▶️ Investire nell'Impact Investing | Strategie e opportunità di ESG Investing

Aprile 08, 2021 15:34 UTC

Nel corso del prossimo decennio, si prevede che più di 20 trilioni di dollari confluiranno in aziende e fondi di investimento che si concentrano sull’impact investing.

Questa nuova forma di investimento ha catturato l'attenzione di molti investitori istituzionali che ora si stanno concentrando su quello che conta di più per i millennial – la prossima generazione di investitori al dettaglio.

Continua a leggere per scoprire di più sull'impact investing e come puoi iniziare anche tu.

Social Impact Investing - Strategie da scoprire per il 2021

✳️ Cos’è l’Impact Investing | ESG Significato

Investire per l'impact investing e ambientale è diventato sempre più comune dopo la pandemia di coronavirus del 2020. Poiché i millennials – considerati la prossima generazione di investitori – sono ora più concentrati sull'impatto delle loro azioni sul mondo, anche gli investitori hanno seguito l'esempio.

La definizione di social impact investing è abbastanza semplice e prevede di concentrarsi su investimenti in aziende e fondi che sono focalizzati su un futuro sostenibile. L'investimento a impact investing è anche conosciuto come investimento socialmente responsabile, investimento verde, investimento sostenibile e investimento etico.

Una frase più comune per questo stile di investimento è “social impact investing ESG” in cui ESG sta per “environment, social, governance” (ambiente, sociale e governance). ESG è una metrica usata dagli investitori e dalle società di gestione patrimoniale per assegnare un punteggio a certi investimenti su quanto siano etici usando un processo di screening negativo e positivo.

Screening positivo: Questo processo mira a identificare le aziende che dimostrano o mostrano un impegno a raggiungere uno standard molto alto di pratica nel suo impatto ambientale, la giustizia sociale e la governance aziendale.

Screening negativo: Questo processo comporta l'identificazione delle cosiddette azioni “sin stock”. Questi includono il gioco d'azzardo, il tabacco e le armi. Altri temi, come i diritti umani, la deforestazione, i test sugli animali e l'ingegneria genetica possono anche rientrare in questa categoria.

Gli investitori e i gestori di fondi focalizzati sull'investimento etico si concentrerebbero sull'investimento in aziende che hanno uno screening positivo, evitando le aziende che hanno uno screening negativo. Molte società quotate in borsa si stanno muovendo verso l'impact investing e l’investimento ambientale, ma alcune sono all'avanguardia, come scoprirai leggendo questo articolo.

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✳️ Esempi di ESG Investing

I gestori di fondi che forniscono l'accesso ai prodotti d'investimento come i fondi comuni e i fondi negoziati in borsa stanno ora creando punteggi ESG per informare gli investitori su quanto socialmente responsabile potrebbe essere l'investimento. Questo viene fatto concentrandosi sulle diverse categorie di impact investing.

✦ La categoria ambientale riguarda o cambiamenti climatici, l'inquinamento e i rifiuti, le emissioni di carbonio, le energie rinnovabili e le risorse naturali.

✦ La categoria sociale riguarda le pratiche di gestione del lavoro, la salute e la sicurezza, la protezione dei dati, la privacy e l'approvvigionamento dei prodotti.

✦ La categoria governance riguarda l'etica aziendale, la diversità del consiglio di amministrazione, la trasparenza fiscale e le pratiche anticoncorrenziali.

L'impact investing funziona? Nel primo trimestre del 2020, la ricerca mostra che l'87% degli indici MorningStar, che tracciano le aziende e i fondi sostenibili, hanno superato il mercato più ampio, mostrando il cambiamento di atteggiamento degli investitori.

Anche alcuni dei più grandi asset manager del settore stanno spostando più risorse verso l'investimento etico. La piattaforma di investimento di impact investing Blackstone è un buon esempio dell'impegno verso l'investimento sostenibile da parte delle grandi istituzioni.

Diamo un'occhiata ad alcune delle altre aziende e fondi su cui gli investitori si stanno concentrando.

✳️ ESG Investing | Principali aziende e fondi coinvolti nell'ESG

Molte società quotate in borsa in tutto il mondo sono ora concentrate sui principi dell’ESG. Alcune aziende sono all'avanguardia in ognuna delle categorie ESG, mentre altre si concentrano solo su una o due. In ogni caso, conoscere le aziende e i fondi che sono all'avanguardia negli investimenti a impact investing è un buon punto di partenza.

 1️⃣  Starbucks (SBUX)

Starbucks si sta concentrando sulla responsabilità sociale d'impresa da un bel po' di tempo, dato che la maggior parte dei loro chicchi di caffè provengono da regioni che hanno leggi sociali più basse e corrette. Per esempio, il rivenditore di catene di caffè sostiene gli agricoltori con pratiche di commercio equo e mantiene un 99% di chicchi di caffè di provenienza etica.

L'azienda è anche all'avanguardia nella categoria ambientale, rimuovendo tutte le cannucce di plastica dai suoi negozi e concentrandosi sulla costruzione di nuovi negozi “verdi”. Starbucks, insieme a Nike, Microsoft, Unilever, Danone, Mercedes-Benz AG e altri, è uno dei membri fondatori dell’iniziativa Transform to Net Zero.

Social Investing - Grafico che illustra Starbucks (SBUX)

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #SBUX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 gennaio 2006 al 16 marzo 2021, accesso il 16 marzo 2021 alle 12:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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2️⃣  NVIDIA (NVDA)

NVIDIA è un'azienda tecnologica famosa per le sue potenti schede grafiche e chip che sono utilizzati dai miner di criptovalute. Poiché una grande varietà di diversi minerali e metalli vengono usati nelle schede grafiche e nei chip dell'azienda, hanno un forte legame con le questioni ambientali.

L'azienda ha il più alto rating dal fornitore di fondi MSCI (Morgan Stanley Capital International) e il suo rating ESG, detenendo un rating AAA. Come ha raggiunto questo risultato? Ci sono una varietà di fattori che includono:

➡️ La creazione di un comitato di governance a livello di consiglio per supervisionare gli investimenti ESG.

➡️ Un programma di reclutamento dedicato alla diversità.

➡️ Un impegno per l'uguaglianza salariale.

➡️ Un impegno che i minerali utilizzati nei suoi chip non provengano da zone di conflitto e siano di provenienza responsabile.

Social Impact Investing - Grafico su NVIDIA (NVDA)

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #NVDA, mensile - Intervallo di dati: dal 1° gennaio 2006 al 16 marzo 2021, accesso il 16 marzo 2021 alle 12:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 3️⃣   iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Un exchange traded fund è essenzialmente un prodotto d'investimento che detiene un paniere di altri titoli. L'iShares MSCI USA ESG Select ETF è un fondo che detiene un paniere di titoli che hanno una valutazione molto alta sulle metriche ESG, evitando i titoli che hanno una valutazione molto bassa sulle metriche ESG.

Il fondo stesso fornisce informazioni dettagliate sulla sua scheda informativa, con un MSCI ESG Quality Score dell'87,75%. Fornisce anche una ripartizione dettagliata delle società detenute all'interno del fondo. Questo fornisce informazioni utili agli investitori individuali che cercano società con un alto rating ESG.

ETF ESG

Si può anche investire direttamente nell'iShares MSCI USA ESG Select ETF, invece di investire nei 227 titoli che il fondo possiede. Tuttavia, alcuni investitori possono utilizzare l'elenco fornito da MSCI per aiutare la propria analisi e cercare altre metriche per prendere decisioni, come i rapporti sugli utili delle società e le tendenze delle vendite.

Gli ETF permettono agli investitori di ottenere un'esposizione a settori e temi senza dover fare ricerche individuali sul mercato azionario. La metodologia scelta da un investitore dipende dal tempo e dalle risorse che ha a disposizione.

Tuttavia, gli ETF forniscono un altro livello di diversificazione. Per esempio, se un titolo è caduto a causa di un cattivo annuncio di guadagni, l'ETF complessivo potrebbe non muoversi così tanto in quanto detiene un paniere di centinaia di altri titoli. Questo dipende dalla ponderazione di ogni azione all'interno del fondo che è dettagliata nella scheda informativa del fondo.

Social Investing - Grafico iShares relativo agli ETF

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #SUSA, mensile - Intervallo di dati: dal 1° gennaio 2006 al 16 marzo 2021, accesso il 16 marzo 2021 alle 12:30 GMT. Attenzione: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile a lungo termine dei prezzi dell'iShares MSCI USA ESG Select ETF è mostrato qui sopra ed è evidente la forte domanda durante la pandemia di coronavirus del 2020. Questa tendenza potrebbe continuare in quanto le nuove politiche stabilite dai governi di tutto il mondo si concentrano ora sulla sostenibilità e sul cambiamento climatico.

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Social Investing - Panoramica del tool Premium Analytics

Fonte: Admirals Premium Analytics, 16 marzo 2021

Per esempio, nella schermata qui sopra, quando si cercano le azioni NVIDIA, l'indicatore fornisce 18 eventi tecnici che stanno avendo luogo, coprendo il breve, l'intermedio e il lungo termine. Fornisce anche un grafico e una descrizione di ciò che sta accadendo. Questa potrebbe essere una strumento importante per te!

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