Еженедельный обзор рынка: в центре внимания показатели корпоративной прибыли и PMI
Эта неделя октября довольно серьезная. Грядут корпоративные отчеты о доходах за третий квартал от американских мастодонтов, а также некоторых крупных европейских компаний. Ждем настоящих тяжеловесов в своих сферах:
- Netflix
- IBM
- Tesla
- Barclays
- Unilever
Конечно, мы также не забываем про выборы в США, будем следить за избирательными опросами, в которых пока безоговорочно лидирует Джо Байден. Разумеется, ситуация может измениться в любой момент.
Помимо этого нас ждут новости из Китая, мы узнаем больше о его экономической ситуации, и, кстати, по прогнозам аналитиков, их ВВП может увеличиться на 5,5%. Китай, в целом, довольно успешно справляется с последствиями пандемии, темп его экономического роста только набирает обороты, в то время как Евросоюз, напротив, пока только теряет – восстановление внутренних границ больно ударило по всем секторам.
На прошлой неделе фондовый рынок Китая получил рекордно высокую оценку стоимости – более 10 триллионов долларов.
А в пятницу трейдеров будут ждать показатели деловой активности в секторе услуг и производственном секторе Германии и Франции. К сожалению, новости будут почти наверняка не утешительные, остается надеяться, что показали упали не слишком сильно. Напомним, что цифра ниже 50 в этих показателях указывает на падения экономики. При этом свежие локдауны в отчетах еще не отражаются.
Еженедельные новости
Подытожим тезисно:
- Рынок заранее празднует победу демократов, поскольку опросы однозначно на стороне Байдена.
- Инвесторы ждут окончания набивших оскомину переговоров по новому пакету экономической помощи в США.
- Фондовый рынок Китая подскочил до рекордно высокой стоимости – более 10 триллионов долларов.
- Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что готова к худшему развитию событий для экономический ситуации в ЕС, и со своей стороны готова предоставить экономическую помощь, как только она потребуется.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает угрожать, что «Великобритания готова к Брекситу без сделки», но на этой неделе мы все-таки увидим новый раунд переговоров.
Источник: Календарь Форекс Admiral Markets.
Как видите, публикации экономических данных будут продолжаться и на этой неделе, а значит, рынок будет особенно волатилен, и этим можно воспользоваться в своих интересах. Главное – быть к этому готовым! И мы можем помочь вам подготовиться.
Например, на следующей неделе Admiral Markets проводит совершенно бесплатный вебинар "Трейдинг с доктором Элдером". Начало 28 октября, в 19:00 МСК / ЕЕ. Если вы хотите узнать, как ведет свою работу легендарный трейдер, а также ознакомиться с ключевыми правилами трейдинга, жмите на баннер, мы обязательно поможем вам в этом разобраться!
Trader's Radar – французский и немецкий индекс деловой активности в секторе услуг и обрабатывающей промышленности
Главно что нужно понимать – уровень заражения коронавирусом растет, и это имеет последствия. Появляются все новые и новые ограничения, которые мешают развитию бизнеса во многих отраслях одновременно. Естественно, это оказывает влияние и на евро, и на фондовые рынки, и как раз на этой неделе мы узнаем, насколько сильно это влияние.
Мы ждем волну объявлений о доходах в Европе – эти отчеты должны многое прояснить.
Одна из самых приоритетных вещей, на которую действительно стоит обратить внимание на этой неделе – данные европейского индекса PMI. Данные для этой публикации собираются на основе отчетов менеджеров по закупкам, и именно они видят любые изменения первыми, поскольку предприятия очень чутко и быстро реагируют на рыночные условия. Цифра выше 50 означает экономический рост, ниже 50 – указывает на упадок.
В пятницу, 23 октября, мы ждем следующие публикации:
- 8.15 BST Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции, прогнозируется 46,8.
- 8.30 BST Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Германии, прогнозируется 49.
- 8.30 BST Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии, прогнозируется: 55,5.
Любое расхождение с прогнозами может вызывать резкое движение евро в непредсказуемом направление. Мы, кстати, уже наблюдали это на прошлой неделе. Тогда были опубликованы данные, недвусмысленно указывающие на уверенный экономический рост еврозоны в летний период, и евро тут же сделал скачок вверх. Некоторые члены Европейского Центрального банка даже высказали свои опасения по поводу слишком высокого курса евро, а также влияния, которое курс оказывает на прибыль европейских компаний.
Впрочем, публикации этой недели должны быть менее оптимистичными, и они еще не учитывают худшее, а именно новую волну локдаунов по всему ЕС. Скорее всего курс EURUSD будет оставаться в диапазоне до тех пор, пока не пройдут выбора в США, или ЕЦБ не воспользуется своим влиянием, чтобы развернуть курс валютной пары в нужном им направлении.
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. EURUSD, Daily, график. 19 декабря 2019 г. – 19 октября 2020 г., по состоянию на 7:09 (GMT) 19 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Курс валютной пары EURUSD за последние пять лет: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.
На приведенном выше графике отлично видно повышение курса до и во время летнего периода. Действия ЕЦБ четко корректировали направление рынка, плюс в США был не лучший период с экономической точки зрения, инвесторы в тот момент начали начали отказываться от USD, не рассматривая его больше как перспективное вложение.
И мы видим, что с тех пор ситуация все еще не изменилась, обменный курс остается в боковом торговом диапазоне. Это могут изменить и выборы США, и действия ЕЦБ, мы же может только наблюдать и пользоваться этими изменениями.
И если вы хотите ими воспользоваться, можете сделать это вместе с Admiral Markets. Нажмите на баннер, чтобы получить дополнительную информацию:
Обновления в корпоративной торговле и фондовые индексы
Большинство мировых фондовых индексов закрыли прошлую неделю также, как начинали. Видимо, инвесторы ждут ясности и окончательных итогов. Мы тоже ждем, большинство отчетов запланированы на следующие несколько недель.
Фондовый рынок Китая, как уже упоминалось ранее, в отличии от прочих, уверенно растет, причем рекордными темпами, оценка его стоимости превысила 10 триллионов долларов. Китай прекрасно справляется с последствиями пандемии, плюс количество случаев коронавируса у них сейчас сравнительно небольшое.
Давайте посмотрим чьи отчеты действительно стоит ждать на этой неделе:
- Понедельник – IBM, Halliburton
- Вторник – Procter & Gamble, Philip Morris, Snap, Netflix
- Среда – Verizon, Tesla, Ericsson
- Четверг – Unilever, American Airlines, Intel, Coca-Cola
- Пятница – American Express, Barclays, Renault, Daimler
В сезон публикаций акции отдельных компаний имеют крайне высокую волатильность, а мировые фондовые рынки расходятся друг с другом. Например, американские фондовые рынки какое-то время опережали европейские.
Давайте рассмотрим поближе график S&P 500:
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500, Daily, график. 3 февраля 2020 г. – 19 октября 2020 г., по состоянию на 7:30 (GMT) 19 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Как менялась стоимость S&P 500 последние пять лет: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%
На графике выше прекрасно виден летний восходящий тренд. Однако лето завершилось, и колебание цены значительно увеличилось. Теперь трейдеры ждут возможностей для так называемой "покупки на спаде", но лучше при этом быть готовыми к дальнейшему снижению, если цена пробьет зеленую 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю.
Кстати, мы можем вам предложить вам отличную платформу для торговли – а именно MetaTrader 5 Supreme Edition. С ней вы можете, к примеру, использовать индикатор Trading Central Technical Ideas, который подскажет вам классные торговые идеи и даст возможность делать технический анализ тысяч различных инструментов.
Этот индикатор предоставляет вам полезные торговые идеи и технический анализ тысяч различных инструментов по широкому спектру классов активов, включая глобальные фондовые индексы и отдельные акции, валюты, сырьевые товары и многое другое!
Вот так это выглядит на примере индекса S&P 500:
Снимок экрана индикатора Technical Insight Lookup с платформы MetaTrader Supreme Edition предоставленной Admiral Markets.
Нажмите на баннер, чтобы прямо сейчас получить все это бесплатно:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
- С целью защиты интересов наших к0лиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее - «Автор») на основе его личных оценок.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
- Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.