Akcijų indeksai žaliavo, o JAV doleris krito link pusmečio žemumų

Akcijų indeksai žaliavo

Praėjusią savaitę akcijų biržose buvo jaučiamos optimistinės nuotaikos ir didžiausi indeksai gan ženkliai kilo. Investuotojai buvo aktyvūs pirkėjai, nors centriniai bankai dar kartą patvirtino, kad palūkanos kils ir išliks aukštos ilgiau negu rinka galimai tikisi.

Pagrindiniai JAV indeksai fiksavo gan ženklų šuolį aukštyn. Nasdaq indeksas rodė geriausią rezultatą ir pašoko 3.25%. Santykinai prasčiausiai pasirodė Dow Jones, kurio vertė didėjo 1.25%. Investuotojų itin stebimas S&P500 brango 2.6% iki 4,409 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelį imtį turinti Russel 2000 augo mažiausiai, apie 0.6%.

Senajame žemyne sentimentas irgi buvo pozityvus. Europos Stoxx 50 augo 2.45%, Vokietijos pagrindinis DAX pašoko 2.6%, Ispanijos IBEX kilo 2.0%, Italijos FTSE MIB didėjo 2.6%.

Kriptovaliutos atspindėjo bendrą rinkos sentimentą ir fiksavo augimą. Bitcoin kaina kilo apie 2.7% iki 26.5 tūkstančių JAV dolerių lygio. Ethereum kaina liko nepakitusi ties 1.73 tūkstančių JAV dolerių lygiu.

Kinijos akcijų indeksai fiksavo nuosaikų vertės augimą: Shanghai Composite augo apie 1.3%, o Honkongo indeksas Hang Seng kilo apie 3.35%. Svarbių ekonominių duomenų šalyje skelbiama nebuvo.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo tęsė judėjimą neigiama kryptimi iki -0.95% lygio ir naujų ciklo žemumų, signalizuodamas apie rinkos įsitikinimą, kad centrinis bankas yra pernelyg griežtas esamam ekonomikos stiprumui. Pagrindinio instrumento 10 metų obligacijų pajamingumas keitėsi neženkliai ir augo nuo 3.75% iki 3.77% lygio. O 2 metų instrumento pajamingumas didėjo nuo 4.60% iki 4.72%.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas praktiškai liko nepatikęs ties 8.35 trilijonų JAV dolerių lygiu, krito vos 526 milijonais JAV dolerių. Paskutiniai 3 mėnesiai pasižymėjo ribotu likvidumo mažėjimu, nes centrinio banko balansas svyravo stabiliame rėžyje ir ženklaus kritimo nebuvo, kas tikėtina prisidėjo ir prie geresnių akcijų rinkų rezultatų šiuo periodu.

Žaliavų segmente buvo fiksuojamas daugiausiai pozityvus sentimentas ir kainų kilimas. CRB žaliavų indeksas fiksavo apie 5% kainos augimą. WTI rūšies naftos kaina augo apie 1.7% iki 71.5 JAV dolerių už barelį, nors savaitės pradžioje buvo nukritusi iki 67 dolerių lygio. Vario kaina buvo apie 2.4% didesnė, o aliuminio kilo apie 0.1%. Kviečių rugsėjo kontrakto vertė Matif biržoje nuosaikiai augo apie 1% iki 238 eurų už toną. Brangieji metalai neženkliai koregavosi: aukso kaina krito -0.1% iki 1,958 JAV dolerių už unciją, o sidabras nuvertėjo -0.3% iki 24.2 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė technologijų, cikliškų vartojimo prekių ir žaliavų įmonės, kurios atitinkamai brango 4.1%, 3.7% ir 2.9%. Santykinai prasčiausiai pasirodė, bet vis tiek brango, finansų, komunalinių paslaugų ir energijos bendrovės, kurios fiksavo atitinkamai 1.2%, 0.9% ir 0.2% kilimą.

Praėjusį trečiadienį po biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių JAV gyvenamojo nekilnojamo turto statybos ir plėtros bendrovių Lennar Corporation. Bendrovė buvo įkurta 1954 metais dviejų akcininkų, Leonard Miller ir Arnold Rosen, kurių vardų pirmi skiemenys sudaro įmonės pavadinimą. Šiuo metu Lennar stato namus daugiau nei pusėje JAV valstijų ir turi plačiai diversifikuotą veiklos portfelį. Bendrovė 2022 metais pastatė apie 66 tūkstančius namų ir buvo didžiausias gyvenamojo nekilnojamo turto plėtotojas šalyje pagal pajamas, kurios siekė 33.7 milijardus JAV dolerių per metus.

Lennar pardavimo pajamos per ketvirtį siekė 8.05 milijardus JAV dolerių ir viršijo 7.22 milijardus rinkos lūkesčius. Pajamų pokytis buvo neigiamas ir siekė apie -4% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Koreguotas pelnas akcijai siekė 2.94 JAV dolerių ir viršijo 2.31 rinkos prognozes. Bendrovės vadovai tikisi, kad 2023 finansiniais metais pastatys ir parduos apie 68-70 tūkstančių namų, kas bus geresnis rezultatas nei praėję metais, nepaisant aukštų palūkanų normų.

Po rezultatų paskelbimo, Lennar akcijų kaina kilo apie 4% iki 120 JAV dolerių lygio. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 79%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 1.25%.

JAV doleris krito link pusmečio žemumų

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinės valiutos indeksas fiksavo -1.2% kritimą bei judėjo link paskutinio pusmečio žemumų. JAV centrinis bankas susirinkimo metu nusprendė nedidinti palūkanų normų, tačiau kalbėjo, kad griežtinimo ciklas, kovojant su infliacija, nėra pasibaigęs ir tikėtinas dar bent 1 ar net 2 palūkanų didinimai šiais metais. Taip pat Jerome Powell spaudos konferencijoje akcentavo, kad nei vienas banko narys nemato palūkanų mažinimo šiais metais, nebent labai ženkliai pasikeistų ekonominė situacija, kas palaiko lūkesčius, kad palūkanos išliks aukštesnės ilgiau nei buvo tikimasi.

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo daug svarbių rodiklių. Itin investuotojų dėmesį kaustė šalies gegužės infliacijos tempas, kuris siekė 4.0% per metus ir ženkliai lėtėjo nuo 4.9% lygio. Eliminavus energijos ir maisto dedamąsias, metinė infliacija buvo 5.3% ir lėtėjo tik nuo 5.5% lygio, daugiausiai palaikoma nekilnojamo turto kainų bei sparčiai kylančio darbo užmokesčio. Bendrai kainų augimo problema paskutiniais mėnesiais materialiai gerėja, tačiau aukštus rodiklius išlaiko atsiliekantys komponentai, kaip nekilnojamas turtas ar kylančių atlyginimų spaudimas, dėl vis dar stiprios darbo rinkos. Mažmeninės prekybos apimtys gegužę fiksavo 1.7% augimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas buvo geresnis rezultatas nei balandį. Šis spartesnis augimas daugiausiai susijęs su statybinių medžiagų ir automobilių geresniais pardavimais. Šalies pramonės augimo apimtys gegužę siekė vos 0.2% per metus ir tai yra jau 5 mėnesis iš eilės, kuomet augimas stagnuoja. Pramonės kainų indeksas rodė vos 1.1% augimą, kas yra žemiausias lygis nuo 2021 metų sausio, kas sufleruoja, kad pramonės sektorius juda link defliacijos, o kainų augimo spaudimą palaiko paslaugos ir nekilnojamo turto rinkos istoriniai duomenys. Naujų bedarbių paraiškų skaičius išliko stabilus ties 262 tūkstančiais.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD fiksavo materialų kilimą nuo 1.075 lygio iki 1.094 per praėjusios savaitės prekybos sesiją. Europos centrinis bankas dar kartą padidino palūkanų normas 0.25% iki 3.5% lygio, aukščiausio per paskutinius 22 metus, kas dar labiau apsunkins ekonomikos aktyvumą šiame žemyne. Skolos rinka atspindėjo pokyčius ir Euribor kilo: 3 mėnesių indeksas augo nuo 3.47% ik 3.57%, o 6 mėnesių kilo nuo 3.76% iki 3.82%. Tarp ekonominių naujienų Senajame žemyne buvo pramonės produkcijos pokytis, kuris siekė 0.2% augimą ir rodė tolimesnę sektoriaus stagfliaciją, kuri tęsiasi jau nuo 2021 metų pabaigos. ZEW ekonomikos sentimento indeksas, kuris buvo -8.5 punktai Vokietijoje ir -10 punktų Europoje, abu prastėjo, nors nuotaikos buvo santykinai geresnės nei 2022 metų rudens žemumos. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 1.8%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY rodė ženklų brangimą ir per prekybos savaitę pašoko iki 141.9 lygio, aukščiausio nuo 2022 metų lapkričio. Tarp ekonominių duomenų buvo šalies eksporto apimtys gegužę, kurios siekė vos 0.6% augimą per metus ir tęsė paskutinio pusmečio lėtėjimą, taip dar labiau patvirtindamos nepasiteisinusią prielaidą dėl Kinijos aktyvumo augimo po pandemijos apribojimų panaikinimo. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 1.8%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora demonstravo tolimesnį augimą ir savaitės pabaigoje pasiekė 1.282 punktų lygį, aukščiausią nuo pat 2022 metų balandžio. Tarp ekonominių duomenų buvo darbo rinkos rodikliai: nedarbo lygis neženkliai traukėsi iki 3.8%, o vidutinis darbo užmokestis kilo 6.5% per metus, viršydamas rinkos lūkesčius, tuo tarpu pramonės produkcijos apimtys balandį fiksavo -1.9% kritimą per metus ir išliko neigiamoje teritorijoje jau 10 mėnesių iš eilės. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi dar 1.9%.

Ši savaitė prasidės ramiai, pirmadienį nėra suplanuota svarbių duomenų, o JAV bus nedarbo diena. Antradienis prasidės Japonijos pramonės produkcijos duomenimis, vėliau bus skelbiamas Vokietijos pramonės sektoriaus kainų indekso pokytis. Trečiadienį bus stebima Anglijos infliacija, o vėliau Jerome Powell kalbės Vašingtone apie šalies ekonominę situaciją, pradėdamas 2 dienų pristatymą. Ketvirtadienį bus laukiamas Anglijos centrinio banko susirinkimas ir sprendimai dėl palūkanų normų, tai pat JAV antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimų apimtys. Penktadienis prasidės Japonijos preliminaria gegužės infliacija, vėliau Anglijos mažmeninės prekybos duomenimis ir bus skelbiami preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksų rodikliai.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 17% investuotojų (krito -36 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 30% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito 9 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 18% dalyvių tikisi kilimo (kilo 6 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD, GBP/USD ir USD/JPY brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.