Akcijų biržos toliau krito, o JAV doleris toliau demonstravo atsigavimą

Akcijų biržos tęsė kritimą

Praėjusią savaitę biržose vyravo ganėtinai konservatyvios nuotaikos, kuomet akcijos, žaliavos, valiutos, obligacijos fiksavo atsitraukimą iš rizikingų aktyvų ir bendrą rizikos apetito mažėjimą tarp investuotojų. Ekonominiai duomenys nedžiugino, palūkanos išliko aukštos, kas ir toliau išlaiko nerimą rinkose.

Pagrindiniai JAV indeksai daugiausiai nuvertėjo. Geriausiai pasirodė ir vienintelis tarp indeksų kilo Dow Jones, kurio vertė padidėjo 0.6% per savaitę. Prasčiausią rezultatą fiksavo Nasdaq, kurio vertė krito -1.9%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 krito -0.3% iki 4,464 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo apie -1.6% ir vertinant paskutinių 12 mėnesių periodą turi prasčiausią -4.6% rezultatą tarp didžiųjų indeksų.

Senajame žemyne akcijų biržos daugiausiai nuvertėjo. Europos Stoxx 50 krito -0.3%, Vokietijos pagrindinis DAX prarado -0.75%, Ispanijos IBEX išsiskyrė ir augo 0.7%, Italijos FTSE MIB mažėjo -1.1%.

Kriptovaliutų segmente vyravo konsolidacinės nuotaikos ir pastarąsias kelias savaites kainos keitėsi neženkliai. Bitcoin kaina augo apie 1% iki 29.3 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina kilo apie 0.5% iki 1.84 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos indeksai nuvertėjo: Shanghai Composite prarado net -3.0%, o Honkongo indeksas Hang Seng krito -2.4%. Regiono eksporto apimtys nieko gero nežada: Kinijos eksportas liepą traukėsi -14.5% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, o Taivano eksporto užsakymai buvo -17.6% mažesni.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo keitėsi neženkliai ir judėjo nuo -0.71% iki -0.73%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas augo nuo 4.06% iki 4.17%, praktiškai sugrįžo į ciklo aukštumas. 2 metų instrumento pajamingumas taip pat didėjo nuo 4.77% iki 4.90% lygio.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -20 milijardų JAV dolerių ir nukrito iki 8.17 trilijonų JAV dolerių lygio. Centrinis bankas mažina likvidumą rinkoje, o JAV iždas sparčiai leidžia obligacijas ir taip mažina pinigų kiekį, kuris nukeliautų į kitas turto klases, kas bendrai nėra palanki aplinka rizikingoms turto klasėms.

Žaliavų segmente buvo jaučiamos konservatyvesnės nuotaikos nei ankstesnėmis savaitėmis. CRB žaliavų indeksas keitėsi neženkliai ir stabilizavosi. WTI rūšies naftos kaina kilo apie 3% iki 83.0 JAV dolerių už barelį, o savaitės eigoje buvo pašokusi iki 84.9 lygio. Vario kaina krito apie -3.8%, o aliuminio traukėsi apie -2.5%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje neženkliai keitėsi ties 237 eurų už toną lygiu. Brangieji metalai nuvertėjo: aukso kaina traukėsi -1.4% iki 1,914 JAV dolerių už unciją, o sidabras prarado dar -3.8% iki 22.7 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė energijos, sveikatos apsaugos ir komunalinių paslaugų bendrovės, kurios atitinkamai augo 2.6%, 2.3%, 0.7%. Prasčiausiai pasirodė žaliavų, cikliškų vartojimo prekių ir technologijų bendrovės, kurios atitinkamai nuvertėjo -1.25%, -1.5% ir -2.8%.

Praėjusį pirmadienį prieš biržos atidarymą finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių JAV maisto ir mėsos gamintoja Tyson Foods. Bendrovė buvo įkurta 1935 metais ir 3 šeimos kartos užaugino Tyson Foods iki tarptautinės įmonės, kuri pagamina apie 20% jautienos, kiaulienos ir vištienos JAV. Įmonėje dirba apie 140 tūkstančių darbuotojų, o įmonės kapitalizacija rinkoje siekia 19.6 milijardus JAV dolerių.

Tyson Foods per ketvirtį gavo 13.14 milijardus JAV dolerių pajamų, bet nepasiekė rinkos 13.63 milijardų lūkesčių. Pardavimai buvo -2.6% mažesni lyginant su tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais. Pardavimų apimtys vertinant svoriu augo apie 0.3%, tačiau vidutinė kaina mažėjo apie -2.6%, daugiausiai kiaulienos, kurios kaina krito net apie -16%. Koreguotas rezultatas akcijai buvo 0.15 JAV doleriai ir atsiliko nuo 0.27 rinkos lūkesčių.

Po rezultatų paskelbimo, Tyson Foods akcijų kaina krito apie -4%. Per paskutinius 12 mėnesių kaina yra nukritusi apie -31%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia 3.5%.

JAV doleris rodė tolimesnį atsigavimą

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta fiksavo pozityvų sentimentą ir nuosaikiai brango iki mėnesio aukštumų. JAV dolerio indekso vertė fiksavo 0.8% kilimą. Bendrai finansų rinkose buvo jaučiamas rizikos apetito mažėjimas: akcijų indeksai toliau nuvertėjo, obligacijų pajamingumai išliko aukšti, JAV doleris kilo, o smulkesnės ir rizikingesnės valiutos nuvertėjo. Ekonominiai rodikliai nedžiugino ir sufleravo apie tolimesnį lėtėjimą.

Tarp JAV ekonominių duomenų visas investuotojų dėmesys buvo sutelktas į ketvirtadienio infliacijos rodiklius: kainų augimas liepą siekė 3.2% per metus ir augo nuo 3.0% lygio birželį, tačiau nepasiekė rinkos 3.3% lūkesčių. Eliminavus maisto ir energijos dedamąsias, kainų augimas buvo 4.7% ir lėtėjo tik labai neženkliai nuo 4.8% lygio praėjusį mėnesį. Kylančios naftos, kuro bei dujų kainos padidins kainų spaudimą ateinančiais mėnesiais. Mičigano universiteto rengiamas vartotojų sentimento indeksas preliminariais duomenimis rugpjūčio mėnesį išliko ties 71.2 punktais ir 18 mėnesių aukštumomis, kas suteikia šiek tiek optimizmo dėl vartojimo. Naujų bedarbių paraiškų skaičius pašoko nuo 227 iki 248 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pradžioje konsolidavosi, ketvirtadienį trumpai buvo pašokusi iki 1.106 lygio, bet galiausiai prekybą užbaigė ties 1.0945 lygiu. Skolos rinkoje buvo fiksuojamas trumpalaikių instrumentų brangimas, o ilgalaikiai stabilizavosi, kas sufleruoja, kad rinka ima tikėtinas griežtinimo ciklo pabaigos: 3 mėnesių Euribor kilo nuo 3.74% iki 3.79%, o 6 mėnesių liko nepakitęs ties 3.94% lygiu. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo pramonės produkcijos duomenys: Vokietijos birželį krito -1.8% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, Suomijos atitinkamai traukėsi -6.1%, Švedijos mažėjo -2.8%, Austrijos -3.4%, kas sufleruoja, kad Europoje įsibėgėja ženklesnis sektoriaus sulėtėjimas. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.6%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY toliau demonstravo stiprų brangimo sentimentą ir pasiekė 145.0 lygį, aukščiausią nuo birželio pabaigos ir lapkričio vidurio. Nepaisant Japonijos centrinio banko sprendimo praplėsti 10 metų obligacijų pajamingumo svyravimo rėžį, ką galimą vertinti kaip nuosaikų politikos griežtinimą, investuotojai ir toliau išlieka aktyvūs Japonijos jenos pardavėjai. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo vidutinis darbo užmokestis, kuris kilo 2.3% per metus, namų ūkių išlaidos traukėsi -4.2% per metus, pramonės mašinų užsakymų preliminarus skaičius traukėsi -19.8% per metus. Pramonės sektoriaus kainų indeksas liepą fiksavo tolimesnį kritimą ir sumažėjo iki 3.6% nuo 4.1% birželį, kas indikuoja, kad kainų augimas greitai blėsta pramonės sektoriuje visame pasaulyje. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 2.3%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora judėjo kartu su bendra valiutų rinka ir penktadienį nukrito į mėnesio žemumas. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarus antro ketvirčio šalies ekonomikos metinis augimas, kuris siekė 0.4% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, arba 0.2%, lyginant su pirmuoju metų ketvirčiu, kas bendrai sufleruoja, kad ekonomika jau kuris laikas stagnuoja ir yra pažeidžiama recesijos rizikai. Pramonės produkcijos apimtys kilo 3.1% per metus ir nudžiugino investuotojus, kuomet praėjusį mėnesį buvo -2.1%. Gyvenamojo nekilnojamo turto paskolų palūkanos liepą kilo į naujas aukštumas ir vidutiniškai pasiekė 7.7%. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.4%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį nėra suplanuota svarbių ekonominių duomenų. Antradienį investuotojai stebės Japonijos ekonomikos preliminarius augimo duomenis, Pietų Korėjos liepos preliminarius eksporto rodiklius. Taip pat bus skelbiami svarbūs Kinijos duomenys: pramonės produkcijos ir mažmeninės prekybos apimtys, ilgalaikės investicijos. Senajame žemyne antradienį bus laukiami Anglijos darbo rinkos duomenys, Europos ir Vokietijos ZEW indekso rodikliai, o JAV mažmeninės prekybos apimtys liepą. Trečiadienį bus laukiami Anglijos infliacijos rodikliai liepą, Europos ekonomikos preliminarus pokytis antrą ketvirtį ir darbo rinkos situacija, JAV pramonės produkcijos duomenys ir paskutinio centrinio banko susirinkimo minutės. Ketvirtadienį Japonijos eksporto rodikliai, o penktadienį Anglijos mažmeninės prekybos duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 74% investuotojų (kilo 33 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 25% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -28 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 58% dalyvių tikisi kilimo (kilo 1 procentiniu punktu). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas

USD/JPY brangimas, o EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.