Akcijų biržos raudonavo, pasaulio rezervinė valiuta nuosaikiai nuvertėjo

Akcijų biržos raudonavo

Praėjusią savaitę pasaulio akcijų indeksai fiksavo vertės kritimus ir raudonavo. Vertinant paskutinio mėnesio vertės pokyčius, indeksai neranda krypties ir daugiausiai konsoliduojasi. Griežta centrinių bankų politika, aukštos palūkanos ir lėtėjantys ekonominiai duomenys yra ženklios grėsmės bendrovių finansiniams rezultatams ir akcijų kainoms, tačiau investuotojai išlieka ganėtinai pozityvūs ir neapleidžia pirkėjų gretų.

Pagrindiniai JAV indeksai fiksavo vertės kritimą. Didžiausią smukimą rodė Dow Jones, kuris prarado -1.95%. Santykinai geriausiai pasirodė Nasdaq, kurio vertė mažėjo -0.9%. Investuotojų itin stebimas S&P500 traukėsi -1.16% iki 4,399 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelį imtį turinti Russel 2000 nuvertėjo apie -1.3%.

Senajame žemyne indeksai fiksavo ganėtinai ženklius vertės kritimus. Europos Stoxx 50 prarado net -3.7%, Vokietijos pagrindinis DAX krito -3.4%, Ispanijos IBEX nuvertėjo -3.6%, Italijos FTSE MIB mažėjo apie -1.6%.

Kriptovaliutų rinkoje tęsėsi konsolidacija. Bitcoin kaina keitėsi neženkliai ir krito apie -1% iki 30.2 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina traukėsi kiek daugiau, apie -3%, iki 1.86 tūkstančių JAV dolerių lygio.

Kinijos akcijų indeksai taip pat raudonavo - Shanghai Composite prarado -0.2%, o Honkongo indeksas Hang Seng krito -2.9%. Tarp svarbių ekonominių duomenų buvo vadybininkų pirkimo indeksas – Caixin paslaugų sektoriaus lėtėjo nuo 57.1 iki 53.9 punktų, kas yra labai ženklus kritimas, sufleruojantis apie ženklų sentimento prastėjimą.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo šiek tiek pajudėjo teigiama linkme nuo -1.08% iki -0.90%. Daugiausiai prie to prisidėjo pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijos, kurių pajamingumas ženkliai augo nuo 3.82% iki 4.05% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas didėjo nuo 4.90% iki 4.95%, o ketvirtadienį buvo pašokęs net iki 5.11%, naujos ciklo aukštumos.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi -48 milijardais JAV dolerių ir nukrito iki 8.269 trilijonų JAV dolerių lygio. Tai yra žemiausias lygis per paskutinis 4 mėnesius, kuomet įsiplieskė regioninių bankų krizė šalyje.

Žaliavų rinkoje nuotaikos išliko nuosaikios ir pokyčiai nebuvo dideli. CRB žaliavų indeksas kilo apie 1%. WTI rūšies naftos kaina kilo apie 4.7% iki 73.6 JAV dolerių už barelį ir visą savaitę pasižymėjo nuosekliu pozityviu sentimentu. Vario kaina buvo 0.6% didesnė, o aliuminio krito apie -0.35%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje liko nepakitusi ties 232 eurų už toną lygiu. Brangieji metalai labai neženkliai brango: aukso kaina kilo 0.3% iki 1,930 JAV dolerių už unciją, o sidabras brango 1.5% iki 23.1 JAV dolerių.

Tarp sektorių praėjusią savaitę geriausiai pasirodė cikliškų vartojimo prekių, komunalinių paslaugų ir komunikacijos bendrovės, kurios atitinkamai brango 1.3%, 0.5% ir 0.5%. Prasčiausius rezultatus fiksavo pramonės, žaliavų ir sveikatos apsaugos įmonės, kurios nuvertėjo -0.4%, -0.7% ir -2.0%.

Praėjusį ketvirtadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė JAV drabužių bendrovė Levi Strauss. Ši įmonė yra itin gerai žinoma dėl savo firminių mėlynų džinsų, kurie buvo pirmasis įmonės įkūrėjo parduodamas produktas. Levi Strauss buvo įkurta 1853 metais San Franciske, JAV. Šiuo metu bendrovė yra išsiplėtusi po visą pasaulį – JAV ir Kanados regionas yra apie 50% parduotuvių, Europoje 25%, o likusiame pasaulyje 25%. Pagrindiniai pirkėjai yra vyrai, kurie sudaro apie 65% pardavimų, tačiau moterų segmentas auga sparčiau. Džinsai ir įvairios kelnės sudaro net 75% įmonės pardavimų bei išlieka pagrindinė bei strateginė veikla. Įmonėje dirba apie 16 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu bendrovės vertinimas rinkoje yra apie 5.2 milijardai JAV dolerių.

Levi Strauss per ketvirtį gavo 1.34 milijardus JAV dolerių pajamų ir atitiko rinkos 1.34 milijardų lūkesčius. Pajamos buvo apie -9% mažesnės lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo 0.04 JAV doleriai ir viršijo rinkos 0.03 prognozes, tačiau buvo ženkliai prastesnis nei 0.29 JAV doleriai tame pačiame ketvirtyje 2022 metais.

Po rezultatų paskelbimo, Levi Strauss akcijų kaina krito apie -7.6% iki 13.1 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra nukritusi net apie -17%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 3.7%.

Pasaulio rezervinė valiuta nuosaikiai nuvertėjo

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė fiksavo neženklų nuvertėjimą, tačiau išsilaikė paskutinio pusmečio prekybos kanalo rėžyje. Pasaulio rezervinės valiutos indeksas savaitės pradžioje šiek tiek brango, bet vėliau nuvertėjo bei užbaigė savaitės prekybą nuvertėjęs apie -0.6%. Ekonominiai duomenys ir toliau nedžiugino, daugelio segmentų sufleravo apie aktyvumo lėtėjimą, ir tik nekilnojamo turto JAV rodė nuosaikius gerėjimo signalus, tačiau tai vis dar tėra labai trumpo periodo duomenys.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo faktinis pramonės vadybininkų pirkimo ISM indeksas, kuris lėtėjo nuo 46.9 iki 46.0 punktų. Smulkesnės jo dalys sufleravo apie prastėjančią situaciją šiame verslo segmente – dabartinės gamybos apimtys krito iki 46.7, darbuotojų iki 48.1, o naujų užsakymų neženkliai augo iki 45.6 punktų, tačiau visi išliko neigiamoje teritorijoje, sufleruodami apie prastą sentimentą tarp verslo atstovų. Šalies darbo rinkoje birželį buvo sukurta 209 tūkstančiai naujų darbo vietų, kas buvo šiek tiek mažiau nei 225 tūkstančiai rinkos lūkesčiai. Nedarbo lygis traukėsi -0.1% iki 3.6% ir išliko žemumose. Vidutinis valandinis darbo užmokestis didėjo 4.4% per metus ir išliko stabiliame augimo lygyje kaip ir praėjusį mėnesį, kas sufleruoja, spaudimas atlyginimams didėti išlieka didelis. Atvirų darbo pozicijų skaičius mažėjo iki 9.82 milijonų ir traukėsi iki 2 metų žemumų, nors vis dar išliko gerokai aukščiau nei istorinis vidurkis. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai augo nuo 239 iki 248 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD visą savaitę laikėsi ties 1.090 lygiu, tačiau penktadienį bandė prasiveržti link 1.100, užbaigdama prekybą ties 1.0968 lygiu. Po griežtų centrinio banko narių komentarų apie monetarinę politiką, skolos rinkos fiksavo tolimesnius palūkanų didėjimus: 3 mėnesių Euribor kilo nuo 3.58% iki 3.64%, o 6 mėnesių augo nuo 3.90% iki 3.945% lygio. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo pramonės sektoriaus kainų indeksas, kuris fiksavo -1.5% kritimą, pirmą kartą nuo 2021 metų vasario, kas sufleruoja, kad netrukus pramonės sektorius ims veikti defliacinėmis sąlygomis, o krentant aktyvumui ir prekių paklausai, tikėtina ims mažinti kainas. Europos mažmeninės prekybos apimtys gegužę traukėsi -2.9% per metus ir išlaikė neigiamą tendenciją jau 12 mėnesių iš eilės. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 0.5%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY pasidavė silpnėjančio JAV dolerio tendencijai ir pora nuvertėjo iki 142.2 lygio. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo vidutinis darbo užmokesčio augimas, kuris siekė 2.5% augimą per metus ir viršijo rinkos lūkesčius, bet namų ūkių pajamos gegužę traukėsi apie -4.4% per metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -1.5%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora pasižymėjo aktyviais pirkėjais ir kilo iki 1.284 lygio, aukščiausio nuo 2022 metų balandžio. Tarp svarbių ekonominių duomenų šalyje buvo statybų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas, kuris krito nuo 51.0 iki 48.9 punktų bei pasiekė neigiamą zoną. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.1%.

Ši savaitė prasidės ganėtinai ramiai ir tarp duomenų bus tik JAV didmeninės prekybos atsargų pokytis bei vartojimo kreditų apimtys. Antradienį bus laukiami Anglijos darbo rinkos duomenys, Vokietijos ir Europos ZEW ekonomikos sentimento indekso rezultatai. Trečiadienį bus stebima JAV birželio infliacija, kuri tikimasi sumažės iki 3.1% lygio bei suteiks daugiau erdvės centriniam bankui švelninti toną dėl monetarinės politikos. Ketvirtadienį investuotojai lauks Kinijos tarptautinės prekybos apimčių, Anglijos ir Europos pramonės produkcijos pokyčio. Penktadienį bus skelbiamas Mičigano universiteto vartotojų sentimento indeksas.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 15% investuotojų (krito -12 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 67% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 28 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 15% dalyvių tikisi kilimo (krito -17 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD brangimas, o USD/JPY nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.