Akcijų rinkose išsilaikė optimizmas, o pasaulio rezervinė valiuta brango 7 savaitę iš eilės

Akcijų rinkose išsilaikė optimizmas

Praėjusią savaitę pasaulio akcijų biržos demonstravo optimistišką sentimentą ir indeksų vertės augo. Nepaisant to, obligacijų ir valiutų rinkos nesutiko ir sufleravo apie atsargesnius lūkesčius dėl ateities, ypač kuomet ekonominiai duomenys nerodo pokyčių teigiama linkme.

Pagrindiniai JAV indeksai demonstravo stiprų teigiamą sentimentą ir išsiskyrė pasaulio finansų rinkose. Geriausiai pasirodė Nasdaq indeksas, kurio vertė kilo 3.25% per savaitę. Santykinai prasčiausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė didėjo 1.4%. Investuotojų stebimas S&P500 augo 2.5% iki 4,515 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 pašoko 3.6%.

Senajame žemyne akcijų biržos žaliavo: Europos Stoxx 50 kilo 1.1%, Vokietijos pagrindinis DAX brango 1.3%, Ispanijos IBEX didėjo 1.2%, Italijos FTSE MIB pašoko net 1.6%.

Kriptovaliutų segmente jautėsi konsolidacinis sentimentas: Bitcoin kaina neženkliai mažėjo apie -1% iki 25.9 tūkstančių JAV dolerių lygiu, o Ethereum traukėsi irgi apie -1% iki 1.63 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai galiausiai vėl žaliavo. Shanghai Composite kilo 2.26%, o Honkongo indeksas Hang Seng brango 2.4%. Tarp svarbių ekonominių naujienų buvo pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai: valstybės rengiamas neženkliai didėjo iki 49.7 punktų, o Caixin ruošiamas pašoko iki 51.0 ir sugrįžo į teigiamą teritoriją.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo šiek tiek augo nuo -0.84% iki -0.70%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas toliau mažėjo nuo 4.24% iki 4.17% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas gan ženkliai pasikoregavo nuo 5.08% iki 4.88%, sufleruodamas investuotojų lūkesčius dėl švelnesnės monetarinės politikos blogėjant ekonominiams duomenims.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -20 milijardų JAV dolerių ir nukrito iki 8.09 trilijonų JAV dolerių lygio, tai yra apie -100 milijardų nuo rugpjūčio pradžios, kas bendrai atitinka banko iškeltą tikslą, ir apie -9.3% žemiau 2022 kovo aukštumų.

Žaliavų segmente ir toliau laikėsi pozityvus sentimentas ir CRB žaliavų indeksas augo 2.3%. WTI rūšies naftos kaina augo apie 7.3% iki 86.3 JAV dolerių už barelį ir užsidarė aukščiausiame taške nuo 2022 metų lapkričio. Vario kaina kilo 1.9%, o aliuminio pašoko apie 4.2%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -5% iki 221 eurų už toną lygio. Brangieji metalai rodė kiek skirtingas tendencijas: aukso kaina kilo 1.35% iki 1,940 JAV dolerių už unciją, o sidabras krito apie -0.1% iki 24.2 JAV dolerių.

Tarp sektorių santykinai geriausiai pasirodė technologijų, komunikacijos paslaugų ir žaliavų bendrovės, kurios atitinkamai brango 4.4%, 3.8% ir 3.6%. Prasčiausius rezultatus fiksavo kasdienių vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios atitinkamai prarado -0.1% ir -1.3%.

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo buvo skelbiami Kanados bendrovės Lululemon athletica finansiniai ketvirčio rezultatai. Bendrovė specializuojasi sportinių rūbų kūrime, gamyboje bei mažmeninėje prekyboje. Įmonė buvo įkurta 1998 metais Vankuveryje, Kanadoje ir pradėjo nuo jogos drabužių. Vėliau nuosekliai augo, plėtė produktų spektrą ir dabar turi daugiau nei 670 parduotuvių visame pasaulyje, apie 34 tūkstančius darbuotojų, o įmonės kapitalizacija rinkoje siekia apie 53 milijardus JAV dolerių.

Lululemon athletica per ketvirtį gavo 2.2 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo 2.17 milijardų rinkos lūkesčius. Pajamų augimas siekė 18% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus. JAV pardavimai didėjo 11%, o tarptautinėse rinkose net 52%. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 2.68 JAV doleriai ir viršijo 2.53 rinkos prognozes. Tuo pačiu periodu praėjusiais metais pelnas akcijai buvo 2.26 JAV doleriai. Bendrovės vadovai tikisi, kad pajamos sekančiame ketvirtyje sieks 2.16-2.19 milijardus ir sudarys apie 17-18% augimą.

Po rezultatų paskelbimo, Lululemon akcijų kaina pašoko apie 6% iki 404 JAV dolerių už akciją. Per paskutinius 12 mėnesių kaina yra pakilusi apie 37%. Bendrovė nemoka dividendų, bet supirkinėja savo akcijos rinkoje, kurių įsigijo už 192 milijonus JAV dolerių praėjusį ketvirtį.

Pasaulio rezervinė valiuta brango 7 savaitę iš eilės

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė pasižymėjo kintamumu ir pirmomis dienomis krito, tačiau vėliau atsigavo ir ženkliai augo bei užbaigė prekybą žaliuodama, taip fiksuodama jau 7 teigiamą savaitę iš eilės. Ryškėjantys ženklai dėl platesnio masto ekonomikos lėtėjimo skatina investuotojus rinktis saugesnius instrumentus – JAV dolerį valiutų segmente.

Tarp JAV ekonominių naujienų daugiausiai investuotojų dėmesį prikaustė šalies darbo rinkos rezultatai: rugpjūtį buvo sukurta 187 tūkstančiai naujų darbo vietų, kas viršijo rinkos 170 tūkstančių lūkesčius. Taip pat paskelbti atnaujinti bei pakoreguoti paskutinių mėnesių darbo rinkos duomenys, kurie rodė, kad visi 2023 metų mėnesiai buvo koreguoti žemyn, tai yra sumažinti, ir visgi darbo rinka nėra tokia stipri, kaip anksčiau manyta. Tą puikiai iliustruoja nedarbo lygis, kurio rinka tikėjosi ties 3.5%, tačiau jis netikėtai pašoko iki 3.8% dėl istorinių duomenų pabloginimo. Atvirų darbo pozicijų skaičius traukėsi nuo 9.17 iki 8.83 milijonų lygio, taip pat signalizuodamas apie gan spartų darbo rinkos vėsimą. Vartotojų pasitikėjimo indeksas krito nuo 114.0 iki 106.1 punktų, sugrįždamas į paskutiniais metais vyravusį lygį. Taip pat daug dėmesio sulaukė vartotojų išlaidų indekso pokytis, kuris rodė infliacijos spartėjimą nuo 3.0% iki 3.3% lygio, o eliminavus energijos ir maisto dedamąsias iki 4.2%, kas indikuoja, kad kainų spaudimas išlieka ekonomikoje. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo stabilus ties 228 tūkstančiais.

Rinkose vyrauja lūkesčiai, kad JAV centrinis bankas matydamas tiek vėstantį pramonės sektorių, tiek darbo rinką, bus atsargesnis didindamas palūkanas, ir investuotojai priskiria daugiau nei 90% tikimybę, kad rugsėjį palūkanos nebus keliamos, o lapkritį apie 60% tikimybę, kad taip pat susilaikys nuo palūkanų augimo.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV dolerio sentimentą ir ketvirtadienį bei penktadienį ženkliai nuvertėjo iki 1.077 lygio. Skolos rinkoje palūkanos konsolidavosi: 6 mėnesių Euribor traukėsi nuo 3.94% iki 3.93% lygio, o 3 mėnesių Euribor mažėjo nuo 3.78% iki 3.77%. Tarp svarbių naujienų Senajame žemyne buvo preliminari infliacija: Europoje liko nepakitusi ties 5.3%, o Vokietijoje rugpjūtį neženkliai lėtėjo nuo 6.2% iki 6.1%. Vokietijos mažmeninės prekybos apimtys liepą buvo -2.2% mažesnės nei tuo pačiu metu praėjusiais metais. Taip pat daugėja ženklų, kad Europos pramonės sektorius vis labiau lėtėja, vadybininkų indeksai fiksuoja vis žemesnius lygius neigiamoje teritorijoje, kainų defliaciją, paklausos kritimą. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.2%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY antradienį buvo pašokusi iki 147.3 lygio, aukščiausio nuo 2022 metų lapkričio, tačiau vėliau krito ir baigė prekybą ties 146.2. Tarp svarbių duomenų šalyje buvo nedarbo lygis, kuris pašoko nuo 2.5% iki 2.7%, o atnaujinti liepos pramonės produkcijos duomenys rodė -2.5% kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Namų ūkių pasitikėjimo indeksas krito nuo 37.1 iki 36.2 punktų, pirmą kartą po 9 mėnesių kilimo. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.1%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora judėjo kartu su rinka, bet savaitė prekybą užbaigė žaliuodama ties 1.259 lygiu. Ekonominių duomenų nebuvo daug, bet dėmesį atkreipė nekilnojamo turto kainų indekso pokytis, kuris rodė -5.1% kritimą, didžiausią nuo 2009 metų, sufleruodamas apie vangią rinką, kurioje vyrauja pirkėjai. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.1%.

Ši savaitė prasidės ramiai, JAV bus nedarbo diena, tad aktyvumas tikėtina bus mažesnis, o Europoje Vokietija skelbs tarptautinės prekybos duomenis. Antradienį bus stebimi faktiniai paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai, vėliau Europos pramonės kainų indekso duomenys ir JAV pramonės užsakymų skaičius. Trečiadienį Europos mažmeninės prekybos rodikliai, Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų. Ketvirtadienį bus skelbiami Kinijos eksporto duomenys, o penktadienį svarbių naujienų nesuplanuota.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 84% investuotojų (kilo +15 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 28% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 81% dalyvių tikisi kilimo (kilo +9 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.