Didieji indeksai raudonavo, o JAV doleris fiksavo 10 teigiamą savaitę iš eilės

Didieji indeksai raudonavo

Praėjusią savaitę svarbiausi pasaulio akcijų indeksai raudonavo, kuomet JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell sakė, kad palūkanos išliks aukštos ilgiau nei tikisi rinka, kas paskatino investuotojų atsitraukimą iš rizikingų aktyvų ir akcijų. Investuotojai tikėjosi, kad pirmi palūkanų mažinimai bus pavasarį, bet dabar laukiama už 12 mėnesių.

Pagrindiniai JAV indeksai gan ženkliai koregavosi. Santykinai geriausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė mažėjo -1.9%. Daugiausiai krito Nasdaq, kuris traukėsi -3.6%. Investuotojų stebimas S&P500 nuvertėjo -2.9% iki 4,320 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 prarado net -3.8%.

Senajame žemyne akcijų indeksai taip pat raudonavo: Europos Stoxx 50 nuvertėjo -2.0%, Vokietijos pagrindinis DAX krito -2.1%, Ispanijos IBEX traukėsi -0.5%, Italijos FTSE MIB prarado -1.1%.

Kriptovaliutų rinkoje savaitė prasidėjo kilimu, bet vėliau prieaugį prarado. Bitcoin kaina liko stabili ties 26.57 tūkstančių JAV dolerių lygiu, o Ethereum krito apie -3% iki 1.59 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai keitėsi nedaug: Shanghai Composite brango 0.5%, o Honkongo indeksas Hang Seng prarado -0.5%.Svarbių ekonominių duomenų šalyje nebuvo.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo neženkliai judėjo teigiama kryptimi nuo -0.72% iki -0.67% lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas pašoko nuo 4.32% iki 4.44%, o ketvirtadienį trumpai buvo pasiekęs 4.49%, naują ciklo aukštumą. 2 metų instrumento pajamingumas nuosaikiai augo nuo 5.04% iki 5.11% lygio, o ketvirtadienį siekė net 5.20%, sufleruodamas apie aukštesnių palūkanų lūkesčius rinkoje.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi net -59 milijardais JAV dolerių ir nukrito iki 8.003 trilijonų JAV dolerių lygio. Bendrai balansas yra apie -10% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų.

Žaliavų sektoriuje nuotaikos buvo nuosaikiai korekcinės ir CRB žaliavų indeksas traukėsi -1.2% per savaitę. WTI rūšies naftos kaina krito apie -0.2% iki 90.9 JAV dolerių už barelį. Vario kaina traukėsi -2.8%, o aliuminio kilo 2.65%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -3% iki 235.5 eurų už toną. Brangieji metalai toliau konsolidavosi: aukso kaina kilo 0.1% iki 1,92 JAV dolerių už unciją, o sidabras didėjo 2.4% iki 23.5 JAV dolerių.

Tarp sektorių visi raudonavo ir niekam nepavyko atsispirti korekcinėms nuotaikoms. Santykinai geriausiai pasirodė kasdienių vartojimo prekių ir energijos bendrovės, kurios krito atitinkamai -1.7% ir -1.8%. Prasčiausius rezultatas rodė nekilnojamo turto ir cikliškų vartojimo prekių įmonės, kurios nuvertėjo atitinkamai -5.2% ir -5.4%.

Praėjusį trečiadienį prieš biržos atidarymą buvo skelbiami JAV maisto gamybos bendrovės General Mills finansiniai ketvirčio rezultatai. Ši įmonė gamina įvairius maisto produktus, tarp kurių pagrindinės kategorijos yra dribsniai, užkandžiai, jogurtai, paruošti maisto patiekalai bei ledai, kurie sudaro apie 75% General Mills pardavimų bei įmonės vadovų nuomone, yra geriausi segmentai augti pasauliniu mastu. Bendrovė gauna apie 65% pajamų JAV, todėl svarbu atsižvelgti į skirtingus maisto kultūros ypatumus, vertinant įmonės ateities perspektyvas. Bendrovėje dirba apie 33 tūkstančiai žmonių. Įmonės kapitalizacija rinkoje siekia apie 37.7 milijardus JAV dolerių.

General Mills per ketvirtį gavo 4.90 milijardus JAV dolerių pajamų bei viršijo 4.89 milijardų rinkos lūkesčių. Pajamos augo 4% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, daugiausiai dėl kainų augimo. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 1.09 JAV doleriai ir neženkliai viršijo rinkos 1.08 prognozes, bet buvo mažesnis apie -1% dėl didesnių palūkanų išlaidų.

Po rezultatų paskelbimo, General Mills akcijų kaina liko nepakitusi ir užbaigė prekybos sesiją ties 65.9 JAV doleriais. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra nukritusi apie -19%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 3.6%.

 JAV doleris fiksavo 10 teigiamą savaitę iš eilės

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė toliau kilo ir tai buvo jau 10 teigiama savaitė iš eilės. Pasaulio rezervinė valiuta fiksavo didesnį šuolį antroje savaitės pusėje, kuomet šalies centrinis bankas paliko nepakeistas palūkanas ties 5.5% lygiu, bet spaudos konferencijoje Jerome Powell kalbėjo, kad jos gali išlikti aukštos ilgiau nei rinkoje tikimasi, kas paskatino rizikingus aktyvus pasikoreguoti žemyn.

Tarp JAV ekonominių naujienų buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės siekė 48.9 punktus ir neženkliai augo nuo 47.9, o paslaugų neženkliai lėtėjo iki 50.2 nuo 50.5 praėjusį mėnesį. JAV 30 metų obligacijų pajamingumui sugrįžus prie ciklo aukštumų virš 4.4% lygio, būsto kredito palūkanos taip pat didėjo, kas lėmė prastesnius nekilnojamo turto sektoriaus duomenis. Būsto paskolų paraiškų skaičius yra apie -26% žemiau nei tuo pačiu metu prieš metus bei ciklo žemumose, kas sufleruoja apie ženkliai mažesnę paklausą. Taip pat rugpjūčio duomenimis apie 16% preliminarių nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarčių buvo nutraukta, kas yra aukščiausias lygis per paskutinius 12 mėnesių ir rodo mažėjantį aktyvumą tarp gyventojų. Antrinėje nekilnojamo turto rinkoje pardavimų skaičius toliau traukėsi ir siekė 4.04 milijonus per metus bei sugrįžo prie ciklo žemumų ir žemiausio lygio nuo 2010 metų, nevertinant kelių pandemijos mėnesių. Pirmaujančių duomenų indeksas fiksavo jau 17 kritimo mėnesį iš eilės, kas yra antras pagal ilgumą periodas skaičiavimo istorijoje nuo 1992 metų, o ilgiausias buvo 2007-2009 metų laikotarpis, kuris galiausiai baigėsi pasauline finansų krize. Naujų bedarbių paraiškų skaičius nukrito nuo 220 iki 201 tūkstančio bei sugrįžo prie ciklo žemumų.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD traukėsi žemyn ir pasiekusi 1.062 savaitės žemumą, vėliau prekybą baigė ties 1.065 lygiu. Skolos rinkoje buvo pastebimas tolimesnis palūkanų kilimas: 6 mėnesių Euribor augo nuo 4.055% iki 4.082% lygio, o 3 mėnesių Euribor didėjo nuo 3.88% iki 3.96%, kas yra ganėtinai ženklus pokytis ir turintiems nefiksuotas palūkanas didesnius banko mokėjimus ateityje. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės 43.4 punktai ir neženkliai keitėsi nuo praėjusio mėnesio, o paslaugų 48.4 punktai bei neženkliai augo nuo 47.9 lygio. Pramonės sektoriaus lygis išlieka itin žemas ir krizinis, sufleruojantis apie nepakankamą paklausą ir nepalankias verslo sąlygas. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.1%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY toliau brango kartu su stipraus JAV dolerio tendencija bei užbaigė savaitės prekybą ties 148.4 punktų lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo eksporto pokytis rugpjūtį, kuris siekė -0.8% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Labiausiai neigiamai veikė prekyba su Kinija, kuri yra didžiausia partnerė, į kurią eksportas traukėsi net apie -11%. Metinė infliacija rugpjūtį siekė 3.2% bei liko stabili. Preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai neženkliai traukėsi: pramonės iki 48.6, o paslaugų iki 53.3 punktų. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.4%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora vėl pasižymėjo dideliu savaitės pokyčiu bei nukrito iki 1.224 lygio, žemiausio taško nuo 2023 metų kovo. Tarp svarbių ekonominių naujienų buvo infliacijos duomenys rugpjūtį, kurie rodė 6.7% metinį kainų kilimą, kuris buvo žemesnis nei lūkesčiai bei žemiausias per paskutinius 18 mėnesių. Šalies centrinis bankas nusprendė nedidinti palūkanų bei palikti jas ties 5.25% lygiu, bet sprendimas pasižymėjo banko narių nuomonių išsiskyrimu: už kėlimą balsavo 4 nariai, o už stabilias palūkanas 5 nariai. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.2%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį svarbių duomenų nesuplanuota. Antradienį bus laukiami JAV vartotojų pasitikėjimo indekso bei naujų namų pardavimo duomenys. Trečiadienį investuotojai stebės JAV ilgalaikio vartojimo užsakymų apimtis. Ketvirtadienį investuotojai lauks Vokietijos preliminarios infliacijos. Penktadienis prasidės Japonijos pramonės produkcijos bei mažmeninės prekybos duomenimis, vėliau Vokietijos darbo rinkos ir mažmeninės prekybos skaičiais, galiausiai dėmesys nukryps į preliminarią Europos rugsėjo infliaciją.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 78% investuotojų (augo +3 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 28% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +2 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 88% dalyvių tikisi kilimo (kilo +1 procentiniu punktu). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.