Akcijų biržos raudonavo, o pasaulio rezervinė valiuta kilo jau 8 savaitę iš eilės

Akcijų biržos raudonavo

Praėjusią savaitę optimistiškas nuotaikas keitė pesimistiškos ir investuotojai skubėjo mažinti pozicijas, kas lėmė pasaulio akcijų indeksų korekcijas. Raudonavo visos didžiosios biržos: JAV, Europos, Kinijos, Australijos, Japonijos. JAV doleris toliau stiprėjo, o obligacijų rinkoje pajamingumai augo, kas rodo, kad ženklaus palūkanų kritimo artimiausiu metu iš centrinio banko nesitikima. Brangstanti nafta didins spaudimą infliacijos rodikliams artimiausiais mėnesiais, kas nesudarys palankių aplinkybių bankams svarstyti mažesnes palūkanas.

Pagrindiniai JAV indeksai nuvertėjo, prasidėjus rugsėjo pirmai savaitei. Santykinai geriausiai pasirodė Down Jones, kurio vertė krito -0.75%. Prasčiausiai rezultatą fiksavo Nasdaq, kuris prarado -1.9%. Investuotojų stebimas S&P500 traukėsi -1.3% iki 4,457 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nukrito net -3.6%. Įdomu, kad dabar Apple ir Nvidia, vos 2 bendrovės, sudaro net 11% viso S&P500 indekso, todėl ženklesnis jų vertės pasikeitimas turėtų ženklią įtaką bendram rezultatui.

Senajame žemyne akcijų biržos nuosaikiai raudonavo: Europos Stoxx 50 krito -1.0%, Vokietijos pagrindinis DAX prarado -0.6%, Ispanijos IBEX traukėsi -0.9%, Italijos FTSE MIB nuvertėjo -1.5%.

Kriptovaliutų segmente vyravo konsolidacinės nuotaikos ir kainos keitėsi labai neženkliai: Bitcoin kaina mažėjo apie -0.5% iki 25.8 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum krito apie -0.6% iki 1.62 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai neatsispyrė pasaulio nuotaikoms ir raudonavo. Shanghai Composite krito -0.5%, o Honkongo indeksas Hang Seng prarado -1.0%.Tarp ekonominių naujienų buvo šalies eksporto apimtys rugpjūtį, kurios buvo -8.8% mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kas rodo ganėtinai ženklų sulėtėjimą. Paslaugų sektoriaus Caixin vadybininkų indeksas krito iki 51.8 punktų nuo 54.1 praėjusį mėnesį.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo keitėsi labai neženkliai ir sumažėjo nuo -0.70% iki -0.73% lygio bei išliko ženkliai neigiamoje teritorijoje. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas atsispyrė ir judėjo aukštyn bei pasiekė 4.26% lygį, kas yra praktiškai ciklo aukštumos. 2 metų instrumento pajamingumas taip pat kilo nuo 4.88% iki 4.99% lygio, sufleruodamas tolimesnę griežtą centrinio banko politiką.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -22 milijardų JAV dolerių ir nukrito iki 8.065 trilijonų JAV dolerių lygio. Tai yra -9.6% žemiau 2022 kovo istorinių aukštumų.

Žaliavų sektoriuje nuotaikos buvo įvairios ir CRB žaliavų indeksas konsolidavosi, fiksuodamas vos 0.1% augimą. WTI rūšies naftos kaina augo apie 1.3% iki 87.4 JAV dolerių už barelį, o savaitės eigoje buvo pakilusi iki 88.3 JAV dolerių lygio. Vario kaina krito -3.6%, o aliuminio prarado apie -2.4%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -3% iki 215 eurų už toną lygio, bet gruodžio buvo aukštesnė ir siekė 236 eurus už toną. Brangieji metalai ganėtinai ženkliai pasikoregavo: aukso kaina krito -1.0% iki 1,919 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado net apie -5.1% iki 22.9 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė ir vienintelis kuris kilo tai energijos įmonės, jų pokytis per savaitę siekė +2.5%. Prasčiausiai pasirodė cikliškų vartojimo prekių, žaliavų ir pramonės bendrovės, kurios atitinkamai prarado -2.0%, -2.5% ir -2.6%.

Praėjusią savaitę penktadienį prieš biržos atidarymą buvo skelbiami JAV mažmeninės prekybos bendrovės Kroger finansiniai ketvirčio rezultatai. Įmonės istorija prasideda dar 1883 metais ir nuo to laiko bendrovė užaugo iki beveik 2,800 prekybos vietas turinčio rinkos žaidėjo 35 JAV valstijose. Taip pat įmonė turi daugiau nei 2,000 vaistinių ir prie savo prekybos tinklų yra įrengusi 1,500 degalinių, kad pirkėjams būtų patogiau įsigyti visų reikalingų prekių vienoje vietoje. Kroger yra viena didžiausių mažmeninės prekybos įmonių pasaulyje ir ketvirta pagal dydį JAV. Bendrovėje dirba apie 430 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu įmonės kapitalizacija rinkoje siekia 33.7 milijardus JAV dolerių.

Kroger per ketvirtį gavo 33.9 milijardus JAV dolerių pajamų, bet nepasiekė rinkos 34.1 milijardų lūkesčių. Eliminavus kurą, palyginamieji pardavimai buvo 1.0% didesni nei tuo pačiu metu prieš metus. Bendrojo pelno marža buvo 21.8% ir kilo 0.35%. Koreguotas pelnas akcijai siekė 0.96 JAV dolerius bei viršijo rinkos 0.91 prognozes.

Po rezultatų paskelbimo, Kroger akcijų kaina augo apie 3%. Per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra nukritusi apie -5.5%. Bendrovė kiekvieną ketvirtį moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 2.5%.

Pasaulio rezervinė valiuta kilo jau 8 savaitę iš eilės

Praėjusią savaitę JAV doleris fiksavo tolimesnį kilimą, kas buvo jau 8 teigiama pasaulio rezervinės valiutos indekso savaitė, ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023 metų kovo. Investuotojai ir toliau išlieka aktyvūs JAV dolerio pirkėjai, kuomet pasaulio ekonomika rodo lėtėjimo ženklus, o JAV ekonomika yra tarp stipriausių, kas tikėtina leis išlaikyti santykinai aukštesnes palūkanas ilgiau nei kitose didžiosiose šalyse.

Tarp JAV ekonominių naujienų buvo stebimas paslaugų sektoriaus ISM vadybininkų pirkimo indeksas, kurio vertė augo nuo 52.7 iki 54.5 punktų ir sufleravo apie geresnes nuotaikas tarp šių verslų. Tarp smulkesnių indekso dalių buvo nauji užsakymai ties 57.5 punktais, kas yra stiprus teigiamas ženklas, ir kainos net ties 58.9, kas sufleruoja, kad infliacijos spaudimas išlieka ir paslaugų teikėjai yra linkę didinti kainas. Nekilnojamo ciklo paskolų indeksas nukrito į ciklo žemumas, kuomet palūkanos stiebėsi į aukštumas, kas išlaiko rinkos stagnaciją ir pirkėjus verčia ieškoti naujo, tik pastatyto, būsto. Naujų bedarbių paraiškų skaičius krito nuo 228 iki 216 tūkstančių ir sugrįžo į ciklo žemumas.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD toliau judėjo žemyn ir savaitės prekybą užbaigė ties 1.070 lygiu, žemiausiu nuo birželio pradžios. Ekonominiams duomenims Europoje lėtėjant žymiai greičiau nei JAV, investuotojai tikisi, kad Europos centrinis bankas pradės anksčiau švelninti monetarinę politiką. Nepaisant to, skolos rinka to dar nerodo: 6 mėnesių Euribor kilo nuo 3.93% iki 3.95% lygio, o 3 mėnesių Euribor didėjo nuo 3.77% iki 3.80%. Tarp svarbių naujienų Senajame žemyne buvo Vokietijos eksporto apimtys liepą, jos siekė 130.4 milijardus eurus ir buvo -1.0% mažesnės nei tuo pačiu periodu prieš metus, bendrai Vokietijos eksporto apimtys išlieka tame pačiame lygyje ir stagnuoja nuo 2022 metų pavasario. Taip pat Vokietijos pramonės produkcijos apimtys liepą buvo -2.25% mažesnės nei tuo pačiu prieš metus, kas yra neigiamas ženklas. Europos paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo faktiniai indekso duomenys buvo 47.9 punktai ir krito į dar gilesnę neigiamą teritoriją, žemiausią nuo 2021 metų vasario, kas sufleruoja apie labai skirtingą sentimentą nei JAV. Europos pramonės sektoriaus kainų indeksas liepą fiksavo -7.6% kritimą, kas rodo, jog įsivyrauja defliacinis sentimentas ir spaudimas kainų augimui ženkliai mažėja. Europos liepos mažmeninės prekybos apimtys buvo -1.0% mažesnės nei prieš metus. Bendrai Europos ekonomika antrame ketvirtyje fiksavo 0.1% metinį augimą lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu, kas rodo stagnaciją. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY toliau judėjo link ciklo aukštumų ir pasiekė 147.8 punktų lygį. Ženklus Japonijos centrinio banko pinigų spausdinimas nėra palankus valiutos vertei, todėl jos kaina tęsia kritimą JAV ir euro atžvelgiu. Japonijoje nebuvo daug svarbių duomenų, tarp įdomesnių buvo šalies namų ūkių išlaidos, kurios traukėsi -5.0% per metus ir tai buvo jau 5 neigiamas mėnesis iš eilės. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 1.1%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora nuosekliai judėjo žemyn ir užbaigė prekybą ties 1.246 lygiu. Svarbių ekonominių naujienų nebuvo, tik vidutinės būsto paskolos palūkanos augo iki 7.85% lygio, naujos ciklo aukštumos, kas dar labiau sulėtins sektoriaus aktyvumą. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.0%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir investuotojai stebės Kinijos kredito sektoriaus bei naujų paskolų duomenis. Antradienį bus laukiami Anglijos darbo rinkos rodikliai, Vokietijos bei Europos ZEW ekonomikos sentimento indekso rezultatai. Trečiadienis prasidės Anglijos ir Europos pramonės gamybos apimtimis, vėliau dėmesys nukryps į JAV infliacijos duomenis rugpjūtį, kur tikimasi spartėjimo iki 3.6% lygio. Ketvirtadienį bus laukiamas Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normų, tikimas, kad jos liks nepakeisto ties 3.75% lygiu, vėliau bus skelbiamos JAV mažmeninės prekybos apimtys. Penktadienis prasidės svarbiais duomenimis iš Kinijos, kur sužinosime pramonės gamybą, mažmeninę prekybą, investicijas, kas suteiks geresnį supratimą kaip atrodo antra didžiausia pasaulio ekonomika. Vėliau penktadienį skelbiami JAV pramonės produkcijos duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 83% investuotojų (krito -1 procentiniu punktu lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 27% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 84% dalyvių tikisi kilimo (kilo +3 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.