Еженедельный обзор рынка: в центре внимания данные FOMC, PMI и отчеты о прибыли

Февраль 17, 2021 17:45

Не так давно инвестиционные банки JP Morgan и Goldman Sachs заявили, что сырьевые товары возвращаются к пику своей популярности. Например, цена на нефть с ноября выросла на 80%, и это не единственное сырье, которое снова начало пользоваться спросом на рынке. 

Поэтому сейчас внимание трейдеров сосредоточено на этом сегменте, но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в США, а также последний протокол заседания FOMC. Сегодня же публикует свои данные Австралия. А в пятницу мы ждем данные по PMI в сфере услуг и производства в Европе.

Сезон отчетов уже подходит к концу, но еще есть крупные американские и европейские компании, которые пока не отчитались, например Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus и Barclays, и это далеко не полный список.

Помните, что во время сезона отчетов волатильность на рынке несколько повышена, и очень важно помнить о риск-менеджменте!

Еженедельный календарь Форекс

Источник: торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admiral Markets.

Так выглядит календарь Форекс на этой неделе, а если вы хотите быть в курсе актуальных событий, и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок, специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге! 

 

Радар трейдера товарный суперцикл

Последние месяцы на сырьевом рынке происходили серьезные изменения: цены на сельское хозяйство, металлы и энергоносители заметно выросли. Именно это побудило многие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America, заговорить о новом товарном суперцикле.

Аналитики предполагают, что Уолл-стрит делает ставку на мощное восстановление экономики после пандемии коронавируса, и в это время использование товарного рынка обеспечивает защиту от инфляции. Тут нужно вспомнить о государственных стимулирующих мерах, которые будут способствовать еще более агрессивному росту в ближайшие годы.

Согласно исследованию JP Morgan, за последние 100 лет было четыре суперцикла сырьевых товаров. Последний товарный суперцикл достиг своего пика в 2008 году, просуществовав 12 лет, подпитывался он при этом экономическим ростом Китая, в первую очередь. В этот раз есть причины полагать, что новый суперцикл будет тесно связан с крайне мягкой фискальной и денежно-кредитной политикой. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, Monthly – Диапазон данных: с 1 января 2007 г. по 12 февраля 2021 г. По состоянию на 12 февраля 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.   

На приведенном выше месячном графике цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) ясно видно фигуру нисходящего треугольника, которая сформировалась между горизонтальным уровнем поддержки и сопротивлением нисходящей линии тренда. 

Горизонтальный уровень поддержки на уровне ~ 38,00 долларов США выступал в качестве поддержки в начале 2009 года и в начале 2016 года, и был пробит в 2020 году. Однако к концу 2020 года цена к нему вернулась и снова отскочила. 

Исторически сложилось, что именно на этом уровне цен мы видели некие долгосрочные тенденции. Если этот уровень будет пробит и цена поднимется выше, это может стать началось нового товарного суперцикла.

Если вы готовы тоже стать участников рынка, просто откройте реальный торговый счет и попробуйте. Набор функций нашей платформы серьезно упростит вам торговлю, а также сделает ее более профессиональной. Нажмите на баннер, чтобы начать:

 

Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

Индексы мировых фондовых рынков продолжают расти, но на прошлой неделе этого рост был практически незаметен.

В то время как инвестиционные банки говоря о коррекции, покупатели стремятся открыть свои позиции по максимально выгодной цене. Процентные ставки на данном этапе все еще невероятно низкие, и дешевые кредиты подталкивают людей к тому, чтобы воспользоваться такой услугой. И это, в свое очередь, оказывают влияние на рынок.

Географическое расхождение по индексам все еще сохраняется: лидируют индексы США, следом идет Азия, и Европа в конце. Европейские индексы тоже растут, просто в более медленном темпе. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: с 19 мая 2020 г. по 12 февраля 2021 г. По состоянию на 12 февраля 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Примерная доходность индекса S&P 500 за последние пять лет: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

На дневном графике индекса фондового рынка S&P 500 выше видно, что восходящий тренд все еще сохраняется. 50-дневная (красная), 100-дневная (зеленая) экспоненциальные скользящие средние все еще движутся вверх, подтверждая тренд. 

На настроения на мировых фондовых рынках также повлияет ряд отчетов о доходах, которые будут опубликованы на этой неделе европейскими и американскими компаниями. Некоторые из них включают:

  • 17 февраля, среда Shopify, Rio Tinto, Baidu
  • 18 февраля, четверг Nestle, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, индикаторы корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.
Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.