Dideli svyravimai pasaulio finansų rinkose

JAV doleris nuvertėjo 

Praėjusią savaitę pasaulio finansų rinkos pasižymėjo itin dideliu kintamumu, kuomet JAV infliacijos duomenys buvo geresni nei laukta ir paskatino ženklius verčių pokyčius bei išaugusį rizikos apetitą. JAV dolerio indeksas fiksavo -1.9% kritimą per savaitę ir pasiekė žemiausią lygį per paskutinius 2 mėnesius. 

JAV ekonominiai duomenys 

Tarp JAV duomenų visą investuotojų dėmesį pritraukė infliacijos rodikliai – kainų augimas lėtėjo nuo 3.7% iki 3.2% ir viršijo rinkos lūkesčius, kas paskatino investuotojų rizikos apetito ženklų augimą. Didžiausią įtaką šiam skaičiui turėjo sveikatos draudimo kainos pokytis, kuris per metus siekė -34% ir turėjo -0.2% įtaką bendram infliacijos skaičiui. Realybėje sveikatos draudimo kaina nenukrito, tačiau skaičiuojanti institucija pakeitė vertinimo tvarką, kas lėmė tokį pokytį. Tik paslaugas apimanti infliacijos dalis, į kurią paskutiniu metu dėmesį sutelkęs yra šalies centrinis bankas, rodė 3.85% augimą, 0.11% spartesnį nei praėjusį mėnesį. Smulkaus verslo sentimento indeksai krito: optimizmo komponentas neženkliai iki 90.7, bet pardavimų iki -17, o pelno iki -32 punktų, kas yra žemiausi lygiai nuo 2020 m. Covid-19 pandemijos žemumų ir 2008 m. pasaulio finansų krizės. Spalio mažmeninės prekybos duomenys rodė 2.48% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas buvo lėtesnis tempas nei 4.05% rugsėjį. Naujų bedarbių paraiškų skaičius liko didėjo nuo 217 iki 231 tūkstančių, bet bendras skaičius žmonių gaunančių išmokas augo nuo 1.834 iki 1.865 milijonų ir yra aukščiausias nuo balandžio. 

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo keitėsi nuo -0.44% iki -0.45%. lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas toliau krito nuo 4.63% iki 4.44% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas traukėsi nuo 5.07% iki 4.89% lygio, kas sufleruoja, kad palūkanų lūkesčiai galimai neženkliai atsitraukia iš aukštumų.

EUR/USD 

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD svarčiai brango kartu su rizikos apetitu rinkoje ir savaitės prekybą užbaigė ties 1.091 lygiu. Skolos rinkoje palūkanos neženkliai mažėjo: 6 mėnesių Euribor krito nuo 4.074% iki 4.064%, o trumpesnės 3 mėnesių Euribor traukėsi nuo 3.992% iki 3.984%. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminarus trečio ketvirčio ekonomikos pokytis, kuris sudaro -0.1% metinį kritimą lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu. Grubiai Europos ekonomika stagnuoja nuo 2021 m. pabaigos. Rugsėjį Europos pramonės produkcija krito -6.9% ir toliau išlaiko neigiamą tendenciją, kuri tikėtina artimiausiu metu pradės ženkliai didinti įtampą centriniam bankui mažinti palūkanas. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 2.1%. 

USD/JPY 

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY atsitraukė nuo aukštumų ir savaitės prekybą užbaigė ties 149.6 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo trečio ketvirčio ekonomikos pokytis, kuris siekė -2.1% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, neigiamai veikiami vartojimo ir verslo investicijų. Taip pat buvo infliacija, kuri ženkliai lėtėjo nuo 2.2% iki 0.8% per metus spalį, o pramonės įrenginių užsakymų skaičius traukėsi -21% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -1.2%. 

GBP/USD  

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora aukščiausią tašką pasiekė trečiadienį, kuomet buvo 1.2505, tačiau savaitės prekybą užbaigė ties 1.245 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo darbo rinkos rodikliai: vidutinis darbo užmokestis augo 7.9% per metu, nedarbo lygis liko stabilus ties 4.2%. Spalio infliacija siekė 4.6% ir lėtėjo nuo 6.7% praėjusį mėnesį. Mažmeniniai pardavimai spalį buvo -2.7% mažesni nei tuo pačiu periodu prieš metus. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.85%. 

Skaitmeninės valiutos 

Kriptovaliutų rinkoje buvo jaučiamas atsikvėpimas ir pagrindiniai instrumentai neženkliai koregavosi bei konsolidavosi. Bitcoin kaina krito apie -1.5% iki 36.55 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum prarado apie -4% iki 1.97 tūkstančių JAV dolerių. 

Mažesnė nei tikėtasi infliacija paskatino rizikos apetito šuolį 

Praėjusią savaitę buvo paskelbti JAV infliacijos duomenys, kurie buvo neženkliai geresni nei laukta, kas paskatino didelį rizikos apetito šuolį visoje finansų rinkoje: akcijos augo, obligacijų pajamingumai krito, JAV doleris nuvertėjo. Žvelgiant bendrai, infliacijos rodikliai nerodė materialaus pagerėjimo, o žemyn labiausiai tempė sveikatos draudimo kaštai, kurių skaičiavimo metodika keitėsi ir turėjo ženklią, mažinančią įtaką. Likusi ekonomika demonstruoja nuosaikiai lėtėjantį aktyvumą ir augančias skolas. 

Akcijų indeksai

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai rodė ženklų augimą. Geriausiai pasirodė Nasdaq, kurio vertė didėjo 2.4%. Santykinai prasčiausiai  Dow Jones, kuris augo 1.9%. Investuotojų stebimas S&P500 indeksas augo 2.2% iki 4,514 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 pašoko net 5.2%. 

Senajame žemyne akcijų indeksai kilo kartu su viso pasaulio rizikos paklausa: Europos Stoxx 50 didėjo 3.4%, Vokietijos pagrindinis DAX augo net 4.5%, Ispanijos IBEX kilo 4.2%, o Italijos FTSE MIB pašoko 3.5%. 

Kinijos indeksai taip pat demonstravo pozityvų sentimentą: Shanghai Composite augo 0.5%, o Honkongo indeksas Hang Seng kilo 1.6%. Tarp ekonominių duomenų buvo pramonės produkcijos apimtys, kurios didėjo 4.6% per metus ir neženkliai keitėsi nuo 4.5% lygio praėjusį mėnesį, mažmeniniai pardavimai kilo 7.6% per metus, spartėjo nuo 5.5%, o ilgalaikės investicijos augo 2.9% per metus. 

Žaliavos ir sektoriai 

Žaliavų sektorius konsolidavosi ir teigiamoms nuotaikoms nepasidavė, CRB indeksas per savaitę augo 0.2% iki 310.7 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina krito apie -1.8% iki 76.4 JAV dolerių už barelį. Vario kaina pašoko 4.1%, o aliuminio kilo 0.1%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -2.5% iki 226.75 eurų už toną, o kovo kontrakto vertė buvo 232.5 eurai. Brangieji metalai brango: aukso kaina kilo 2.3% iki 1,981 JAV dolerių už unciją, o sidabras kilo 6.8% iki 23.7 JAV dolerių. 

Tarp sektorių geriausiai pasirodė nekilnojamo turto, žaliavų, komunalinių paslaugų ir cikliškų vartojimo prekių įmonės, kurios atitinkamai pašoko 4.5%, 4.2%, 3.6% ir 3.5%. Santykinai prasčiausią rezultatą fiksavo, bet vis tiek augo, kasdienių vartojimo prekių bendrovės, kurios kilo 0.4%. 

Home Depot finansiniai ketvirčio rezultatai 

Praėjusį antradienį prieš biržos atidarymą buvo skelbiami JAV bendrovės Home Depot finansiniai ketvirčio rezultatai (https://ir.homedepot.com/financial-reports/quarterly-earnings/2023). Home Depot yra didžiausia pasaulyje mažmenininkė, specializuojanti statybų ir kitų namų apyvokos prekių segmente. Šis verslo segmentas dar gerai žinomas kaip “pasidaryk pats” (angl. do it yourself arba DIY). Pradėjusi verslą 1979 metais, šiuo metu bendrovė turi daugiau nei 2,333 parduotuvių ir apie 470 tūkstančių darbuotojų. Įmonės akcijos yra įtrauktos į Dow Jones Industrial ir S&P 500 indeksus. Šiuo metu įmonės kapitalizacija rinkoje siekia apie 307 milijardus JAV dolerių. 

Home Depot per ketvirtį gavo 37.7 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo 37.6 milijardų rinkos lūkesčių. Pajamų kritimas siekė -3.0% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu 2022 metais. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 3.81 JAV doleriai ir viršijo 3.76 rinkos prognozes. Bendrovės vadovai patikslino 2023 metų finansinę prognozę ir tikisi, kad pajamos mažės apie -3%-4%, o pelnas akcijai atitinkamai trauksis apie -9%-11%. 

Po rezultatų paskelbimo, Home Depot akcijų kaina kilo apie 5.4% iki 304 JAV dolerių. Per paskutinius 12 mėnesių kaina yra nukritusi apie -1.5%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia 2.72%. Taip pat vykdoma 15 milijardų JAV dolerių akcijų supirkimo programa, o per ketvirtį buvo supirkta 6.3 milijardai. 

Home Depot yra pirmasis didelis JAV mažmenininkas paskelbės trečiojo ketvirčio pajamas ir rezultatus kartu su Target Corp. ir TJX Cos. rezultatus planuojama paskelbti trečiadienį, o vėliau – „Walmart Inc. lapkričio mėn. 16 d. 

„Home Depot Inc. pakoregavo savo gaires, kad atspindėtų šių metų pelno ir pajamų mažėjimą, o tai rodo, kad sulėtėjo namų tobulinimo paklausa. Bendrovė, kuri 2020–2022 m. patyrė didelį augimą, kai vartotojai ėmėsi renovacijos projektų uždarymo metu, dabar susiduria su tokiais iššūkiais kaip padidėjusios hipotekos palūkanų normos, reikšmingas būsto pardavimo sumažėjimas ir vartotojų išlaidų perkėlimas į keliones ir pramogas. 

„Home Depot“ per pastaruosius metus susidūrė su dvejopais iššūkiais: pakilusios hipotekos palūkanų normos ir didelė infliacijoa mažina klientų pirkimus ir įmonės veiklos rezultatus. 

Svarbiausi šios savaitės įvykiai 

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį svarbių naujienų nesuplanuota. Antradienį bus laukiami JAV antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimo duomenys. Trečiadienį bus stebimi JAV ilgalaikio naudojimo prekių užsakymo apimtys ir paskutinio JAV centrinio banko susirinkimo minutės. Ketvirtadienis bus nedarbo diena JAV, kur bus švenčiama Padėko diena, o kitur bus skelbiami preliminarūs pramonės vadybininkų pirkimo indeksų duomenys. Penktadienį JAV taip pat sutrumpinta šventinė diena, o kitose šalyse svarbių duomenų nesuplanuota.  

Remiantis Admirals rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 10% investuotojų (krito -31 procentiniu punktu lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 69% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (augo +43 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 26% dalyvių turi ilgąsias pozicijas (krito -50 procentinių punktų). Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize. 

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.