Jak najít podhodnocené akcie v MT5?
Identifikování podhodnocených akcií - společností, jejichž cena akcií se obchoduje pod „reálnou" hodnotou - je již dlouho úkolem manažerů hedgeových fondů, legendárních investorů jako je Warren Buffett a jednotlivých obchodníků a investorů. Nalezení kvalitních podhodnocených akcií a jejich nákup v naději, že se cena přehoupne zpět na „spravedlivou" hodnotu, samozřejmě vyžaduje určité know-how.
V tomto článku se dozvíte:
- Co jsou to podhodnocené akcie.
- Tajemství hledání podhodnocených akcií.
- Nejdůležitější finanční ukazatele k nalezení „reálné" hodnoty společnosti.
- První tři podhodnocené akcie roku 2023 a jak s nimi můžete obchodovat.
- Jak začít otevřením demo obchodního účtu bez rizika u společnosti Admirals UK Ltd, abyste si procvičili své nápady a teorie ve virtuálním obchodním prostředí
Co jsou podhodnocené akcie?
Podhodnocená akcie je veřejně obchodovatelná společnost, jejíž nominální cena akcií je nižší než její „reálná" hodnota. Pravděpodobně uvažujete o tom, jak se společnost do takové situaci může dostat, protože přeci velký hedgeový fond nebo zkušený investor který se vyzná, by měl docela rychle podchytit podhodnocené akcie. Realita je taková, že existuje mnoho různých důvodů, proč by akcie mohly být podhodnoceny, například:
- Krach trhu: Při tržní panice investoři obvykle uvažují spíše emocionálně než racionálně. To znamená, že panický prodej může způsobit rozdíl mezi aktuální cenou aktiva a „reálnou" hodnotou.
- Specifický problém společnosti: Jsou chvíle, kdy může společnost projít některými problémy způsobenými negativními zprávami, podvody, skandály nebo dokonce politickými a ekonomickými změnami. To znamená, že cena akcií společnosti může výrazně poklesnout, pokud se investoři rozhodnou prodat a investovat jinde, dokud nebude problém vyřešen.
- Investoři by obvykle používali tyto scénáře k nákupu podhodnocených akcií kvůli základnímu předpokladu, že se cena akcie v průběhu času upraví zpět na „reálnou" hodnotu aktiva. Podhodnocená akcie však nemusí být nutně jen taková, která je levnější než dříve. Klíčem je hledat vysoce kvalitní akcie, jejichž cena akcií je pod „reálnou" hodnotou, spíše než akcie, které jsou na nízké ceně.
- Dobrým příkladem by bylo využití investičního étosu legendárního investora Warrena Buffetta přezdívaného jako „Věštec z Omahy". Buffett se naučil svůj obchod od „otce hodnotových investic" Benjamina Grahama. Jejich étos spočívá v nákupu podhodnocených akcií vysoce kvalitních společností, které budou růst v příštích pěti, deseti a 15 letech.
Věděli jste, že s účtem Admirals Invest.MT5 můžete nakupovat akcie a ETF od 15 největších burz na světě s minimálními transakčními poplatky pouze 1 $ u amerických akcií Držitelé účtu mohou také:
Otevřete si účet s minimálním vkladem 1 € a investujte od pouhých 0,01 $ za akcii s minimálními transakčními poplatky pouze 1 $ u amerických akcií.
- Získejte zdarma tržní data v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.
- Vytvořte proud pasivního příjmu sběrem výplat dividend.
- Využijte nejpopulárnější obchodní platformu pro obchodování s více aktivy na světě, MetaTrader 5.
- Začněte hned teď kliknutím na banner níže a využíváním všech výše uvedených funkcí a dalších!
Jak najít podhodnocené akcie
Existuje mnoho způsobů, jak najít podhodnocené akcie. Nejběžnější spadají do formy fundamentální analýzy nebo technické analýzy, ale obvykle kombinace obou.
Existují dva typy základní analýzy: analýza shora dolů a analýza zdola nahoru. Při analýze shora dolů by investor nejdříve analyzoval celkový obraz nebo širší ekonomický trend, než najde společnosti, které by v takových dobách mohly dobře fungovat. Přístup zdola nahoru zahrnuje nejprve podrobnou analýzu společnosti a poté pohled na celkový ekonomický obraz.
Technická analýza je zcela odlišná a zahrnuje pouze analýzu ceny akcií společnosti. Obchodníci by obvykle hledali opakované vzory patternů a pomocí technických ukazatelů našli vhodné akcie, na kterých by mohli obchodovat.
V dnešní době většina obchodníků používá kombinaci obou typů analýz. Při identifikaci podhodnocených akcií však existují některé velmi specifické finanční poměry a metriky, které by investoři jako Warren Buffett a Benjamin Graham použili. Podívejme se na některé z nich.
# 1 Poměr ceny akcie k zisku na akcii (P / E)
Poměr cena / zisk (P / E) porovnává tržní cenu akcií společnosti s tím, jak velký zisk společnost vydělává. Je to jeden z nejpopulárnějších způsobů měření hodnoty společnosti.
Poměr P / E se vypočítá tak, že se vezme aktuální cena akcie a vydělí se ročním ziskem na jedné akcii. Nízký poměr P / E by mohl znamenat, že cena akcií společnosti je podhodnocena. Je to proto, že platíte méně (cena) za částku zisku, který společnost generuje (příjmy).
I když je poměr sám o sobě užitečnou metrikou, když ho porovnáváme s průmyslovým průměrem, tak se stává výkonnějším. Například poměr P / E energetické společnosti jako British Petroleum (BP) by byl srovnáván s poměrem P / E jiných energetických společností, jako je Royal Dutch Shell. Pokud je poměr P / E společnosti pod průmyslovým průměrem, může to znamenat, že cena akcií je podhodnocena.
# 2 Poměr ceny a růstu zisku (PEG)
Poměr ceny a růstu zisku (PEG) zkoumá poměr P / E ve srovnání s procentním růstem ročního zisku na akcii, obvykle na příštích pět let. To dává investorům pocit potenciálu budoucích výnosů společnosti.
PEG se vypočítá tak, že se vezme poměr P / E a vydělí se očekávaným ročním tempem růstu zisku na akcii. Investoři by obvykle hledali společnost s nízkým PEG, protože tyto společnosti jsou považovány za podhodnocené. Poměr PEG je obvykle považován za spolehlivější indikátor při pokusu o identifikaci podhodnocených akcií.
# 3 Poměr ceny a účetní hodnoty (P / B)
Poměr ceny k účetní hodnotě (P / B) se používá k měření ceny akcií společnosti k účetní hodnotě společnosti. Účetní hodnota společnosti je hodnota jejích aktiv minus závazky vydělená celkovým počtem vydaných akcií.
Poměr P / B se vypočítá vydělením tržní ceny společnosti za akcii její účetní hodnotou na akcii. Toto říká investorovi, kolik peněz by dostal, kdyby byla společnost zlikvidována. Investoři by obvykle hledali poměr P / B mezi nulou a jedničkou, aby označili potenciálně podhodnocenou společnost.
# 4 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) označuje kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Poměr se vypočítá vydělením čistého zisku společnosti jejím vlastním kapitálem. Výsledkem je údaj založený na procentech.
Obrázek s vysokou návratností kapitálu (ROE) ukazuje, že společnost generuje vysoký příjem ve srovnání s částkou, kterou akcionáři investovali. V tomto scénáři by společnost byla považována za potenciálně podhodnocenou.
# 5 Dividendový výnos
Dividendový výnos je populární často zmiňovaný finanční ukazatel. Používá se k popisu poměru mezi ročními dividendami společnosti a cenou její akcií. Dividenda jsou část zisku vyplácena akcionářům.
Chcete-li vypočítat dividendový výnos, jednoduše vydělíte roční dividendu cenou akcie. Společnost s pevnými dividendovými výnosy bude pravděpodobně stabilnější a vrátí zisky akcionářům. Další informace o dividendách se dozvíte v článku „ Nejlepší dividendové akcie pro příjem ".
Než se podíváme na tři podhodnocené akcie pro rok 2023, věděli jste, že si můžete stáhnout obchodní platformu MetaTrader 5 poskytovanou Admirals zcela ZDARMA? Jednoduše klikněte na banner níže a spusťte stahování zdarma a získejte přístup k historickým cenovým údajům v reálném čase a k více třídám aktiv, včetně akcií, indexů, komodit, měn a dalších!
Tři podhodnocené akcie pro rok 2023
V důsledku dopadu koronaviru téměř všechny akcie v březnu 2023 na výprodeji globálních akciových trhů klesly níže. Toto otřesy vedly k tomu, že některé vysoce kvalitní společnosti nyní obchodují na podhodnocené úrovni, daleko od svého „spravedlivého" hodnota. Níže je uvedeno jen několik, které je třeba zvážit pro rok 2023.
Boeing č. 1
Boeing (BA) byl kdysi nejúspěšnější společností ve Spojených státech. Avšak letecký gigant má za sebou velmi těžký rok 2023. Ve skutečnosti byly téměř všechny společnosti zabývající se leteckou dopravou zasaženy kvůli koronaviru. Zatímco většina z těchto akcií je nižší, akcie Boeingu klesly jen v roce 2023 o více než 70%.
To vedlo k tomu, že se cena akcií společnosti obchodovala za cenu násobek zisků pouhých 6,5, což - podle tohoto poměru - znamená, že akcie jsou podhodnoceny. Klíčem k hodnotovému investování je však najít vysoce kvalitní společnosti, které se mohou vrátit zpět ke své „spravedlivé" hodnotě.
Boeing má ve své rozvaze pouhých 10 miliard dolarů v penězích, což u některých investorů vyvolává obavy, že by se gigant mohl dostat do platební neschopnosti. Pro mnoho investorů by však záchranné lano amerického prezidenta Donalda Trumpa mohlo společnosti pomoci orientovat se ve špatném období vedeném koronaviru. V době psaní tohoto článku společnost a vláda stále uvažují o možné záchraně, takže se může vyplatit počkat, až bude kolem toho více jasnosti.
Níže je uveden dlouhodobý měsíční cenový graf ceny akcií Boeingu:
Zdroj: Admirals MetaTrader 5 , #BA, měsíčně - Rozsah dat: od 1. dubna 2007 do 23. dubna 2023, zpřístupněno 23. dubna 2023 v 11:22 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Cenový graf výše ukazuje obrovský pokles ceny akcií Boeingu. Ukazuje však také, že se cena akcií stabilizuje na cenové úrovni 106 USD, což je také silná úroveň horizontální supportu, kde se nakupující před rokem 2015 rozhodli pro otočení trendu. Obchodníci často používají úrovně jako je tato právě k obchodování.
Je to dlouhá cesta zpět k historicky vysoké ceny Boeingu, ale toto by mohl být výchozí bod, ze kterého by se kupující mohli znovu odrazit.
# 2 General Motors
General Motors (GM) je americká nadnárodní společnost, která je domovem automobilových značek jako Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac. Společnost se sídlem v Detroitu vyrábí vozidla v 15 různých zemích.
Automobilový průmysl je velmi cyklický díky vyšším nákupům automobilů v létě než v zimě. Dopad koronaviru zastavil velké nákupy, jelikož spousty jedinců ztratilo práci, nebo přišlo o příjmy. Existují však důvody, proč investoři mohou považovat General Motors za podhodnocenou akci.
Za prvé má společnost nízký poměr P / E - 4,70. Zadruhé, její dividendový výnos je kolem 7,2% (v době psaní tohoto článku). To znamená, že bez ohledu na to, co se stane s cenou akcií, obdrží investoři úrok 7,2% ročně ve formě výplat dividend.
Níže je uveden dlouhodobý měsíční cenový graf ceny akcií General Motors:
Zdroj: Admirals MetaTrader 5, #GM, měsíčně - Rozsah dat: od 1. listopadu 2010 do 23. dubna 2023, zpřístupněno 23. dubna 2023 v 13:22 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Výše uvedený cenový graf historické ceny akcií General Motors ukazuje, že cena akcií se nachází v dlouhodobém konsolidačním patternu, který je označen horní černou vodorovnou čárou resistence a spodní černou vodorovnou čárou supportu. Někteří obchodníci mohou tuto spodní linii supportu dobře využít k tvorbě nákupních pozic při potenciálním obratu společnosti.
# 3 Karneval
Carnival (CCL) je britsko-americký provozovatel plaveb, který má v současnosti největší flotilu na sětě s více než 100 plavidly napříč 10 značkami plavebních společností.
Když vlády prosazovaly „nepodstatné cestovní" omezení způsobené koronavirem, pociťovaly to společnosti provozující výletní lodě a většina ostatních typů společností pro cestování a trávení volného času.Cena akcií společnosti Carnival ve skutečnosti od začátku roku 2018 trvale klesá a klesla téměř o 90%.
Situace, kterou představuje koronavir, však nutí společnosti ke změně obchodních struktur a modelů, přičemž větší subjekty v oboru nechávají převzít kontroluPokud karneval dokáže přežít krizi, mohl by být v dobré pozici, jelikož se bude poptávka postupně zvedat. S poměrem ceny k výnosům pouhých 2,8 je společnost považována investory za podhodnocenou.
Níže je uveden dlouhodobý měsíční cenový graf ceny akcií společnosti Carnival:
Dalším skvělým zdrojem, který vám pomůže s vlastní technickou a fundamentální analýzou, je indikátor Trading Central Technical Insight ™. To poskytuje dobrou technickou analýzu pro širokou škálu tříd aktiv a lze si ji stáhnout zcela zdarma upgradem vašeho MetaTrader 5 poskytovaným Admirals.
Toho lze dosáhnout stažením balíčku MetaTrader 5 Supreme Edition, který je také zcela zdarma! Kliknutím na banner níže upgradujete ještě dnes:
Jak obchodovat s podhodnocenými akciemi
Chcete-li začít obchodovat s podhodnocenými akciemi, musíte si nejprve otevřít živý nebo demo obchodní účet a poté si stáhnout bezplatnou obchodní platformu MetaTrader 5. Chcete-li začít obchodovat, postupujte takto:
- Otevřete svou obchodní platformu MetaTrader 5 poskytovanou Admirals.
- Otevřete sekci Market Watch výběrem Zobrazit z horního menu nebo stisknutím Ctrl + M na klávesnici. Tím se otevře seznam nástrojů na levé straně grafu.
- Pravým tlačítkem klikněte na okno Market Watch a poté vyberte Symboly. Případně stiskněte Ctrl + U na klávesnici. Otevře se okno, jak je uvedeno níže, které podrobně popisuje všechny trhy, na kterých můžete obchodovat.
- Můžete buď vybrat jednotlivý symbol, nebo jej vyhledat ve vyhledávacím poli. Po stisknutí OK se vybraný nástroj zobrazí v okně Market Watch.
Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného Admirals (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.
Chcete-li svůj nástroj zobrazit v grafu, jednoduše jej přetáhněte ze sloupce Market Watch do grafu. Nyní můžete otevřít obchodní tiket:
- Klikněte pravým tlačítkem na graf.
- Vyberte obchodování.
- Vyberte možnost Nová objednávka nebo stiskněte klávesu F9 na klávesnici.
- Otevře se obchodní tiket, kde můžete zadat vstupní cenu, zastavit ztrátu a získat úrovně zisku a velikost jednotky (objem).
Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného Admirals (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakupovat a prodávat podhodnocené akcie, otevřete bezplatnou platformu MetaTrader a podívejte se na video níže:
Proč obchodovat s podhodnocenými akciemi s Admirals?
- Obchodujte s dobře zavedenou regulovanou společností, která zahrnuje regulaci britského úřadu Financial Conduct Authority.
- Využijte zásady ochrany záporných zůstatků , které vás ochrání před nepříznivými pohyby na trhu.
- Získejte přístup k nejrychlejšímu a nejoblíbenějšímu online obchodnímu softwaru MetaTrader ZDARMA, který můžete používat v operačních systémech PC, Mac, Web, Android a iOS.
- Otevřete investiční účet Invest.MT5 a nakupujte akcie a ETF z 15 největších burz na světě.
- Otevřete obchodní účet Trade.MT4 nebo Trade.MT5 a budete obchodovat prostřednictvím CFD ( Contracts for Difference ), abyste získali dlouhý a krátký trh a potenciálně profitovali z rostoucích a klesajících trhů.
Začněte ještě dnes otevřením bezplatného demo obchodního účtu, abyste mohli obchodovat ve virtuálním obchodním prostředí, dokud nebudete připraveni fungovat!
Obchodování na Forexu
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům..
