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Índice dólar - Trading con el US dollar index

Abril 16, 2020 09:13 Europe/Madrid

El dólar estadounidense es posiblemente una de las divisas más importantes del mundo. El movimiento del dólar atrae la mirada de traders, gestores de fondos, corporaciones y gobiernos. El índice dólar mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas extranjeras y es una de las herramientas más importantes en la cartera de un trader.

índice dólar

En este artículo te contaremos cómo funciona el índice dólar, por qué es importante para todos los traders e inversores, sean del tipo que sean, y cómo comenzar una estrategia de trading con el índice dólar en la plataforma MetaTrader con Admiral Markets. ¡Comenzamos!

¿Qué es el índice dólar?

El índice dólar, también conocido como dollar index o dollar spot index, mide, como hemos señalado antes, el rendimiento o el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas extranjeras. El índice en sí es publicado por el Intercontinental Exchange (ICE) y fue desarrollado por primera vez en 1973 por la Reserva Federal (Fed).

En ese momento fue diseñado para ayudar a analizar cómo se comportaba el dólar estadounidense en relación a las monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos:

  • Países de la zona euro
  • Yen japonés
  • Libra británica
  • Dólar canadiense
  • Corona Sueca
  • Franco Suizo

La ponderación de cada divisa dentro del índice dólar es diferente. Según el método de cálculo del índice (ICE FX Index Methodology Calculation), la ponderación de las divisas son las siguientes:

Divisa

Ponderación en el índice dólar (%)

Euro

57.6

Yen japonés

13.60

Libra británica

11.90

Dólar canadiense

9.10

Corona sueca

4.20

Franco suizo

3.60

Como puedes ver, el índice dólar está fuertemente relacionado con el euro con el tipo de cambio EURUSD. Si bien no es una correlación perfecta, esto significa que a medida que el índice dólar cae, el tipo de cambio EURUSD aumenta. Esto se evidencia al comparar los datos históricos del dollar index con la cotización EURUSD.

El gráfico siguiente muestra una amplia tendencia alcista en los precios desde principios de 2018:

índice dólar

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico USDX Semanal. Rango de datos: 27 de noviembre de 2016 - 14 de abril de 2020. Elaborado el 15 de abril de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Por el contrario, el gráfico EURUSD muestra una tendencia general más baja en los precios desde la línea roja vertical, en abril de 2018, como vemos a continuación:

índice dólar

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico EURUSD semanal. Rango de datos: 5 de febrero de 2020 al 14 de abril de 2020. Elaborado el 15 de abril de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

La Reserva Federal continúa manteniendo una versión del índice dólar llamada 'trade weighted dollar index' (en español índice dólar ponderado por el comercio) que incluye una mayor selección de monedas que el índice dólar del ICE. Sin embargo, el USDX del ICE sigue siendo el más utilizado por analistas y traders.

Tener la capacidad de analizar diferentes mercados, como el índice dólar y el EURUSD es muy importante para un trader ya que los mercados están cada vez más conectados en una sociedad globalizada. Comprender en qué dirección podría avanzar el dólar estadounidense podría ayudar a operar con otros activos como el oro o el petróleo, ya que cotizan en esta divisa.

Antes de entrar explicar cómo practicar trading con el índice dólar, es recomendable descargar primero la plataforma MetaTrader 5. Con Admiral Markets se puede descargar de manera gratuita y gracias a ella podrás acceder a gráficos en tiempo real como los dos ejemplos que hemos recogido anteriormente.

Si quieres descargarlo en este momento, solo tienes que pinchar en el siguiente banner y seguir las instrucciones:

MetaTrader 5

Trading con el índice dólar

Como hemos visto ya, el índice dólar se creó inicialmente para medir el valor de la divisa estadounidense frente a las monedas de sus principales socios comerciales. Ahora, este índice es negociado por compañías que buscan cubrir su exposición al dólar así como por especuladores que intentan beneficiarse del aumento o la caída de la cotización del dólar estadounidense.

Para hacer esto, los participantes del mercado pueden comprar o vender un contrato de futuros del índice dólar incluido en la lista del Intercontinental Exchange, el organismo que mantiene y regula el índice, de la misma manera que, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York mantiene y regula el intercambio de acciones de empresas como Apple.

Índice dólar - Contrato de futuros

Un contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo, por ejemplo, una divisa o una materia prima, a un precio preestablecido en una fecha futura.

El Intercontinental Exchange ayuda a las personas a comprar y vender contratos de futuros del índice dólar entre otros instrumentos como el petróleo o el gas natural. Los traders pueden negociar el índice a través de un bróker de futuros que los conectará con el mercado a través de la plataforma de trading.

Los contratos de futuros tienen sus propios símbolos únicos. Por ejemplo, el símbolo del contrato de futuros del índice dólar es DX. También habrá un código escrito después del símbolo que indicará el mes y el año de vencimiento del contrato. Por lo general, todos los contratos de futuros en las diferentes bolsas tienen vencimientos trimestrales con un código de símbolo para indicar el mes de vencimiento.

En el caso del contrato de futuros sobre el índice dólar, los códigos mensuales son:

  • Marzo - H
  • Junio - M
  • Septiembre - U
  • Diciembre - Z

Esto significa que cualquier posición abierta puede estar sujeta a liquidación cuando el contrato actual expire y pase al siguiente. Existen ciertas ventajas y desventajas para negociar contratos de futuros, puedes consultarlas en nuestro artículo sobre trading CFD vs trading de futuros. Admiral Markets ofrece a sus clientes la posibilidad de operar un contrato de futuros sobre el índice dólar a través de los contratos por diferencia o CFD.

Los CFD permiten a los traders operar en largo o en corto y lograr potenciales beneficios en mercados tanto alcistas como bajistas. Los traders de CFD también pueden operar utilizando el apalancamiento, lo que significa que pueden controlar una posición grande con un pequeño depósito.

Índice dólar - Cómo acceder al gráfico en MetaTrader

Para ver el gráfico online del índice dólar en la plataforma MetaTrader 5 con Admiral Markets, sigue los siguientes pasos:

  1. Abre tu plataforma.
  2. Abre la ventana Market Watch (Observación de Mercado). Lo encontrarás en la pestaña 'Ver' o con el atajo 'CTRL + M' en el teclado.
  3. Pincha sobre 'Símbolos' en la ventana de Observación de Mercado o el atajo 'CTRL + U'.
  4. Busca tu símbolo, en este caso el USDX, y arrástralo sobre el gráfico.
  5. Antes de comenzar a operar con cualquier activo, consulta las especificaciones de contrato de cada uno de los instrumentos. En MetaTrader se mostrará de la siguiente manera:

indice dolar - acceder al grafico en Metatrader


6. Después de hacer clic en Aceptar se agregará el símbolo a la ventana de Observación del Mercado.

7. Desde la ventana de Observación del Mercado simplemente puedes seleccionar el CFD de futuros del índice dólar que comenzará con #USDX y luego arrastrarlo hacia el gráfico.

Es posible que hayas notado que en la captura anterior el código de símbolo para el CFD de futuros del índice dólar es USDX_M0. Este símbolo incluye el símbolo del índice dólar DX junto al del mes y el año en el que expira el contrato: junio de 2020. Admiral Markets añade US delante de DX para resaltar que es el dólar estadounidense.

Como puedes ver en la captura, la plataforma de trading MetaTrader con Admiral Markets facilita la identificación al poner la fecha junto al símbolo, así no tienes que realizar ningún seguimiento de los códigos como hacen los traders de futuros. ¡Esto te ayudará a tener más tiempo para concentrarte en tus operaciones!

Ahora ya sabes cómo ver el gráfico del índice dólar. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Echemos un vistazo a la mecánica para abrir una operación de compra o de venta antes de sumergirnos en una estrategia de trading con este índice.

Índice dólar - Pasos para colocar una orden

Para colocar una orden a mercado primero debes abrir el símbolo del activo que quieres operar en nuestra MetaTrader, siguiendo los pasos indicados más arriba. Cuando hayamos escogido el activo, tendremos que seguir el proceso a continuación:

  1. Haz clic en el botón derecho del ratón sobre el gráfico
  2. Selecciona Operaciones
  3. Selecciona Nueva orden o presiona F9 en tu teclado.
  4. Se abrirá una ventana en la que tendrás que rellenar el volumen, el stop loss y el take profit. En la siguiente imagen podemos verlo:

indice dolar - pasos para colocar una orden de trading

Captura de pantalla de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets que muestra la ventana de Nueva orden para el gráfico del CFD sobre futuros del índice dólar. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Ahora que ya sabes cómo colocar una orden, la siguiente pregunta es cuándo deberíamos operar con el índice dólar. La decisión de comprar o vender en cualquier mercado dependerá de tu estilo de trading, de tus objetivos y de tu estrategia en general. De hecho, incluso antes de considerar la inversión en el índice dólar, puede resultar beneficioso identificar las previsiones sobre el mismo. Echemos un vistazo a las opciones:

Índice dólar - Análisis técnico

Cuando se trata de invertir en el índice dólar, existen dos tipos de análisis que nos pueden ayudar a decidir oportunidades de entrada.

  • Análisis técnico. Esto implica analizar el movimiento del precio para identificar patrones de comportamiento. Muchos traders también utilizan indicadores técnicos en los datos históricos del índice dólar para encontrar pistas sobre qué niveles podrían cambiar el mercado. Aprenderás más sobre esto en el ejemplo de estrategia de trading que veremos más adelante.
  • Análisis fundamental. Esto implica analizar las noticias referentes al dólar estadounidense para pronosticar tendencias y en qué dirección podría avanzar el mercado. Los anuncios de noticias más relevantes que pueden influir en el índice dólar son los datos macroeconómicos de EEUU, como el empleo, la política de tipos de la Fed, las ventas minoristas, etc. Puedes mantenerte al tanto de las fechas de publicación utilizando el Calendario Forex.

La mayoría de los traders utilizarán una combinación de análisis técnico y fundamental. Sin embargo, los traders a corto plazo y los traders intradía, que solo operan en minutos u horas, utilizarán principalmente el análisis técnico.

Si deseas más información sobre el análisis técnico y fundamental así como sobre otros temas, puedes consultar nuestros webinarios gratuitos sobre trading y registrarte en el que más te interese. Pincha en el siguiente banner y podrás echarles un vistazo:

Webinarios gratuitos

Índice dólar - Estrategia de trading

Hay muchas formas diferentes de practicar trading con el índice dólar. Algunos traders utilizan el movimiento de precios de este índice para operar en otros mercados relacionados con la divisa estadounidense, como por ejemplo los pares de divisas EURUSD, el GBPUSD o el AUDUSD. También pueden usar el índice dólar para operar en mercados que coticen en dólares, como el oro o el petróleo, como ya hemos señalado antes.

Una de las formas más simples de comenzar a negociar con el índice dólar es tratarlo como cualquier otro mercado. Por ejemplo, a muchos traders de Forex les gusta usar patrones de acción del precio para ayudar a identificar puntos de inflexión en el mercado y, por tanto, áreas para comprar y vender.

Un patrón de acción del precio popular es el de 'vela envolvente' del que se distinguen dos tipos: el patrón de vela envolvente bajista y el patrón de vela envolvente alcista.

dollar index - patrones de velas

Ejemplo de patrón de vela envolvente bajista

El patrón de vela envolvente bajista, como la imagen de arriba, se basa en dos velas. La vela más importante es la segunda que engloba el rango (de mayor a menor) de la vela anterior. Sin embargo, durante la misma vela, los vendedores intervienen y la empujan hacia abajo, rompiendo el mínimo de la vela anterior y cerrando a la baja. Esto representa un cambio significativo en el impulso a la baja.

índice dólar - patrones de velas

Ejemplo de vela envolvente alcista

El patrón de vela envolvente alcista, como se muestra arriba, se basa en dos velas. La vela más importante es la segunda que engloba el rango, de mayor a menor, de la vela anterior. En la segunda vela, los vendedores empujan el mercado hacia abajo, rompiendo el mínimo de la vela anterior. Sin embargo, durante la misma vela, los compradores intervienen y la empujan hacia arriba rompiendo el máximo de la vela anterior y cerrando más alto. Esto representa un cambio significativo en el impulso al alza.

Índice dólar - Identificar velas envolventes en el gráfico

El gráfico que vamos a ver es de 4 horas. Los cuadros amarillos muestran ejemplos de patrones de velas envolventes bajistas y los cuadros azules ejemplos de velas envolventes alcistas. En la mayoría de los casos, pero no en todos, el mercado continuó la dirección del patrón de vela alcista o bajista.

índice dólar

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico UDX_M0 semanal. Los cuadros amarillos muestran patrones bajistas y los cuadros azules muestran patrones alcistas. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Los traders pueden utilizar herramientas técnicas y análisis adicionales para refinar aún más el patrón básico de vela envolvente. Por ejemplo, agregar un promedio móvil puede ayudar a identificar la tendencia y a operar solo en la dirección de esa tendencia. Los promedios móviles se usan a menudo para ayudar a identificar quién tiene el control del mercado, si compradores o vendedores.

Veamos un ejemplo con una media móvil exponencial de 20 periodos, reflejada con un línea azul:

índice dólar

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets que muestra el gráfico CFD sobre futuros del índice dólar. Los cuadros amarillos reflejan patrones bajistas y los cuadros azules patrones alcistas. La línea azul es la media móvil de 20 periodos. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Los gráficos de este artículo tienen solo fines ilustrativos y no constituyen en ningún caso un asesoramiento de trading o de inversión.

En la imagen anterior, algunas de las tendencias más claras, pero no necesariamente las mejores, se producen cuando el precio se ha mantenido constantemente por encima o por debajo de la línea azul. Veamos algunas reglas que pueden ofrecer pistas sobre cómo utilizar la media móvil:

  • Regla 1. Identifica las velas envolventes alcistas solo cuando el precio esté por encima de la media móvil exponencial de 20 periodos.
  • Regla 2. Identifica las velas envolventes bajistas solo cuando el precio esté por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos.

Ahora, vamos a actualizar el gráfico de acuerdo con la regla uno y dos anteriores:

índice dólar

Captura de pantalla de la MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets que refleja el gráfico CFD sobre futuros del índice dólar con cuadros amarillos que muestran patrones de velas envolventes bajistas por debajo de la media móvil de 20 periodos y cuadros azules que reflejan patrones alcistas por encima de la media móvil de 20 periodos.

Los gráficos de este artículo son meramente ilustrativos y no constituyen ningún asesoramiento de trading o inversión ni una invitación a operar con instrumentos financieros. Recuerda que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

El gráfico anterior muestra ejemplos de la regla uno y la regla dos. Habrá ocasiones en las que las reglas elegidas sean menos efectivas y resultarán en pérdidas, por eso una buena gestión de riesgos y el uso del stop loss serán claves en el largo plazo.

Esta estrategia no ha sido probada históricamente por su efectividad, simplemente sirve como punto de partida. Los traders pueden ir un paso más allá experimentando con diferentes valores de medias móviles, aprendiendo patrones de acción del precio adicionales, ajustando los plazos o experimentando con otros mercados relacionados con el dólar estadounidense.

Índice dólar - ¿Por qué Admiral Markets?

Con Admiral Markets puedes operar CFD sobre futuros del índice dólar con estas condiciones:

  • Apalancamiento de hasta 1:500 para clientes profesionales y hasta 1:30 para clientes minoristas. Esto significa que puedes controlar una posición grande con un pequeño depósito.
  • Bróker online bien establecido y altamente regulado, incluida la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la Comisión de Valores e Inversiones de Australia, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre y la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia.
  • Acceder a las plataformas de trading más rápidas y seguras con MetaTrader para sistemas operativos PC, Mac, Android e iOS.
  • Benefíciate de nuestra política de protección de saldo negativo para tu tranquilidad.
  • ¡Puedes negociar el CFD sobre futuros del índice del dólar estadounidense sin comisiones!

Si te sientes inspirado para comenzar a operar, o si este artículo le ha brindado información adicional sobre el trading, Admiral Markets brinda la capacidad de operar con Forex y CFD en más de 80 monedas, proporcionando ¡las últimas actualizaciones de mercado y análisis técnicos GRATIS!

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