Į akcijų rinkas sugrįžo nerimas, pasaulio rezervinė valiuta toliau brango

Į akcijų rinkas sugrįžo nerimas

Praėjusią savaitę akcijų biržose investuotojai keitė nuotaiką ir tapo ganėtinai agresyvūs pardavėjai, ypač Europoje. Nepaisant stiprios darbo rinkos tiek JAV, tiek Senajame žemyne, sentimento indeksai sufleruoja apie toliau lėtėjantį aktyvumą tarp verslų, kas tikėtina turės neigiamą įtaką ir bendrai ekonomikai.

Pagrindiniai JAV indeksai fiksavo vertės mažėjimus. Santykinai geriausiai pasirodė ir mažiausiai nuvertėjo Dow Jones, kurio vertė traukėsi -1.1%. Prasčiausiai pasirodė Nasdaq, kuris prarado net -2.85%. Investuotojų itin stebimas S&P500 krito -2.3% iki 4,478 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo apie -1.4%.

Senajame žemyne akcijų biržos raudonavo. Europos Stoxx 50 prarado -2.9%, Vokietijos pagrindinis DAX krito -3.1%, Ispanijos IBEX nuvertėjo -3.3%, Italijos FTSE MIB mažėjo -3.1%.

Kriptovaliutų segmente išsilaikė nuosaikiai neigiamos nuotaikos. Bitcoin kaina traukėsi apie -1% iki 29.0 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina traukėsi apie -2% iki 1.83 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos indeksai keitėsi neženkliai: Shanghai Composite augo 0.4%, o Honkongo indeksas Hang Seng nukrito -1.9%. Regiono svarbi Pietų Korėjos ekonomika liepą fiksavo -16.5% eksporto kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas yra svarbus signalas, kad paklausa pasaulyje yra labai vangi ir sentimentas kol kas negerėja.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo toliau augo ir judėjo nuo -0.91% iki -0.71%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas ketvirtadienį buvo pašokęs iki 4.19% lygio, tačiau vėliau nukrito iki 4.06%. 2 metų instrumento pajamingumas traukėsi iki 4.77% lygio. JAV iždas paskelbė, kad per ketvirtį pasibaigsiantį rugsėjį, planuoja išplatinti šalies obligacijų už 1.007 trilijonus JAV dolerių, kas yra 37% daugiau nei buvo paties iždo prognozuota gegužės mėnesį ir istoriškai rekordinis kiekis per fiskalinį ketvirtį. Pagrindinės didesnio skolinimosi priežastys: mažesnis mokesčių surinkimas ir didesnės nei planuota išlaidos, dėl nemažai rinkos analitikų ima viešai nerimauti. Tokio dydžio biudžeto deficitai be rimtesnes krizės nėra įprastas reiškinys.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -31 milijardu JAV dolerių ir nukrito iki 8.19 trilijonų JAV dolerių lygio. Tai sudaro apie -78 milijardų kritimą nuo liepos pradžios ir apie -8.2% nuo aukščiausio lygio nuo 2022 metų pavasario.

Žaliavų segmente augimas sulėtėjo. CRB žaliavų indeksas fiksavo apie -0.3% kritimą. WTI rūšies naftos kaina kilo dar apie 2.5% iki 82.7 JAV dolerių už barelį ir pasiekė aukščiausią lygį nuo balandžio mėnesio. Vario kaina krito apie -2.0%, o aliuminio didėjo apie 0.9%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje mažėjo apie -5.5% iki 234.75 eurų už toną lygio. Brangieji metalai neženkliai nuvertėjo: aukso kaina krito -0.8% iki 1,943 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado dar -2.9% iki 23.6 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos bendrovės, kurios brango 0.6% ir vienintelės fiksavo teigiamą rezultatą. Prasčiausiai pasirodė žaliavų, technologijų ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios atitinkamai prarado -3.2%, -4.0% ir -4.6%.

Praėjusį pirmadienį po biržos uždarymo buvo skelbiami ketvirčio finansiniai rezultatai JAV bendrovės Avis Budget Group, kuri specializuojasi automobilių nuomos versle visame pasaulyje. Ši įmonė turi apie 11 tūkstančių nuomos punktų, teikia paslaugas apie 180 šalių ir turi apie 600 tūkstančių automobilių. Bendrovės veiklą labai stipriai paveikė pandemija ir apribotas žmonių keliavimas, tačiau viską subalansavo augančios automobilių kainos, kurios leido sumažinti nusidėvėjimo išlaidas ir kai kuriais atvejais netgi ženkliai uždirbti parduodant naudotus automobilius. Bendrovės vertė rinkoje siekia 8.7 milijardus JAV dolerių.

Avis Budget Group per ketvirtį gavo 3.1 milijardą JAV dolerių pajamų ir atsiliko nuo rinkos 3.21 milijardų lūkesčių. Ketvirčio pajamos buvo -4% mažesnės nei prieš metus, nors nuomos dienų skaičius buvo 4% didesnis, bet vidutinė kaina traukėsi -7% iki 71 JAV dolerių. Automobilių parko apkrovimas siekė 70.5%. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 11.01 JAV doleriai ir viršijo rinkos 9.44 prognozes.

Po rezultatų paskelbimo, Avis akcijų kaina kilo apie 3% iki 226 JAV dolerių. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 26%. Bendrovė šiuo metu dividendų nemoka, nes vis dar atsigauna po pandemijos nuostolių, tačiau superka savo akcijas rinkoje.

Pasaulio rezervinė valiuta toliau brango

Praėjusią savaitę finansų rinkose vyravo nerimas ir rizikos apetitas tarp investuotojų mažėjo. Tai paskatino rinkos dalyvių didesnes investicijas į saugius aktyvus, tarp kurių ir JAV doleris, kurio indekso vertė fiksavo apie 0.3% kilimą. Dalinai nerimą rinkoje paskatino skolos reitingų agentūros Fitch sprendimas sumažinti JAV ilgalaikės skolos reitingą vienu žingsniu nuo AAA iki AA+.

Tarp JAV duomenų buvo faktiniai pramonės sektoriaus ISM vadybininkų indeksai: pramonės sektoriaus buvo 46.4 punktai ir neženkliai augo nuo 46.0, bet išliko neigiamoje teritorijoje. Jį sudarantys komponentai buvo irgi neigiamoje zonoje, tačiau naujų užsakymų neženkliai gerėjo iki 47.3, bet darbuotojų prastėjo iki 44.4 punktų. Darbo rinkoje buvo sukurta 187 tūkstančiai naujų darbo vietų, kas buvo šiek tiek geriau nei praeitą mėnesį. Nedarbo lygis siekė 3.5% ir gerėjo nuo 3.6%, o vidutinis darbo užmokestis augo 4.4%. Atvirų darbo pozicijų skaičius siekė 9.58 milijonus ir neženkliai mažėjo nuo 9.62 lygio praėjusį mėnesį. Šalies nekilnojamo turto rinkoje išsilaikė paskutinių metų tendencijos: antrinėje nekilnojamo turto rinkoje buvo fiksuojamas tiek pirkėjų, tiek pardavėjų sulėtėjimas, kuomet naujų pardavimo skelbimų skaičius buvo apie -22% mažesnis nei prieš metus, tačiau naujų namų rinka išlaikė gan pozityvias nuotaikas, nes tai yra vienas pagrindinių turto pasiūlos šaltinių norintiems nusipirkti būstą, ką patvirtina ir JAV gyvenamosios paskirties turto plėtros bendrovių akcijų kilimas į naujas aukštumas. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo stabilus ties 227 tūkstančiais.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pirmoje pusėje nuvertėjo ir trečiadienio vakarą buvo pasiekusi 1.092 lygį, tačiau vėliau brango ir prekybą užbaigė ties 1.101. Skolos rinkoje palūkanos toliau konsolidavosi: 3 mėnesių Euribor buvo ties 3.74%, o 6 mėnesių ties 3.94% lygiu. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo preliminarūs liepos infliacijos rodikliai: kainų augimas lėtėjo nuo 5.5% iki 5.3%, o eliminavus energijos ir maisto dedamąsias siekė 5.5% ir buvo stabilus. Vokietijos mažmeninės prekybos apimtys buvo -1.6% mažesnės nei tuo pačiu periodu prieš metus ir tai buvo jau 13 neigiamas mėnesis iš eilės, o Europos pokytis buvo -1.4%. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.1%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY judėjo kartu su rinka ir savaitės pirmoje pusėje brango, o vėliau nuvertėjo, visgi užbaigdama prekybą žaliuodama ties 141.8 punktais. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo liepos mažmeninės prekybos apimtys, kurios augo 5.9% per metus, namų ūkių pasitikėjimas augo nuo 36.2 iki 37.1 punktų, o nedarbo lygis mažėjo iki 2.5%. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.4%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora daugiausiai nuvertėjo ir ketvirtadienį buvo trumpai pasiekusi 1.262 lygį, o galiausiai visos savaitės prekybą užbaigė ties 1.275. Anglijos centrinis bankas padidino palūkanas vienu žingsniu nuo 5.0% iki 5.25% lygio, argumentuodamas, kad infliacija išlieka per didelė ir žemyn juda per lėtai. Šalies nekilnojamo turto kainų indeksas fiksavo -3.8% kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas sufleruoja gan ženkliai vėstančią nekilnojamo turto rinką. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį bus skelbiami tik Vokietijos liepos pramonės produkcijos duomenys. Antradienį bus laukiamas Japonijos vidutinis darbo užmokestis ir namų ūkių pajamos, Kinijos tarptautinės prekybos apimtys, ypač eksporto pokytis. Trečiadienį svarbių duomenų nesuplanuota, o ketvirtadienį bus laukiami JAV liepos infliacijos rodikliai, tikimasi, kad kainų augimas spartės nuo 3.0% iki 3.3%. Penktadienis prasidės Anglijos ekonomikos duomenimis antrą ketvirtį, šalies pramonės produkcijos pokyčiu, vėliau JAV pramonės sektoriaus kainų indeksas ir Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo preliminarūs rezultatai.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 41% investuotojų (krito -6 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 53% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 13 procentinių punktų). GBP/USD poroje 57% dalyvių tikisi kilimo (kilo 4 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD brangimas, o GBP/USD ir USD/JPY nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.