Cum să tranzacționați activele de refugiu în perioadele de incertitudine - Aur, CHF, JPY, Bitcoin, Obligațiuni, Acțiuni
Intensificarea conflictului dintre Rusia și Ucraina i-a determinat pe unii investitori să se retragă de pe cele mai importante piețe și să se orienteze către clasele tradiționale de active de refugiu.
În timp ce unii investitori pot alege să utilizeze contracte pentru diferență (CFD) pentru a deschide poziții short pe diverse piețe - putând profita de pe urma scăderii piețelor - alții vor alege să tranzacționeze active de refugiu.
În acest articol, vom discuta despre ce este un activ de refugiu, diferitele tipuri de active de refugiu disponibile pentru tranzacționare și investiții prin intermediul Admirals și un exemplu de idee de tranzacționare a unui activ de refugiu, în contextul actualelor turbulențe de pe piață.
Ce Este Un Activ de Refugiu?
Un activ de refugiu este un instrument financiar care se așteaptă să își mențină sau chiar să își crească valoarea în perioade de incertitudine economică.
De exemplu, există diferite clase de active de refugiu din care puteți alege:
1. Aur
Aurul este cel mai tradițional instrument, considerat un activ de refugiu datorită proprietăților sale fizice. Poate fi tranzacționat la nivl global, dar oferta sa este limitată, ceea ce îi asigură valoarea. De asemenea, poate fi topit și utilizat ca monedă.
Legendarul investitor Warren Buffett spunea că "aurul este o modalitate de a deschide poziții long din frică". În timpul conflictului dintre Rusia și Ucraina, care a început la începutul lunii februarie, prețul aurului a înregistrat maximul ultimelor 8 luni.
Prin intermediul Admirals, puteți tranzacționa Contracte pentru diferență (CFD) pentru a specula cu privire la creșterea sau scăderea prețului aurului, puteți investi în aur prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) care urmăresc prețul de bază al aurului fizic sau al contractelor futures pe aur, sau puteți profita de performanța aurului prin intermediul unui cont Admirals Wallet Gold.
2. Yenul japonez
Yenul japonez este considerat un activ de refugiu datorită excedentului comercial substanțial al Japoniei în raport cu datoria sa.
Aceasta înseamnă că valoarea activelor deținute de investitorii japonezi în străinătate este mult mai mare decât numărul de active japoneze deținute de investitorii străini.
În perioadele de incertitudine economică, când investitorii renunță la investițiile globale pentru a plasa banii înapoi pe piața internă, yenul japonez tinde să crească.
3. Francul Elvețian
Francul elvețian este considerat o clasă de active de refugiu datorită neutralității politice a guvernului elvețian, a unui sector bancar puternic și a independenței față de UE.
În timpul actualei crize dintre Rusia și Ucraina, au existat fluxuri către francul elvețian, deoarece investitorii se tem că economia europeană va fi afectată și mai mult de întreruperile în aprovizionarea cu produse energetice, cum ar fi gazele din Rusia.
4. Dolarul american
De asemenea, dolarul american este considerat un activ de refugiu sigur, deoarece are statutul de monedă de rezervă la nivel mondial. Faptul că este cea mai lichidă și mai ușor de tranzacționat monedă din lume atrage investitorii în perioadele de incertitudine.
Prin intermediul Admirals, puteți tranzacționa indicele dolarului american, care este un indice de tranzacționare a dolarului american în raport cu un coș de valute. Acesta este un instrument popular pentru investitori deoarece ajută la determinarea direcției dolarului american.
5. Obligațiuni guvernamentale
Titlurile de stat sunt emise de un guvern pentru a colecta capital pentru cheltuieli. În esență, atunci când un investitor cumpără o obligațiune guvernamentală, el împrumută bani guvernului. În schimb, obligațiunea va plăti investitorului o dobândă (cunoscută sub numele de cupon) pentru o perioadă fixă.
Investitorii consideră că obligațiunile de stat sunt un activ de refugiu, deoarece principalul investiției va fi rambursat integral odată ce termenul fix al obligațiunii s-a încheiat sau a ajuns la scadență.
Cu Admirals, puteți specula pe contractele futures pe obligațiuni germane cu scadența la 10 ani și pe obligațiuni de trezorerie americane cu scadența la 10 ani, prin interediul CFD-urilor. Acest lucru vă va permite să tranzacționați pe termen lung și scurt și să profitați potențial de creșterea sau scăderea prețurilor obligațiunilor.
6. Acțiuni defensive
Acțiunile defensive sunt companii listate la bursă care aparțin sectoarelor care furnizează bunuri și servicii de consum, inclusiv servicii medicale, alimente și băuturi și utilități. Acestea sunt considerate active de refugiu, deoarece sunt produse de care oamenii au nevoie, indiferent de ceea ce se întâmplă în economie.
Printre acțiunile defensive se numără Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz și Walmart.
7. Bitcoin
Anterior, Bitcoin a fost considerat un activ de refugiu. Cu toate acestea, deoarece acesta a devenit recent o monedă obișnuită (în comparație cu monedele tradiționale, acțiunile și obligațiunile), corelația în perioadele de incertitudine economică a fost mixtă.
Deși uneori Bitcoin a crescut în timp ce piețele bursiere au scăzut, recent moneda digitală s-a tranzacționat în mod similar cu piața bursieră. În timpul declinului bursier de la începutul anului, sectorul criptomonedelor a scăzut și el. Aceasta este o veste bună pentru pasionații de criptomonede, deoarece înseamnă că acestea se tranzacționează ca o clasă de active tradiționale.
Cu Admirals, în funcție de regiunea dvs. geografică, puteți specula pe o gamă largă de CFD-uri pe criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana și multe altele.
Exemplu de idee de tranzacționare a unui activ de refugiu - GBPJPY
Exemplu de idee de tranzacționare pentru GBPJPY
Pe baza analizei de mai sus, un exemplu de idee de tranzacționare pentru tranzacționarea CFD-urilor pe GBPJPY ar putea fi următorul, folosind un cont de tranzacționare în USD:
- Vindeți perechea valutară atunci când prețul străpunge minimul ultimei luni, la 152,88.
- Plasați un stop loss de protecție la depășirea prețului de închidere de luna trecută, la 154,77.
- Plasați o țintă la următorul nivel major de suport, în jurul valorii de 148.37.
- Reduceți la minimum riscul, investiți maximum 2% din totalul contului dumneavoastră.
- Interval de timp: 2 săptămâni
- Dacă tranzacționați cu o dimensiune a poziției de 0,1 loturi, atunci:
- În cazul în care este atins nivelul țintă = $ 392.69 profit.
- În cazul în care stop loss este atins = $164.56 pierdere
Este important să rețineți că este puțin probabil ca prețul să scadă în linie dreaptă și că poate chiar să scadă mult mai mult înainte de a crește, în special având în vedere volatilitatea actuală a pieței. De asemenea, puteți modifica nivelurile de preț după cum considerați necesar.
Acesta este motivul pentru care managementul adecvat al riscului este unul dintre cele mai importante aspecte ale unei tranzacții de succes. Ar trebui să fiți întotdeauna conștient de cât de mult puteți pierde în urma unei tranzacții și de riscurile asociate.
Puteți face acest lucru folosind Calculatorul de tranzacționare Admirals pentru contul Trade.MT4, conform indicațiilor de mai jos:
Un alt factor care trebuie luat în considerare este costul tranzacționării CFD-urilor. Printre acestea se numără:
-
Spread: Aceasta este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare al unui instrument.
- Spread-ul tipic al Admirals pe GBPJPY este de numai 0.024.
-
Comisionul. Acesta este costul unei tranzacții de cumpărare sau de vânzare.
- Utilizând contul Trade.MT4, nu plătiți comisioane de tranzacționare pentru cumpărarea sau vânzarea de CFD-uri.
-
Swap. Aceasta este o taxă overnight pentru a transfera poziția dumneavoastră în ziua următoare.
- Utilizând contul Trade.MT4, Comisionul swap pentru CFD-ul pe GBPJPY este 0,157 pentru poziții long și -0,639 pentru poziții short.
Pentru mai multe informații, accesați pagina Specificațiile Contractelor.
Cum să Tranzacționați CFD-uri pe GBPJPY în 4 pași
- Conectați-vă la contul dvs. de tranzacționare Admirals existent sau deschideți un cont de tranzacționare live sau demo în doar câteva minute;
- Faceți clic pe Tranzacționare pe contul ales, astfel veți fi redirecționat către platforma MetaTrader Admirals;
- Tastați GBPJPY în partea de jos a casetei de căutare Market Watch și apoi trageți simbolul pe grafic;
- Utilizați funcția de tranzacționare cu un singur clic pe grafic sau faceți clic dreapta pe simbol și selectați Tranzacționare -> Ordin nou; pentru a introduce dimensiunea tranzacției, nivelul de stop loss și take profit.
Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a tranzacționa GBPJPY astăzi! ▼▼▼
Tranzacționați cu un broker care pune siguranța dvs. pe primul loc!
✔️ Asigurarea suplimentară a fondurilor clienților, până la 100.000 USD pentru clienții Admiral Markets AS Jordan Ltd;
✔️ Asigurarea suplimentară a fondurilor clienților, de până la 100.000 EUR pentru clienții Admirals Markets Cyprus Ltd;
✔️ Protecție împotriva balanței negative a contului;
✔️ Spreaduri tipice (în condiții normale de piață);
✔️ Protecția împotriva volatilității. Limitează nivelul maxim de slippage pentru ordinele la piață și ordinele Stop;
✔️ Caracteristici tehnice avansate pentru managementul riscului personal;
✔️ Tranzacționați pe termen lung și scurt folosind CFD-uri și profitați potențial de pe urma creșterii și scăderii piețelor.
INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE ANALITICE:
Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admirals nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;
3. Analiza este pregătită de un analist independent Jitan Solanki, colaborator independent (denumit în continuare „autor") pe baza estimărilor personale.
4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admirals a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;
5. În timp ce sunt luate toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admirals nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;
6. Orice performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admirals cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.
