Neapibrėžtumas dėl palūkanų normų sumažinimo stumia JAV dolerį link 3 mėnesių aukščiausios ribos
Volstritas spalio mėnesį fiksavo solidų augimą – S&P 500, „Dow Jones“ ir „Nasdaq“ indeksai per mėnesį atitinkamai išaugo 2,3 %, 2,5 % ir 4,7 %. Pirmadienį S&P 500 ir „Nasdaq“ pakilo atitinkamai 0,17 % ir 0,46 %, o „Dow“ nukrito 0,48 %.
Krenta palūkanų normų sumažinimo gruodžio mėnesį lūkesčiai
Prieš FED praėjusią savaitę paskelbiant sprendimą sumažinti palūkanų normas 25 baziniais punktais, rinka labai tikėjosi, kad FED taip pat sumažins normas ir gruodį.
Tačiau vėlesnėje spaudos konferencijoje, kurioje buvo aptartas spalio mėnesio sprendimas, FED vadovas Jerome Powell sukėlė didelių abejonių dėl palūkanų normų sumažinimo gruodį.
Jis pažymėjo, kad palūkanų normas nustatantis komitetas „turėjo labai skirtingų nuomonių, kaip elgtis gruodį“, ir toliau teigė, kad „tolimesnis palūkanų normos mažinimas gruodžio mėnesio susitikime nėra iš anksto nuspręstas dalykas – anaiptol“.
Todėl sumažėjo lūkesčiai dėl tolesnio palūkanų normų mažinimo paskutiniame FED susitikime šiais metais. Remiantis CME FedWatch įrankiu, rinkos šiuo metu prognozuoja 67 % tikimybę, kad kitą mėnesį palūkanos bus sumažintos ketvirčiu punkto. Praėjusią savaitę šis skaičius buvo didesnis nei 90 %.
Akcijoms svyruojant dėl sumažėjusių lūkesčių, JAV doleris sustiprėjo, pakildamas iki kelių mėnesių aukštumų euro ir jenos atžvilgiu.
JAV dolerio indeksas, kuris matuoja dolerio vertę užsienio valiutų krepšelio atžvilgiu, nuo trečiadienio sprendimo dėl palūkanų normų pakilo 1,2 % ir pasiekė trijų mėnesių aukštumas.
„OpenAI“ – „Amazon“ sandoris
Pirmadienį „OpenAI“ paskelbė apie daugiametį, 38 milijardų dolerių vertės sandorį naudoti „Amazon“ infrastruktūrą savo dirbtinio intelekto modeliams paleisti.
„ChatGPT“ kūrėjas galės nedelsdamas naudotis esamais „Amazon Web Services“ (AWS) duomenų centrais, pasitelkdamas šimtus tūkstančių „Nvidia“ lustų. AWS taip pat diegs papildomus pajėgumus „OpenAI“.
Šis pranešimas yra naujausias iš daugelio didelių piniginių sandorių, kuriuos „OpenAI“ pastaraisiais mėnesiais sudarė su tokiomis įmonėmis kaip „Nvidia“, AMD, „Broadcom“ ir „Oracle“. Pagal šiuos naujausius sandorius „OpenAI“ įsipareigojo išleisti apie 1,4 trilijono USD.
Paskelbus naujienas, „Amazon“ akcijos šoktelėjo 4 % ir pirmadienio sesiją baigė rekordinėse aukštumose. Technologijų milžinė per pastarąsias tris sesijas išaugo daugiau kaip 10 %.
Finansinių rezultatų stebėjimas
Nuo penktadienio daugiau kaip 300 S&P 500 įmonių pranešė savo trečiojo ketvirčio rezultatus. „FactSet“ duomenimis, 83 % šių įmonių pranešė apie teigiamą netikėtumą dėl EPS, o 79 % – apie teigiamą netikėtumą dėl pajamų.
Praėjusią savaitę buvo paskelbta nemažai labai lauktų finansinių ataskaitų, iš kurių kai kurias apibendriname toliau.
- „Microsoft“: „Microsoft“ pranešė apie pelną, kuris viršijo lūkesčius, o „Azure“ debesų kompiuterijos verslas užfiksavo įspūdingą 40 % pajamų augimą. „Microsoft“ ketvirčio pajamos išaugo 18 % iki 77,67 mlrd. USD, palyginti su prognozuotais 75,33 mlrd. USD. Tuo tarpu EPS išaugo 23 % iki 4,13 USD, palyginti su laukiamais 3,67 USD.
- „Alphabet“: „Alphabet“ pranešė apie rekordinį trečiojo ketvirčio pelną, nes „Google“ patronuojanti įmonė viršijo lūkesčius tiek pagal viršutinės, tiek pagal apatinės linijos rodiklius. Ketvirčio pajamos išaugo 16 % – iki 102,35 mlrd. USD, palyginti su prognozuotomis 99,85 mlrd. USD. EPS išaugo 35 % – iki 2,87 USD, palyginti su prognozuotais 2,27 USD.
- „Meta Platforms“: trečiąjį ketvirtį „Meta“ pranešė apie 26 % išaugusias pajamas – iki 51,24 mlrd. USD, palyginti su 49,41 mlrd. USD. Koreguotas EPS pasiekė 7,25 USD ir viršijo 6,69 USD prognozes. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad pakoreguotas skaičius neatsižvelgia į vienkartinį 15,93 mlrd. USD mokesčių mokestį, apie kurį buvo pranešta.
- „Apple“: „iPhone“ gamintojas viršijo analitikų lūkesčius savo ketvirčio rezultatuose, pranešdamas apie 102,47 mlrd. USD ketvirčio pajamas, palyginti su prognozuotomis 102,24 mlrd. USD. EPS siekė 1,85 USD, palyginti su prognozuotais 1,77 USD.
- „Amazon“: „Amazon“ akcijos smarkiai išaugo po ketvirtadienio prekybos valandų, kai bendrovė paskelbė viršijusi trečiojo ketvirčio pelno prognozes. Ketvirčio pajamos išaugo 13 % iki 180,17 mlrd. USD, palyginti su prognozuotais 177,8 mlrd. USD. Buvo pranešta, kad EPS siekė 1,95 USD, t. y. 36 % daugiau nei tikėtasi – 1,57 USD.
Į ką atkreipti dėmesį šią savaitę
Trečiadienį D. Trumpo administracija kreipiasi į JAV Aukščiausiąjį Teismą, kad apsiogintų nuo teiginių, jog dauguma jos tarifų yra neteisėti. Tačiau gali praeiti mėnesiai, kol teismas priims galutinį sprendimą šiuo klausimu.
Dabartinis JAV vyriausybės uždarymas gali tapti ilgiausiu istorijoje. Kol kas iki ankstesnio rekordo – 35 dienų, kuris, beje, buvo pasiektas per prezidento D. Trumpo pirmąją kadenciją, trūksta vos kelių valandų.
Dėl tebesitęsiančio vyriausybės veiklos sustabdymo daugumos JAV ekonominių duomenų paskelbimas vis dar yra atidėtas. Tačiau šią savaitę turėtų būti paskelbta JAV ADP ne žemės ūkio sektoriaus užimtumo ataskaita, kurioje matuojami mėnesiniai pokyčiai JAV privačiame sektoriuje.
Štai keletas svarbių įvykių, kuriuos reikėtų stebėti šią savaitę:
- Antradienis
- „Uber“ finansinė ataskaita
- Trečiadienis
- ADP ne žemės ūkio sektoriaus užimtumo ataskaita (spalis)
- „McDonald's“ finansinė ataskaita
- „Arm“ finansinė ataskaita
- Ketvirtadienis
- Anglijos banko palūkanų normų sprendimas
ANALITINėS MEDžIAGOS INFORMACIJA:
Pateikti duomenys suteikia papildomos informacijos apie visas analizes, įvertinimus, prognozes, rinkos apžvalgas, savaitės perspektyvas ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – Analizė), skelbiamą „Admirals“ investicinių įmonių, veikiančių su „Admirals“ prekės ženklu (toliau – Admirals) interneto svetainėse. Prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
