Еженедельный обзор рынка: начало сокращения программы выкупа активов, нефть Brent и акции Apple

Как мы и ожидали на прошлой неделе, внимание рынка было сосредоточено на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул. Во время выступления в прошлую пятницу Джерому Пауэллу не только удалось привлечь к своим словам внимание рынков, но и успокоить участников несмотря на то, что он подтвердил возможность начала сокращения программы выкупа активов в конце этого года. 

В частности, Джером Пауэлл высказал обнадеживающее мнение в отношении инфляции: он ожидает, что в течение следующего года инфляция будет под контролем. И хотя он считает, что, возможно, сейчас самое подходящее время для начала снижения темпов выкупа активов, он не считает, что есть необходимость в изменении текущего графика повышения процентной ставки, поэтому ближайшее повышение может произойти в 2023 году. 

Данные слова председателя ФРС были очень хорошо восприняты рынком, поскольку больше всего его участники опасались преждевременного повышения процентных ставок, так как это может вызвать сильную коррекцию на фондовых рынках. В пятницу индексы SP500, Nasdaq и Dow Jones завершили торговую сессию повышением на 0,88%, 1,23% и 0,69% соответственно. SP500 и NQ100 достигли новых рекордных максимумов. 

В любом случае, стоит очень внимательно следить за последующими заседаниями Федеральной резервной системы, чтобы узнать точный момент начала сокращении выкупа активов, т.к. некоторые аналитики отмечают, что сокращение может начаться приблизительно в ноябре следующего года.  

Среди предстоящих макроэкономических данных этой недели, касающихся США, стоит обратить особое внимание на важные данные по занятости населения, которые станут известны в следующую пятницу, и данные индекса PMI в производственной сфере в следующую среду. 

Сегодня стали известны данные предварительного индекса потребительских цен (CPI) в Испании, который превзошел ожидания рынка, составив 3,3% из-за резкого увеличения цен на нефть и электроэнергию.

Завтра, во вторник, станут известны данные CPI во Франции и в еврозоне, а также данные по занятости населения в Германии. Кроме того, в среду мы узнаем реальные данные PMI.  
 
Что касается Китая, завтра мы узнаем данные PMI за август.

 
  
Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5. 

Радар трейдера – Баррель нефти Brent сильно подешевел 

В течение последних недель мы наблюдали, как после отметки годовых максимумов 6 июля на уровне около 78,44 доллара за баррель цена Brent заметно снизилась из-за растущих опасений, вызванных быстрым распространением штамма “Дельта”, поскольку оно может замедлить экономический рост и, следовательно, потребление нефти. В результате этого снижения в начале прошлой недели цена Brent опустилась до важного уровня поддержки, от которого она резко отскочила на 11,54% на прошлую неделю. 

Как мы обсуждали в предыдущем анализе, ОПЕК и ее союзники достигли соглашения в начале июля прошлого года, согласно которому добыча будет постепенно увеличиваться со скоростью 400 000 баррелей в день, достигая таким образом увеличения до 2 млн баррелей в декабре. Хотя, по словам министра нефти Кувейта, это соглашение может быть пересмотрено на следующем заседании ОПЕК 1 сентября, поскольку распространение штамма “Дельта” вызывает замедление в экономике, поэтому рост предложения и возможное сокращение спроса могут оказать понижательное давление на цену за баррель нефти. 

На дневном графике видно, что в настоящее время цена Brent восстановилась до уровня 72 долларов за баррель рядом с уровнем сопротивления (зеленая полоса). Если отмена соглашения, достигнутого в июле прошлого года, будет подтверждена, цена на сырую нефть может вырасти. 

Тем не менее, необходимо очень внимательно следить за возможным началом коррекции, если цене не удастся преодолеть текущий уровень сопротивления. Потеря важного уровня поддержки в виде нижней границы бычьего канала, может открыть двери для большей коррекции. 

  
Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Daily – Диапазон данных: 23 апреля 2020 г. по 30 августа 2021 г. по состоянию на 30 августа 2021 г. в 11:55 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет: 

• 2020: -21.52% 
• 2019: 22.68% 
• 2018: -19.55% 
• 2017: 17.69% 
• 2016: 52.41% 

Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы       

Сентябрь - время, когда Apple, как правило, представляет новые устройства, практически наступил. В частности, 13 сентября состоится мероприятие, в ходе которого компания под председательством Тима Кука, скорее всего, представит новый iPhone 13 и новые Apple Watch Series 7, и, возможно, новые модели MacBook air или iPad. 

В последние недели цена акции компании торгуется в боковом канале, границы которого отмечены зеленой и красной полосами. На мгновение цена пробила верхнюю границы, установив исторические максимумы, и быстро вернулась обратно внутрь этой формации. 

Сентябрь может сыграть ключевую роль, поскольку это долгожданное мероприятие может стать катализатором роста цены. 

Цена может окончательно выбраться из этого канала и обновить исторические максимумы. На данный момент у цены есть несколько уровней поддержки, а нижняя граница бокового канала является основной. Если цене не удастся сохранить их, это, вероятно, приведет к дальнейшей коррекции к уровню 135 долларов за акцию. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Apple, Daily – Диапазон данных: 20 апреля 2020 г. по 30 августа 2021 г. по состоянию на 30 августа 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Результаты за последние пять лет: 

• 2020: 80.75% 
• 2019: 86.13% 
• 2018: -6.78% 
• 2017: 46.15% 
• 2016: 9.99% 

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000+ акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Roberto Rojas, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.

5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.