Finansų rinkos nerodė optimizmo, pasaulio rezervinė valiuta augo trečią mėnesį iš eilės

Finansų rinkos nerodė optimizmo

Praėjusią savaitę akcijų biržos daugiausiai raudonavo ir tęsė korekciją po JAV centrinio banko komentarų dėl aukštesnių palūkanų ilgesnį laiką. Korekcinį sentimentą palaikė tiek obligacijų, tiek valiutų rinkos, kurios sufleravo apie investuotojų atsitraukimą iš rizikingų aktyvų.

Pagrindiniai JAV indeksai daugiausiai raudonavo. Prasčiausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė krito -1.35%. Nasdaq pasirodė geriausiai ir neženkliai augo 0.06%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 prarado -0.7% iki 4,288 punktų lygio. Įdomu, kad apie 10% S&P500 indekso bendrovių penktadienį krito į 52 savaičių žemumas, kas tai yra didžiausia proporcija nuo 2022 metų spalio, ir bendrai sufleruoja gan pesimistiškas nuotaikas. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 kilo 0.5%.

Senajame žemyne akcijų indeksai taip pat nuvertėjo: Europos Stoxx 50 prarado -0.8%, Vokietijos pagrindinis DAX krito -1.1%, Ispanijos IBEX mažėjo -0.8%, Italijos FTSE MIB prarado -1.15%.

Kriptovaliutų rinkoje vyravo pozityvesnis sentimentas ir pagrindinės valiutos nuosaikiai brango. Bitcoin kaina augo apie 2.0% iki 27.08 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum kilo apie 5.6% iki 1.68 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai fiksavo vertės kritimus: Shanghai Composite prarado -0.7%, o Honkongo indeksas Hang Seng nuvertėjo -1.3%. Tarp svarbių ekonominių duomenų šalyje buvo vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės buvo 50.2 ir Caixin rengiamo 50.6 punktai, o paslaugų 51.7 ir Caixin 50.2, visi sufleruodami apie nuosaikiai teigiamas nuotaikas tarp verslų.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo ganėtinai ženkliai sumažėjo nuo -0.67% iki -0.48% lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas tęsė augimą ir pakilo nuo 4.44% iki 4.57%. Tuo tarpu 2 metų instrumento pajamingumas neženkliai traukėsi nuo 5.11% iki 5.05% lygio.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas mažėjo dar -23 milijardais JAV dolerių ir nukrito iki 7.98 trilijonų JAV dolerių lygio, pirmą kartą žemiau 8 trilijonų nuo 2021 metų birželio. Bendrai balansas yra apie -11% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų.

Žaliavų sektoriuje vyravo konsolidacinis sentimentas ir CRB žaliavų indeksas neženkliai koregavosi vos -0.4% per savaitę iki 320.7 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina neženkliai augo apie 0.3% iki 91.2 JAV dolerių už barelį. Vario kaina kilo 1.0%, o aliuminio pašoko net 5.2%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje liko stabili ties 235.5 eurų už toną. Brangieji metalai ganėtinai ženkliai pasikoregavo: aukso kaina prarado -4.0% iki 1,849 JAV dolerių už unciją, o sidabras nukrito -5.7% iki 22.2 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos, technologijų ir komunikacijos paslaugų bendrovės, kurios atitinkamai augo 1.0%, 0.1% ir 0.1%. Prasčiausiai pasirodė nekilnojamo turto, kasdienių vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios atitinkamai nuvertėjo -1.8%, -2.1% ir -6.5%.

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių pasaulyje sportinės aprangos gamintojų Nike. Pradėjusi veiklą 1964 metais nuo japoniškų sportbačių importo į JAV, bendrovė nuosekliai plėtėsi, pradėjo gaminti savo dizaino ir konstrukcijos batus, drabužius ir kitokią sportinę įrangą. Šiandien bendrovė yra didžiausia sportinės avalynės ir drabužių gamintoja pasaulyje ir vien tik prekės ženklas yra vertinamas apie 25 milijardais JAV dolerių. Šiuo metu Nike kapitalizacija rinkoje siekia apie 146 milijardus JAV dolerių. Bendrovėje dirba apie 83 tūkstančiai darbuotojų.

Nike pardavimai per ketvirtį buvo 12.94 milijardai JAV dolerių, bet nepasiekė rinkos 13.0 milijardų lūkesčių. Palyginamieji pardavimai buvo 2% didesni nei tuo pačiu metu prieš metus. Didžiausią augimą per ketvirtį fiksavo Europos regionas, kuris kilo 8%, tuo tarpu JAV traukėsi apie -2%. Koreguotas pelnas akcijai siekė 0.94 JAV dolerius bei viršijo rinkos 0.75 prognozes.

Po rezultatų paskelbimo, Nike akcijų kaina pakilo apie 6.7% iki 95 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra nukritusi apie -2.5%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 1.4%, ir tai jau 21 metai iš eilės, kuomet akcininkai nuosekliai gauna išmokas. Taip pat Nike superka savo akcijas rinkoje ir per paskutinį ketvirtį tam išleido 1.1 milijardus.

Pasaulio rezervinė valiuta augo 3 mėnesį iš eilės

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė ir toliau nuosekliai kilo, fiksuodama jau 11 teigiamą savaitę iš eilės. Pasaulio rezervinės valiutos indeksas fiksavo 0.55% augimą, nors trečiadienio prekybos metu trumpai buvo pasiekęs net 1.1% padidėjimą. Rinkoje išliekant nerimui dėl ekonomikos recesijos, investuotojai sugrįžta į saugumo užuovėja laikomą JAV dolerį.

Tarp JAV ekonominių naujienų buvo šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas, kurio vertė nukrito nuo 108.7 iki 103.0 punktų, bet išliko stabiliame paskutinių 18 mėnesių rėžyje. Naujų namų metiniai pardavimai rugpjūčio duomenimis siekė 675 tūkstančius per metus ir nukrito iki žemiausio lygio per paskutinį pusmetį, tikėtina dėl toliau augančių palūkanų, kurios praėjusią savaitę kilo iki 7.41% lygio. Įdomu, kad liepos duomenimis vienos šeimos namo vidutinė namo kaina pasiekė naujas rekordines aukštumas, nepaisant ekonomikos neapibrėžtumo ir aukštų palūkanų. Vartotojų kainų indeksas fiksavo 3.5% metinį augimą ir spartėjo nuo 3.4% lygio praėjusį mėnesį. Eliminavus energijos ir maisto kainas kilimas siekė 3.9%, o papildomai atėmus būsto komponentą buvo 4.45%. Visais atvejais kainų didėjimas buvo spartesnis nei centrinio banko tikslas, kas išlaiko spaudimą palaikyti aukštas palūkanų normas. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo stabilus ties 204 tūkstančiais ir išliko ties ciklo žemumomis.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD judėjo žemyn kartu su rinkos sentimentu ir trečiadienį buvo pasiekusi žemumą ties 1.049 lygiu, bet savaitę galiausiai užbaigė ties 1.057 punktais. Skolos rinkoje ilgesnės trukmės instrumentas 6 mėnesių Euribor augo nuo 4.082% iki 4.125% lygio, tačiau trumpesnės 3 mėnesių Euribor liko stabilus ties 3.952% lygiu. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminari infliacija: Europoje lėtėjo nuo 5.2% iki 4.3% lygio, o Vokietijoje nuo 6.1% iki 4.5%, bei abi džiugino investuotojus, tikintis greičiau sušvelnėsiantį centrinio banko toną. Vokietijoje mažmeninės prekybos apimtys buvo -2.3% mažesnės nei tuo pačiu metu prieš metus, o nedarbo lygis išliko stabilus ties 5.7%, bet aukščiau nei 5.0% 2022 metų pavasarį. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY judėjo aukštyn ir pasiekė 149.4 punktų lygį, aukščiausią nuo 2022 metų spalio. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarūs rugpjūčio pramonės produkcijos duomenys, kurie rodė -3.8% kritimą per metus, kas bendrai yra ganėtinai nuosekli pasaulinė tendencija. Nedarbo lygis liko stabilus ties 2.7%. Mažmeninės prekybos apimtys rugpjūtį augo 7.0% per metus ir išlaikė spartaus augimo tempą. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.7%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora trečiadienį buvo nukritusi iki 1.211 punktų, tačiau galiausiai prekybą užbaigė ties 1.220 lygiu. Svarbių ekonominių naujienų nebuvo daug, tarp kurių verslo investicijos trečiame metų ketvirtyje fiksavo 9.2% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus ir rodė atsparumą ekonomikos aktyvumo lėtėjimui. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.3%.

Ši savaitė prasidės Pietų Korėjos pramonės produkcijos rugpjūčio duomenimis, o vėliau bus skelbiami faktiniai pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo duomenys. Antradienis bus ganėtinai ramus ir investuotojai lauks tik JAV atvirų darbo pozicijų skaičiaus. Trečiadienis prasidės Naujosios Zelandijos centrinio banko sprendimu dėl palūkanų, o vėliau bus skelbiami faktiniai paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indekso duomenys ir Europos mažmeninės prekybos apimtys. Ketvirtadienis prasidės Vokietijos eksporto duomenimis, o penktadienį bus laukiamos Japonijos namų ūkio išlaidos, vėliau JAV darbo rinkos rodikliai, kurie itin svarbūs investuotojų sentimentui ir ekonomikos būklės įvertinimui.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 72% investuotojų (krito -6 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 34% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +6 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 72% dalyvių tikisi kilimo (krito -16 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.