Beleggen in Rusland – Roebel kopen in 2022

Jitanchandra Solanki
17 Min lezen

Sancties die Rusland in de nasleep van het conflict in Oost-Europa zijn opgelegd, hebben de waarde van de roebel doen kelderen. Geconfronteerd met deze situatie vragen veel traders en beleggers zich af hoe te investeren in Rusland en kunnen profiteren van de dalingen van de roebel op de Forex-markt door te handelen in de Euro Roebel of Roebel Dollar valutaparen. We zullen proberen deze vragen te beantwoorden.

Introductie tot beleggen in Rusland

Het jaar 2020 was het jaar van het begin van de Covid-19-pandemie en zag de sterkste inkrimping van de Russische economie in 11 jaar. Het jaar 2021 begon het herstel met een groei van iets meer dan 4%.

Analisten voorspelden dat 2022 dezelfde lijn zou volgen, maar het begin van het conflict in Oost-Europa en het opleggen van sancties door de grote westerse economieën heeft de belangrijkste Russische macro-economische indicatoren doen instorten. Alleen al in de eerste drie dagen van maart daalde de roebel met 30% omdat de angst voor wanbetaling op de schuldmarkten toenam: de Russische obligaties met vervaldatum in 2023 bereikte in die tijd een rente van meer dan 60%.

In deze gids over 'Hoe beleggen in Rusland' kijken we naar hoe we blootstelling kunnen krijgen via Exchange-Traded Funds (ETF's), hoe te beleggen in de Russische roebel en hoe de centrale bank de valuta beïnvloedt.

Wat is de roebel? Sleutel tot de Russische economie

De roebel is de officiële valuta van Rusland. De oorsprong gaat terug tot het begin van de veertiende eeuw, hoewel het door de geschiedenis heen verschillende wijzigingen heeft ondergaan, de laatste in 1991, na het einde van de USSR.

De Russische economie beleefde een van de sterkste economische booms ter wereld tussen 2000 en 2012. Het bruto binnenlands product (bbp), dat de totale waarde meet van alle goederen en diensten die door een land worden geproduceerd, groeide met 83%. Deze snelle groei werd grotendeels gedreven door de stijgende energieprijzen, de stijgende wapenexport en de toegenomen buitenlandse directe investeringen.

In 2013 ging het echter mis. Met de ineenstorting van de Russische economie daalde de roebel met meer dan 250% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zelfs nadat de Russische centrale bank ingreep om de economie overeind te houden, bleven beleggers het vertrouwen verliezen. De roebel heeft zijn eerdere kracht niet herwonnen en met de laatste gebeurtenissen, waaronder de Covid-19-pandemie, lijkt een verandering moeilijk.

De roebel brak aan op maandag 28 februari, met een waarde van bijna 83 eenheden per dollar. Op donderdag 3 maart overschreed het 115 roebel per dollar. Het kruis van de euro-dollar heeft een vergelijkbaar pad gevolgd: van 93 roebel per euro op maandag naar meer dan 120 op donderdag 3 maart. Dit alles ondanks het feit dat de Centrale Bank van Rusland de referentierente verhoogde van 9,5% naar 20% om te proberen het bloeden te stelpen. Ook werden tijdelijke sluitingen van de effectenmarkten en maatregelen om buitenlands kapitaal te controleren vastgesteld.

Waarom investeren in Rusland?

Tot nu toe was een van de redenen waarom investeerders zo geïnteresseerd waren in het leren investeren in Rusland te wijten aan de grote hoeveelheid natuurlijke gronstoffen van het land. Volgens de Amerikaanse EIA (Energy Information Administration) was Rusland een van 's werelds grootste producenten van ruwe olie en de op een na grootste producent van aardgas.

Toen de economieën na de pandemie weer opengingen, stegen de grondstoffenprijzen, wat de economische vooruitzichten van Rusland hielp verbeteren. Nu is het vertrouwen echter gekelderd en het bewijs daarvan is dat de kredietbeoordelaars de Russische obligatie hebben gedegradeerd tot junk bond.

Voordat u doorgaat, wilt u zich misschien verdiepen in enkele termen of concepten met betrekking tot handelen of beleggen. Admirals organiseert wekelijks gratis webinars over een veelheid aan concepten. Bekijk de volgende onderwerpen die we hebben gepland en registreer u in de onderwerpen die u het meest interesseren:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Hoe beleggen in Russiche aandelen en ETF's

Voordat w uitleggen hoe u in Rusland kunt beleggen, moet u er rekening mee houden dat het een risico-investering is, dus u moet rekening houden met uw niveau van risicoaversie.

Er zijn verschillende manieren om in Rusland te investeren. Enkele van de meest voorkomende methoden zijn het beleggen in Russische aandelen en Russische ETF's (exchange-traded funds). Bij Admirals kunt u beleggen in verschillende Russische bedrijven die zijn genoteerd op beurzen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en elders.

Het gaat onder meer om bedrijven als Gazprom, Lukoil en Yandex NV. Gazprom PJSC is zelfs 's werelds grootste beursgenoteerde aardgasbedrijf naar inkomsten, ook al is het grotendeels staatseigendom.

De onderstaande afbeelding is een grafiek van de koers van Gazprom PJSC sinds 2011 die beschikbaar is om te beleggen via de Admirals Invest.MT5-account. Op de grafiek ziet u duidelijk twee lange rode candles die de ineenstorting van aandelen weerspiegelen in het licht van conflictopleggingen in Oost-Europa.

Beleggen in Russische aandelen - Gazprom aandeel

Bron: Admirals MetaTrader 5 - OGZD - Maandgrafiek - Gegevensbereik: 26 juni 2011 tot 3 maart 2022, uitgevoerd op 3 maart 2022 om 16:00 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Een van de uitdagingen van beleggen in Russische aandelen is de tijd die het kost om alle verschillende bedrijven te onderzoeken. Aangezien de meeste van de grootste bedrijven zich in de sector van natuurlijke grondstoffen zouden bevinden, zou een meer gedetailleerde analyse van de fundamentele vooruitzichten van de sector noodzakelijk zijn.

Dit is de reden waarom steeds meer beleggers onderzoek doen naar de beste Russische ETF's, in plaats van de beste Russische aandelen om in te beleggen.

Wat is een ETF? Een exchange-traded fund is een beleggingsproduct gebaseerd op het concept van gezamenlijke belegging. In wezen is een ETF een fonds dat tot doel heeft de prestaties van een specifieke index, grondstof, geografische regio, enz te volgen.

Bij Admirals kunt u ook Contracts for Difference (CFD's) op ETF's verhandelen en profiteren van dalingen wanneer u short gaat. U kunt bijvoorbeeld handelen in de iShares MSCI Russia ETF CFD. Omdat u een derivaat van de onderliggende marktprijs verhandelt, kunt u long en short handelen, mogelijk profiterend van bull- en bearmarkten. Dit betekent dat in een context van massale verkoop op de Russische markten, traders kunnen profiteren van de dalingen om potentiële winsten te maken.

Maar wat is de iShares MSCI Russia ETF precies en waarom is het een populaire methode onder institutionele handelaren om blootstelling aan Rusland te krijgen?

Handelen in de iShares MSCI Russia ETF

iShares is een van 's werelds grootste ETF-aanbieders en biedt wereldwijd meer dan 800 op de beurs verhandelde fondsen. De fondsen worden beheerd door een van 's werelds grootste vermogensbeheerders genaamd BlackRock.

Het doel van het fonds is om "de beleggingsresultaten van een index bestaande uit Russische aandelen te volgen." Hierdoor kunnen beleggers een brede blootstelling aan de Russische aandelenmarkt krijgen.

De volgende afbeelding toont het hypothetische rendement van $ 10.000 geïnvesteerd in de ETF van 31 december 2010 tot 4 maart 2022, rechtstreeks afkomstig van de officiële iShares-website.

Bron: iShares, 4 maart 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande MSCI Russia-grafiek laat zien hoe volatiel de Russische aandelenmarkt vóór 2016 is geweest, met een aanhoudende daling van 2010 tot januari 2016. De Russische financiële crisis van 2014 tot 2016 was het gevolg van een scherpe devaluatie van de Russische roebel. De daling van de olieprijzen in 2014 en de economische sancties tegen Rusland na de annexatie van de Krim door het land hebben de economie in deze jaren beschadigd.

Op dit moment was er echter een belangrijk keerpunt in de economie door de interventie van de centrale bank. Dit leidde uiteindelijk tot een toename van de economische activiteit en buitenlandse investeringen, waarbij de Russische aandelenmarkt opnieuw groeide van 2016 tot maart 2020, wanneer de Covid-19-pandemie begint.

In het jaar 2021 begon het herstel, maar het conflict in Oost-Europa heeft de prijs van alle Russische markten gekelderd, zoals te zien is in de grafiek van de MSCI Russia.

In de volgende afbeelding ziet u de belangrijkste componenten van deze ETF en het gewicht van elk van hen:

Bron: iShares, 4 maart 2022

Beleggers kunnen handelen in de iShares MSCI ETF of gebruiken als basis voor het onderzoeken van de grootste Russische bedrijven om in te beleggen. De bovenstaande afbeelding beschrijft de belangrijkste componenten van MSCI Russia.

U kunt ook de prijs van deze ETF bekijken via het MetaTrader 5-handelsplatform van Admirals. Op het moment van schrijven laat de wekelijkse koersgrafiek van de iShares MSCI Russia ETF CFD een opvallende daling zien.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - #ERUS - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 16 december 2018 tot 4 maart 2022. Vastgelegd op 4 maart 2022 om 11:30 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De dalende trend is duidelijk zichtbaar. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) bewegen naar beneden, wat wijst op een neerwaartse trend.

In dit geval bewegen het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden (groen), het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden (oranje) en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 100 perioden (paars) naar beneden. Het kortere gemiddelde kruist de andere twee naar beneden, wat de neerwaartse trend zou bevestigen.

Als u wilt beginnen met het oefenen van strategieën of het testen van uw risiconiveau, biedt Admirals een demo-rekening, zodat u kunt handelen met virtuele fondsen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog nu een demo-rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Handelen in Russische roebel

Een andere manier om blootstelling te krijgen aan de economische vooruitzichten van de Russische economie is om te handelen in roebel of roebels kopen. Maar voordat u in roebels investeert, moet u in gedachten houden dat de evolutie van een valuta nauw verbonden is met de economie van het land: als de economie goed gaat, zullen beleggers hun valuta als aantrekkelijk beschouwen en dus de waarde ervan verhogen; integendeel, als het slecht gaat met de economie zal de munt aan aantrekkelijkheid inboeten en zal de munt dalen.

Dit is duidelijk in de huidige context, maar het kan ook worden gezien door te kijken naar de evolutie van de roebel tijdens de laatste Russische financiële crisis, toen de Russische Centrale Bank in januari 2017 een rente van 10% had. Van 2015 tot 2017 steeg de Russische roebel ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zoals te zien op de onderstaande grafiek, tussen de twee zwarte verticale lijnen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDRUB - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 8 november 2015 tot 4 maart 2022, uitgevoerd op 4 maart 2022 om 12:30 CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Op de wekelijkse prijsgrafiek van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Russische roebel (USDRUB) werd tussen de twee zwarte lijnen een aanhoudende daling tussen 2015 en 2017 gemarkeerd, wat betekent dat de Amerikaanse dollar verzwakte terwijl de Russische roebel aan het versterken was.

De roze rechthoek weerspiegelt de USDRUB-prijsstijging die samenvalt met het begin van de Covid-19-pandemie in maart 2020. In de daaropvolgende maanden zien we een zijwaartse trend die uiteindelijk aan de top breekt wanneer het conflict in Oost-Europa begint.

En hoe zit het met de Euro Roebel (EURURB)? Laten we het in een andere grafiek bekijken.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURRUB - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 29 november 2015 tot 4 maart 2022. Vastgelegd op 4 maart 2022 om 16.00 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

In de grafiek kunnen we zien hoe de EURRUB koers op een vergelijkbare manier beweegt als de USDRUB, met de daling tussen 2015 en 2017 en de stijging als gevolg van Covid-19. In de daaropvolgende maanden trekt de koers een curve voor de verticale stijging als gevolg van het conflict in Oost-Europa.

Weet u dat u bij Admirals met verschillende rekeningen valutaparen kunt verhandelen, waaronder de dollar roebel en euro roebel? Bijvoorbeeld:

  • Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-accounts kunt u CFD's verhandelen op valuta's, aandelenindices en beleggen in commissievrije grondstoffen met spreads van slechts 0,5 pips.
  • De Zero.MT5 en Zero.MT4-accounts maakt het mogelijk om CFD's te verhandelen op valuta's, aandelenindices en grondstoffen met een lage commissie van 1,8 USD per lot, maar met toegang tot spreads van 0 pips.
  • Met het Trade.MT5-account kunt u ook CFD's verhandelen op aandelen en ETF's van 15 van 's werelds grootste beurzen vanaf slechts $ 0,02 per aandeel op Amerikaanse aandelen!

Als u nu wilt beginnen met een echt account, kunt u op de volgende knop klikken en toegang krijgen tot het type account dat het beste bij uw interesses past:

ETF CFD's

Handel in CFD's op de meest populaire exchange-traded funds (ETF's)

Beleggen in Rusland met MetaTrader 5

Om te beginnen, hoeft u alleen maar een GRATIS demo-rekening of een echte handelsaccount te openen. Dan heeft u direct toegang tot 's werelds populairste handelsplatform, MetaTrader 5, voor desktop, web en mobiel.

Hier is een stap-voor-stap proces over hoe te beginnen met beleggen of handelen vanaf het MetaTrader 5-platform.

✔️ Log in op uw Admirals-account om toegang te krijgen tot uw klantenportaal. Vanuit het dashboard kunt u verschillende handels- en beleggingsaccounts beheren, toegang krijgen tot rapporten en uw geschiedenis, geld storten en opnemen, uw Admirals Wallet beheren, exclusieve platformupdates downloaden en meer.

✔️ Zodra u zich in uw klantenportaal bevindt, klikt u op het handelspictogram naast uw accountnaam om het Metatrader 5 webgebaseerde handelsplatform te openen.

✔️ Om het instrument te selecteren dat u wilt verhandelen, klikt u gewoon op met de rechterknopin het Market Watch-venster en selecteert u Symbols. In dit venster kunt u de instrumenten bekijken die beschikbaar zijn om via Admirals te verhandelen.

✔️ Nadat u het gekozen instrument of de groep instrumenten hebt geselecteerd, klikt u op Show om het toe te voegen aan de lijst in het Market Watch venster.

✔️ Om een live prijsgrafiek te bekijken, sleept u eenvoudig de instrumentnaam naar de grafiek. U kunt een verscheidenheid aan verschillende technische indicatoren toevoegen en de tijdframes ook vanuit dit venster aanpassen.

Als u een transactie wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op de grafiek, selecteert u Trade en vervolgens New Order. Nu kunt u een positie openen, stop loss en take profit niveaus, en uw contractgrootte instellen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 , 4 maart 2022

Wanneer investeren in Rusland?

Een van de grootste uitdagingen voor veel beginnende handelaren is weten wanneer ze moeten handelen en wanneer niet. Dit is waar technische analyse tools waardevol kunnen zijn. Prijsactiepatronen en technische indicatoren kunnen handelaren helpen potentiële keerpunten in de markt te identificeren.

Het correct uitvoeren van een technische analyse vereist echter vaardigheid en tijd om zich te ontwikkelen. Gelukkig biedt Admirals een mogelijke oplossing voor het vinden van haalbare handelsideeën op duizenden verschillende financiële instrumenten via de Technical Insight Lookup-indicator van Trading Central.

U kunt dit openen via Premium Analytics of u kunt zich registreren voor deze tool door op de onderstaande banner te klikken:

Gratis analytische tools

Maak met één druk op de knop gebruik van een schat aan exclusieve bronnen

Waarom investeren bij Admirals?

✔️ Admirals is een gerenommeerd bedrijf dat is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA), deCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en andere bekende financiële toezichthouders.

✔️ Open een Trade.MT5-account en handel in CFD's op valuta's, grondstoffen, indexen en meer zonder commissies met spreads van slechts 0,5 pips!

✔️ Handel in aandelen CFD's en ETF's van 15 van 's werelds grootste beurzen vanaf slechts $ 0,02 per aandeel in Amerikaanse aandelen!

✔️ Open een Invest.MT5-account om te beleggen in echte aandelen en ETF's om een langetermijnportefeuille en passieve inkomstenstroom op te bouwen via dividendbeleggen!

✔️ Verbeter uw strategieën met de Technical Insight Lookup-indicator, die handelsideeën vindt.

Weet u dat u al deze functies kunt proberen via uw demo of echte handelsaccount op het MetaTrader 5-platform?

Klik op onderstaande banner en ga vandaag nog aan de slag! ▼▼▼

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

  • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
  • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  • Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  • De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jitan Solanki (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
  • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
  • Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
  • Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Wat is de JSE Top 40 Index? - Beursindex Johannesburg
De JSE Top 40 Index is een van de twee belangrijkste aandelenindices die zijn samengesteld uit bedrijven die genoteerd zijn aan de Johannesburg Stock Exchange. Wat zijn de JSE Top 40 bedrijven in 2022? En hoe heeft de index de afgelopen jaren gepresteerd? In dit artikel zullen we deze vragen beantwo...
Tesla aandelen kopen in 2022? - Analyse Tesla Koers
De koers van Tesla maakte in 2021 een razendsnelle stijging door – en bedraagt al meer dan 1.000 dollar per aandeel. Het bedrijf weerspiegelt winstgevendheid en concurrentievermogen, het bewijs hiervan is dat het in het derde kwartaal spectaculaire winsten heeft gepresenteerd, met een stijging van 3...
5 redenen om te investeren in Disney aandelen
Disney aandelen zijn al decennia-lang favoriet onder beleggers. Zelfs in de afgelopen periode bleek investeren in dit aandeel onverminderd populair. Sterker nog, in de afgelopen maanden hebben grote spelers op de markt, van George Soros tot Greenlight Capital, het investeringsfonds van David Einhorn...
Alles weergeven