Wöchentlicher Marktausblick: US-Gewinnzahlen und Wirtschaftsdaten im Fokus

April 12, 2021 12:40

Wie schneiden die US-Großbanken in dieser Gewinnsaison ab?

Während sich die meisten Aktienmärkte weltweit auf Rekordhöhen befinden, richten sich alle Augen nun auf die US-Gewinn Saison. Werden die Unternehmensgewinne die wirtschaftliche Erholung bestätigen? Diese Woche werden wir die Gewinnzahlen von Bankenschwergewichten wie JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup und anderen erfahren.

Da die Erholung der der US-Wirtschaft der Treiber für die risikoreichen Geldströme in die Aktienmärkte und einige Rohstoffwährungen war, wird der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag ein wichtiger Indikator sein.

Trader werden ihre Aufmerksamkeit auch auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in dieser Woche richten, sowie auf den Bericht zu den Leitzinssätzen der Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch, den australischen Beschäftigungsbericht und die Zahlen des US-Einzelhandels am Donnerstag. 

In den folgenden Bildungsartikeln, können Sie mehr über die globalen Themen erfahren, die die Märkte beeinflussen. 

Wöchentlicher Forex Kalender 

Forex Kalender aus dem MetaTrader 5

Quelle: Forex Kalender aus dem MetaTrader 5 bereitgestellt von Admirals

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Traders Radar - US Inflation & Einzelhandelsumsätze

Es wird eine große Woche für den US-Dollar mit einer Reihe von Wirtschaftsmeldungen, die bevorstehen. Dazu zählen unter anderem: 

  • Dienstag, 13. April, 13.30 Uhr BST - Verbraucherpreisindex (CPI)
  • Donnerstag, 15. April, 13.30 Uhr BST - Einzelhandelsumsätze

Der US-Dollar war im ersten Quartal des Jahres gefragt, da die Anleger eher früher als später mit einer Zinserhöhung durch die US-Zentralbank rechneten. Diese Dynamik hat nun jedoch weitgehend nachgelassen. 

Die Nachrichten dieser Woche könnten den Schwung noch einmal ankurbeln, je nachdem wie sich die Zahlen entwickeln. Die Ökonomen prognostizieren einen Anstieg des Verbraucherpreisindex als auch der Einzelhandelsumsätze. 

AUDUSD und NZDUSD sind die Währungspaare, die diese Woche besonders spannend sind, da die australischen Beschäftigungszahlen und das Statement der Reserve Bank of New Zealand diese Woche veröffentlicht werden. 

USDX Monatschart aus dem MetaTrader 5

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Monatschart - Datenspanne: 01. November 2004 bis 11.April 2021. Abgerufen am 11.April 2021, 19:00 Uhr - Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances.

Im ersten Quartal des Jahres ist der US-Dollar gestiegen. Dies ist an den letzten 3 bullischen Monatskerzen im Monatschart des US-Dollar Index zu erkennen. Bisher ist der Preis bereits auf den mittleren Preis der letzten Monatskerze gefallen.

Das ist nun ein interessanter Bereich, da die Käufer wieder beginnen könnten, einen "Kauf auf niedrigem Niveau" in Betracht zu ziehen. Vieles dürfte jedoch von den Nachrichtenmeldungen dieser Woche und der Stimmung rund um den US-Dollar abhängen. Eine weitere Verschlechterung der Stimmung könnte den Index bis auf die horizontale Unterstützungslinie der langfristigen monatlichen Handelsspanne zurückfallen lassen. 

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Unternehmensmeldungen und Aktienindizes

Ein Großteil der Aktienmärkte weltweit tradet auf Rekordhöhen, was vom Optimismus im Zusammenhang mit der Auslieferung der Covid-19 Impfstoffe und den Ausgaben der Regierungen befeuert wird. Die Investoren möchten vielleicht eher früher als später sehen, dass sich dies in Unternehmensgewinnen niederschlägt. 

Aus diesem Grund könnte der Beginn der US-Gewinn Saison in dieser Woche die allgemeine Stimmung am Aktienmarkt beeinflussen. Diese Woche geben unter anderem die folgenden Unternehmen ihre Gewinne bekannt:

  • Mittwoch, 14. April - JP Morgan, BlackRock, TomTom, Goldman Sachs
  • Donnerstag, 15. April - PepsiCo, Bank of America, Citigroup 

S&P 500 Tageschart aus dem MetaTrader 5

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Tageschart - Zeitrahmen: 23. Juli 2020 bis 11. April 2021. Abgerufen am 11.April 2021 um 18:30 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vergangene 5-Jahres-Performance des S&P 500 betrug ca.: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%.

Wie in früheren Artikeln hervorgehoben, haben die Moving Averages in dem Chart des S&P 500 Aktienmarktindex einige Hinweise auf die Wendepunkte im Markt geliefert. Der Aufwärtstrend wird weiterhin vom 20-Perioden (blau), 50-Perioden (rot) und 100-Perioden (grün) Exponential Moving Average unterstützt, die sich alle nach oben bewegen. 

Allerdings ist der Preis jetzt viel weiter von diesen Moving Averages entfernt, was zu einer Abschwächung des Momentums nach oben führen könnte. Die unteren Zeitrahmen werden wichtige Anhaltspunkte liefern, während wir auf die US-Gewinn Saison zusteuern. 

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