Idea semanal de Trading: Cómo operar activos refugio en tiempos de incertidumbre
La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que algunos inversores abandonen mercados en crecimiento, como divisas de materias primas y acciones, y se trasladen a valores refugio más tradicionales.
Mientras algunos inversores pueden optar por vender en corto en estos mercados utilizando contratos por diferencia (CFD), y potencialmente obtener ganancias a medida que el mercado cae, otros optarán por operar con activos refugio.
En este artículo, analizamos qué son los valores refugios, los diferentes tipos de activos de refugio disponibles para operar e invertir a través de Admirals y un ejemplo de idea de trading de activo refugio para la agitación actual del mercado.
¿Qué es un activo seguro?
¿Qué es un valor refugio? Un valor refugio es un instrumento financiero que se espera que mantenga o incluso gane valor durante tiempos económicos inciertos. Hay una variedad de clases de activos refugio para elegir e incluyen:
1. Oro
El oro es el instrumento más tradicional considerado como un activo refugio debido a sus propiedades físicas.
Está disponible para operar en todo el mundo, pero hay un suministro finito para que sea valioso. También se puede fundir y utilizar como moneda.
El legendario inversor Warren Buffett dijo en una cita célebre que "el oro es una forma de ir en largo sobre el miedo".
Durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó a principios de febrero, el precio del oro ha subido a máximos de 8 meses.
Con Admirals, utilizas contratos por diferencias (CFDs) para especular sobre el precio del oro tanto al alza como a la baja, puedes invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro que replican el precio subyacente del oro físico o contratos de futuros de oro, o puedes conseguir el rendimiento del precio del oro a través de la cuenta Admirals Wallet Gold.
2. Yen Japonés
El yen japonés se considera un activo refugio debido al alto superávit comercial de Japón en relación con la deuda que posee.
Esto significa que el valor de los activos extranjeros en manos de inversores japoneses es mucho mayor que el número de activos japoneses en manos de inversores extranjeros.
En tiempos de incertidumbre económica, cuando los inversores abandonan las inversiones globales para devolver dinero al mercado interno, el yen japonés tiende a subir.
3. Franco Suizo
El franco suizo se considera un tipo de valor refugio debido a la neutralidad política del gobierno suizo, un sector bancario fuerte y la independencia de la UE.
Durante la actual crisis entre Rusia y Ucrania, ha habido flujos hacia el franco suizo, ya que los inversores temen que la economía europea se vea más afectada debido a las interrupciones en el suministro de productos energéticos como el gas de Rusia.
4. Dólar de Estados Unidos
El dólar estadounidense también se considera un valor refugio, ya que tiene el estatus de moneda de reserva mundial. El hecho de que sea la moneda más líquida y fácilmente disponible para operar en el mundo es del agrado de los inversores en tiempos de incertidumbre.
Con Admirals, puedes operar en el índice del dólar estadounidense, que es un índice del trading del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas.
Es un instrumento popular para que los inversores determinen también la dirección del dólar estadounidense.
Consigue más información en el artículo "¿Qué es el Índice dólar? Cómo operar el DXY”
5. Bonos del gobierno
Los bonos del gobierno son emitidos por un gobierno para recaudar capital para gastar. Esencialmente, cuando un inversor compra un bono del gobierno, le está prestando dinero al gobierno. A cambio, el bono pagará intereses (conocidos como pagos de cupones) durante un período fijo al inversor.
Los inversores consideran que los bonos del gobierno son un valor refugio, ya que la inversión principal se pagará en su totalidad una vez que finalice o venza el plazo fijo del bono.
Con Admirals, puedes especular sobre los futuros de Bund de Alemania a 10 años y los futuros de notas del Tesoro de EE. UU. a 10 años utilizando CFDs.
Esto te permitirá operar en posiciones largas y cortas y beneficiarte potencialmente de la subida o bajada de los precios de los bonos.
6. Valores defensivos
Las acciones defensivas son empresas que cotizan en bolsa que se encuentran en sectores bursátiles que ofrecen bienes y servicios de consumo básicos, atención médica, alimentos y bebidas y servicios públicos.
Estos se consideran un valor refugio, ya que son productos que las personas necesitan independientemente de lo que esté sucediendo en la economía.
Algunas acciones defensivas incluyen Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz y Walmart.
7. Bitcoin
El Bitcoin se ha considerado anteriormente como un activo refugio. Sin embargo, dado que se ha generalizado recientemente (en comparación con las monedas, acciones y bonos tradicionales), la correlación durante tiempos económicos inciertos ha sido mixta.
Si bien a veces el Bitcoin ha subido mientras que los mercados bursátiles han caído, recientemente la moneda digital se ha estado operando de manera similar al mercado de valores.
Durante la caída del mercado de valores a principios de año, el sector de las criptomonedas también ha caído. Esta es una buena noticia para los entusiastas de las criptomonedas porque significa que se está operando como una clase de activo tradicional más.
Con Admirals, y dependiendo de tu región geográfica, puedes especular con una amplia variedad de CFDs de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana y muchos otros.
Un ejemplo de idea de trading para un valor refugio - GBPJPY
Las cuentas Trade.MT4 y Trade.MT5 te permiten especular sobre la dirección del precio de metales como el oro utilizando CFDs. Esto significa que puedes operar en posiciones largas y cortas para beneficiarte potencialmente de las subidas y bajadas de los precios. Consigue más información sobre los CFD en este artículo sobre cómo operar con CFDs.
El trading implica altos riesgos donde puedes perder más de lo que arriesgaste en una operación.
Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder, ya que algunas operaciones perderás y otras ganarás.
Empieza poco a poco para comprender tus propios niveles de tolerancia al riesgo o practica primero en una cuenta demo para desarrollar tus conocimientos antes de invertir.
¿Por qué operar con GBPJPY como valor refugio?
Durante tiempos de incertidumbre económica, los inversores pueden huir hacia monedas refugio como el yen japonés. Con Admirals, puedes operar en una amplia gama de pares de divisas de yenes japoneses que incluyen: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY y más.
A medida que los pares de divisas se mueven como un balancín, que el tipo de cambio esté cayendo significa que la primera divisa del emparejamiento (conocida como divisa base) se está debilitando, mientras que la segunda divisa del emparejamiento (conocida como divisa contraria) se está fortaleciendo.
Por lo tanto, si crees que el yen japonés va a subir, también sería ideal encontrar una moneda que creas que podría caer.
Para especular sobre una caída del tipo de cambio, tienes los dos elementos que potencialmente funcionan a tu favor.
El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés varias veces en los últimos meses.
Los aumentos de impuestos y la reducción de los costes de vida pueden perjudicar el crecimiento económico y hacer que los inversores eviten invertir en el Reino Unido y, por lo tanto, en la libra esterlina.
Esta "teoría" también es evidente en la acción del precio del gráfico de precios mensual GBJPY, que se muestra a continuación.
Fuente: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, Mensual - Rango de datos: del 1 de noviembre de 2013 al 22 de febrero de 2022, realizado el 22 de febrero de 2022 a las 8:00 am CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El gráfico de precios mensual de GBPJPY que se muestra arriba destaca que el precio se ha estado negociando en un rango a largo plazo entre 124,38 y 156,07 (las dos líneas horizontales negras).
Actualmente, el precio se encuentra en la parte superior del rango de negociación, que es un nivel de precio que el mercado ha rechazado con anterioridad en febrero de 2018, mayo de 2021 y enero de 2022.
A medida que los compradores luchan por romper este nivel de resistencia horizontal, existe la posibilidad de que los vendedores tomen el control del mercado.
Por supuesto, si la incertidumbre económica actual mejora, existe la posibilidad de que el precio supere el nivel y continúe subiendo.
Hay una variedad de diferentes herramientas de análisis técnico que los traders utilizarán para ayudar en el proceso de toma de decisiones. Puedes obtener más información sobre los indicadores de trading en la biblioteca de Admirals.
Cómo operar con GBPJPY usando CFDs
Si deseas comprar el yen japonés, necesita vender otra moneda para comprarlo (convierte libras esterlinas en yenes japoneses como si estuvieras de vacaciones). Tradicionalmente, es posible que vayas a una casa de cambio local para realizar la transacción.
Sin embargo, la mayoría de los traders de divisas utilizarán los CFDs para simplemente especular sobre la dirección del tipo de cambio del par de divisas.
Con los CFDs, nunca eres propietario del activo subyacente, lo que significa que puedes operar en posiciones largas y cortas y beneficiarte potencialmente de los mercados alcistas y bajistas.
- Si compras un CFD GBPJPY, te beneficiará a medida que el mercado suba y perderás si se mueve a la baja.
- Si vendes un CFD GBJPY, conseguirás ganancias a medida que el mercado baja y perderás si sube.
Un ejemplo de idea de trading para GBPJPY
Según el análisis anterior, un ejemplo de idea de trading operar con CFDs sobre el GBPJPY podría ser la siguiente utilizando una cuenta de trading en USD:
- Vende en corto el par de divisas en la ruptura del mínimo del mes pasado en 152,88.
- Coloca un stop loss de protección en la ruptura del precio de cierre del mes pasado en 154,77.
- Coloca un objetivo en el siguiente nivel principal de soporte alrededor de 148,37.
- Minimiza tu riesgo, invierte un máximo del 5 % del total de tu cuenta.
- Horizonte temporal = 1 - 2 semanas
- Si operas con un tamaño de posición de 0,1 lotes, entonces:
- Si alcanzas tu objetivo = 392,69 $ de beneficio
- Si se alcanza tu stop loss = 164,56 $ de pérdida
Es importante recordar que es poco probable que el precio baje en línea recta e incluso puede bajar mucho más antes de subir, especialmente considerando la volatilidad actual del mercado. También puedes cambiar los niveles de precios como mejor te parezca.
Asegúrate de ejercer una buena gestión de riesgos, que es uno de los aspectos más importantes para operar con éxito. Siempre debes saber cuánto podrías perder potencialmente en una operación y los riesgos involucrados.
Puedes hacerlo utilizando la Calculadora de trading de Admirals para la cuenta Trade.MT4, como se muestra a continuación:
Fuente: Calculadora de trading de Admirals
Otro factor a considerar es el coste de operar con CFDs. Estos incluyen:
-
Spread. Esta es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un instrumento.
- El Spread típico de Admirals en GBPJPY es de solo 0,024.
-
Comisión. Este es el coste de realizar una transacción de compra y venta.
- Desde la cuenta Admirals Trade.MT4 hay CERO comisiones a pagar para comprar o vender un CFD sobre divisas.
-
Swaps. Esta es la tarifa nocturna para transferir tu posición al día siguiente.
- La tarifa de SWAP actual para el CFD del GBPJPY de la cuenta Trade.MT4 es de –0,157 para posiciones largas y –0,639 para posiciones cortas.
Puedes encontrar más detalles en la página de especificaciones del contrato de Admirals.
Cómo operar con GBPJPY en 4 pasos
Puedes operar con CFD de GBPJPY desde las cuentas Trade.MT4 o Trade.MT5 siguiendo los cuatro pasos que se describen a continuación.
- Abre una cuenta con Admirals para acceder a tu Despacho de Trader.
- Haz clic en Operar en una de tus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web o descárgate la plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 en tu ordenador.
- Busca GBPJPY en la parte inferior de la ventana Observación de Mercado y arrastra el símbolo al gráfico
- Utiliza la función de trading de un clic o haz clic con el botón derecho y abre un ticket de trading para introducir el tamaño de tu operación, poner el stop loss y el nivel de take profit.
Fuente: Admirals MetaTrader 5. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
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✔️ Protección de saldo negativo para protegerse contra movimientos adversos en el mercado, lo que hace que tu cuenta caiga por debajo de cero.
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✔️ Prestaciones técnicas avanzadas para tu gestión personal de riesgos (paradas parciales, etc.)
✔️ Opera en posiciones largas y cortas con CFDs y consigue beneficios potenciales de los mercados alcistas y bajistas.
INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS
Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:
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