Investire nell’Indice dei Mercati Emergenti

Settembre 15, 2021 11:42 Europe/Rome
Tempo di lettura: 14 minuti

Investire nei mercati emergenti è stato a lungo il desiderio di molti investitori che cercano di capitalizzare le opportunità di crescita a lungo termine offerte dalle economie nuove ed emergenti. Storicamente, i mercati emergenti erano molto orientati verso i settori manifatturiero e agricolo. Oggi, i mercati emergenti sono i principali motori della crescita globale e ospitano alcune delle aziende più innovative del mondo, inducendo gli investitori a rivedere le possibili opportunità di crescita.

In questo articolo, approfondiremo:

- Come investire nei mercati emergenti

- Cos'è l'indice MSCI Emerging Markets

- Perché gli investitori si stanno concentrando sui mercati emergenti e in particolare sull'ETF iShares MSCI Emerging Markets Index

- Come aprire un conto Invest.MT5 con solo 1€ di deposito minimo per iniziare a costruire il proprio portafoglio e investire in azioni e ETF dei mercati emergenti di 15 delle maggiori borse del mondo

Perché considerare l'investimento nell'indice dei mercati emergenti?

Secondo un'analisi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e PriceWaterhouseCoopers (PwC), il potere economico globale si sposterà dal G7 (USA, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Canada e Italia) all'E7 (Cina, India, Indonesia, Brasile, Russia, Messico e Turchia) entro il 2050, come mostra l'immagine sottostante.

Fonte: Il Mondo entro il 2050 a cura di PwC

Gli investitori sono, non a caso, desiderosi di provare a sfruttare questo spostamento di potere economico verso i mercati emergenti. Anche Legg Mason, uno dei più grandi gestori patrimoniali globali del mondo, ha evidenziato un cambiamento nel modo in cui gli investitori guardano ai mercati emergenti e alle potenziali opportunità di investimento a lungo termine che hanno a disposizione.

Le economie emergenti e in via di sviluppo ora rappresentano il 59% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, mentre la quota di PIL globale delle economie avanzate continua a diminuire, come evidenzia il grafico sottostante:

Fonte: Legg Mason Global Asset Management

Poiché ci sono molti paesi diversi classificati come "emergenti", può essere difficile per gli investitori tracciare e persino accedere. Questo è il motivo per cui l'indice MSCI Emerging Markets è diventato molto popolare nel tracciare lo sviluppo delle economie dei mercati emergenti nel loro complesso.

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Cos’è l’Indice MSCI Mercati Emergenti?

L'indice MSCI Emerging Markets è utilizzato per misurare la performance del mercato azionario nei mercati emergenti globali. L'indice è stato lanciato nel 1988 dalla società MSCI che sta per Morgan Stanley Capital International.

Secondo la scheda di performance sul sito web di MSCI, l'indice "cattura la rappresentazione delle grandi e medie capitali in 26 paesi dei mercati emergenti (EM). Con 1.401 costituenti, l'indice copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero in ogni paese".

L'indice copre cinque regioni e 26 paesi in tutto il mondo, come evidenzia l'immagine qui sotto:

Fonte: MSCI Emerging Markets

L'indice stesso è cresciuto sostanzialmente da soli dieci paesi all'inizio. Mentre l'indice ora copre una gamma molto più ampia di paesi, le ponderazioni date ad ogni paese variano, come mostra il grafico qui sotto:

Fonte: MSCI Emerging Markets

Il grafico qui sopra mostra che l'indice è fortemente orientato verso i paesi asiatici come Cina, Corea e Taiwan, con un'influenza molto minore dal Sud America o dai paesi africani. Mentre l'indice traccia anche le aziende di un'ampia varietà di settori, c'è una maggiore esposizione delle società finanziarie e di tecnologia dell'informazione, come si vede qui sotto:

Fonte: MSCI Emerging Markets

L'indice stesso copre un'ampia varietà di settori come materiali, energia, beni di consumo, assistenza sanitaria e altro. Il sito web di MSCI fornisce agli investitori anche informazioni relative alle caratteristiche dell'indice, come la sua capitalizzazione di mercato e le prime dieci partecipazioni nell'indice, come dettagliato di seguito:

Fonte: MSCI Emerging Markets

Mentre l'indice è abbastanza focalizzato su alcuni paesi e settori, è ancora abbastanza ben diversificato per dare agli investitori un senso di ciò che sta accadendo nel quadro generale dei mercati emergenti. A differenza di altri indici come l'indice Dow Jones 30, l'indice MSCI Emerging Markets è usato puramente come un modo per tracciare la performance delle azioni nei mercati emergenti. Per commerciare o investire nell'indice, gli investitori usano tipicamente un ETF (Exchange Traded Fund) dell'indice.

Per esempio, qui sotto c'è un grafico dell'ETF iShares MSCI Emerging Markets Index, preso dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets UK Ltd.

Fonte: Admiral Markets MT5, EEMUS, grafico settimanale (dall'8 luglio 2018 al 12 marzo 2020). Accesso: 12 marzo, 2020, alle 10:45 GMT - Nota bene: Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle performance future.

Sapevi che puoi scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals completamente GRATIS? Dopo averla scaricata potrai visualizzare i prezzi storici di una vasta gamma di strumenti che coprono diverse classi di attività. Avere la piattaforma si rivelerà utile anche in una sezione successiva, quando andremo attraverso un processo passo dopo passo su come accedere agli ETF dei mercati emergenti dalla piattaforma. Puoi iniziare il tuo download gratuito cliccando sul banner qui sotto:

Oppure, continuate a leggere per saperne di più sull'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF.

Cos'è l'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF?

Gli ETF sono stati creati per la prima volta in Canada nel 1990 e sono stati progettati per seguire la performance di un indice specifico. Per esempio, l'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF traccia la performance dell'indice MSCI Emerging Markets, il Vanguard S&P 500 UCITS ETF traccia la performance dell'indice azionario S&P 500.

La società iShares è un leader globale in ETF che fornisce più di 300 ETF in cui investire, gestiti dal più grande gestore di asset al mondo, BlackRock. Secondo il sito web di iShares, l'obiettivo d'investimento dell'MSCI Emerging Markets Index ETF "cerca di seguire i risultati degli investimenti di un indice composto da azioni dei mercati emergenti a grande e media capitalizzazione”.

La performance dell'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF è mostrata nella tabella sottostante:

Fonte: iShares

Mentre i rendimenti possono sembrare attraenti per alcuni investitori, investire nei mercati emergenti è ancora classificato come ad alto rischio. Questo è evidente nel grafico a lungo termine, ipotetico, di come un investimento di 10.000 dollari nell'ETF si è comportato negli anni. Questo può essere trovato direttamente sul sito web di iShares ed è mostrato qui sotto:

Fonte: iShares - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri o della performance futura.

È chiaro che mentre un ipotetico investimento di 10.000 dollari investito nel 2003 è cresciuto nel tempo, ci sono momenti di gravi perdite di cui gli investitori devono essere consapevoli. L'arte di investire è essere in grado di bilanciare la propria tolleranza al rischio con l'opportunità di guadagno.

Investire negli ETF dei mercati emergenti con Admirals

Admirals offre agli utenti la possibilità di negoziare e investire in una varietà di diversi ETF su indici dei mercati emergenti. Mentre l'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF è uno dei prodotti più conosciuti per ottenere un'esposizione ai mercati emergenti, ce ne sono molti altri.

Per visualizzare la lista dei prodotti disponibili, basta visitare la pagina delle specifiche del contratto Admirals. Da qui è possibile cercare "mercati emergenti" per vedere quali prodotti sono disponibili, come mostrato di seguito:

Fonte: Specifiche contratto Admirals

Come si può vedere da sopra ci sono una varietà di prodotti dei mercati emergenti disponibili da diversi fornitori come Schwab, PowerShares, Amundi, Lyxor, Xtrackers, iShares e altri. Tutti questi prodotti sono anche disponibili direttamente nella piattaforma di trading e investimento MetaTrader 5 fornita da Admirals. Nella piattaforma, gli utenti possono visualizzare i diversi prodotti disponibili, oltre a visualizzare grafici e indicatori tecnici per l'analisi. Gli utenti possono anche aprire un ticket di trading e investimento direttamente dal grafico.

Continua a leggere per sapere come iniziare.

Come iniziare a investire in ETF su indici dei mercati emergenti

Investire in azioni ed ETF può essere fatto in tre semplici passaggi:

  1. Apri un conto su azioni ed ETF.
  2. Scarica la tua piattaforma d'investimento.
  3. Apri un ticket e fai il tuo primo investimento!

 

1. Come aprire il tuo conto Invest.MT5 per azioni ed ETF

Per aprire un conto, visita la homepage di Admirals e clicca sul pulsante verde " Crea un conto";

poi compila i dettagli richiesti come il tuo nome, cognome, email e poi la password.

Una volta fatto questo avrai accesso immediato alla Trader's Room! Da qui, puoi aprire diversi tipi di conti di trading e di investimento; dopo aver cliccato il pulsante verde con l'etichetta Open Live Account, è possibile selezionare il conto che si desidera aprire. Per investire in azioni ed ETF, selezionare Invest.MT5:

Da qui, è possibile iniziare il processo di richiesta per il tuo conto Invest.MT5 dopo aver compilato una domanda, caricando i documenti richiesti e passando attraverso un processo di verifica. Una volta che questo è stato fatto e la vostra applicazione è stata approvata, siete pronti a scaricare la vostra piattaforma di trading e investimento MetaTrader 5.

2. Come scaricare la piattaforma di trading e di investimento MetaTrader 5

Dalla homepage della Trader's Room, naviga fino in fondo e seleziona i link per il download di MetaTrader 5 per PC o MetaTrader 5 per Mac. In alternativa, puoi usare la piattaforma MT5 Web Trader, che ti permette di investire direttamente dal tuo browser senza doverla scaricare.

Se si sceglie di scaricare una versione desktop, basta seguire le indicazioni del computer per completare il download della piattaforma MetaTrader 5.

3. Fare il primo investimento dalla piattaforma MetaTrader 5

Per fare il suo primo investimento dalla piattaforma MetaTrader 5, segua questi passi:

  1. Aprire la finestra Market Watch selezionando View dal menu in alto sulla piattaforma o premendo Ctrl+M sulla tastiera. Questo aprirà una lista di simboli negoziabili sul lato sinistro del tuo grafico.
  2. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla finestra Market Watch e selezionare Symbols o premere Ctrl+U sulla tastiera.
  3. Questo aprirà la finestra mostrata qui sotto che dettaglia tutti i mercati disponibili per il trading. Da qui è possibile aggiungere un'ampia varietà di azioni ed ETF alla finestra Market Watch selezionando lo strumento pertinente, o cercando il mercato che si desidera negoziare e poi cliccando su Show Symbol.

La piattaforma di trading MetaTrader 5 Supreme Edition di Admirals che mostra la finestra Symbols.

Avvertenza: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono un consiglio di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admirals (CFD, ETF, Azioni). La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Dopo aver cliccato il pulsante OK nella finestra Symbols è ora possibile visualizzare i diversi strumenti nella finestra Market Watch. Per visualizzare il grafico dei prezzi di uno strumento, basta cliccare con il tasto sinistro del mouse sul simbolo nella finestra Market Watch e trascinarlo nell'area del grafico. Da qui puoi ora aprire un ticket per fare il tuo primo investimento:

  1. Cliccare con il tasto destro del mouse sul grafico.
  2. Selezionare Trading.
  3. Seleziona Nuovo ordine, o premi F9 sulla tua tastiera.
  4. Si aprirà un ticket di trading per inserire il prezzo di entrata, i livelli di stop loss e take profit e la dimensione della tua azione di trading (volume).

 

Un esempio della piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals, che mostra una finestra di trading.

Avvertenza: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono un consiglio di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admirals (ETF, Azioni). La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Per saperne di più sulla piattaforma di trading MetaTrader 5, leggi questo articolo:

Scopri MetaTrader 5 ✳️ Manuale completo in italiano

Perché investire in ETF indicizzati sui mercati emergenti con Admirals?

Se stai pensando di investire in ETF Indice dei Mercati Emergenti, o vorresti investire in altre azioni ed ETF da tutto il mondo, puoi considerare il conto Invest.MT5 dove puoi godere di benefici come:

- La possibilità di investire in migliaia di azioni ed ETF da 15 delle più grandi borse del mondo.

- Aprire un conto con solo 1€ di deposito minimo e investire a partire da soli 0,01$ per azione con commissioni minime di transazione di solo 1$ sulle azioni USA.

- Ricevi gratuitamente dati di mercato in tempo reale, senza ritardi, senza costi aggiuntivi.

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- Usa la piattaforma di trading multi-asset class più popolare al mondo, MetaTrader 5.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una raccomandazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.