Pasaulio biržose nuotaikos išsiskyrė, o JAV doleris brango 9 savaitę iš eilės

Pasaulio biržose nuotaikos išsiskyrė 

Praėjusią savaitę akcijų indeksai ženklių pokyčių nefiksavo, daugiausiai konsolidavosi, tačiau JAV biržos neženkliai raudonavo, o Europos nuosaikiai kilo. Obligacijų rinkoje ženklų dėl mažesnių palūkanų nėra pastebima, o brangstantis JAV doleris siunčia signalus apie nerimą tarp investuotojų ir jų grįžimą į saugius aktyvus. 

Pagrindiniai JAV indeksai daugiausiai nuvertėjo. Geriausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė neženkliai augo 0.1%. Prasčiausią rezultatą fiksavo Nasdaq, kuris krito -0.4%. Investuotojų stebimas S&P500 traukėsi -0.2% iki 4,450 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo -0.2%.  

Senajame žemyne akcijų biržos augo: Europos Stoxx 50 brango 1.4%, Vokietijos pagrindinis DAX didėjo 0.9%, Ispanijos IBEX pašoko 2.0%, Italijos FTSE MIB kilo net 2.35%. 

Kriptovaliutų rinkoje savaitė prasidėjo kritimu, tačiau vėliau kainos atgavo praradimus bei tęsė augimą: Bitcoin kaina didėjo apie 2.7% iki 26.5 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum kilo apie 1.0% iki 1.635 tūkstančių JAV dolerių. 

Kinijos indeksai daugiausiai konsolidavosi: Shanghai Composite liko nepakitęs, o Honkongo indeksas Hang Seng augo 0.2%.Tarp ekonominių naujienų buvo 4.6% metinis mažmeninės prekybos augimas, 4.5% pramonės produkcijos didėjimas bei 3.2% investicijų augimas. Bendrai rugpjūčio duomenis galima vertinti teigiamai, pastebimas nuosaikus aktyvumo augimas. 

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo liko stabilus ties -0.72% lygiu. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas išliko aukštumose ties 4.32%. 2 metų instrumento pajamingumas nuosaikiai augo nuo 4.99% iki 5.04% lygio, signalizuodamas apie tolimesnę griežtą monetarinę politiką. 

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -3 milijardais JAV dolerių ir nukrito iki 8.06 trilijonų JAV dolerių lygio, kas yra lėtesnis tempas nei paskutinio mėnesio duomenys. Bendrai balansas yra apie -9.7% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų. 

Žaliavų sektoriuje vėl buvo fiksuojamas augimas ir CRB žaliavų indeksas kilo 1.9% per savaitę. WTI rūšies naftos kaina augo apie 4.2% iki 91.1 JAV dolerių už barelį, aukščiausio taško nuo lapkričio mėnesio, kas ženkliai didina ir toliau didins infliacijos rodiklius. Vario kaina augo 2.2%, o aliuminio didėjo 0.5%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje augo apie 3% iki 243.5 eurų už toną. Brangieji metalai konsolidavosi: aukso kaina kilo 0.3% iki 1,924 JAV dolerių už unciją, o sidabras didėjo 0.5% iki 23.0 JAV dolerių. 

Tarp sektorių geriausiai pasirodė komunalinių paslaugų, finansų ir žaliavų bendrovės, kurios atitinkamai augo 2.9%, 1.9% ir 1.9%. Prasčiausiai pasirodė pramonės ir technologijų įmonės, kurios atitinkamai prarado -0.2% ir -2.1%. 

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių JAV gyvenamojo nekilnojamo turto statybos ir plėtros bendrovių Lennar Corporation. Bendrovė buvo įkurta 1954 metais dviejų akcininkų, Leonard Miller ir Arnold Rosen, kurių vardų pirmi skiemenys sudaro įmonės pavadinimą. Šiuo metu Lennar stato namus daugiau nei pusėje JAV valstijų ir turi plačiai diversifikuotą veiklos portfelį. Bendrovė 2022 metais pastatė apie 66 tūkstančius namų ir buvo didžiausias gyvenamojo nekilnojamo turto plėtotojas šalyje pagal pajamas, kurios siekė 33.7 milijardus JAV dolerių per metus. Šiuo metu bendrovės kapitalizacija rinkoje siekia apie 33 milijardus JAV dolerių. 

Lennar pardavimo pajamos per ketvirtį siekė 8.73 milijardus JAV dolerių ir viršijo 8.49 milijardus rinkos lūkesčius. Pajamų pokytis buvo neigiamas ir siekė apie -2.2% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas pelnas akcijai siekė 3.91 JAV dolerius ir viršijo 3.51 rinkos prognozes. Naujų užsakymų skaičius išaugo iki 19.7 tūkstančių namų, o nominaliai net apie 30% iki 8.6 milijardų. 

Po rezultatų paskelbimo, Lennar akcijų kaina krito apie -2.5% iki 115 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 56%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 1.3%. 

JAV doleris brango 9 savaitę iš eilės 

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta tęsė kilimą ir tai buvo jau 9 teigiama savaitė JAV doleriui, kurio indekso vertė nuo liepos žemumų yra pakilusi apie 5.7%. Nepaisant spartėjančio infliacijos, rinka priskiria 97% tikimybę, kad JAV centrinis bankas šią savaitę palūkanų nekels, o lapkričio susirinkimui apie 69% tikimybę stabilių palūkanų sprendimui. 

Tarp JAV ekonominių naujienų buvo šalies rugpjūčio infliacijos duomenys, kurie rodė 3.7% kilimo tempą, spartesnį nei 3.2% liepą. Eliminavus energijos ir maisto dedamąsias, kainų kilimas siekė 4.3% ir buvo stabilus. Bendrai kainų tendencijos vėl prastėja ir spaudžia centrinius bankus laikytis griežtos retorikos. Mažmeninės prekybos duomenys rugpjūtį rodė 2.5% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Rinkos dalyvius šis augimas kiek stebina, tačiau kiti sako, kad šis periodas sutampa su dideliais Beyonce, Taylor Swift koncertų turais, išleistais Barbės ir Oppenheimer kino filmais, gerais akcijų rinkos rezultatais, kas bendrai ženkliai prisidėjo prie pozityvaus vartojimo sentimento, tačiau buvo daugiau laikini veiksniai nei tvarus gyventojų išlaidų augimas. JAV centrinio banko Niujorko padalinio rengiami duomenys rodo, kad atmestų automobilio paskolos paraiškų skaičius pašoko nuo 9.1% vasarį iki 14.2% dabar, o kreditinių kortelių iki 21.8%, aukščiausio lygio nuo 2018 m. birželio, kas bendrai sufleruoja apie prastėjantį gyventojų kreditingumą, griežtėjančią skolinimo politiką bei mažesnį likvidumą rinkoje. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo stabilus ties 220 tūkstančių. 

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD judėjo žemyn ir pasiekė 1.066 lygį, žemiausią nuo kovo mėnesio. Europos centrinis bankas priėmė sprendimą didinti palūkanų normas iki 4.0% lygio, o Christine Lagarde sakė, kad vis dar nėra aišku ar tai griežtinimo ciklo pabaiga. Atitinkamai skolos rinka sureagavo ir kilo: 6 mėnesių Euribor pašoko nuo 3.95% iki 4.055% lygio, o 3 mėnesių Euribor didėjo nuo 3.80% iki 3.88%. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo ZEW ekonomikos sentimento indeksas, kurio vertė Europoje krito nuo -5.5 iki -8.9 punktų, Vokietijoje neženkliai augo nuo -12.3 iki -11.4 punktų, abu išliko paskutinių 5 mėnesių rėžyje. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.4%. 

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY savaitės pradžioje pasikoregavo, kuomet Japonijos centrinio banko vadovas Kazuo Ueda vadovas sakė, kad šalies infliacijai įsitvirtinus virš 2% lygio, metų pabaigoje išanalizavus duomenimis gali būti nuspręsta užbaigti neigiamų palūkanų periodą, atitinkamai Japonijos 10 metų obligacijų pajamingumas pašoko iki 0.70% arba 9 metų aukštumų, o jena brango. Tačiau savaitės pabaigoje USD/JPY atgavo prarastą vertė ir užbaigė neženkliai pakilusi iki 147.85 lygio. Tarp duomenų buvo pramonės kainų indeksas, kuris rodė 3.2% augimą, ganėtinai neženklų sumažėjimą nuo 3.4% lygio praėjusį mėnesį, o pramonės įrangos užsakymų skaičius rodė net -17.6% kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas sufleruoja prastą sentimentą tarp verslų. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.05%. 

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora ženkliausiai atspindėjo stiprėjančio dolerio sentimentą praėjusią savaitę ir prekybą užbaigė ties 1.238 lygiu, žemiausiu nuo birželio. Tarp svarbių ekonominių naujienų buvo darbo rinkos duomenys: sukurta 1 tūkstantis darbo vietų, vidutinis užmokestis augo 8.5% per metus, o nedarbo lygis neženkliai padidėjo iki 4.3%. Liepą pramonės produkcija rodė 0.4% metinį augimą. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.6%. 

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį svarbių duomenų nesuplanuota. Antradienį bus laukiami Europos rugpjūčio infliacijos rodikliai. Trečiadienį bus stebimos Japonijos eksporto apimtys, Anglijos infliacijos duomenys ir JAV centrinio banko sprendimas dėl palūkanų. Ketvirtadienį vyks Anglijos centrinio banko balsavimas dėl palūkanų, tikimasi 0.25% didinimo iki 5.5% lygio, vėliau bus skelbiamas JAV antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimo aktyvumas. Penktadienis prasidės Japonijos infliacijos duomenimis, Anglijos mažmeninės prekybos rodikliais bei didžiųjų ekonomikų preliminariais vadybininkų indeksų duomenimis. 

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 75% investuotojų (krito -8 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 26% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 87% dalyvių tikisi kilimo (kilo +3 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize. 

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.