso reciente (usando la misma regla del filtro). O aspira a los puntos pivote semanales.

Fuente: Admiral Markets MT5 plugin MT5SE del CFD de WTI desde el 5 de junio de 2018 al 3 de julio de 2018 – realizado el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00pm GMT

Fuente: Admiral Markets MT5 plugin MT5SE del CFD de WTI desde el 7 de enero de 2017 al 12 de septiembre de 2018 – realizado el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00pm GMT

La parte más difícil es la idea de filtrar las operaciones, lo cual intenta evitar las que están muy cerca de la resistencia o soporte más cercana.

A continuación, explicamos cómo los Traders pueden hacerlo:

• Usa medias móviles a largo plazo:
• No entres en operaciones en corto si el precio está por encima de una media móvil a largo plazo.
• No entres en operaciones en largo si el precio está por encima de una media móvil a corto plazo.
• Usa control + Y para agregar líneas horizontales. Revisa los techos y pisos de las últimas dos zonas de tiempo y coloca las líneas de tendencia horizontales allí.
• Asegúrate de que el espacio entre la entrada y el techo o piso (potencial de ganancia) no sea más pequeño que el tamaño del stop loss, lo cual sería la entrada frente a la ubicación del stop loss (riesgo).

Fuente: Admiral Markets MT5 plugin MT5SE del CFD de WTI desde el 11 de enero de 2018 al 12 de septiembre de 2018 – realizado el 12 de septiembre de 2018 a las 5:00 pm GMT

Una vez más, esto no es un sistema completo de trading, pero sí una combinación de herramientas e indicadores que demuestran cómo los traders pueden construir un sistema de trading.

Siempre ten en cuenta que todas esas ideas deben ser probadas en una cuenta demo primero ( haz clic a la imagen a continuación para abrir tu cuenta demo gratuita)

CFD sobre petróleo - MetaTrader

La mejor plataforma para invertir petróleo crudo o WTI es sin duda alguna la MetaTrader Supreme Edition. La plataforma MetaTrader (MT) ofrece una plataforma de gráficos que es fácil de usar y navegar.

El complemento Supreme Edition de Admiral Markets ofrece una larga lista de indicadores extra y herramientas que no son parte estándar del paquete usual de MetaTrader.

Las características adicionales incluyen, el sentimiento del trader, la mini terminal, el trade terminal, el tick chart trader, el trading simulator, gráficos mini perfectos para análisis de múltiples marcos de tiempo. Ademas de un paquete extra de indicadores que incluyen los Puntos Pivote y el Keltner Channel.

CFD sobre petróleo - Conclusión

El petróleo puede ser operado en línea y puedes abrir una cuenta Demo o una cuenta real para operar con este instrumento. Los traders usan plataformas de trading, tales como el MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) para ingresar, manejar y cerrar operaciones.

No esperes recibir físicamente el petróleo crudo. Los traders pueden comprar y vender CFDs de petróleo (WTI) a través del trading online.

Admiral Markets ofrece la posibilidad de operar en MT4 y MT5, al igual que, a través del MetaTrader WebTrader (para traders que quieren evitar descargar software y en cambio usar sus navegadores web para el trading).

Ofrece la MTSE, un complemento para MT4 y MT5 que mejora la experiencia del trader al ofrecer un rango amplio de herramientas adicionales, tales como: la "Mini Terminal",el "Tick Chart Trader", acceso a noticias en tiempo real y mucho más...

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Este material no contiene y no debe interpretarse como un consejo de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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