Pasaulio akcijų indeksai vėl žaliavo, o JAV doleris ieškojo krypties

Liepa 03, 2023 11:57

Pasaulio akcijų indeksai vėl žaliavo

Praėjusią savaitę į pasaulio akcijų biržas sugrįžo optimizmas ir didžiausi indeksai žaliavo. Investuotojai nepaisė didėjančių palūkanų neigiamos įtakos ekonomikai, prastėjančio vartojimo sentimento ir buvo aktyvūs pirkėjai rizikingų aktyvų. Rinkos optimizmą gerai parodo Apple bendrovės akcijų kainos šuolis į naujas visų laikų aukštumas, kas leido įmonės vertei pasiekė 3 trilijonus JAV dolerių, o tai yra pirmasis toks atvejis istorijoje.

Pagrindiniai JAV indeksai rodė vertės augimą. Geriausiai pasirodė investuotojų itin stebimas S&P500, kurio vertė pašoko 2.35% iki 4,450 punktų lygio. Dow Jones augo 2.0%, o technologijų įmones apimantis Nasdaq kilo 2.2%. Smulkesnes įmones apimantis ir didelį imtį turinti Russel 2000 pašoko daugiausiai, net apie 3.7%.

Senajame žemyne indeksai irgi buvo žali. Europos Stoxx 50 kilo net 3.0%, Vokietijos pagrindinis DAX augo 2.0%, Ispanijos IBEX pašoko net 3.5%, Italijos FTSE MIB didėjo net 3.75%.

Kriptovaliutos daugiausiai konsolidavosi. Bitcoin liko stabili ties 30.5 tūkstančių JAV dolerių lygiu. Ethereum kaina neženkliai augi apie 1.5% iki 1.92 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos akcijų indeksai pasirodė prasčiausiai tarp didžiųjų ekonomikų, nes vertės prieaugiai buvo santykinai mažiausi. Shanghai Composite kilo vos 0.1%, o Honkongo indeksas Hang Seng augo 0.14%. Tarp svarbių ekonominių duomenų buvo vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės sektoriaus buvo 49.0 punktai ir liko stabilus, o paslaugų sektoriaus lėtėjo nuo 54.5 iki 53.2 punktų.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo toliau judėjo neigiama kryptimi ir nukrito nuo -1.01% iki -1.08%, dar vienos naujos ciklo žemumos bei žemiausio lygio nuo 1981 metų. Pagrindinio instrumento 10 metų obligacijų pajamingumas neženkliai augo ir kilo nuo 3.74% iki 3.82% lygio. O 2 metų instrumento pajamingumas didėjo nuo 4.75% iki 4.90% ir praktiškai sugrįžo prie ciklo aukštumų.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas rodė dar vieną neženklų, vos 17 milijardų, sumažėjimą iki 8.318 trilijonų JAV dolerių lygio.

Žaliavų segmente nuotaikos buvo nuosaikiai korekcinės, o CRB žaliavų indeksas fiksavo vos -0.5% vertės kritimą. WTI rūšies naftos kaina kilo tik apie 1% iki 70.3 JAV dolerių už barelį, nors antradienį buvo trumpai sugrįžusi patikrinti ciklo žemumų ties 67 doleriais lygiu. Vario kaina buvo -1.35% mažesnė, o aliuminio krito apie -0.9%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje krito apie -6% iki 231 eurų už toną. Brangieji metalai konsolidavosi: aukso kaina krito -0.1% iki 1,920 JAV dolerių už unciją, o sidabras neženkliai atšoko 1.6% iki 22.8 JAV dolerių.

Tarp sektorių visi fiksavo vertės augimą ir žaliavo. Didžiausią kilimą rodė nekilnojamo turto, pramonės ir energijos bendrovės, kurios atitinkamai kilo 4.9%, 3.9% ir 3.7%. Santykinai prasčiausiai pasirodė kasdienių vartojimo prekių, sveikatos apsaugos ir komunikacijos paslaugų įmonės, kurios atitinkamai prarado 0.7%, 0.5% ir 0.3%.

Praėjusią savaitę finansinius ketvirčio rezultatus skelbė bendra JAV ir Didžiosios Britanijos bendrovė Carnival Corporation, kuri yra didžiausia pasaulyje kruizų organizatorė skaičiuojant pagal aptarnautus keleivius, kurių skaičius sudaro apie 13 milijonų per metus. Įmonė rengia kruizus visame pasaulyje pačiomis įvairiausiomis kryptimis ir užima apie 50% pasaulio keleivių rinkos. 2022 Carnival operavo daugiau nei 90 laivų, kurių skaičius sumažėjo apie -15% pandemijos metu, siekiant optimizuoti išlaidas. Šiuo metu bendrovės vertė rinkoje siekia 23.5 milijardus JAV dolerių. Įmonėje dirba apie 75 tūkstančiai žmonių, vis dar mažiau nei apie 90 tūkstančių 2019 metais prieš pandemiją.

Carnival per ketvirtį gavo 4.91 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo rinkos 4.78 milijardų prognozes. Pajamos augo apie 105% lyginant su praėjusiais metais tuo pačiu ketvirčiu, kas sufleruoja, kad keleivių srautai sparčiai atsigauna ir neigiama pandemijos įtaka greitai mažėja. Įdomu, kad bendrovės klientai kol kas atsilaiko ekonomikos sulėtėjimo sentimentui ir aktyviai planuoja keliauti – užsakymų vertė kovo pabaigos duomenimis siekė 7.2 milijardus JAV dolerių ir buvo rekordinė, viršydama 6.0 milijardų 2019 metų gegužės pabaigos aukštumą. Bendrovės ketvirčio EBITDA lygis pasiekė 681 milijonus, o koreguotas nuostolis akcijai buvo -0.31 JAV doleriai bei buvo geresnis bei rinkos -0.34 prognozė.

Po rezultatų paskelbimo, Carnival akcijų kaina krito apie -8%. Nepaisant to per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra pakilusi apie 117%. Bendrovė dividendų nemoka, nes dirba nuostolingai. 

JAV doleris ieškojo krypties

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta nerodė ryškios krypties ir svyravo paskutinio pusmečio prekybos kanalo viduje. Ekonominės naujienos taip pat neindikavo aktyvumo gerėjimo ženklų, tačiau didieji JAV akcijų indeksai išliko optimistiški. Investuotojai turėtų būti atsargūs dėl faktinių ekonomikos duomenų ir finansų rinkų sentimento išsiskyrimo.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris augo nuo 102.5 praėjusį mėnesį iki 109.7 punktų birželį, tai buvo aukščiausias lygis nuo 2022 metų sausio. Šalies naujų namų pardavimai gegužės duomenimis siekė 763 tūkstančius per metus ir augo iki aukščiausio lygio nuo 2022 metų kovo. Įdomu, kad šalies naujų namų segmentas laikosi ganėtinai stipriai, sandoriai vyksta, nepaisant itin aukštų palūkanų. Viena pagrindinių to priežasčių, kad pasiūla nekilnojamo turto rinkoje išlieka ribota, daugelis antrinėje rinkoje nėra linkę priimti sprendimų ir keisti būsto, nes turi paskolą su anksčiau fiksuotomis žemomis palūkanomis ir persikėlimas ženkliai padidintų jų paskolos įmoką, atitinkamai ženkliai apribojant pasiūlą rinkoje. Mažmeninės prekybos indeksas Redbook toliau traukėsi ir paskutinės savaitės duomenimis fiksavo tik 0.5% augimą per metus, kas sufleruoja, kad šis sektorius išgyvena ženklų paklausos sulėtėjimą ir augimo stagnaciją. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai traukėsi nuo 264 iki 239 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD svyravo aplink 1.090 lygį ir savaitė pirmoje pusėje brango, vėliau nuvertėjo. Ekonominės naujienos nepaskatino nuoseklaus judėjimo viena kryptimi. Europos skolos rinkoje spaudimas neženkliai atslūgo ir kintama palūkanų dalis nuosaikiai traukėsi: 3 mėnesių Euribor mažėjo nuo 3.61% iki 3.58%, o 6 mėnesių krito nuo 3.93% iki 3.90%. Praėjusią savaitę Portugalijoje vyko Europos centrinio banko metinis susirinkimas, kuriame banko vadovė Christine Lagarde indikavo, jog labai tikėtina pamatyti 0.25% palūkanų didinimą ateinančio narių susitikimo metu liepos mėnesį. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne daugiausiai dėmesio pritraukė preliminarūs birželio infliacijos rodikliai: Vokietijoje ji spartėjo nuo 6.1% iki 6.4% lygio, o bendrai Europoje lėtėjo nuo 6.6% iki 5.5%, ir įdomu, jog Ispanija tapo pirmąją tarp didžiųjų ekonomikų, kurios kainų kilimas sumažėjo žemiau 2.0% lygio ir buvo 1.9%. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 0.2%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY išlaikė paskutinių 3 mėnesių tendenciją ir toliau brango, pasiekdama 144.3 punktų lygį. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo gegužės mažmeninės prekybos apimtys, kurios augo 5.7% per metus, ir spartėjo nuo 5.1% prieš tai buvusį mėnesį, kas rodo, jog šalies ekonomika atsispiria neigiamoms pasaulio tendencijoms. Nedarbo lygis išliko stabilus ties 2.6%. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.5%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora daugiausiai konsolidavosi, nors ketvirtadienį buvo trumpai pasikoregavusi iki 1.260 lygio. Šalyje svarbių ekonominių duomenų skelbiama nebuvo, o nekilnojamo turto kainos fiksavo -3.5% kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas buvo jau 5 neigiamas mėnesis iš eilės. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.2%.

Ši savaitė prasidės Japonijos Tankan rengiamais verslo sentimento indeksų rezultatais, vėliau bus skelbiami faktiniai vadybininkų pirkimo indeksų pramonės sektoriuje duomenys, o JAV rinka užsidarys anksčiau prieš Nepriklausomybės dienos šventę ir antradienį bus nedarbo diena šalyje. Tarp antradienio duomenų bus Vokietijos tarptautinės prekybos apimtys. Trečiadienį skelbiami faktiniai paslaugų sektoriaus vadybininkų indeksai, o vėliau JAV centrinio banko paskutinio susirinkimo minutės, kuriose investuotojai ieškos užuominų apie tolimesnę palūkanų kryptį. Ketvirtadienį bus laukiami Europos mažmeninės prekybos rodikliai, o penktadienį investuotojų dėmesys bus sutelktas į JAV darbo rinkos duomenis, bandant suprasti ar centrinio banko politika yra veiksminga vėsinant rinką ir infliaciją.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 27% investuotojų (krito -30 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 39% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 8 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 32% dalyvių tikisi kilimo (krito -6 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas visų porų EUR/USD, GBP/USD ir USD/JPY brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Nemokami prekybos seminarai internetu

Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.