Hogyan kereskedjünk biztonságos menedékekkel bizonytalan időkben – arany, CHF, JPY, Bitcoin, kötvények, részvények

Február 24, 2022 10:50

Az eszkalálódó orosz-ukrán konfliktus arra késztette a befektetőket, hogy kilépjenek a növekvő piacokról, például a nyersanyagvalutákról és a részvényekről, és áttérjenek a hagyományosabb, biztonságos eszközosztályokba.

Míg egyes befektetők dönthetnek úgy, hogy rövid pozícióra váltanak ezeken a piacokon különbözeti szerződések (CFD-k) segítségével – és a piac esésével potenciálisan profitot is szerezhetnek –, mások a biztonságos eszközökkel kereskednek.

Ebben a cikkben áttekintjük, mik a biztonságos menedékek, melyekkel az Admiralson keresztül kereskedhetsz és bemutatjuk menedékeszközök különböző típusait, valamint hozunk egy példa kereskedési ötletet a jelenlegi piaci zavarokra.

Mi az a biztonságos menedék?

Mi a biztonságos menedék? A biztonságos menedék eszköz olyan pénzügyi eszköz, amely várhatóan megtartja értékét vagy akár felértékelődik bizonytalan gazdasági időkben.

Számos biztonságos menedéket kínáló eszközosztály közül lehet választani, és ezek a következők:

Arany

Az arany a leghagyományosabb eszköz, amely fizikai tulajdonságai miatt biztonságos menedéknek tekinthető. Világszerte lehet vele kereskedni, de véges a kínálat, amely értékessé teszi. Felolvasztható és fizetőeszközként is használható.

A legendás befektető, Warren Buffett híresen idézte, hogy „az arany a hosszú félelem módja.” A február elején kezdődött orosz-ukrán konfliktus során az arany ára 8 hónapos csúcsra szökött.

Az Admirals segítségével CFD-kkel spekulálhatsz az arany árfolyamának felfelé vagy lefelé való mozgására, befektethetsz aranytőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe), amelyek nyomon követik a fizikai arany vagy a határidős aranyügyletek mögöttes árát, vagy az Admirals Pénztárca Gold számláján keresztül elérheted az arany árának teljesítményét.

Japán jen

A japán jent is biztonságos menedéknek tekintik Japán adósságához viszonyított magas kereskedelmi többlete miatt. Ez azt jelenti, hogy a japán befektetők által birtokolt külföldi eszközök értéke jóval magasabb, mint a külföldi befektetők birtokában lévő japán eszközök száma.

Bizonytalan gazdasági időkben, amikor a befektetők kilépnek a globális befektetésekből, hogy pénzt vigyenek vissza a hazai piacra, a japán jen általában emelkedik.

Svájci frank

A svájci frankot a svájci kormány politikai semlegessége, erős bankszektora és az EU-tól való függetlensége miatt biztonságos eszközosztálynak tekintik. A jelenlegi orosz-ukrán válság idején a svájci frank beáramlása történt, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az európai gazdaságot a legrosszabb sújtja az energiatermékek, például az oroszországi gáz ellátási zavarai miatt.

Amerikai dollár

Az amerikai dollárt menedékvalutának is tekintik, mivel a világ tartalékvalutája státuszát viseli. A bizonytalan időkben a befektetők kedvelik azt, hogy ez a világ leglikvidebb és legkönnyebben kereskedhető valutája.

Az Admiralsnál kereskedhetsz az US Dollar Indexen, amely az USA-dollár egy valutakosárral szembeni kereskedési indexe. A befektetők körében népszerű eszköz az amerikai dollár árfolyamának meghatározására is.

További információt a „Hogyan kereskedjünk az amerikai dollárindexszel” című cikkben találsz.

Államkötvények

Az államkötvényeket a kormány bocsátja ki, hogy tőkét gyűjtsön a kiadásokhoz. Lényegében, amikor egy befektető államkötvényt vásárol, pénzt kölcsönöz a kormánynak. Cserébe a kötvény kamatot fizet meghatározott ideig a befektetőnek.

A befektetők az államkötvényeket biztonságos menedéknek tekintik, mivel a tőkebefektetést teljes egészében visszafizetik, amint a kötvény határozott futamideje lejár.

Az Admirals segítségével CFD-k használatával spekulálhatsz a 10 éves német kötvény határidős és a 10 éves amerikai kincstárjegy határidős ügyleteire. Ez lehetővé teszi, hogy hosszú és rövid kereskedést folytass, és potenciálisan profitálj a kötvényárak emelkedéséből vagy csökkenéséből.

Védelmi részvények

A védekező részvények olyan tőzsdén jegyzett társaságok, amelyek olyan tőzsdei szektorban működnek, amelyek árukat és szolgáltatásokat nyújtanak fogyasztási cikkek, egészségügy, élelmiszerek, italok és közüzemek területén. Ezeket biztonságos menedéknek tekintik, mivel ezek olyan termékek, amelyekre az embereknek szükségük van, függetlenül attól, hogy mi történik a gazdaságban.

Néhány védekező részvény a Procter & Gamble, az Unilever, a Kraft Heinz és a Walmart.

Bitcoin

A Bitcoint korábban biztonságos eszköznek tekintették. Mivel azonban ez – a hagyományos devizákhoz, részvényekhez és kötvényekhez képest – csak viszonylag nemrég vált általánossá, a bizonytalan gazdasági időkben vegyes a korreláció.

Míg a Bitcoin időnként emelkedett, miközben a tőzsdék estek, az utóbbi időben a digitális valutával a tőzsdéhez hasonlóan kereskednek. Az év eleji tőzsdei esés során a kriptovaluta szektor is visszaesett. Ez jó hír a kriptográfia szerelmeseinek, mert ez azt jelenti, hogy a kereskedés inkább egy hagyományos eszközosztályhoz hasonlít.

Az Admirals segítségével – és földrajzi régiójától függően – sokféle kriptovaluta CFD-re spekulálhatsz, mint például a Bitcoin, az Ethereum, a Cardano, a Dogecoin, a Solana és még sok más.

Példa a biztonságos menedék kereskedési ötletére – GBPJPY

Currency Pair: GBPJPY
Trade.MT4 / Trade.MT5 Symbol: GBPJPY
Date of Idea: 22 February 2022
Time Line: 1 - 2 weeks
Entry Level: 152.88
Stop Loss Level: 154.77
Target Level: 148.37 
Position Size for Invest.MT5 Account: Max 2%
Risk: High

*A Trade.MT4 és Trade.MT5 számla lehetővé teszi, hogy CFD-k segítségével spekulálj a devizák és más eszközök, például kötvények, indexek és részvények árfolyamának irányára. Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő árakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

Minden kereskedés magas kockázatú, és többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati tűrőképességedet, vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt csiszolhasd tudásodat.

Miért kereskedj a GBPJPY-vel biztonságos menedékként?

Bizonytalan gazdasági időkben a befektetők olyan biztonságos valutákba menekülhetnek, mint a japán jen. Az Admiralsnál a japán jen devizapárok széles skálájával kereskedhetsz, beleértve: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY és még sok más devizapárt.

Mivel a devizapárok libikókaként mozognak, és az árfolyam csökken, ez azt jelenti, hogy a párosítás első devizája (az alapvalutaként ismert) gyengül, míg a párosítás második devizája (az ellenvalutaként ismert) erősödik.

Ezért, ha úgy gondolod, hogy a japán jen emelkedni fog, akkor az is ideális lenne, ha olyan valutát találnál, amelyről úgy gondolod, hogy eshet. Ha arra spekulálsz, hogy csökkenjen az árfolyam, akkor a két elem potenciálisan a javadra fog dolgozni.

A Bank of England az elmúlt hónapokban már többször emelt kamatot. Az adóemelések és a megélhetési költségek megszorítása ronthatja a gazdasági növekedést, ami miatt a befektetők elkerülhetik az Egyesült Királyságba, így az angol fontba való befektetést.

Ez az „elmélet” az alább látható GBJPY havi árdiagram árműködésében is nyilvánvaló.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY, havi diagram. Dátumtartomány: 2013. november 1. - 2022. február 22. Készült: 2022. február 22. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A GBPJPY fent látható havi árdiagramja kiemeli, hogy az árfolyam hosszú távú kereskedési tartományban ~156,07 és ~124,38 között mozog (a két fekete vízszintes vonal). Jelenleg az árfolyam a kereskedési tartomány tetején van, ami egy olyan árszint, amelynél a piac korábban lejjebb fordult 2018 februárjában, 2021 májusában és 2022 januárjában.

Mivel a vevők azért küzdenek, hogy áttörjék ezt a vízszintes ellenállási szintet, az eladók képesek átvenni az irányítást a piac felett, és lejjebb vinni azt. Természetesen, ha a jelenlegi gazdasági bizonytalanság javul, akkor van esély arra, hogy az árfolyam áttörjön és tovább emelkedjen.

A kereskedők számos különféle technikai elemző eszközt használnak, hogy segítsék döntéshozatali folyamatukat. A technikai indikátorokról az Admiral Forex Indikátorok részben többet is megtudhatsz.

Hogyan kereskedjünk GBPJPY-val CFD-k használatával

Ha meg akarod venni a japán jent, egy másik valutát kell eladnod a vásárláshoz (átváltod angol fontjaidat japán jenre, mintha nyaralni mennél). Hagyományosan előfordulhat, hogy a helyi pénzváltóhoz mentél a tranzakció végrehajtásához.

A legtöbb devizakereskedő azonban arra használja a CFD-ket, hogy csupán spekuláljon a devizapár árfolyamának irányában. A CFD-k esetén soha nem rendelkezel az alapul szolgáló eszközzel, ami azt jelenti, hogy hosszú és rövid kereskedést folytathatsz, és potenciálisan profitálhatsz az emelkedő és csökkenő piacokból.

  • Ha GBPJPY CFD-t vásárolsz, akkor abban az esetben fogsz profitálni, ha a piac feljebb megy, és veszteséged lesz, ha a piac lefelé mozog.
  • Ha eladsz egy GBPJPY CFD-t, akkor profitod lesz, ha a piac csökkenő tendenciát mutat, és veszítesz, ha a piac feljebb mozdul.

Példa kereskedési ötlet GBPJPY-ra

A fenti elemzés alapján egy példa kereskedési ötlet a GBPJPY CFD-k kereskedelmére a következő lehet USD-ben történő kereskedési számla használatával:

  • Rövidre adjuk el a devizapárt a múlt havi 152,88-as mélypont megszakításával.
  • Helyezz el egy védő stop loss-t a múlt havi záróár 154,77 árfolyamának törésére.
  • Tedd a célt a következő fő támogatási szintre 148,37 körül.
  • A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 2%-án.
  • Idővonal = 1-2 hét.
  • Ha 0,1 lot pozíciómérettel kereskedtél, akkor:
    • Ha eléred a célt = 392,69 USD nyereség
    • Ha eléred a stop loss értéket = -164,56 USD veszteség

Fontos észben tartani, hogy az ár nem valószínű, hogy egyenes vonalban csökken, sőt még feljebb is mehet, mielőtt lejjebb mozdul, különösen a piac jelenlegi volatilitása miatt. Az árszinteket is tetszés szerint módosíthatja.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és az ezzel járó kockázatokkal is tisztában kell lenned.

Ezt megteheted az Admirals kereskedési számológépének segítségével a Trade.MT4 számlához, ahol módosíthatod számlád pénznemét, árszintjét és további részleteket tekinthetsz meg az alábbiak szerint:

Forrás: Kereskedési kalkulátor

Egy másik figyelembe veendő tényező a CFD-k kereskedési költsége. Ezek tartalmazzák:

  • Spread. Ez az eszköz vételi és eladási ára közötti különbség.
    • Az Admirals tipikus spreadje GBPJPY-n 0,024
  • Jutalék. Ez a vételi és eladási tranzakció költsége.
    • Az Admirals Trade.MT4 számláról NULLA jutalékot kell fizetned a deviza CFD-k vásárlásáért vagy eladásáért.
  • Swapok. Ez az egynapos díj, amellyel a pozíciódat a következő napra viheted át.
    • A Trade.MT4 számláról a GBPJPY CFD-k jelenlegi swapdíja –0,157 hosszú pozíciók esetén és –0,639 rövid pozíciók esetén.

További részleteket a GBPJPY Admirals Kontraktus Specifikációk oldalon találsz.

Hogyan kereskedj GBPJPY-val 4 lépésben

Kereskedhetsz GBPJPY CFD-kkel és más globális piacokon a Trade.MT4 vagy Trade.MT5 számlákról.

  1. Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez.
  2. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre.
  3. Keresd meg a GBPJPY kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra.
  4. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és kereskedj GBPJPY-vel! ▼▼▼

Kereskedj olyan brókerrel, aki a biztonságodat helyezi előtérbe!

✔️ Kiegészítő ügyfélalap-biztonság, akár 100 000 GBP-ig az Admiral Markets AS Jordan Ltd ügyfelei számára.

✔️ Kiegészítő ügyfélalap-biztonság, akár 100 000 €-ig az Admirals Markets Cyprus Ltd ügyfelei számára.

✔️ Negatív egyenleg elleni védelem, hogy megvédd magad a kedvezőtlen piaci mozgásoktól, amelyek miatt számlád nulla alá süllyedne.

✔️ Megbízható, tipikus spreadek (normál piaci körülmények között).

✔️ Volatilitás védelem. Korlátozza a maximális árcsúszást és veszteségeket mind a piaci, mind a stop megbízásoknál.

✔️ Fejlett technikai szolgáltatások személyes kockázatkezelésedhez.

✔️ Kereskedj hosszú és short ügyletekkel CFD-k használatával, és potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő piacokból.

További információt itt találsz arról, hogy az Admirals hogyan védi pénzeszközeidet.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

  1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
  2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
  3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az elemzést Jitan Solanki független elemző, szabadúszó közreműködő (a továbbiakban: "Szerző") készíti a személyes becslések alapján.
  5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
  6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Pénzügyi piac szerző, London Admirals

A Jitanchandra a pénzügyi piacok szerzője, több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a devizák, indexek és amerikai részvények kereskedése terén. Akkreditált piaci technikus, BA Hons diplomával.