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Cómo identificar Tendencias en Forex y otros mercados ▶ Tipos de tendencias

Agosto 06, 2020 13:30 Europe/Madrid

Saber identificar las tendencias del mercado financiero es una habilidad imprescindible dentro del análisis técnico en trading. ¿Por qué? Porque nos permiten identificar el sentido de los movimientos del mercado, sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en ellas.

tipos de tendencias de mercados trading

En este artículo descubriremos:

  • Qué son las tendencias de mercado
  • Tipos de tendencias - Tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia lateral
  • Cómo identificar tendencias en trading
  • Cómo operar a favor de la tendencia
  • Cómo operar contratendencia

¿Qué son las Tendencias en los Mercados Financieros?

Podemos definir la tendencia de mercado en trading como la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado.

▶ El movimiento nunca será en línea recta sino que los precios suelen variar en sentido ascendente y descendente formando una especie de ondas que, en conjunto, determinarán la tendencia.

En la siguiente imagen mostramos de una manera simple este concepto:

tendencias del mercado

El análisis de tendencias de mercado es imprescindible en trading ya que nos proporciona una información muy valiosa para poder tomar posiciones. Para ello, contamos con la ayuda del análisis técnico y de todas sus herramientas gráficas para identificar patrones, pero esto lo veremos más adelante.

Para identificar tendencias en bolsa, también es importante que definas tu estilo de trading y el marco temporal en el que vas a operar.

↳ Por ejemplo, si vas a practicar scalping con un determinado instrumento y tus gráficos son de 5 minutos, la tendencia en ese periodo de tiempo será diferente a si, por ejemplo, operamos a largo plazo y estudiamos gráficos semanales o mensuales.

Pero antes de ello debemos conocer los tipos de tendencias que existen.

Tipos de tendencias - Alcista, bajista y lateral

Por lo general, las tendencias se pueden agrupar en tres grandes grupos según su dirección: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral o sin tendencia.

Veamos con detalle cada una de ellas. Con la plataforma de trading MetaTrader podrás identificar tendencias, para aplicar lo aprendido durante el artículo, además ¡es gratis!:

MT5

Tendencia Alcista o 'Bull market'

Una tendencia alcista se refiere a un movimiento ascendente de precios de manera sostenida en un periodo de tiempo determinado. A esta tendencia también se le denomina con el anglicismo 'bull market' y se caracteriza por un sentimiento de optimismo, de confianza y porque la presión de la demanda supera a la de la oferta, de ahí que refleje una subida de precios.

↳ Bull en inglés significa toro, que es un símbolo de vitalidad y fuerza.

Una tendencia alcista comienza generalmente tras un periodo de indecisión y dudas en el mercado para después encadenar mínimos y máximos al alza.

En una tendencia alcista podemos detectar tres fases, según la Teoría de Dow:

1️⃣ Acumulación. Los inversores tienen una actitud moderada, de cierta precaución, con poco volumen en el mercado, y algo de incertidumbre, por lo que se producen ventas.

2️⃣ Participación. La confianza comienza a regresar al mercado poco a poco, los inversores vuelven para buscar rentabilidad, el volumen aumenta y los precios comienzan a subir. En el gráfico se aprecia cómo los máximos y los mínimos son crecientes.

3️⃣ Distribución. El periodo alcista se detiene poco a poco mientras los grandes inversores y los traders más experimentados creen que es momento de salir del mercado y vender mientras los menos expertos compran pensando que lograrán rentabilidades fáciles y rápidas.

Veamos un ejemplo de tendencia alcista en Forex:

tendencia alcista forex

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H4 EURUSD. Rango de datos: 29 de abril de 2020 - 2 de julio de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Tendencia Bajista o 'Bear market'

La tendencia bajista o bear market se refiere al momento en el que el precio comienza a descender de manera sostenida. El pesimismo comienza a extenderse por el mercado y el miedo a perder dinero. Los inversores comienzan a salir del mercado y la presión vendedora supera a la presión compradora. Los máximos y los mínimos son decrecientes.

De la misma manera que la tendencia alcista, la tendencia bajista de los mercados cuenta con tres fases:

1️⃣ Distribución. El precio alcanza su máximo absoluto y a partir de ese pico comienza a caer cuando aparecen las primeras órdenes de venta.

2️⃣ Participación. Los precios caen de manera más pronunciada mientras los bajistas (también llamados osos) se hacen con el mercado. El pesimismo se extiende y los inversores buscan salir rápidamente del mercado.

3️⃣ Pánico. El miedo lleva a los traders a deshacerse de sus activos al precio que sea.

Veamos un ejemplo de tendencia bajista en Forex:

tendencia bajista forex

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H4 EURUSD. Rango de datos: 28 de enero de 2020 - 2 de abril de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Tendencia Lateral o Mercado sin tendencia

Hablamos de tendencia lateral cuando el mercado no se decide entre una tendencia alcista y una tendencia bajista. El precio del activo oscila en un rango estrecho, entre soportes y resistencias, sin que haya grandes variaciones durante un periodo determinado de tiempo.

tendencia lateral - mercado en rango

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H4 EURUSD. Rango de datos: 1 de agosto de 2019 al 17 de agosto de 2019. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Durante un mercado lateral no se suelen lograr grandes rentabilidades, como es lógico, ya que el precio apenas se mueve en un rango muy pequeño, por eso a los inversores no les suele gustar esta tendencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que si es una tendencia de largo plazo, siempre se podrán encontrar pequeñas tendencias alcistas y bajistas como en la imagen de arriba, que pueden servirnos modestas oportunidades. Por otro lado, si se trata de tendencias en bolsa, siempre podremos beneficiarnos de los dividendos de las acciones.

Otros tipos de tendencia del mercado

Las tendencias del mercado también pueden clasificarse en función de su duración a lo largo del tiempo. De nuevo, hablamos de tres tipos de tendencias:

  • Tendencia principal o de largo plazo. La Teoría de Dow considera que éstas duran más de un año.
  • Tendencia intermedia o de medio plazo. Duraría en torno a tres meses.
  • Tendencia inmediata o de corto plazo. Menos de tres semanas.

tipos de tendencia

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H1 EURUSD. Rango de datos: 4 de enero de 2018 al 9 de marzo de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Siempre debemos tener en cuenta que cada tendencia forma parte siempre de otra más grande y que a su vez esta tendencia estará formada por otras pequeñas tendencias de corto plazo.

Si quieres profundizar más en este u otros temas relacionados con el trading, puedes registrarte en nuestro Máster de Trading gratuito. ¡Aprenderás de forma online de la mano de expertos del mercado!

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Cómo identificar tendencias de mercado

Para identificar tendencias en los mercados financieros en un gráfico lo más lógico es recurrir a las líneas de tendencia, una herramienta muy sencilla pero de gran valor para sacar conclusiones.

¿Cómo podemos trazar una línea de tendencia en Forex de manera correcta? Primero debemos determinar en un primer vistazo si estamos ante una tendencia alcista o bajista.

➨ Si la tendencia es alcista, al menos encontraremos dos mínimos crecientes consecutivos

➨ Si la tendencia es bajista, tendrán que darse dos máximos decrecientes consecutivos.

➨ Para confirmar ambas tendencias, lo ideal es que haya un tercer máximo o un tercer mínimo.

Las líneas de tendencia deberán dibujarse uniendo los máximos y los mínimos:

como hacer lineas tendencia forex

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H1 EURUSD. Rango de datos: 12 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

¿Cómo podemos detectar un cambio de tendencia? Una vez que hemos marcado la tendencia, la línea nos ayudará a determinar si habrá un cambio de sentido próximo: mientras la línea no se rompa y los mínimos sigan por encima o tocando la misma, lo normal es que continúe. En caso de que el precio rompa la línea, se podrá interpretar como una señal de cambio, como si se tratara de una resistencia o de un soporte.

La plataforma de trading MetaTrader 5 Supreme Edition, el plugin exclusivo de Admiral Markets, cuenta con numerosos indicadores de tendencia que nos ayudan a identificarlas y encontrar señales de entrada. Estos son algunos de ellos:

La mejor forma de aprender a utilizarlos es con una cuenta demo de trading. Operarás con fondos virtuales, por lo que podrás practicar y practicar sin riesgo:

cuenta demo

Tendencias del mercado - Trading de Tendencia

Cuando hablamos de trading de tendencia o trend trading nos referimos a una forma de operar en la que intentamos lograr beneficios siguiendo el movimiento del mercado. Básicamente, consiste en abrir una posición en el punto más bajo posible, durante las correcciones, y mantenerla abierta hasta que se produzca un cambio de tendencia.

Esta técnica funciona para cualquier tipo de activos, ya sea Forex, acciones, commodities, etc. y se basa en la popular afirmación 'la tendencia es tu amiga'.

Para operar con tendencia debemos seguir algunas pautas:

  • Identificar la tendencia, siguiendo los consejos del epígrafe anterior.
  • Elegir el momento de entrada al mercado. La idea es comprar barato para vender caro en operaciones largas, y viceversa en operaciones cortas.
  • Colocar un stop loss. Lo más aconsejable es colocarlo en el soporte anterior y después utilizar un trailing stop para evitar cierres prematuros.
  • Fijar en nuestro plan de trading las condiciones que se deben dar para cerrar la posición.

Vamos a verlo con un ejemplo práctico muy sencillo en una tendencia alcista:

trading de tendencias

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico H1 EURUSD. Rango de datos 12 de junio de 2020 - 30 de junio de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Puedes aprender más sobre cómo colocar una línea de tendencia o identificar tendencias alcistas y bajistas en el siguiente vídeo:

Tendencias del mercado - Trading Contratendencia

La mayoría de los traders considera que operar contra la tendencia es una técnica muy arriesgada y difícil de detectar. Por eso, no lo recomiendan para traders principiantes o con gran aversión al riesgo. Básicamente, consiste en operar en los rebotes del precio en la resistencia: si el movimiento es alcista, el trader vende, si el movimiento es bajista, el trader compra.

Esta estrategia es complicada porque el trader tiene que determinar que una tendencia se está agotando y por eso adopta una posición contraria a la misma, es decir, se posiciona en contra de la mayoría del mercado: compra cuando la mayoría vende y vende cuando la mayoría compra. En el siguiente ejemplo podemos hacernos una idea de cómo funciona la operativa y de lo arriesgada que puede llegar a ser.

trading contra tendencia

Fuente: Admiral Markets 5 Supreme Edition. Gráfico diario FTSE100. Rango de datos: del 15 de junio de 2020 al 24 de junio de 2020. Elaborado el 6 de agosto de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

En la imagen superior vemos los posibles puntos de venta cuando el precio se encuentra en un canal alcista. Si la tendencia fuera bajista, la parte inferior del canal nos indicaría los puntos de compra.

Si quieres empezar a practicar estrategias basadas en tendencias puedes hacerlo con una cuenta demo utilizando dinero virtual. Una vez que hayas aprendido lo suficiente podrás dar el paso a la cuenta real:

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