Biržose nuotaikos buvo nuosaikiai pozityvios, o JAV doleris brango 6 savaitę iš eilės

Biržose nuotaikos buvo nuosaikiai pozityvios

Praėjusią savaitę JAV akcijų indeksai pasižymėjo geriausiai rezultatais, kuriuos į priekį vedė technologijų akcijos, ypač Nvidia, kurios augimas dėl dirbtinio intelekto kuriamos infrastruktūros stulbino investuotojus. Obligacijų rinka buvo atsargesnė ir sufleravo apie galimai aukštesnę infliaciją ir didesnes palūkanas ilgesnį laiką. Valiutų rinkos buvo konservatyviausios, su toliau augusia JAV dolerio verte.

Pagrindiniai JAV indeksai rodė skirtingas nuotaikas. Geriausiai pasirodė technologijų indeksas Nasdaq, kurio vertė per savaitę pašoko 2.26%. Investuotojų stebimas S&P500 augo 0.8% iki 4,406 punktų lygio. Prasčiausią rezultatą fiksavo Dow Jones, kuris nuvertėjo -0.45%. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo apie -0.4%. Įdomu, augimą daugiausiai generuojant tik didžiosioms technologijų įmonėms, ženkliai padidėjo ir jų įtaka indeksų kompozicijai – Nasdaq 100 indekse vos 5 įmonės, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia ir Meta Platforms, sudaro net trečdalį indekso, dėl itin didelių šių bendrovių rinkos  kapitalizacijų!

Senajame žemyne akcijų indeksai neženkliai žaliavo. Europos Stoxx 50 augo 0.5%, Vokietijos pagrindinis DAX kilo 0.4%, Ispanijos IBEX didėjo 0.8%, Italijos FTSE MIB pašoko net 1.6%.

Kriptovaliutų segmente buvo jaučiamos daugiausiai konsolidacinės nuotaikos ir didžiosios valiutos keitėsi neženkliai. Bitcoin kaina liko ties 26.1 tūkstančių JAV dolerių lygiu. Ethereum traukėsi -1.2% iki 1.65 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai nepasidavė JAV rinkų pozityviam sentimentui: Shanghai Composite prarado -2.2%, o Honkongo indeksas Hang Seng liko nepakitęs. Svarbių ekonominių naujienų nebuvo, bet šalies centrinis bankas, siekdamas paskatinti ekonomikos aktyvumą, sumažino palūkanų normas 0.1% iki 3.45% lygio.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo vėl judėjo neigiama kryptimi nuo -0.70% iki -0.84%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas buvo stabilus ties 4.24%. 2 metų instrumento pajamingumas nuosekliai augo nuo 4.95% iki 5.08% lygio, ciklo aukštumų.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -46 milijardais JAV dolerių ir nukrito iki 8.11 trilijonų JAV dolerių lygio, tai yra apie -9.2% žemiau 2022 kovo aukštumos.

Žaliavų segmente buvo pastebimos daugiausiai teigiamos nuotaikos ir CRB žaliavų indeksas neženkliai augo 1.0%. WTI rūšies naftos kaina krito apie -1.1% iki 80.4 JAV dolerių už barelį. Vario kaina kilo 1.6%, o aliuminio mažėjo apie -0.8%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje liko nepakitusi ties 233 eurų už toną lygiu. Brangieji metalai žaliavo: aukso kaina kilo 1.4% iki 1,915 JAV dolerių už unciją, o sidabras augo net 6.7% iki 24.2 JAV dolerių.

Tarp sektorių santykinai geriausiai pasirodė cikliškų vartojimo prekių, technologijų ir komunikacijos paslaugų bendrovės, kurios atitinkamai augo 5.7%, 2.3%, 1.0%. Santykinai prasčiausiai kasdienių vartojimo prekių ir energijos įmonės, kurios atitinkamai prarado -0.4% ir -0.8%

Praėjusį trečiadienį po biržos uždarymo buvo skelbiami JAV technologijų bendrovės Nvidia finansiniai ketvirčio rezultatai. Bendrovė buvo įkurta 1993 metais ir tapo įžymi 1999 metais, kuomet sukūrė ir pristatė grafikos procesorius, kurie itin prisidėjo prie žaidimų industrijos spartaus augimo. Šiuo metu įmonė taip pat kuria kompiuterinę įrangą duomenų centrams, kaip ir jiems pritaikytus grafikos procesorius, kurie tapo vienu svarbiausių komponentų dirbtinio intelekto segmente. Dirbtinio intelekto programinė įranga naudoja itin daug grafikos procesorių skaičiavimams, todėl sėkmingai pasirodžius ChatGPT, Nvidia gaminamos produkcijos paklausa išaugo kartais. Įmonės akcijos yra įtrauktos į Nasdaq ir S&P 500 indeksus. Šiuo metu įmonės kapitalizacija rinkoje siekia apie 1.14 trilijonus JAV dolerių.

Nvidia per ketvirtį gavo 13.51 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo 11.1 milijardų rinkos lūkesčių. Pajamų augimas siekė net 101% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, kuomet jos buvo 6.7 milijardai. Labiausiai augo duomenų centrų segmentas, kuris pakilo nuo 3.81 iki 10.32 milijardų. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 2.7 JAV doleriai ir viršijo 2.07 rinkos prognozes. Bendrovės vadovai mano, kad pajamos sekančiame ketvirtyje sieks net 16.0 milijardų, nors rinka tikėjosi vos 12.0 milijardų.

Po rezultatų paskelbimo, Nvidia akcijų kaina buvo pakilusi apie 6%, tačiau prekybą baigė nepakitusi ties 472 JAV doleriais už akciją. Per paskutinius 12 mėnesių kaina yra pakilusi apie 173%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia 0.03%. Taip pat buvo patvirtinta 25 milijardų JAV dolerių akcijų supirkimo programa.

JAV doleris brango 6 savaitę iš eilės

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta fiksavo tolimesnį kilimą, kuomet JAV dolerio indeksas brango 0.7%. Valiutų rinkos dalyviai ir toliau išlieka atsargūs, didindami JAV dolerio dalį ir pardavinėdami kitas, labiau rizikingas valiutas.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų indeksai: pramonės lėtėjo nuo 49.0 iki 47.0 punktų, paslaugų sektoriaus traukėsi nuo 52.3 iki 51.0 lygio, o bendras sumažėjo iki 6 mėnesių žemumų. Gyventojų kreditinių kortelių bendras balansas toliau augo ir buvo 17% didesnis nei tuo pačiu metu 2022 metais, kas yra vienas sparčiausių augimo tempų per kelis paskutinius dešimtmečius. Bendrai tai yra neigiamas ženklas, nes kartu su ženkliai didesnėmis palūkanomis tai didina spaudimą gyventojų asmeniniams finansams ir riboja vartojimą arba turės įtakos ateityje, kai žmonės privalės mažinti įsipareigojimus. Dėl didelės infliacijos ir ženkliai lėtesnio atlyginimų augimo, vartojimo galia krenta paskutinius 2 metus, kas prisideda prie didesnio skolos naudojimo, kad išlaikyti nuoseklų gyvenimo būdą. Gyvenamojo turto paskolų paraiškų indeksas traukėsi -30% per metus arba iki 28 metų žemumų, kas rodo toliau lėtėjančią rinką ir krentantį aktyvumą dėl aukštų palūkanų. Šalies antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimų apimtys krito -16.6% per metus ir metinis pardavimų lygis siekė 4.07 milijonus. Naujų namų pardavimai išliko paskutinių 18 mėnesių aukštumose ir buvo 714 tūkstančių per metus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai sumažėjo nuo 239 iki 230 tūkstančių.

JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell spaudos konferencijoje Jackson Hole ekonomikos simpoziume išlaikė ankstesnę poziciją, kad aukštesnės palūkanos gali būti reikalingos ilgesnį laiką, siekiant galutinai suvaldyti infliaciją. Griežtą poziciją palaikė ir obligacijų rinka, kurioje 2 metų instrumentas kilo iki 5.08% lygio, ciklo aukštumų.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD išlaikė neigiamą sentimentą ir savaitės prekybą užbaigė ties 1.079 lygiu, o penktadienį trumpai buvo nukritusi iki 1.077 punktų, paskutinių 3 mėnesių žemumų. Skolos rinkoje tendencijos taip pat nesikeitė: 6 mėnesių Euribor neženkliai traukėsi nuo 3.94% iki 3.93% lygio, o 3 mėnesių Euribor neženkliai keitėsi ties 3.78%. Tarp svarbių naujienų Senajame žemyne preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai rodė neigiamą sentimentą – tarp 4 pagrindinių šalių tiek pramonės, tiek paslaugų buvo neigiamoje teritorijoje, o daugiau nei pusė rodė tolimesnį lėtėjimą lyginant su liepos duomenimis. Vokietijos pramonės kainų indeksas toliau lėtėjo ir traukėsi iki -6.0% lygio, sufleruodamas apie defliaciją, nepaisant šuolio energetikos kainose. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY savaitės eigoje šiek tiek konsolidavosi ir ieškojo krypties, tačiau ketvirtadienį ir penktadienį ženkliai brango, užbaigdama savaitę žaliuodama ties 146.4 lygiu, aukščiausiu nuo 2022 metų lapkričio. Tarp svarbių duomenų šalyje buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės liko stabilus ties 49.7 punktais, o paslaugų spartėjo iki 54.3 ir buvo augimo teritorijoje. Japonijos ekonomika demonstruoja vienus stipriausių duomenų tarp didžiųjų šalių. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.7%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora atspindėjo bendras rinkos tendencijas ir nuvertėjo iki 1.258 lygio. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės lėtėjo iki 42.5 punktų, ženkliai neigiamo lygio, o paslaugų traukėsi iki 48.7, taip pat nukrito į neigiamą teritoriją, kas bendrai sufleruoja apie prastėjantį sentimentą tarp verslo atstovų. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.3%.

Ši savaitė prasidės JAV centrinio banko Dalaso padalinio gamybos sektoriaus verslo indekso rezultatais, Anglijoje bus nedarbo diena. Antradienį JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas, taip pat atvirų darbo pozicijų skaičius Trečiadienį dėmesį trauks preliminari Vokietijos rugpjūčio infliacija, o ketvirtadienį Vokietijos darbo rinkos rodikliai ir Europos preliminari infliacija. Penktadienį investuotojai stebės JAV darbo rinkos duomenis, laukdami vėstančios rinkos ženklų dėl griežtos monetarinės politikos įtakos.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 69% investuotojų (kilo +1 procentiniu punktu lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 27% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -2 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 72% dalyvių tikisi kilimo (kilo +16 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.