Неопределённость снижения ставки толкает Доллар США к 3-месячному максимуму
Уолл-стрит зафиксировала уверенный рост в октябре: S&P 500, Dow Jones и Nasdaq увеличились на 2,3%, 2,5% и 4,7% соответственно за месяц. В понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,17% и 0,46% соответственно, в то время как Dow упал на 0,48%.
Ожидания снижения ставки в декабре падают
До того, как ФРС объявил о своем решении снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе; рынки широко ожидали, что ФРС также снизит ставки в декабре.
Однако на последующей пресс-конференции, посвященной октябрьскому решению, председатель ФРС Джером Пауэлл выразил значительные сомнения относительно снижения ставки в декабре.
Он отметил, что у комитета по установлению ставок были «сильно различающиеся мнения о том, как действовать в декабре», и далее заявил, что «дальнейшее снижение учетной ставки на декабрьском заседании не является предрешенным – это далеко не так».
Следовательно, ожидания относительно дальнейшего сокращения на заключительном заседании ФРС в этом году снизились. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки на четверть пункта в следующем месяце в 67%. На прошлой неделе эта цифра была выше 90%.
Поскольку акции колебались из-за снижения ожиданий, Доллар США вырос, поднявшись до многомесячных максимумов по отношению к евро и иене.
Индекс Доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине иностранных валют, вырос на 1,2% до трехмесячного максимума после решения по процентной ставке в среду.
Сделка OpenAI-Amazon
В понедельник OpenAI объявила о многолетней сделке на $38 млрд по использованию инфраструктуры Amazon для запуска своих моделей ИИ.
Создатель ChatGPT сможет немедленно использовать существующие центры обработки данных Amazon Web Services (AWS), применяя сотни тысяч чипов Nvidia. AWS также развернет дополнительные мощности для OpenAI.
Это объявление является последним в череде крупных сделок, которые OpenAI заключила в последние месяцы с такими компаниями, как Nvidia, AMD, Broadcom и Oracle. В рамках этих недавних сделок OpenAI обязалась потратить около $1.4 триллионов.
Акции Amazon подскочили на 4% на этой новости, завершив торги в понедельник на рекордно высоком уровне. Технологический гигант вырос более чем на 10% за последние три сессии.
Earnings Watch
По состоянию на пятницу, более 300 компаний из индекса S&P 500 сообщили о результатах за третий квартал. Согласно FactSet, 83% этих компаний сообщили о положительном сюрпризе по EPS и 79% — о положительном сюрпризе по выручке.
На прошлой неделе было опубликовано несколько долгожданных отчетов о прибылях, некоторые из которых мы кратко изложили ниже.
- Microsoft: Microsoft отчиталась о доходах, которые превзошли ожидания, при этом облачный бизнес Azure зафиксировал впечатляющий рост выручки на 40%. Квартальная выручка Microsoft выросла на 18% до 77,67 млрд долларов против ожидаемых 75,33 млрд долларов. Между тем, EPS выросла на 23% до 4,13 доллара против ожидаемых 3,67 доллара.
- Alphabet: Alphabet отчиталась о рекордной квартальной выручке в третьем квартале, поскольку материнская компания Google превзошла ожидания по основным показателям. Квартальная выручка выросла на 16% — до $102,35 млрд, тогда как ожидалось $99,85 млрд. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 35% — до $2,87 против ожидаемых $2,27.
- Meta Platforms: В третьем квартале Meta сообщила об увеличении выручки на 26% — до $51,24 млрд против $49,41 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $7,25, превысив ожидания в $6,69. Однако стоит отметить, что скорректированный показатель не учитывает единовременный налоговый сбор в размере $15,93 млрд, который был ранее сообщен.
- Apple: Производитель iPhone превзошел ожидания аналитиков в своих квартальных результатах, сообщив квартальную выручку в $102,47 млрд против ожидаемых $102,24 млрд. Ее EPS составил $1.85 против ожидаемых $1.77.
- Amazon: Акции Amazon резко выросли на торгах после закрытия в четверг после того, как компания опубликовала результаты за третий квартал, превзошедшие ожидания. Квартальная выручка выросла на 13%, до $180.17 млрд против ожидаемых $177.8 млрд. EPS был на 36% выше, составив 1,95 доллара против ожидаемых 1,57 доллара.
На что обратить внимание на этой неделе
В среду администрация Трампа предстанет перед Верховным судом США, чтобы защититься от утверждения о незаконности большинства ее тарифов. Однако окончательное решение по этому вопросу суд может принять через несколько месяцев.
Нынешнее закрытие правительства США на пути к тому, чтобы стать самым продолжительным в истории. В нынешнем виде до предыдущего рекорда в 35 дней, который, к слову, пришёлся на первый срок президента Трампа, остаётся всего несколько часов.
Продолжающееся закрытие означает, что большинство публикаций экономических данных США по-прежнему приостановлены. Однако на этой неделе должен быть опубликован отчёт ADP Nonfarm Employment Report США, который измеряет ежемесячные изменения рабочих мест в частном секторе США.
Вот некоторые из важных событий, за которыми стоит следить на этой неделе:
- Вторник
- Прибыль Uber
- Среда
- Отчёт ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
- Прибыль McDonald's
- Прибыль Arm
- Четверг
- Решение Банка Англии по процентной ставке
Информация об аналитических материалах:
Приведенные данные содержат дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, предсказаний, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других подобных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованных на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих под торговой маркой Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Перед принятием любых инвестиционных решений, пожалуйста, обратите пристальное внимание на следующее:
