Estrategias de Trading con el Indicador Momentum
El indicador Momentum en el trading es muy apreciado por los traders que confían en el análisis técnico, y particularmente para detectar las reversiones de tendencia. El Momentum es un indicador técnico que puede ser muy efectivo cuando se usa en buenas estrategias de trading.
En este artículo, aprenderás qué es el Indicador Momentum y cómo usar el indicador momentum en Forex, con algunas estrategias de trading para comenzar de inmediato.
Qué es el Indicador Momentum
¿Has oído hablar de este indicador y te preguntas qué es el Momentum en trading? Momentum (MOM) es un indicador técnico de la familia de osciladores. Mide la velocidad de los cambios en los precios del mercado de valores durante un período de tiempo determinado.
El impulso en las finanzas determina la fuerza que subyace a la tendencia actual del mercado de valores, al indicar las fases de aceleración y desaceleración de los precios.
▶ El indicador Momentum ayuda al trader a evaluar la fuerza de un movimiento o tendencia, para tomar decisiones más informadas.
Uno de los conceptos clave del análisis técnico es la idea de la tendencia. Muchas estrategias se basan en identificar la tendencia o la falta de una tendencia. Saber cuándo comienza una tendencia y cuándo termina es una información extremadamente útil para el trader, y este indicador de impulso es muy útil para esto.
Hay una serie de indicadores que intentan medir la fuerza de la tendencia. Algunos de los indicadores de impulso más conocidos son:
- El índice de fuerza relativa (RSI)
- El estocástico
- El indicador de divergencia y convergencia de la media móvil (MACD)
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Cómo calcular el Momentum en Bolsa
Puedes identificar la fuerza de un movimiento de precios utilizando el indicador Momentum en un gráfico de trading. La fórmula para este indicador compara el precio de cierre del período actual (CA) con un precio de cierre anterior (CP), independientemente del horizonte temporal.
La fórmula para calcular el impulso es, por lo tanto, la siguiente:
De esta forma, el Momentum es un indicador técnico Oscilador, que varía alrededor del valor 100, dependiendo de si el precio de cierre actual es mayor o menor que el precio de cierre del período anterior elegido.
Por ejemplo, si el precio de cierre actual en EUR/USD es 1.1000, y el precio de cierre de hace 14 días es 1.0950, entonces en una tendencia alcista, el Momentum (14) sería igual a:
- Momentum Forex (14) = (1.1000 / 1.0950) x 100 = 100.45
Por el contrario, si el precio actual en EUR / USD es 1.1000, y el precio de cierre de hace 14 días es 1.1050, entonces en una tendencia bajista, el Momentum (14) sería igual a:
- Momentum Forex (14) = (1.1000 / 1.1050) x 100 = 99.54
Comprender la fórmula del indicador técnico Momentum ayuda al trader a saber interpretarla.
Interpretación Indicador Momentum
Este indicador de impulso identifica cuándo sube o baja el precio de un instrumento financiero y con qué fuerza.
Niveles del indicador Momentum:
- Cuando el Momentum Bolsa es mayor que 100, el precio es mayor que el precio de "n" períodos atrás.
- Cuando el porcentaje es inferior a 100, el precio es más bajo que el precio de "n" períodos atrás.
La distancia a la que el indicador está por encima o por debajo de 100 indica la velocidad a la que se mueve el precio.
Un impulso de 102 muestra que el precio aumenta con más fuerza que un impulso de 101. Por el contrario, un impulso de 98 indica que los precios de las acciones caen más rápidamente que en el caso de un impulso de 99.
➤ Cuando más alejado de 100 esté el valor del indicador Momentum, en una dirección u otra, más fuerte es la tendencia.
Aunque el cálculo y la interpretación del indicador momentum es bastante simple, se hace aún más intuitivo y rápido gracias a las plataformas de trading, que calculan y muestran el momento en un gráfico con unos pocos clics.
Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, Indicador Momentum.
Cómo descargar el indicador de trading Momentum
El indicador Momentum es uno de los indicadores estándar disponibles en la plataforma de trading gratuita MetaTrader. El indicador Momentum MT4 o MT5 hace todos los cálculos en un instante por lo que no tendrás que ir calculando uno a uno todos los datos de forma manual.
El trading con Momentum con Admirals es accesible para todos, ya que es suficiente descargar la plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 y añadir el indicador.
➤ A MetaTrader 4 tendrás que acceder con la cuenta Trade.MT4, mientras que en MetaTrader 5 tendrás que acceder con la cuenta Trade.MT5 que tiene más instrumentos, especialmente acciones.
En ambas plataformas de trading, el indicador momentum está disponible automáticamente, no es necesario descargarlo ni instalarlo. Solo búscalo en el "Navegador". Lo encontrarás en la sección Indicadores - Osciladores - Momentum.
Para añadirlo a un gráfico simplemente hay que arrastrarlo, o hacer doble clic en él.
- Ten en cuenta que la línea 100 no aparece de forma predeterminada al gráfico del indicador, pero puedes añadirla fácilmente en la pestaña "Niveles" de los parámetros del indicador.
Haz clic en el banner a continuación para descargar la plataforma de trading MetaTrader 5 de forma gratuita y ver cómo funciona el indicador Momentum con precios reales.
Cómo utilizar el Indicador Momentum en Forex
La interpretación y lectura más comunes del indicador Momentum gira en torno al eje 100.
➤ Cuando el indicador se mueve por encima de 100, esto indica una tendencia alcista,
➤ y cuando el indicador está por debajo de 100, el trader de impulso considerará que los precios se están moviendo en una tendencia bajista.
Además de esto, el trading con Momentum indica la fuerza de la tendencia, cuanto más se aleja el indicador del valor de 100, más se fortalece la tendencia y viceversa.
Aquí hay un gráfico EUR / USD con el indicador Momentum (21) para comprender mejor cómo leer el impulso.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admirals. Rango de datos: del 29 de julio de 2020 al 13 de agosto de 2020. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Cómo configurar el indicador Momentum
La configuración de parámetros de este indicador de impulso en MetaTrader es por defecto 14 períodos, como es el caso en la mayoría de los osciladores. En este caso, el precio de cierre actual se comparará con el precio de cierre de hace 14 períodos.
Si bien estos parámetros de impulso pueden satisfacer a algunos traders, otros querrán modificarlos para tener señales de mejor calidad para su estilo de trading.
Antes de hacer esto, recuerda que:
- Cuanto más se incremente el número de períodos, más se suavizará el impulso, ofreciendo menos señales y posiblemente señales demasiado tardías.
- Cuanto más se reduzca el número de períodos, el impulso será más errático y ofrecerá muchas señales falsas
La imagen a continuación representa el Momentum 100 (azul) y 5 (rojo), un valor demasiado alto y otro demasiado bajo, que muestran muy bien la diferencia de acuerdo con los parámetros del Momentum Bolsa.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admirals. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Una alternativa común a la configuración predeterminada del momento en 14 períodos es usar 21 períodos para mejorar la calidad de las señales del Momentum, mientras que subir a un valor de 50 períodos también se da en activos particularmente volátiles.
No dudes en probar diferentes períodos para encontrar el que mejor se adapte al instrumento y al marco temporal que estás utilizando.
Para esto, nada mejor que una cuenta demo de trading para probar configuraciones y estrategias operando con dinero virtual. Haz clic en el botón de abajo para abrir una cuenta demo.
Estrategia indicador Momentum con medias móviles
Puedes añadir una media móvil al indicador Momentum en MetaTrader haciendo clic en Moving Average en la selección de indicadores de tendencia en el navegador, y arrastrándolo a la ventana del indicador de impulso. Esto creará un diálogo.
En la sección de parámetros, selecciona "datos del primer indicador" en el menú desplegable "Aplicar a". Luego elige el período de la media móvil (en este caso concreto 20) y confirma.
Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition.
A algunos traders les gusta suavizar la curva de impulso aplicando una media móvil simple directamente al indicador. Esto permite visualizar mejor la dirección general del indicador Momentum, pero también desarrollar el impulso y las estrategias de trading con medias móviles.
El trader de impulso utilizará las señales de cruce de la media móvil con el momentum para abrir una posición de compra o venta, como si fuera una estrategia clásica de medias móviles, excepto que en lugar de precios, controlaremos el impulso.
Esta estrategia de impulso permite señales anteriores al cruce del nivel 100, pero también tiene sus problemas, principalmente el de las señales falsas.
Deberás probar diferentes longitudes de medias móviles y parámetros del indicador Momentum para encontrar una combinación que se adapte a tu estilo de trading.
➨ Señal de compra: Cruce del Indicador Momentum por encima de la media móvil
➨ Señal de venta: Cruce del Momentum por debajo de la media móvil
➨ Señal de salida: Cuando el indicador Momentum cruza nuevamente la media móvil en la otra dirección.
Fuente: USDJPY, Gráfico H1, MT5 Admirals. Rango de datos: del 30 de enero de 2020 a 12 de febrero de 2020. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En este ejemplo podemos ver como la primera señal de venta y de compra se cumplen claramente.
Sin embargo, la segunda señal de venta no es tan clara ¿por qué?. En ese momento el indicador Momentum se encontraba por encima del nivel de 100 (tendencia alcista) y alejado (tendencia fuerte), esto hace que sea más improbable que se produzca un cambio de tendencia y sea una pequeña corrección del precio.
En el último rectángulo negro el indicador Momentum aparece bastante lateral, lo cual nos muestra que es una tendencia sin fuerza y en rango. Esto se ve reflejado en el precio del par USDJPY.
Cómo utilizar el Indicador Momentum en análisis técnico
El indicador se puede utilizar en diferentes estrategias de impulso, incluido el seguimiento de tendencia y la inversión de tendencia. Para un uso efectivo, el impulso debe analizarse en varios marcos temporales, comenzando desde el más largo hasta el más corto. Esto permite que el trader de momentum interprete el indicador desde la tendencia subyacente hasta la tendencia de trading que desee operar.
- En el swing trading Momentum, puedes comenzar a analizar el impulso del mercado en un gráfico diario, luego en el gráfico H4, para terminar en uno horario.
- En el trading intradía, puedes comenzar con el gráfico H4, luego el H1 y finalizar el análisis en M30.
- Con el scalping, puedes comenzar el análisis en un gráfico M30, luego bajar a M15, antes de finalizar en M5 o M1.
La señal de trading Momentum se leerá en el marco temporal más pequeño, mientras que las unidades más largas se usarán para identificar la tendencia, y posiblemente un final inminente de la tendencia.
El comercio de impulso no debe usarse solo, sino que debe complementarse con otras herramientas de análisis, como chartismo (soportes, resistencias, líneas de tendencia, velas japonesas ...) u otros indicadores técnicos.
Ahora echemos un vistazo a algunas estrategias de trading Momentum más avanzadas.
Divergencias con el Indicador Momentum
Otra forma de tomar decisiones de trading es encontrar divergencias entre el precio y el indicador Momentum:
⇨ Divergencia alcista: el precio del instrumento negociado cae, pero los mínimos del indicador de impulso aumentan. Esto muestra que a medida que el precio baja, el impulso de las ventas se ralentiza.
⇨ Divergencia bajista: ocurre cuando el precio sube, pero los máximos del indicador momentum bajan. Muestra que a medida que aumenta el precio, el impulso detrás de las compras se ralentiza.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admirals. Rango de datos: del 4 de diciembre de 2019 a 30 de diciembre de 2019. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
En este gráfico observamos una divergencia bajista entre el precio del EURUSD y el indicador de impulso. Si bien los precios del EUR/USD alcanzaron nuevos máximos, el Momentum Forex no confirma el aumento y forma máximos inferiores a los anteriores.
Esto señala una próxima reversión bajista en el par de divisas. Sin embargo, la divergencia de impulso no debe usarse como una señal de trading per se, solo debe usarse para ayudar a confirmar las señales de otras estrategias o para advertir con anticipación sobre una reversión próxima.
Si bien esta es una de las señales más fiables en el trading, el principal riesgo de una divergencia con un oscilador proviene del hecho de que la inversión del mercado puede ocurrir varias velas después de la alerta.
De hecho, esta es una señal de inversión avanzada, porque aparece varias velas antes de que la tendencia cambie de dirección.
Además de la divergencia Momentum, la divergencia RSI se encuentra entre las más apreciadas y analizadas por los traders.
Estrategia Indicador Momentum - Reversión tendencia
El indicador de tiempo (momentum) puede usarse para identificar reversiones de tendencias, pero en esta estrategia de impulso, debe combinarse con otra herramienta para ayudar a filtrar señales falsas y mejorar su precisión.
Con este fin, podemos combinarlo con otra herramienta para identificar las reversiones de tendencias. Para esta estrategia, usaremos el canal de Keltner. Los canales Keltner usan el contacto de las bandas superior e inferior para encontrar áreas potenciales de reversión de precios.
El indicador Keltner no está disponible en la versión estándar de MetaTrader, pero puedes tenerlo de forma gratuita gracias a la plataforma gratuita MetaTrader Supreme Edition. Haz clic en el banner a continuación para descargarla y utiliza Keltner y muchas otras herramientas de trading gratuitas.
Veamos las señales de trading de esta estrategia con el Indicador Momentum y Canal de Keltner.
- Señal de trading: cuando ambos indicadores favorecen las señales de inversión de precios simultáneamente.
Para el indicador Momentum, podemos trazarlo y observar sus niveles extremos para el instrumento y el período elegidos. Por ejemplo, si el indicador de impulso rara vez ha sido mayor que 103 y menor que 98.
➨ Señal de compra: en una tendencia bajista, se emitirá una señal de inversión y compra si el indicador momentum toca o excede la zona extrema inferior (98 en nuestro ejemplo) y los precios tocan la banda inferior de Canal Keltner.
➨ Señal de venta: en una tendencia alcista, se emitirá una señal de inversión y venta si el momentum bolsa toca o excede la zona extrema superior (103 en nuestro ejemplo) y los precios tocan la banda superior del canal Keltner.
➨ Señal de salida: cuando el indicador momentum alcanza el extremo opuesto o si los precios tocan la otra banda de Keltner.
Fuente: WTI, Gráfico H4, MT5 Admirals. Rango de datos: del 28 de noviembre de 2019 a 17 de enero de 2020. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
El trading de inversión de tendencia es el más utilizado con el indicador momentum, ya sea con valores extremos o divergencia. Para comprender la lógica detrás de estas estrategias, podemos hacer una analogía con la física.
Imagina un camión que se lanza a toda velocidad en una dirección, por supuesto, es difícil que gire mientras mantiene la misma velocidad. Primero debe reducir la velocidad antes de girar.
Lo mismo ocurre con los precios del mercado. Cuando una tendencia está claramente establecida y tiene fuerza, su velocidad, medida por el impulso, primero debe disminuir antes de que haya una inversión. Por lo tanto, estas estrategias son más efectivas después de una tendencia y no deben usarse en fases de mercados sin una tendencia. Además, funcionarán mejor en marcos temporales más largos, en H1 y superiores.
Estrategia Indicador Momentum - A favor de la tendencia
En lugar de intentar entrar en el mercado muy temprano buscando una reversión de la tendencia, en el trading con Momentum se puede usar el indicador para entrar en el mercado cuando la tendencia ya establecida se está fortaleciendo.
Con dicha técnica, el trader pierde la oportunidad de aprovechar todo el recorrido del precio, pero debería tener menos señales falsas y, por lo tanto, menos riesgo.
Para esta estrategia utilizaríamos el indicador Momentum (21), Media Móvil (5), Media Móvil (20)
➨ Señal de compra: en una tendencia alcista, se emitirá una señal de tendencia y compra si el impulso rompe por encima de 100 y, al mismo tiempo, la media móvil de 5 períodos está por encima de la media móvil de 20.
➨ Señal de venta: en una tendencia bajista, se emitirá una señal de seguimiento de tendencia y venta cuando el momentum rompa por debajo de 100 y, al mismo tiempo, la media móvil 5 sea inferior a la media móvil 20.
➨ Señal de salida: cuando el momentum cae por debajo de 100 o las medias móviles se cruzan en la dirección opuesta.
Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admirals. Rango de datos: del 29 de julio de 2020 a 6 de agosto de 2020. Realizado el 13 de agosto de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Utilizar el indicador Momentum Forex como herramienta de confirmación
El indicador de Momentum es realmente uno de los mejores indicadores de impulso cuando se usa como medio para confirmar las señales de un indicador principal separado.
En resumen, la señal de compra o venta provendría del sistema de análisis reuniendo otros indicadores que hayas elegido. Luego, tendrías que intentar confirmar la señal a través del indicador de impulso, ya sea cruzando el nivel 100, cruzando una media móvil, los niveles extremos o incluso una divergencia de momentum.
▶ Por lo tanto, solo deberías considerar una señal de trading del indicador principal o conjunto de indicadores cuando sea confirmada por una señal del Momentum Forex.
A menudo es útil combinar diferentes indicadores de esta manera, para que los diferentes aspectos de su funcionamiento se complementen entre sí.
Otro ejemplo de esto es combinar el indicador técnico momentum con las medidas de volatilidad. El indicador de Bandas de Bollinger es uno de los indicadores más famosos para medir la volatilidad.
De hecho, la ampliación de las bandas de Bollinger en períodos de alta volatilidad y la reducción de estas últimas cuando la volatilidad es baja es un activo para el trader de divisas. La compresión de la banda de Bollinger ocurre cuando la volatilidad se reduce a un nivel bajo. Es probable que estos períodos sean seguidos por un movimiento de volatilidad significativa.
La dirección del movimiento de impulso y la tendencia que viene, sin embargo, no está indicada por el indicador de banda de Bollinger. Una estrategia más integral sería utilizar el indicador Momentum además de medir esta dirección.
Trading con el Indicador Momentum - Conclusión
El indicador Momentum es una herramienta útil con una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar como seguimiento de tendencia o inversión.
La versatilidad del indicador también significa que puedes crear fácilmente sistemas de trading con momentum que funcionan a corto y largo plazo.
Sus amplias capacidades significan que el indicador de impulso podría ser una buena herramienta de trading a considerar
Si deseas probar el trading con el indicador Momentum te recomendamos que lo hagas en un entorno libre de riesgos, una cuenta demo. Una vez que tengas controlado su funcionamiento podrás dar el paso a la cuenta real.
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