انهيار سوق الاسهم حسب توقع 55٪ من كبار المستثمرين في العالم في 2020
توقع أغلبية أغنى المستثمرين في العالم بيع أسهم كبيرة في عام 2020، وفقاً لإستبيان جديد صدر عن UBS Wealth Management.
صدر في 12 نوفمبر 2019، أخذ استطلاع الرأي آراء أكثر من 3400 مستثمر مع ما لا يقل عن 1 مليون دولار في الأصول القابلة للاستثمار. من بين المشاركين، قال 55٪ أنهم يتوقعون "انخفاضاً كبيراً في الأسواق المالية" عام 2020.
وقال مكتب إستراتيجية عملاء UBS Global Wealth Management: "يرى المستثمرون أسباباً للحذر في العام الجديد". "اثنان من كل ثلاثة مستثمرين عالميين يعتقدون أن الأسواق الآن مدفوعة بأحداث جيوسياسية أكثر من أساسيات الأعمال مثل الربحية والإيرادات وإمكانات النمو".
إذن ماذا وجد الإستبيان؟ وما هي الفرص التجارية التي يمكن أن توجد من انهيار سوق الاسهم؟ استمر في القراءة لتجدها!
ما يقرب من 80٪ من المستثمرين يتوقعون المزيد من التقلبات
إلى جانب الحصول على توقعات المستثمرين في انهيار سوق الاسهم في 2020، سألهم استطلاع UBS أيضاً عن أفكارهم حول التقلبات و أمن الاستثمار والمزيد.
وجدوا أن 79٪ من المستثمرين ذوي القيمة العالية يتوقعون تقلبات أعلى في السوق، و يعتقد 3 من كل 4 مستثمرين أن بيئة الاستثمار أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل خمس سنوات. يشعر 58٪ من المستثمرين بأنهم أقل سيطرة على أداء محافظهم الاستثمارية مقارنة بما اعتادوا عليه.
كل هذا دفع 52٪ من المستثمرين إلى الإبلاغ بأنهم غير متأكدين مما إذا كان الوقت مناسب الآن للاستثمار في الاسهم.
و بالتالي، كشف المجيبون أنهم يحتفظون حالياً بنسبة 25٪ من محافظهم الاستثمارية نقداً، و هو أعلى بكثير من نسبة 5٪ التي يوصي بها بنك UBS، و 60٪ يفكرون في زيادة مستوياتهم النقدية.
في أوقات التقلبات في السوق، غالباً ما يُنظر إلى وجود نقود في متناول اليد كخيار أكثر أماناً. و يمثل المستثمرون الأثرياء الذين يحتفظون بالكثير من محافظهم نقداً، عندما كانت سوق الأوراق المالية تقدم عوائد أعلى من الناحية التاريخية، علامة حمراء مهمة.
ما هو انهيار سوق الأسهم؟
يشير انهيار سوق الاسهم إلى انخفاض مفاجئ وغير متوقع بشكل عام في أسعار سوق الأسهم، بعد حدث تسبب في حالة من الذعر في الأسواق المالية.
هناك أيضًا شيء مثل الانهيار المصغر - وهو انخفاض سريع جدًا في الأسعار، يتبعه عمومًا ارتفاع يحدث عادةً بسبب مشاكل فنية أو خطأ بشري. هذه تختلف عن حوادث سوق الأسهم واسعة النطاق، والتي تؤثر على جميع الأسواق وعادة ما تستمر لفترة أطول، ويكون التعافي أبطأ.
ستتعامل هذه المقالة فقط مع انهيار سوق الاسهم واسع النطاق.
المخاوف الاقتصادية لها دور جيوسياسي
ما الذي يسبب هذا القلق بين أغنى أغنياء العالم؟ وفقًا لـ UBS، يعتقد اثنان من كل ثلاثة مستثمرين أن الأسواق الآن مدفوعة بالأحداث الجيوسياسية أكثر من أساسيات الأعمال مثل الربحية والإيرادات وإمكانات النمو.
وبالتالي، فإن الأحداث الجيوسياسية الحالية تتسبب في قيام المزيد من المستثمرين باتباع استراتيجيات استثمار أكثر تجنباً للمخاطر.
أهم مجالات الاهتمام هي:
- الصراع التجاري الأمريكي الصيني المستمر (اعتقد 44٪ من المستثمرين أن هذا سيؤثر على محافظهم الاستثمارية في عام 2020)
- البيئة السياسية المحلية (يتوقع 41٪ أن يؤثر ذلك على أداء محافظهم الاستثمارية)
- الموجة الثانية من فيروس كورونا
- الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 (37٪ من المستثمرين يعتقدون أن هذا سيكون له تأثير كبير)
يمكنك قراءة مقالتنا المخصصة عن" تأثير الإنتخابات الأمريكية على سوق الأسهم"
إستبيان يلي أعلى مستويات أسواق الأسهم على الإطلاق
قد يكون الجزء الأول هو التوقيت - تم إجراء إستبيان UBS بين أغسطس 2019 وأكتوبر 2019، عندما كان السوق يشهد مستويات أعلى بكثير من التقلب. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أيضاً أن هذا هو مجرد ذروة قبل تصحيح كبير.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا من بين الأثرياء في العالم، قد يكون هذا الحكم بمثابة مفاجأة، حيث ارتفع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 3٪ في الشهر الماضي، و مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في 20 فبراير 2020. كما سنرى في المخطط التالي فقد تم انهيار سوق الاسهم فعلاً بسبب جائحة فيروس كورونا في شهر مارس و وصلت الأسعار الى مستويات عام 2016.
ولكن سرعان ما عاد و يحقق أعلى مستوى تاريخي جديد في أغسطس نوفمبر 2020 بعد 8 أشهر من انهيار سوق الاسهم محققاً مكاسب تاريخية في هذه الفترة الزمنية القصيرة التي حدث فيها التصحيح.
المصدر: Admiral Markets MT5 SP500، مخطط CFD اسبوعي (بين 8 مايو 2016 و 20 نوفمبر 2020). تم الوصول إليه: 20 نوفمبر 2020، الساعة 3:00 بعد الظهر EET - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية، أو الأداء في المستقبل.
إذن كيف يمكن أن تكون هناك مخاوف بشأن انهيار سوق الاسهم، فقط عندما يصل السوق إلى ذروته؟ و هل سيكون هناك إنهيار جديد مع الموجة الثانية من فيروس كورونا؟
كن على استعداد فهذا يعني مزيد من الفرص المحتملة! افتح حسابك مع Admiral Markets اليوم و ابق يقظاً للفرص التالية! انقر على الاقتة أدناه للتسجيل المجاني.
هل هناك انهيار سوق أسهم جديد قادم؟
وفقًا للعديد من الاقتصاديين، فإن خطر حدوث انهيار سوق الاسهم مجدداً في عام 2020 أمر محتمل، بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق والسياق. يذهب بعض المحللين إلى حد الادعاء بأنه قد يكون هناك انهيار أكثر خطورة من انهيار سوق الاسهم الامريكي الأخير في عام 2008.
بدأ الاقتصاد العالمي مسبقاً في إظهار علامات الضعف في عام 2019، خاصة في أوروبا. الى حين ظهر فيروس كورونا، الذي انتشر بسرعة في آسيا قبل مجيئه إلى أوروبا والولايات المتحدة، إلى تفاقم الوضع من خلال الكشف عن نقاط الضعف في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.
رداً على ذلك، تقوم البنوك المركزية والحكومات بتنظيم خططها، لكن القرارات كانت بطيئة. لم تقترن القيود الحاسمة بالسرعة الكافية بإجراءات الدعم الاقتصادي. على سبيل المثال، أعلن دونالد ترامب حظرًا على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا، لكن كانت إجراءات دعم الاقتصاد بطيئة التنفيذ.
بشكل عام، يبدو أن ثقة المستثمرين قد تأثرت بشدة، والإعلان عن تدابير التحفيز الاقتصادي بالكاد يكفي لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم قبل أن تنخفض مرة أخرى.
وبالتالي، يبدو أن حدوث انهيار جديد في سوق الأسهم يبدو أكثر فأكثر، ومن المحتمل أن يكون خطيرًا مثل ذلك الذي حدث في عام 2008. وسيزداد احتمال حدوث ذلك مع انتشار فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.
في الواقع، شهد أكبر انهيار في يوم واحد في انهيار سوق الاسهم 2008. و كانت الخسارة بنسبة 20٪ منذ الذروة الأخيرة عنصرًا سيؤثر على معنويات المستثمرين ويشجع البائعين على المكشوف.
تعلم من الخبراء القدامى في مجال التداول، واتقن المهارات التي تحتاجها للنجاح في تداول أسواق الأسهم والفوركس والعقود مقابل الفروقات مع Admiral Markets! افتح حسابك المجاني وابدأ تعليمك ذي المستوى العالمي، هنا:
كيف يبدو انهيار سوق الاسهم؟
إذا حدث انهيار سوق الاسهم مجدداً، فسيتبع ذلك الخسائر الاقتصادية المتزايدة من جائحة الفيروس التاجي، بينما يتباطأ النشاط بشكل كبير في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. سيتوقف التصنيع في مناطق معينة من العالم، وسيتم سن الحجر الصحي مجدداً، وسيؤثر الخوف العام من السفر بشكل كبير على الاقتصاد، وهو ما سينعكس في الأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض أسواق النفط، حيث سيؤثر وباء فيروس كورونا على الطلب على النفط الخام. يبدو أن التوترات بين السعودية وروسيا لا تزال مرتفعة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.
نتيجة لذلك، تعهدت المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج كما فعلت روسيا. يميل هذا إلى تفاقم صدمة النفط، كما شوهد عندما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30٪ بعد الإعلانات.
مع استمرار التوترات الدولية إلى جانب انتشار فيروس كورونا، يمكننا أن نتوقع استمرار التقلبات في الأيام المقبلة، وإشارات قاطعة نحو انهيار سوق الاسهم مجدداً في الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك، في هذا الوقت، لا شيء مؤكد بشأن مستقبل الأسواق. من الممكن تمامًا تنفيذ التدابير المناسبة والناجحة، وتحويل السوق قبل الركود الكامل أو الانهيار.
انهيار سوق الأسهم في 1929
كان انهيار سوق الأسهم في عام 1929 هو الأكثر شهرة في التاريخ، وأول انهيار لسوق الأوراق المالية في العالم الصناعي. بدأ الانهيار يوم "الخميس الأسود" في 24 أكتوبر، إيذانا ببدء الكساد الكبير وأزمة عام 1929 التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي بأكمله ثم العالم.
جاء سبب انهيار سوق الاسهم 1929 من فقاعة المضاربة التي يغذيها نظام شراء أسهم الائتمان الذي تم تقديمه في أوائل العشرينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة.
تسبب الانهيار في انهيار الولايات المتحدة واقتصاد العالم الذي تكشفت خلال السنوات الثلاث التالية.
بدأ الاقتصاد في الانتعاش مع فجر الحرب العالمية الثانية، حيث أعطى سباق التسلح دفعة للاقتصاد والأسواق المالية.
ماذا نفعل في حالة انهيار سوق الأسهم؟
انهيار سوق الاسهم هو نتيجة الذعر والخوف في الأسواق المالية، التي تتميز بنفور شديد من المخاطرة.
تظل آليات السوق التي لوحظت خلال المراحل الصغيرة المنتظمة من النفور من المخاطرة كما هي بشكل عام أثناء انهيار سوق الاسهم. خلال هذه المراحل، يسعى المستثمرون إلى بيع الأصول "الخطرة" لصالح أصول "الملاذ الآمن". نحن ندخل في وضع عدم المخاطرة.
عادة، يبيع المستثمرون مؤشرات الأسهم ويشترون السندات والذهب. مع Admiral Markets، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات للمؤشرات والسندات والسلع مثل الذهب.
من خلال الاستفادة من فترات الذعر هذه، تتاح للمضاربين الفرصة لكسب الكثير من المال بسرعة، من خلال متابعة هذا النمط من المبيعات عن كثب في الأدوات الخطرة وشراء الملاذات الآمنة.
في الفوركس، هناك أيضًا ما يسمى بالعملات ذات العائد المرتفع (الخطرة) والملاذات الآمنة. في حين أن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي (العائد المرتفع) سينخفضان بشكل عام في مرحلة الابتعاد عن المخاطرة، فإن الملاجئ مثل الين الياباني والفرنك السويسري سوف تتقدم. والعكس صحيح في مرحلتي الثقة والرغبة في المخاطرة. لاحظ ، مع ذلك ، أنه في فوركس ، يعتبر الين الياباني هو العملة الأكثر تفاعلًا للمخاطرة في معنويات السوق.
كيفية الاستثمار في سوق الأسهم أثناء جائحة فيروس كورونا
سواء كنت متداولًا قصير الأجل أو مستثمرًا طويل الأجل، فإن تقلبات سوق الأسهم تظل عامل مخاطرة، ولكنها توفر أيضًا الكثير من الفرص:
يتمتع المستثمرون على المدى الطويل بفرصة كبيرة لتقوية محفظة الأسهم الخاصة بهم بأسعار أكثر جاذبية. بعد ارتفاع السوق لمدة 10 سنوات، كان العديد من المستثمرين ينتظرون تصحيحًا هبوطيًا لبدء الشراء مرة أخرى. إذا لم تكن تمتلك أسهمًا بالفعل وترغب في الاستثمار فيها على المدى المتوسط إلى الطويل ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. خصوصاً عندما فقد مؤشر كاك 40 أكثر من 23٪، ومؤشر داو جونز أكثر من 18٪ في بداية الأزمة. يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية مربحة بشكل خاص وأقل خطورة نسبيًا، في حين أن تأثير فيروس كورونا قد يستمر بضعة أشهر فقط.
يمكن للمتداولين على المدى القصير أيضًا القيام بذلك، من خلال الاستفادة من التقلبات في الأطر الزمنية قصيرة الأجل، صعودًا وهبوطًا. يمكن للمتداولين الحريصين على التحكم في الرافعة المالية وممارسة الإدارة الجيدة للأموال العثور على العديد من الفرص المثيرة للاهتمام في أطر زمنية قصيرة جدًا. يمكن أن يساعد التداول في وحدات زمنية أطول من المعتاد (30 دقيقة إلى ساعة، على سبيل المثال) وتداول مؤشرات سوق الأسهم الأقل تقلبًا، مثل DAX30، الأقل خبرة في تقليل المخاطر.
تتمثل الإستراتيجية المختلطة، وربما الأفضل لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من مرحلة السوق الحالية دون تحمل الكثير من المخاطر، على الاحتفاظ باستثمار طويل الأجل مع مخاطر أقل، أثناء ممارسة التداول قصير الأجل من أجل تعظيم الأرباح. اعتمادًا على قابليتك للمخاطرة، يمكنك اختيار الاستثمار بشكل أكبر في طريقة أو أخرى للاستثمار.
يمكنك وضع جميع استراتيجياتك على المحك مع منصة التداول الأكثر شهرة وتقدماً في العالم، MetaTrader، مجانًا! انقر فوق لافتة أدناه وابدأ التداول اليوم:
متى ستنتهي أزمة كورونا المالية؟
يحاول العديد من المستثمرين معرفة متى تتعافى أسواق الأسهم العالمية، بقيادة وول ستريت وأوروبا، من هذه الخسائر. أحد الاحتمالات هو ما حدث في الصين. في الصين، أعاقت الإجراءات الصارمة النشاط لفترة معينة، لكن وباء الفيروس التاجي تباطأ في النهاية وبدأ النشاط يستأنف. اتبعت سوق الأسهم الصينية هذا الاتجاه، منتعشة مع وصول فيروس كورونا إلى ذروته.
في بقية العالم، لا يزال الوباء يتوسع، ويكافح المستثمرون لرؤية نهاية فيروس كورونا. لا تزال هناك فترات راحة، لا سيما مع إعلانات الدعم السياسي، مثل خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو خطط الدعم التي يفواض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة من أن فيروس كورونا سوف يبدأ في التباطؤ في أوروبا والولايات المتحدة. قد يمنحهم هذا الثقة التي يحتاجون إليها للعودة بالأرقام إلى أسواق الأسهم. فقد رأينا كيف حقق مؤشر SP500 مؤشرات قياسية جديدة بعد التعافي من الهبوط الحاد في مارس, كذلك مؤشر DAX 30 و معظم المؤشرات الأوروبية.
في غضون ذلك، قد تعود مؤشرات سوق الأسهم في الانخفاض مجدداً، حتى لو وصل الاستقرار بدعم من السياسات المالية والنقدية و تجارب لقاح كورونا المطورة من موديرنا و فايزر.
لكن, هناك بطانة ذهبية ...
لحسن الحظ، ليست كل الأخبار سلبية.
أول شيء يجب على التجار الأذكياء وضعه في الاعتبار هو أن التقلبات يخلق فرصة. مع أدوات مثل SP500 CFD و DJI30 CFD مما يتيح لك الفرصة للتداول على المدى الطويل والقصير، فمن الممكن أن تحقق الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. في النهاية، لمجرد انهيار سوق الاسهم، لا يعني ذلك أن محفظتك تحتاج إلى ذلك - كل شيء يتعلق بكيفية تداولها.
على الرغم من أن التقلبات تخلق فرصاً للمتداولين، إلا أنه من المهم أيضاً أن تضع في اعتبارك أن هذه الأوقات تميل إلى أن تكون أكثر خطورة، لذلك من المهم أيضاً إدارة المخاطر بعناية.
بخلاف ذلك، في حين أن غالبية المستثمرين شعروا أن هناك مخاطر تواجه السوق في الأشهر المقبلة، شعر 70٪ من المستثمرين بالإيجابية بشأن عائدات محافظهم الاستثمارية على مدى العقد المقبل.
لقد رأوا عدداً من "الاتجاهات الضخمة" التي تؤثر على السوق، والتي قد تؤدي إلى فرص جديدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة. أفاد 88٪ من المستثمرين أنهم مهتمون بمواءمة محافظهم مع هذه الاتجاهات.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
15 نصيحة مثير في الادارة المالية للتداول
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
