Pasaulio akcijų biržos daugiausiai raudonavo, o JAV doleris konsolidavosi aukštumose

Pasaulio akcijų biržos daugiausiai raudonavo

Praėjusią savaitę rinkose išsilaikė įtampa ir nerimas dėl tolimesnės ekonomikos padėties. Palūkanoms išliekant aukštoms, sentimentas tarp verslų ir gyventojų nesitaiso bei nerodo gerėjimo ženklų. Brangstantys pinigai riboja gyventojų vartojimą, nekilnojamo turto ar automobilių pirkimą, tačiau verslai vis dar išlaiko darbuotojus ir stipri darbo rinka palaiko ekonomiką. Taip pat svarbu, kad jeigu JAV imsis ženkliau mažinti biudžeto deficitą, tai tikėtina neigiamai paveiks valstybės išlaidas, kurios paskutiniu metu teigiamai palaikė ekonomikos aktyvumą.

Pagrindiniai JAV indeksai rodė skirtingas nuotaikas. Prasčiausiai pasirodė Dow Jones, kuris prarado -0.3%. Nasdaq pasirodė geriausiai ir brango 1.6%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 kilo 0.5% iki 4,308 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo -2.2%.

Senajame žemyne akcijų biržos raudonavo: Europos Stoxx 50 krito -0.7%, Vokietijos pagrindinis DAX prarado -1.0%, Ispanijos IBEX nuvertėjo net -2.0%, Italijos FTSE MIB nukrito -1.5%.

Kriptovaliutų rinkoje nuotaikos buvo daugiausiai konsolidacinės, kuomet ženklių pokyčių fiksuota nebuvo. Bitcoin kaina augo apie 3.0% iki 27.87 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum prarado apie -3.6% iki 1.62 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijoje visa savaitė buvo nedarbo, todėl nevyko nei akcijų prekyba, nei buvo skelbiami ekonominiai duomenys.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo toliau traukėsi nuo -0.48% iki -0.30% lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas sparčiai kilo nuo 4.57% iki 4.78%, o penktadienį trumpai buvo pasiekęs ir 4.88% aukštumą. Tuo tarpu 2 metų instrumento pajamingumas keitėsi labai neženkliai ir buvo ties 5.085% lygiu, išliko paskutinių 3 savaičių konsolidaciniame rėžyje. Įdomu, kad investuotojai daugiau nebesitiki palūkanų kėlimų, tačiau nori didesnės grąžos premijos už ilgalaikes obligacijas, kas tikėtina sufleruoja apie nerimą dėl šalies fiskalinės situacijos ir sparčiai augančio biudžeto deficito.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas toliau traukėsi ir mažėjo -35 milijardais JAV dolerių bei nukrito iki 7.945 trilijonų JAV dolerių lygio. Bendrai balansas yra apie -11% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų ir apie -120 milijardų nuo rugsėjo pirmos savaitės lygio.

Žaliavų sektoriuje galiausiai irgi sugrįžo korekcinės nuotaikos ir CRB žaliavų indeksas fiksavo -2.6% kritimą per savaitę iki 312.4 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina traukėsi apie -9% iki 83.1 JAV dolerių už barelį. Vario kaina krito -2.7%, o aliuminio prarado net -4.4%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje krito neženkliai apie -0.5% iki 234.25 eurų už toną. Brangieji metalai toliau koregavosi: aukso kaina prarado -0.85% iki 1,833 JAV dolerių už unciją, o sidabras nukrito -2.55% iki 21.6 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė komunikacijos, technologijų ir sveikatos apsaugos bendrovės, kurios atitinkamai kilo 3.1%, 2.35% ir 0.35%. Santykinai prasčiausius rezultatus rodė komunalinių paslaugų, kasdienių vartojimo prekių ir energijos įmonės, kurios atitinkamai prarado -2.9%, -3.0% ir -4.5%.

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė JAV drabužių bendrovė Levi Strauss. Ši įmonė yra itin gerai žinoma dėl savo firminių mėlynų džinsų, kurie buvo pirmasis įmonės įkūrėjo parduodamas produktas. Levi Strauss buvo įkurta 1853 metais San Franciske, JAV. Šiuo metu bendrovė yra išsiplėtusi po visą pasaulį – JAV ir Kanados regionas yra apie 50% parduotuvių, Europoje 25%, o likusiame pasaulyje 25%. Pagrindiniai pirkėjai yra vyrai, kurie sudaro apie 65% pardavimų, tačiau moterų segmentas auga sparčiau. Džinsai ir įvairios kelnės sudaro net 75% įmonės pardavimų bei išlieka pagrindinė bei strateginė veikla. Įmonėje dirba apie 16 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu bendrovės vertinimas rinkoje yra apie 5.2 milijardai JAV dolerių.

Levi Strauss per ketvirtį gavo 1.50 milijardus JAV dolerių pajamų ir neženkliai atsiliko nuo rinkos 1.54 milijardų lūkesčių. Pajamos buvo apie -2% mažesnės lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 0.28 JAV doleriai ir viršijo rinkos 0.27 prognozes.

Po rezultatų paskelbimo, Levi Strauss akcijų kaina krito apie -1% iki 13.1 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra nukritusi net apie -20%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 3.7%.

JAV doleris konsolidavosi aukštumose

Praėjusią savaitę investuotojai pradėjo konservatyviomis nuotaikomis ir pasaulio rezervinės valiutos indekso vertė kilo apie 1% iki 107 punktų, aukščiausio taško nuo 2022 metų lapkričio. Tačiau vėliau nuotaikos rinkose pagerėjo ir JAV dolerio vertė mažėjo, eliminuodama visą prieaugį bei užbaigdama savaitės prekybą neženklia -0.1% korekcija. Ekonominiai duomenys buvo pozityvesni nei laukta, tačiau nerimo dėl galimos recesijos neišsklaidė.

Tarp JAV ekonominių naujienų buvo faktiniai vadybininkų pirkimo ISM indeksai: pramonės neženkliai augo iki 49.0 punktų, o paslaugų neženkliai sumažėjo iki 53.6 bei išliko teigiamoje teritorijoje. Šalies darbo rinkoje rugsėjį buvo sukurta 336 tūkstančiai naujų darbo vietų, vidutinio darbo užmokesčio augimas neženkliai lėtėjo iki 4.2% per metus, o nedarbo lygis liko stabilus ties 3.8%. Atvirų darbo pozicijų skaičius netikėtai augo nuo 8.92 iki 9.61 milijonų bei pozityviai nustebino rinką. Nekilnojamo turto paskolų palūkanos kilo iki 7.53%, naujos ciklo aukštumos, kas ateityje dar labiau apsunkins rinkos aktyvumą. Naujų bedarbių paraiškų skaičius ir toliau išliko stabilus ties 207 tūkstančiais, ties ciklo žemumomis.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD antradienį pasiekė 10 mėnesių žemumas, bet vėliau brango bei užbaigė prekybos savaitę ties 1.058 lygiu. Skolos rinkoje ilgesnės trukmės instrumentas 6 mėnesių Euribor labai neženkliai krito nuo 4.125% iki 4.113% lygio, tačiau trumpesnės 3 mėnesių Euribor pakilo nuo 3.952% iki 3.983%. Bendrai pinigų kaina rinkoje išlaiko kilimo tendenciją ir gyventojams paskolos ir dideli pirkiniai tampa vis brangesni, kas tikėtina mažins norą ir galimybes juos įsigyti. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo pramonės sektoriaus kainų indeksas, kuris rugpjūtį fiksavo -11.5% kritimą ir spartėjo nuo -7.6% praėjusį mėnesį, kas bendrai sufleruoja, kad defliacinis spaudimas sektoriuje išsilaiko ir bus perduotas vartotojams. Europos mažmeninės prekybos apimtys rugpjūtį buvo -2.1% mažesnės nei tuo pačiu periodu praėjusiais metais. Nedarbo lygis Europoje traukėsi iki 6.4%. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 0.1%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY judėjo kartu su valiutų rinka ir savaitės pradžioje demonstravo JAV dolerio stiprumą, kildama iki 150.1 punktų, bet vėliau pasikoregavo ir konsolidavosi aplink aukštumas. Tarp ekonominių duomenų buvo Tankan pramonės gamintojų indeksai, kurie rodė nuosaikų sentimento gerėjimą. Namų ūkių išlaidos rugpjūtį traukėsi -2.5% per metus, o vidutinis uždarbis buvo 1.1% didesnis nei prieš metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.1%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora trečiadienį nukrito iki 1.204 punktų, žemiausio lygio nuo kovo, bet vėliau atšoko ir užbaigė savaitės prekybą ties 1.224 lygiu. Tarp ekonominių naujienų buvo nekilnojamo turto rinkos duomenys: vidutinės paskolos palūkanos kilo iki 7.93%, ciklo aukštumos, o turto kainos koregavosi apie -5% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Statybų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas krito nuo 50.8 iki 45.0 punktų, žemiausio lygio nuo 2020 birželio bei pandemijos periodo. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.3%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį bus laukiami tik Vokietijos rugpjūčio pramonės produkcijos duomenys. Antradienį investuotojai stebės rugpjūčio JAV didmeninės prekybos sektoriaus atsargų pokytį. Trečiadienį investuotojai lauks Kinijos pinigų rinkos likvidumo duomenų ir paskolų pokyčio bei JAV paskutinio centrinio banko susirinkimo minučių, kuriose ieškos užuominų apie tolimesnę monetarinę politiką. Ketvirtadienis prasidės Anglijos pramonės produkcijos bei prekybos balanso duomenimis, o vėliau dėmesys bus sutelktas į JAV rugsėjo infliacijos rodiklius. Penktadienis prasidės Kinijos tarptautinės prekybos rodikliais, vėliau Europos pramonės produkcijos duomenys ir JAV Mičigano universiteto vartotojų sentimento duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 46% investuotojų (krito -26 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 36% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +2 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 50% dalyvių tikisi kilimo (krito -22 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY ir EUR/USD brangimas, o GBP/USD pora subalansuota tarp pirkėju ir pardavėjų. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.