Effet de Levier Trading : Comprendre les mécanismes

L'effet de levier en trading est populaire. C'est un outil utilisé par de nombreux traders et investisseurs. Pourquoi ? Car une de ses caractéristiques est d'augmenter les profits potentiels rapidement. Mais trader avec l'effet de levier comporte des risques importants, tels que l'augmentation de vos pertes potentielles. Si vous êtes un trader débutant, avant de trader avec un effet de levier, il est nécessaire de comprendre comment il fonctionne.

Cet article a pour objectif d'expliquer ce qu'est l'effet de levier mais aussi comment l'utiliser dans sa stratégie, ses avantages et ses inconvénients.

Ce matériel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Dans l'infographie ci-dessous, nous présentons les 4 principaux points clés de l'effet de levier.

Introduction à l'effet de levier

Avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est l'effet de levier.

Qu'est-ce que l'effet de levier ? Définition de l'effet de levier

L'effet de levier est un outil qui permet au trader d'ouvrir une position plus importante que leur investissement initial. Par exemple, avec un levier de 1:10, un capital de 1000 € permet de gérer une position de 10 000 € (1000 x 10).

Ainsi, les conséquences sur une position gagnante seront multipliées par 10, mais les pertes également.

Avantages et risques de l'effet de levier

Avantages de l’effet de levier

1. Accéder à des positions plus importantes : le levier permettant de mobiliser moins de capital, le trader aura la capacité d'opérer sur les marchés avec des positions plus conséquentes.
2. Amplification des gains : une faible variation des prix peut produire des gains significatifs. Dès lors que le prix de l'actif va dans la direction souhaitée, l'effet de levier permet de multiplier les gains.
3. Optimisation de la gestion du capital : avec une mobilisation moins importante du capital, le trader aura la possibilité de se diversifier. En tradant plusieurs actifs au lieu d'un seul, différents marchés et actifs peuvent être tradés.

Risques associés au trading à effet de levier

1. Amplification des pertes : lorsque le prix va dans le sens opposé que celui souhaité, l'effet de levier multiplie les pertes.
2. Effet boule de neige : Une mauvaise gestion du levier peut rapidement entraîner une liquidation. Or, l'objectif principal du trader est de réaliser un profit. Pour cela, le capital du trader doit être préservé au maximum. La gestion prudente du levier et des risques est donc un point demandant une attention particulière.
3. Impact sur la psychologie du trader : l'euphorie et le stress sont deux sentiments qui peuvent impacter la prise de décision du trader. L'inconvénient de ces sentiments, c'est qu'ils peuvent être source de sur trading ou d'excès de confiance ce qui peut impacter la gestion du risque et la discipline du trader.

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Comment utiliser l'effet de levier ?

Examinons les différentes techniques d'utilisation de l'effet de levier.

Techniques de gestion des risques

Comme nous venons de le voir, une utilisation de l'effet de levier peut être la cause d'une perte amplifiée. Un des objectifs du trader est de pouvoir intervenir sur les marchés dans le temps. Ainsi, quelques techniques sur la gestion des risques peuvent être utiles.

Ratio Risque/Rendement

Le ratio risque/rendement (ou risk/reward) permet de planifier des opérations de trading avec un potentiel de gain supérieur au risque pris.

Par exemple, avec un risk/reward de 1:3, pour chaque euro risqué, vous espérez en gagner 3.

Gestion du capital

La gestion du capital est une étape clé lorsque le trader utilise un effet de levier :

1. Limiter l'exposition de son capital par trade : cela permet une gestion prudente. Par exemple le trader pourrait se limiter à exposer 1 à 2 % maximum de son capital sur une seule opération.
2. Éviter une utilisation excessive de l'effet de levier : cela permet d'éviter une perte brutale compromettant la suite du parcours de trading du trader.
3. Suivre la marge libre : le capital restant disponible pour ouvrir une ou plusieurs nouvelles positions et absorber les pertes potentielles sur les positions existantes s'appelle la marge libre. Maintenir une marge libre suffisante est un point important pour le trader. Une marge libre permet d'éviter une liquidation forcée des positions ou d'un appel de marge du broker.

Stratégies de trading à effet de levier

Trader avec un effet de levier demande de la discipline et la mise en place des stratégies de trading, que vous soyez débutant ou plus expérimenté.

Choisissez l’effet de levier qui convient à votre profil

En fonction de votre niveau et de votre appétence au risque, vous pouvez adapter le levier. De plus, certains marchés sont plus volatils que d'autres. Le trader aura la possibilité de fixer le levier aussi en fonction de la volatilité.

Ajuster la taille des positions en fonction du levier

Afin de maintenir un risque maîtrisé, plus le levier est élevé plus la taille de la position devrait être réduite.

N'hésitez pas à utiliser la calculatrice Admirals pour calculer la taille de votre position.

Surveiller les effets des fluctuations

Même en cas de variation faible, un effet de levier agressif génère des gains ou des pertes importants. Il est alors utile de surveiller les fluctuations et d'utiliser des ordres stop loss pour gérer le risque en cas de baisse.

Tester vos stratégies avec un compte démo

Admirals propose un compte de démonstration pour trader sans prendre le risque d'impacter son capital réel. Vous pouvez en profiter pour tester vos stratégies et comprendre le fonctionnement et les impacts de l'effet de levier.

Utilisation du Stop Loss et du Take Profit

En cas de position perdante utilisant un levier important pour vous, il est utile de prévoir quoi faire. Cela peut passer par la fixation d'un stop loss sous un support clé ou de couper les pertes si la marge libre est en dessous un certain seuil.

Inversement, il peut être utile d'utiliser un take profit à un objectif de profit prédéfini afin de sécuriser vos profits potentiels sans laisser les émotions dicter vos décisions de trading.

Trader avec l'effet de levier chez Admirals

Admirals propose de trader avec un effet de levier avec des spreads serrés et une interface intuitive.

Vous avez également la possibilité de trader avec un compte démo gratuit qui vous permet de découvrir le trading avec effet de levier et de tester une stratégie avec des fonds virtuels.

Enfin, Admirals met à la disposition de ses clients des contenus éducatifs. Des articles, des webinaires, des formations sont disponibles pour découvrir et apprendre le trading.

La formation et la mise en œuvre de stratégies de trading à effet de levier permettent de limiter la gestion des risques et d'améliorer potentiellement la prise de décision.

Conclusion

L'effet de levier est un outil populaire dans le trading. Il permet d'amplifier les gains mais aussi les pertes. Comprendre son mécanisme, ses atouts et ses inconvénients sont des éléments à prendre en compte pour adopter une gestion rigoureuse des risques. 

La gestion du risque est un élément essentiel du trading à effet de levier. L'utilisation d'outils tels que le take profit et le stop loss permet de limiter les pertes potentielles et de sécuriser les gains potentiels, même en cas de forte volatilité du marché.
 

FAQ Effet de levier Trading 

Quels sont les risques associés à l’effet de levier ? 

Quels sont les avantages de l'effet de levier ?

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