Akcijų biržos raudonavo, o pasaulio rezervinė valiuta neženkliai brango

Akcijų biržos raudonavo

Praėjusią savaitę didžiausi akcijų indeksai fiksavo vertės korekcijas, nors ir neženklias. Po kelių gerų savaičių ir kylančių akcijų rinkų, investuotojai fiksavo pasiekimus ir indeksai nuosaikiai atsitraukė. Prie korekcinių nuotaikų taip pat prisidėjo ir griežti centrinių bankų komentarai, JAV banko vadovui Jerome Powell indikuojant dar 2 palūkanų didinimus šiemet.

Pagrindiniai JAV indeksai raudonavo kartu su visa rinka. Prasčiausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė krito -1.7% per savaitę. Nasdaq indeksas fiksavo -1.4% nuvertėjimą. Investuotojų itin stebimas S&P500 nuvertėjo -1.4% iki 4,348 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelį imtį turinti Russel 2000 krito daugiausiai, net apie -2.8%.

Senajame žemyne nuotaikos buvo dar niūresnės nei JAV. Europos Stoxx 50 krito net -2.8%, Vokietijos pagrindinis DAX nuvertėjo net -3.2%, Ispanijos IBEX prarado -2.4%, Italijos FTSE MIB krito -2.3%.

Kriptovaliutos išsiskyrė pozityviomis nuotaikomis ir ganėtinai ženkliai brango. Bitcoin kaina pašoko net apie 15% iki 30.5 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina kilo apie 9% iki 1.89 tūkstančių JAV dolerių lygio. Prie šio kainų kilimo daugiausiai prisidėjo naujienos, kad Blackrock pateikė paraišką Bitcoin indeksui, kad būtų suteikti leidimas jį kurti ir administruoti. Iki šiol visos paraiškos buvo nesėkmingos ir atmestos, tad investuotojai tikisi, kad Blackrock turi daugiau informacijos, jeigu teikia šį prašymą. Sukūrus indeksą, ženkliai išaugtų likvidumas ir pasiekiamumas, kas tikėtina būtų teigiama įtaka Bitcoin kainai.

Kinijos akcijų indeksai atspindėjo pasaulio biržų nuotaikas. Shanghai Composite nuvertėjo apie -2.3%, o Honkongo indeksas Hang Seng prarado net apie -5.7%. Svarbių ekonominių duomenų šalyje skelbiama nebuvo.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo toliau judėjo neigiama kryptimi ir nukrito nuo -0.95% iki -1.01% lygio, dar vienų naujų ciklo žemumų. Pagrindinio instrumento 10 metų obligacijų pajamingumas liko stabilus ir buvo ties 3.74% lygiu. O 2 metų instrumento pajamingumas didėjo nuo 4.72% iki 4.75%.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas krito -18 milijardų iki 8.33 trilijonų JAV dolerių lygiu. Tačiau tai tik -6.6% nuo 2022 metų aukštumų ir apie 290 milijardų aukščiau kovo žemumų.

Žaliavų segmente taip pat buvo jaučiamos korekcinės nuotaikos, CRB žaliavų indeksas fiksavo apie -3% vertės kritimą. WTI rūšies naftos kaina krito apie -3% iki 69.4 JAV dolerių už barelį, penktadienį trumpai nukrisdama iki 67.3 dolerių lygio. Vario kaina buvo apie -1.5% mažesnė, o aliuminio krito apie -4.1%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje augo apie 3% iki 246 eurų už toną. Brangieji metalai toliau raudonavo: aukso kaina krito -1.8% iki 1,921 JAV dolerių už unciją, o sidabras nuvertėjo net -7.1% iki 22.4 JAV dolerių.

Tarp sektorių visi raudonavo ir niekam nepavyko atsispirti neigiamam sentimentui. Santykinai geriausią rezultatą parodė sveikatos apsaugos, kasdienių vartojimo prekių ir pramonės įmonės, kurios atitinkamai nuvertėjo -0.4%, -0.6% ir -1.7%. Blogiausią rezultatą fiksavo technologijų, žaliavų ir nekilnojamo turto bendrovės, kurios atitinkamai nuvertėjo -3.3%, -3.4% ir -4.4% per praėjusią savaitę.

Praėjusią savaitę finansinius ketvirčio rezultatus skelbė siuntų transportavimo bendrovė FedEx. Įmonės pavadinimas yra sutrumpinimas nuo anksčiau naudoto Federal Express. Bendrovė tapo plačiai žinoma kuomet viena pirmųjų pasiūlė siuntinio pristatymo per naktį paslaugą bei galimybę jį sekti jo kelionės metu. Bendrovė kiekvieną mėnesį vidutiniškai sulaukia 55 milijonų unikalių klientų, o per dieną pristato 15 milijonų siuntinių. Pristatymo grandinėje dalyvauja daugiau nei 650 lėktuvų, 180 tūkstančių sunkvežimių ir kitų krovininių transporto priemonių. Bendrovėje dirba apie 550 tūkstančių žmonių. Įmonės vertė rinkoje apie 58 milijardus JAV dolerių.

Bendrovė gavo 21.9 milijardus JAV dolerių pajamų, bet atsiliko nuo 22.6 milijardų rinkos prognozės. Ketvirčio pajamos buvo net apie -10% mažesnės nei tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas pelnas akcijai buvo 4.94 JAV doleriai ir viršijo 4.86 rinkos lūkesčius. Ateinančiais fiskaliniais metais bendrovė tikisi uždirbti apie 10-20% daugiau pelno akcijai nei šiemet, tačiau tai nepatenkino rinkos lūkesčių.

Po rezultatų paskelbimo, FedEx akcijų kaina nukrito -2.5% iki 226 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių FedEx akcijos yra pakilusi apie 1%. Bendrovė moka dividendus, kurių pajamingumas šiuo metu siekia apie 2.2% per metus.

Pasaulio rezervinė valiuta neženkliai brango

Praėjusią savaitę JAV dolerio indeksas daugiausiai konsolidavosi ties mėnesio žemumomis, tačiau penktadienio prekybos metu fiksavo ženklesnį šuolį aukštyn, kas leido pasiekti 0.6% brangimą visos savaitės perspektyvoje.

JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell kalbėjo Vašingtone apie ekonominę šalies situaciją. Įdomu, kad jis minėjo, jog daugelis komiteto narių tikisi tolimesnio palūkanų didinimo ir mato apie dar 2 papildomus jų kėlimus po 0.25% iki šių metų pabaigos, jeigu esamos ekonominės tendencijos išsilaikysi ir toliau.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės sektoriaus krito nuo 48.4 iki 46.3 punktų ir pasiekė žemiausią lygį nuo sausio, o paslaugų sektoriaus liko gan stabilus ir teigiamoje teritorijoje, neženkliai lėtėdamas nuo 54.9 iki 54.1 punktų. Šie duomenys tarp aktyvumo indeksų atspindi besitęsiančią skirtingą tendenciją ekonomikoje, kuomet pramonė ženkliai lėtėja ir artėja prie apimčių traukimosi, tačiau paslaugų išsilaiko teigiamoje zonoje ir fiksuoja ganėtinai pozityvų sentimentą tarp verslo dalyvių dėl esamos ir ateities perspektyvų. Šalies antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimai gegužę siekė 4.3 milijonus per metus ir buvo stabilūs paskutinių 9 mėnesių perspektyvoje. Naujų bedarbių paraiškų skaičius išliko stabilus ties 264 tūkstančiais.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD ieškojo krypties praėjusios savaitės prekybos metu ir tik penktadienį fiksavo ženklesnį judesį žemyn iki 1.089 lygio. Skolos rinkoje buvo jaučiamas toliau brangstančių palūkanų sentimentas, kuomet Euribor indeksai fiksavo kilimą: 3 mėnesių augo nuo 3.57% iki 3.61%, o 6 mėnesių kilo nuo 3.82% iki 3.93% lygio, naujų ciklo aukštumų. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės lėtėjo nuo 44.8 iki 43.6 punktų, Vokietijoje net iki 41.0, kas indikuoja apie ženkliai neigiamo sentimento apraiškas šiame sektoriuje, o paslaugų irgi lėtėjo iki 52.4 punktų, bet išliko teigiamoje teritorijoje. Griežtėjanti monetarinė politika žemyne ir ženkliai lėtėjantis pramonės sektorius, kuris yra itin svarbus Vokietijoje, kelia nerimą dėl Europos ekonominių perspektyvų. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0.4%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY išlaikė spartaus brangimo sentimentą ir kilo iki 143.7 lygio, aukščiausio nuo 2022 metų lapkričio. Tarp ekonominių duomenų šalyje buvo gegužės infliacijos rodikliai, kurie rodė 3.2% kainų augimą per metus. Taip pat buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės lėtėjo iki 49.8, o paslaugų iki 54.2 punktų. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 1.3%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora nuvertėjo iki 1.272 lygio, judėdama kartu su pasaulio rezervinės valiutos sentimentu. Šalies centrinis bankas netikėtai nusprendė padidinti palūkanų normas 2 žingsniai arba 0.5% iki 5.0% lygio. Tarp ekonominių duomenų buvo gegužės infliacija, kuri liko stabili ties 8.7% metiniu lygiu, o įdomu, kad eliminavus energijos ir maisto dedamąsias, kainų kilimas netgi spartėjo iki 7.1% lygio, kas sufleruoja, kad kova su infliacija dar nėra pasibaigusi. Šalies mažmeninės prekybos apimtys fiksavo -2.1% metinį kritimą gegužės duomenimis, o preliminarūs vadybininkų indeksai irgi krito: pramonės iki 46.2 punktų, paslaugų 53.7. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.8%.

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį yra suplanuoti Vokietijos Ifo verslo klimato indekso duomenys bei JAV centrinio banko Dalaso padalinio pramonės sektoriaus verslo indekso rezultatai, kurie nusako regiono sentimentą tarp verslų. Antradienį bus laukiamos JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų apimtys, šalies vartotojų pasitikėjimo indekso duomenys bei naujų namų pardavimai. Trečiadienį kalbės JAV, Europos ir Anglijos centrinių bankų vadovai spaudos konferencijose. Ketvirtadienį investuotojų dėmesys bus sutelktas į preliminarius Vokietijos birželio infliacijos duomenis. Penktadienį bus laukiami Japonijos gegužės pramonės produkcija, Kinijos vadybininkų pirkimo indeksai, Vokietijos mažmeninės prekybos apimtys ir ypač Europos preliminari gegužės infliacija.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 57% investuotojų (kilo 40 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 31% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 38% dalyvių tikisi kilimo (kilo 20 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas GBP/USD ir USD/JPY brangimas, o EUR/USD nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.