Akcijų rinkos ieškojo krypties, o pasaulio rezervinė valiuta vėl brango

Akcijų rinkos ieškojo krypties

Praėjusią savaitę finansų rinkose vyravo įvairios nuotaikos: pradžia buvo pozityvesnė, tačiau vėliau sugrįžo konservatyvus sentimentas, kuomet JAV centrinio banko paskutinio susirinkimo minutės parodė, kad nariai išlaiko griežtą toną ir rimtai svarsto apie papildomą palūkanų padidinimą dar šiemet.

Pagrindiniai JAV indeksai rodė skirtingus rezultatus. Prasčiausiai pasirodė Nasdaq, kuris prarado -0.2%. Dow Jones pasirodė geriausiai ir kilo 0.8%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 augo 0.45% iki 4,328 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 prarado -1.5%.

Senajame žemyne akcijų biržos rodė skirtingus rezultatus: Europos Stoxx 50 prarado -0.2%, Vokietijos pagrindinis DAX krito -0.3%, Ispanijos IBEX liko nepasikeitęs, Italijos FTSE MIB augo 1.5%.

Kriptovaliutų rinkoje investuotojai irgi buvo atsargūs, o didžiųjų valiutų kainos koregavosi. Bitcoin kaina krito apie -3.6% iki 26.9 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum prarado apie -4.3% iki 1.55 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai taip pat rodė skirtingus rezultatus. Shanghai Composite prarado -0.7%, bet Honkongo indeksas Hang Seng kilo 1.6%. Tarp ekonominių naujienų buvo šalies eksporto apimtys rugsėjį, kurios buvo -6.2% mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kas rodo ganėtinai ženklų sulėtėjimą, bet mažesnį nei buvo -8.8% rugpjūtį.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo didėjo neigiama kryptimi nuo -0.30% iki -0.43% lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas šiek tiek koregavosi ir sumažėjo nuo 4.78% iki 4.63%. Tuo tarpu 2 metų instrumento pajamingumas keitėsi labai neženkliai ir sumažėjo nuo 5.085% iki 5.06% lygio bei išliko paskutinio mėnesio konsolidaciniame rėžyje.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas toliau traukėsi ir mažėjo -30 milijardų JAV dolerių bei nukrito iki 7.915 trilijonų JAV dolerių lygio. Bendrai balansas yra apie -11.3% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų.

Žaliavų sektoriuje vėl buvo jaučiamas pozityvus sentimentas ir CRB indeksas fiksavo 2.7% kilimą per savaitę iki 320.8 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina kilo apie 6.1% iki 88.2 JAV dolerių už barelį. Vario kaina krito -1.6%, o aliuminio prarado net -2.1%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje neženkliai augo apie 1% iki 237.25 eurų už toną. Brangieji metalai galiausiai atsigavo: aukso kaina kilo 5.5% iki 1,933 JAV dolerių už unciją, o sidabras pašoko 5.2% iki 22.7 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos, komunalinių paslaugų ir nekilnojamo turto sektoriai, kurie atitinkamai fiksavo 5.0%, 3.0% ir 1.5% augimą. Prasčiausius rezultatus fiksavo komunikacijos paslaugų, technologijų ir cikliškų vartojimo prekių įmonės, kurios prarado atitinkamai -0.2%, -0.2% ir -0.8%.

Praėjusį ketvirtadienį prieš biržos atidarymą finansinius ketvirčio rezultatus skelbė JAV oro linijų bendrovė Delta Airlines. Tai viena didžiausių avialinijų šalyje, kuri buvo įkurta 1925 metais. Nuo to laiko Delta atliko daugybę konsolidacinių įsigijimų, kurie leido plėstis tiek JAV, tiek maršrutais tarp kitų žemynų. Bendrovėje dirba daugiau nei 90 tūkstančių žmonių, atlieka apie 4 tūkstančius skrydžių kasdien į daugiau nei 275 lokacijų. Įmonė aptarnauja apie 200 milijonų keleivių per metus. Šiuo metu bendrovės kapitalizacija rinkoje siekia apie 21.8 milijardus JAV dolerių.

Delta Airlines per ketvirtį gavo 14.6 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo rinkos 14.55 milijardų lūkesčių. Pajamos augo 13% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 2.03 JAV doleriai ir viršijo rinkos 1.97 prognozės. Bendrovė per 3 ketvirčius grąžino 3.7 milijardus skolų, o per visus metus planuoja pasiekti 4 milijardų JAV dolerių sumą. Gerėjant balansui, S&P kredito agentūra pagerino bendrovės reitingo lygį iki BB+ su teigiama perspektyva.

Po rezultatų paskelbimo, Delta Airlines akcijų kaina krito apie -2% iki 35 JAV dolerių lygio, tačiau per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 16%. Bendrovė vėl pradėjo mokėti dividendus ir pagal esamą jų dydį sudarys apie 1.2% pajamingumą.

Pasaulio rezervinė valiuta vėl brango

Praėjusią savaitę į valiutų rinką sugrįžo JAV dolerio pirkėjai, kuomet pasaulio rezervinės valiutos indeksas fiksavo 0.5% kilimą. Visoje finansų rinkoje išsilaikė nerimas, todėl jautėsi investuotojų atsargumas ir noras rinktis saugesnius bei konservatyvesnius aktyvus. Ekonominiai duomenys nerodė sentimento gerėjimo, palūkanos liko aukštumose, o nuogąstavimai dėl galimos ekonomikos recesijos išliko.

Buvo paskelbtos paskutinio rugsėjo susirinkimo JAV centrinio banko susirinkimo minutės, kuriose buvo diskutuojama ar reikalingas dar vienas papildomas palūkanų normos padidinimas, kuriam pritarė daug narių, kas išgąsdino rinkas ir sumažino jų rizikos apetitą.

Tarp JAV ekonominių naujienų daugiausiai dėmesio sulaukė šalies rugsėjo infliacijos rodikliai: kainų augimas siekė 3.7% ir spartėjo nuo 3.6% lygio rugpjūtį, dar labiau apsunkindamas centrinio banko sprendimus dėl palūkanų ateityje. Eliminavus energijos ir maisto komponentus, infliacija siekė 4.1% ir neženkliai lėtėjo nuo 4.3% praėjusį mėnesį, tačiau vistiek išliko ženkliai aukščiau nei 2% centrinio banko tikslas. Smulkaus verslo optimizmo indeksas neženkliai krito iki 90.8 punktų, tačiau išliko paskutinių 15 mėnesių stabiliame rėžyje. Nekilnojamo turto paskolų vidutinės palūkanos toliau kilo ir pasiekė 7.67% lygį. Naujų bedarbių paraiškų skaičius ir toliau išliko stabilus ties 209 tūkstančiais, ties ciklo žemumomis.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pirmoje pusėje brango ir ketvirtadienį trumpai pasiekė 1.064 lygį, tačiau vėliau ženkliai koregavosi ir savaitės prekybą užbaigė ties 1.051 punktais. Skolos rinkoje buvo fiksuotas neženklus augimas: 6 mėnesių Euribor kilo nuo 4.113% iki 4.121% lygio, o trumpesnės 3 mėnesių Euribor augo nuo 3.983% iki 3.985%. Bendrai pinigai išlieka brangūs ir gyventojams toliau būsto paskolos persiskaičiuoja su išaugusiu Euribor, kuris mažina jų pragyvenimui bei išlaidoms liekančias lėšas. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo Vokietijos ir Europos pramonės produkcijos pokytis rugpjūtį, kuris atitinkamai siekė -1.75% ir -5.1% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY atspindėjo stiprėjančio JAV dolerio sentimentą ir augo iki 149.6 punktų lygio, prie pat 12 mėnesių aukštumų. Tarp ekonominių duomenų buvo pramonė užsakymų skaičius, kuris buvo -11.2% mažesnis nei tuo pačiu periodu prieš metus, tačiau rodė jau 4 mėnesį iš eilės lėtėjančio kritimo tendenciją. Pramonės kainų indeksas fiksavo 2.0% per metus kilimą, kuris buvo ženkliai mažesnis nei 3.3% praėjusį mėnesį. Banko paskolų augimas siekė 2.9% ir išsilaikė stabiliame lygyje paskutinius 12 mėnesių. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.2%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora trečiadienį kilo iki 1.234 lygio, tačiau vėliu traukėsi ir savaitės prekybą užbaigė ties 1.214 punktais. Tarp ekonominių duomenų buvo rugpjūčio pramonės gamybos apimčių pokytis, kuris siekė 1.3% augimą, o statybų augo 2.3%, abu išsilaikė teigiamoje zonoje nepaisant neigiamo sentimento rinkoje. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Ši savaitė prasidės Japonijos pramonės produkcijos rugpjūčio duomenimis, vėliau skelbiami JAV Niujorko valstijos pramonės sektoriaus indekso rezultatai. Antradienį bus laukiami Anglijos darbo rinkos rodikliai, Europos ir Vokietijos ZEW ekonomikos sentimento indeksai, JAV mažmeninės prekybos ir pramonės produkcijos duomenys. Trečiadienis prasidės Kinijos ekonomikos augimo ir mažmeninės prekybos rodikliais, vėliau Anglijos ir Europos infliacijos duomenimis. Ketvirtadienį bus laukiami Japonijos eksporto rodikliai, JAV antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimai. Penktadienį Japonijos infliacija, Anglijos mažmeninės prekybos duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 83% investuotojų (kilo +37 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 34% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -2 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 85% dalyvių tikisi kilimo (kilo +35 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD brangimas, o USD/JPY pora subalansuota tarp pirkėju ir pardavėjų. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.